💲 Почему падает доллар и что будет с курсом дальше?

Рубль активно рос в феврале, в начале марта иностранные валюты начали восстанавливать утраченные позиции... но теперь рубль снова укрепляется. Курс доллара на рынке Форекс впервые с августа упал ниже ₽85, а ЦБ понизил официальный курс американской валюты почти на ₽2.

Поддержку рублю оказывают сразу несколько внутренних и внешних факторов. Какие именно и продолжит ли российская валюта расти — в материале «РБК Инвестиций».

Почему падает доллар 👉 4 причины текущего укрепления рубля

@selfinvestor

⚡️ 1 января 2025 года вступил в силу закон, разрешающий и регламентирующий долевое страхование жизни. «СберСтрахование жизни» планирует первым начать продажи полисов ДСЖ до конца марта. «РБК Инвестиции» обсудили с вице-президентом Сбербанка Игорем Кобзарем, чем этот продукт, который тесно переплел инвестиции и страхование, может быть интересен россиянам. Вот некоторые тезисы:

📄 ДСЖ позволяет человеку решать самостоятельно, как распределить деньги между страховой и инвестиционной частями. Страховая покрывает страховой риск — например, на случай смерти или тяжелого заболевания.

🔃 Инвестиционная часть полиса будет реализована через вложения в паевые инвестиционные фонды. Их выбор за человеком, можно менять фонд, если стратегия изменилась, продавать паи и забирать деньги в любое время. Но за погашение будут брать комиссии.

📂 Комиссии в ПИФах прозрачны для владельца полиса. Чем дольше фонд во владении, тем меньше дисконт при продаже паев, вплоть до нуля.

✅ «СберСтрахование жизни» начнет с ПИФа денежного рынка и будет расширять собственную линейку, а также предложит фонды сторонних УК. Фонды на облигации и акции, стартующие в этом году, на горизонте 5-10 лет выглядят перспективно.

❗️ Страховая отрасль обсуждает с Минфином налоговые льготы для ДСЖ по аналогии с ИИС-3.

Полная версия интервью 👉 Глава «СберСтрахование жизни» — о новом инвестпродукте со страховкой

Фото: пресс-служба Сбербанка

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи закрыл основную сессию практически без изменений, поднявшись с 3200,81 пункта до 3200,95 пункта
— также мало изменился индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии. Индикатор прибавил 0,08%, до 3199,62 пункта
— штиль на рынке сопровождался резким снижением оборотов торгов, которые по итогам вторника составили ₽105,1 млрд против ₽188 млрд в пятницу
— это предвещает резкое направленное движение рынка. Согласно техническим факторам, оно может пройти вверх, отметили в БКС
— в тоже время сохраняется фундаментальная неопределенность. Кроме того, участники рынка могут иррационально отреагировать на новости геополитики
— на вечерней сессии рынок снизился по итогам переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии
— Украина сообщила, что готова принять предложение США прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления, если на такой же шаг согласится Россия
— в тоже время США отменят паузу в предоставлении разведданных и возобновят военную помощь Украине
— однако падение рынка было отыграно к окончанию вечерней сессии

🏦 Отчетность «Ренессанс страхования»
— 12 марта «Ренессанс страхование» опубликует финансовые результаты по МСФО за 2024 год
— эксперты ожидают заметного роста брутто- и нетто-премий по итогам года
— в тоже время аналитики считают, что отчетность компании покажет снижение доходов от инвестиций из-за высокой ключевой ставки (-31% по прогнозу Альфа-Банка, -27,8% — «Велес Капитала»)
— в Альфа-Банке ожидают, что чистая прибыль составит ₽10,8 млрд
—по итогам 2024 года компания распределит 50% прибыли, что предполагает финальный дивиденд в размере ₽6,1 на акцию (дивидендная доходность — 4,55%), прогнозируют эксперты банка

🗿💴💵 Российская валюта
— рубль продолжил укрепляться на торгах во вторник, 11 марта
— по итогам сессии курс юаня (CNY/RUB) потерял 0,21%, до ₽11,85
— одновременно доллар на межбанковском рынке подешевел на 2,29%, до ₽85,6304
— эксперты, опрошенные «РБК Инвестициями», назвали четыре причины укрепления рубля: геополитический оптимизм, продажа валютной выручки экспортерами, сезонно низкий спрос на валюту, ослабление доллара на мировом рынке
— в «Цифра брокер» полагают, что потенциал дальнейшего укрепления рубля ограничен, так как текущие долларовые цены на нефть при крепком рубле могут угрожать нехваткой нефтегазовых доходов

📃 Корпоративные события
— Ашинский метзавод. Последний день торгов в стакане T+1
— «Элемент». Мосбиржа допустит акции к торгам на вечерней сессии
— «Ренессанс Страхование». Финансовые результаты по МСФО за 2024 год

📝 Другие важные события
— Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ 26247 и 26245
— Банк России опубликует «Обзор российских финансовых инструментов», макроэкономический опрос ЦБ
— ОПЕК: публикация месячного отчета по рынку нефти
— Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 11:45 мск
— США: индекс потребительских цен, февраль — 15:30 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA) — 17:30 мск
— Россия: индекс потребительских цен, февраль — 19:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:50 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Проспект Вернадского»): купить доллары можно по ₽87,39, продать — по ₽87
🟠Банк Казани (отделения офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽88,57, продать — по ₽86,05
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Проспект Вернадского», «Савеловская», «Марьино», «Тверская» и др.): купить евро можно по ₽97,49, продать — по ₽96
🟠Банк Казани (отделения офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽97,49, продать — по ₽94,05

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67d100eb9a79475b2f687bec

@selfinvestor

#открытие_рф

🏦 «Ренессанс Страхование» опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2024 год

— Чистая прибыль выросла на 7,8%, до ₽11,1 млрд
— Общая сумма брутто подписанных страховых премий выросла на 37,5% и достигла ₽169,8 млрд, благодаря увеличению продаж продуктов накопительного страхования жизни, ДМС и автострахования
— Инвестиционный портфель на 31 декабря 2024 года достиг ₽234,7 млрд, увеличившись за год на 28,8%, или на ₽52,5 млрд в результате активного управления портфелем и M&A сделок
— Чистые доходы от инвестиционной деятельности сократились на 7,45%, до ₽16,52 млрд
— При этом доходы от финансовых активов упали в 2,9 раза, до ₽5 млрд

❗️ Менеджмент «Ренессанс Страхования» рекомендовал совету директоров рассмотреть вопрос о выплате дивидендов в размере ₽6,4 на акцию. Дивидендная доходность к цене акций RENI на момент анонса составляет порядка 5%.

В случае утверждения этой рекомендации советом директоров и собранием акционеров, общая сумма дивидендов за 2024 год достигнет ₽10 на акцию. Ранее компания уже выплатила промежуточные дивиденды в размере ₽3,6 на акцию. Сумма дивидендов соответствует примерно 50% от чистой прибыли Группы за 2024 год, подчеркнули в «Ренессанс Страховании».

Данные: TradingView

@selfinvestor

🇷🇺 Российский рынок акций снижается после нулевой динамики предыдущего дня. Индекс Мосбиржи на 11:39 мск теряет 0,96%, до 3169,95 пункта.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов не видит сегодня повода для улучшения настроений и активизации покупателей.

🗣 «Повышенная неопределенность относительно сроков и условий мирного урегулировании на Украине сохраняется, в то время как в текущие оценки большинства «фишек» уже в значительной степени заложен геополитический позитив», — пояснил эксперт.

Евгений Локтюхов полагает, что диапазон 3160-3230 пунктов по индексу Мосбиржи сохранит свою актуальность, допускает откат индекса к его нижней границе.

🗣 «Вчера состоялись переговоры американской и украинской делегаций, по итогам которых, вполне возможно, Соединенные Штаты будут продвигать идею 30-дневного прекращения огня. Не уверены, что Россия примет этот вариант, и в этом случае США могут начать оказывать экономическое давление на РФ», — пишет руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов, добавив, что на этом фоне риски коррекции высоки.

Эксперт не исключил снижения индекса Мосбиржи до 3000 пунктов.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⏺Банк России решил приостановить эмиссию обыкновенных акций «Смарттехгрупп» (СТГ), материнской компании финтех-сервиса CarMoney.

Решение о приостановке вступило в силу с 11 марта, говорится в сообщении ЦБ. Его причины не уточняются.

В середине января акционеры СТГ одобрили допэмиссию 745 млн акций номинальной ценой ₽1 по закрытой подписке в пользу Промсвязьбанка. Цена размещения определена не была.

В сентябре 2024 года «Смарттехгрупп» и ПСБ объявили о стратегическом партнерстве для реализации ряда совместных стратегических задач — в частности, для быстрого запуска платформы автокредитования. Сообщалось, что банк в ближайшее время намерен довести долю владения в компании до 25%.

@selfinvestor

⏺CarMoney: приостановка допэмиссии Банком России носит технический характер

🗣 «Приостановка носит технический характер и связана с рекомендацией Банка России внести незначительные коррективы в некоторые формулировки текста ДСУР*», — сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе «Смарттехгрупп» (СТГ), которая работает под брендом CarMoney.

*ДСУР — документ, содержащий условия размещения.

Подробнее ➡️ Банк России приостановил допэмиссию акций владельца финтеха CarMoney

@selfinvestor

UPD. По информации Ассоциации владельцев облигаций (АВО), держатели облигаций ООО «Борец Капитал» из числа профучастников получили купон.

🗣 «Вероятно, запрет суда на выплату коснулся лишь владельцев — частных инвесторов», — предположили в организации.

«РБК Инвестиции» направили запрос в НРД и ряду институциональных инвесторов.

🗣 «НРД не является участником споров с ООО «Борец Капитал» и передал выплаты своим клиентам с учетом ограничений, наложенных уполномоченными органами», — сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе депозитария. Под клиентами подразумеваются юрлица, участвующие в торгах, с физлицами напрямую НРД не имеет отношений.

@selfinvestor

Банк России в соответствии с поручением Президента направил для обсуждения в Правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты (цифровые валюты).
 
Предлагается разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты. Для этого планируется установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года.
 
⚫️Сделки с криптовалютами внутри ЭПР смогут совершать только «особо квалифицированные инвесторы». Это новый статус, который как предполагается, смогут получить граждане, если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн рублей или если их доходы за прошлый год составили больше 50 млн рублей.

⚫️Также предлагается, чтобы участниками эксперимента стали компании, которые являются квалифицированными инвесторами по действующему законодательству.

⚫️Для финансовых организаций, которые захотят инвестировать в криптовалюту, Банк России установит регуляторные требования с учетом уровня и характера рисков такого актива.
 
❗️Банк России по-прежнему не рассматривает криптовалюту в качестве платежного средства, поэтому предлагает одновременно ввести запрет на расчеты между резидентами по сделкам с криптовалютой вне ЭПР, а также установить ответственность за нарушение запрета.
 
Вне экспериментального режима планируется разрешить всем квалифицированным инвесторам вкладывать средства в расчетные производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, которые не предусматривают поставки криптовалюты инвесторам, но доходность которых привязана к ее стоимости.

Введение ЭПР направлено на повышение прозрачности рынка криптовалют, формирование на нем стандартов оказания услуг, расширение инвестиционных возможностей для опытных инвесторов, готовых взять на себя повышенные риски. Банк России неоднократно отмечал, что частная криптовалюта не эмитируется и не гарантируется ни одной из юрисдикций, основана на математических алгоритмах и подвержена повышенной волатильности. Поэтому инвесторы, принимая решение о вложении в криптовалюты, должны осознавать, что принимают на себя риски потенциальной потери своих средств.

❗️ ЦБ определил круг инвесторов, которые смогут совершать сделки с криптовалютой

Банк России направил в правительство свои предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты. Фактически ЦБ предлагает разделить инвесторов, которые будут иметь к ним доступ, на две категории: внутри экспериментально-правового режима (ЭПР) и за его пределами.

🟠«Суперквалифицированные инвесторы». Такой статус будет действовать в рамках экспериментально-правового режима (ЭПР). Это новый статус, который как предполагается, смогут получить граждане, если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн рублей или если их доходы за прошлый год составили больше 50 млн рублей.

🟠Квалифицированные инвесторы. Им предлагается разрешить вкладывать средства в расчетные деривативы, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, которые не предусматривают поставки криптовалюты, но доходность которых привязана к ее стоимости. В данном случае речь идет о регулировании инвестиций за пределами ЭПР.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67d1858d9a7947d9c4c6b4fe

@selfinvestor

⚡️ СПБ Биржа планирует запустить торги инструментами с привязкой к крипте

Об этом «РБК Инвестициям» сообщил представитель биржи:

🗣 «СПБ Биржа поддерживает инициативы, направленные на расширение инвестиционных возможностей инвесторов и диверсификацию их стратегий. Мы планируем начать торги продуктами, привязанными к стоимости криптовалют», — сказал он.

Подробнее ➡️ СПБ Биржа запустит торги инструментами с привязкой к криптовалюте

@selfinvestor