💰 Наступил понедельник, а значит пришла пора нашей дивидендной таблички

🌾 Сегодня последний день для покупки под дивиденды акций «КуйбышевАзота». Компания по итогам 9 месяцев выплатит акционерам по ₽7 на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию. По текущим ценам выплаты дают доходность 1,62% по обыкновенным акциям и 1,59% по «префам».

⛽️ В пятницу «Газпром» отчитался по МСФО за третий квартал и 9 месяцев 2024 года. Аналитики отмечают, что отчет получится неплохим. В частности, компания сообщила о росте EBITDA на 23% за 9 месяцев и возвращении свободного денежного потока в положительную зону ( ₽14 млрд).

По итогам трех кварталов прибыль, из которой выплачиваются дивиденды, составила ₽842 млрд, при этом долговая нагрузка осталась ниже уровня в 2,5х, при котором выплачиваются дивиденды.

❗️ «Такой объем прибыли предполагает дивидендную выплату в ₽17,78 на акцию», — подсчитали аналитики ПСБ. К текущей цене это дает доходность 14,27%.

«Можно с осторожностью предположить, что четвертый квартал не станет для «Газпрома» провальным», считают эксперты УК «Альфа-Капитал», так как цены на газ остаются высокими, объемы экспорта растут, а ослабление рубля положительно влияет на финпоказатели компании. В УК также полагают, что условие для выплаты дивидендов — соотношение чистый долг/EBITDA будет ниже пороговых 2,5х.

❗️ «Таким образом, можно ожидать, что итоговый дивиденд за 2024 год может составить ₽20 рублей на акцию, что соответствует доходности 16,1% к текущей цене», — полагают в УК «Альфа-Капитал».

Ключевой риск — решение «Газпрома», выплачивать или не выплачивать дивиденды, предупредили в управляющей компании.

@selfinvestor

💵 «Атон» назвал бенефициаров роста доллара из числа российских компаний

Аналитики «Атона» выпустили обзор, в котором оценили чувствительность российских компаний к изменению курса доллара. Документ датирован 29 ноября — на прошлой неделе официальный курс доллара на пике превышал ₽109.

☝️ Влияние на бизнес происходит не только через валютную выручку, но и через стоимость замещающих облигаций, либо юаневых бондов, выпущенных не так давно.

🟠Максимальная чувствительность: «Русал», «Норникель», АЛРОСА, ЮГК и «ФосАгро». Например, при изменении курса доллара на ₽5 EBITDA «Русала» изменится на 22,4%.

🟠Средняя чувствительность: «Татнефть», ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть», «Роснефть», НОВАТЭК, «Газпром». От изменения курса доллара на ₽5 EBITDA нефтегазового сектора меняется на 4–5%.

🟠Низкая чувствительность: производители стали, в большей степени «Северсталь» и ММК. У них ограничение экспорта привело к росту доли продаж на внутреннем рынке до 80–90%.

⛽️ Эксперты «Атона» отдельно проанализировали, как рост доллара повлияет на дивиденды «Сургутнефтегаза». Чем дешевле рубль, тем сильнее переоценка валютной «кубышки». Ожидаемый размер выплат компании за 2024 год по ссылке ниже👇

https://www.rbc.ru/quote/news/article/674d5e199a79474f3e6f9255

Фото: «Атон»

@selfinvestor

Суд отложил решение по прецедентному делу об изъятии у миноритарных инвесторов акций Соликамского магниевого завода (СМЗ), купленных на бирже, новое рассмотрение назначено на 16 января 2025 года.

В ходе рассмотрения обсуждался новый вариант урегулирования претензий инвесторов — речь идет о выплатах в их пользу, но детали этого механизма не раскрыты.

«Прокуратура с одной стороны настаивает, что решение первой инстанции (суд решил, что акции, ранее изъятые у основных акционеров завода в пользу государства, следует изъять и у частных инвесторов, купивших их на Мосбирже. — РБК) является законным и обоснованным, нормы применены судом корректно, законным собственником завода является государство.

Однако, учитывая социальную функцию, прокуратура полагает, что добросовестным приобретателям полагаются выплаты. При этом прокуратура настаивает на том, что эта выплата не является компенсацией, а своего рода проявлением жеста доброй воли. Пока предложение прокуратуры никак не оформлено, вероятно, информация о конкретных предложениях появится позднее»,

— сказал РБК один из участников процесса.

🐚 Следить за новостями РБК в Telegram

⚡️ ЦБ: для возобновления утренних торгов на Мосбирже сейчас недостаточно ликвидности

Об этом сообщил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин в кулуарах круглого стола «Будущее цифровых платформ и экосистем: поиск разумного баланса регулирования», который проводит Ассоциация цифровых платформ.

🗣 «Мы считаем, что в текущий момент времени более важной задачей является концентрация ликвидности и более сжатое проведение торгов для того, чтобы обеспечить справедливое ценообразование», — сказал он (цитата по ТАСС).

Чистюхин добавил, что говорить о расширении времени торгов можно будет после того, как российский рынок вернется к прошлому объему ликвидности и количеству участников.

☝️ В конце октября управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Борис Блохин говорил журналистам, что площадка обсуждает с рынком возобновление утренних торгов в фондовой и срочной секциях.

@selfinvestor

🇰🇿 Курс тенге к доллару упал до исторического минимума, в том числе из-за снижения рубля

Сегодня в ходе торговой сессии на Казахстанской фондовой бирже курс доллара доходил на максимуме до 530,8 тенге. Это самое высокое значение валютной пары USDKZT за всю историю торгов. При этом с начала года валюта страны ослабла более чем на 15%, свидетельствуют данные площадки.

Нацбанк Казахстана на прошлой неделе объяснил ослабление тенге глобальным укреплением доллара, колебаниями цен на нефть, а также ростом импорта из-за госинвестиций, напоминает Bloomberg. Ситуация ухудшилась на фоне ослабления российского рубля. Он влияет на тенге, т.к. Москва — второй по значимости торговый партнер Астаны.

🗣 «Нет смысла поддаваться ажиотажу по покупке долларов», — полагает заместитель премьер-министра Казахстана Нурлан Байбазаров. Также, по его словам, доллар не вырастет до 600 тенге. Власти Казахстана уже предприняли ряд мер по стабилизации валютного рынка.

🇬🇪 Параллельно с этим идет ослабление валюты Грузии. На фоне протестов курс доллара вырос на 2,5% — до 2,88 лари, что стало самым высоким уровнем с сентября 2022 года.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/674dafbb9a79476d6c564d7e

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов 2 декабря индекс Мосбиржи прибавил 0,34%, до 2586,74 пункта
— базовым сценарием в ближайшее время для индекса Мосбиржи является боковик, считают в «Альфа-Инвестициях»
— после четырех сессий роста рынку не хватает драйверов, чтобы подъем продолжился, пояснили в брокере
— в БКС также заметили, что темпы восходящей динамики индекса Мосбиржи заметно уменьшились, а внутридневная тенденция свидетельствует о фактической остановке подъема
— тем не менее в брокере не исключают, что восстановление продолжится по меньшей мере в краткосрочной перспективе
— в ИК «Велес Капитал» считают, что российский рынок акций сохраняет потенциал роста как минимум в район 2640 пунктов
— точечные покупки в акциях нивелируют очевидный негатив со стороны геополитики, пояснили в инвесткомпании
— в Freedom Finance Global ожидают, что 3 декабря индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2500–2600 пунктов

🗿💴💵 Курс рубля
— в понедельник российская валюта демонстрировала тенденцию к ослаблению
— и, хотя в течение дня рубль предпринимал попытки укрепиться и даже отыграл часть потерь, пара CNY/RUB завершила торги ростом на 0,74%, до ₽14,608
— тем не менее эксперты отмечают стабилизацию рубля после крайне высокой волатильности на прошлой неделе
— тогда резкое ослабление рубля было спровоцировано ужесточением санкций на финансовую инфраструктуру России, и на рынке начались эмоциональные спекулятивные продажи рубля, отметили в Альфа-Банке
— остановить панику помогли вербальные интервенции регулятора, а также его решение приостановить покупку валюты в рамках бюджетного правила
— «Рубль уже не столь волатильный, как в конце ноября — накал страстей спадает, участники рынка успокаиваются», — обратили внимание в БКС
— поддержку рублю продолжает оказывать вероятная постепенная нормализация ситуации с поступлением иностранной валюты в страну от экспорта, которая ухудшилась после введения США санкций против Газпромбанка
— однако предстоит еще дальнейшая настройка нарушенных механизмов расчетов за экспорт, стабилизация баланса спроса и предложения инвалют, сокращение спекулятивной риск-премии, пишет БКС
— эти факторы поддержат локальное восстановление рубля и охлаждение инвалют до конца 2024 года
— в БКС ожидают возврата доллара ближе к ₽100, а юаня — под ₽14
— в «Синаре» прогнозируют доллар по ₽100 к концу года, юань — про ₽13,8

📃 Корпоративные события
— «Московская биржа». Объемы торгов в ноябре 2024 года
— «Русагро». Мосбиржа исключит расписки Ros Agro Plc из индексов акций из-за приостановки торгов в рамках процедуры редомициляции

📝Другие важные события
— Банк России: новостной индекс деловой активности
— Турция: потребительская инфляция CPI в ноябре — 10:00 мск
— США: число открытых вакансий на рынке труда JOLTS — 18:00 мск
— США: запасы нефти по данным Американского института нефти (API) — 00:30 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)

Самые дешевые наличные доллары:
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽104,3, продать — по ₽101,51
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽104,6, продать — по ₽103,5

Самые дешевые евро:
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить евро можно по ₽112,1, продать — по ₽110
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽112,3, продать — по ₽109,55

Самые дешевые юани:
🟠Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить юани можно по ₽15, продать — по ₽14
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽15,25, продать — по ₽14,7

https://www.rbc.ru/quote/news/article/674e90219a7947f67a4bcc07

@selfinvestor

#открытие_рф

🗣 «Индекс МосБиржи продолжил восстанавливаться, хотя темпы роста заметно замедлились. Примечательно, что индекс завершил день [понедельник] на том же уровне, с которого стартовал, полностью утратив все внутридневные приобретения. Это может сигнализировать о вероятной коррекции в ближайшие дни после роста почти на 7% с годовых минимумов», — отметил главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Алексей Головинов.

Эксперт ожидает, что индекс Мосбиржи сегодня останется в диапазоне 2550–2600 пунктов. «Картина в большинстве бумаг вчера ухудшилась, что может сигнализировать о скорой коррекции. Помимо этого, объемы торгов заметно сократились, намекая на снижение активности покупателей», — пояснил Алексей Головинов.

Данные: TradingView

@selfinvestor

ЦБ не разделяет мнение о необходимости валютных интервенций для стабилизации курса рубля, сказал зампред регулятора Алексей Заботкин, передает корреспондент РБК.

Ранее первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в колонке для РБК предложил ЦБ активнее проводить интервенции на валютном рынке в периоды повышенной волатильности рубля.

🐚 Следить за новостями РБК в Telegram