🇷🇺 Российский рынок акций корректируется после роста почти на 5% за предыдущие 4 сессии. На 13:45 мск индекс Мосбиржи снижается на 1,15%, до 2557,17 пункта.

Эксперты «Альфа-Инвестиций» отмечают замедление торговой активности инвесторов — объемы торгов снизились до минимальных за две недели.

В БКС указывают на падение волатильности — «индекс страха» RVI на Мосбирже опустился с пика прошлой недели в 69 пунктов до 48,1 пункта. Технически, на фоне состоявшегося отскока, снята сильная перепроданность, отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Российский фондовый рынок в настоящее время находится в состоянии неопределенности. Индекс Мосбиржи демонстрирует боковую динамику, ожидая ключевых событий, таких как заседание Центрального банка России 20 декабря и возможное влияние политических факторов, включая инаугурацию Дональда Трампа. Инвесторы сосредоточены на макроэкономической ситуации, которая осложняется ростом инфляции и жесткой денежно-кредитной политикой», — пишет директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков.

Аналитики БКС указывают, что на непродолжительное время бенчмарк уйдет в консолидацию под 2600 пунктов с поддержкой в области 2550 пунктов. В то же время, по их мнению, два основных фактора неопределенности — геополитика и декабрьское решение ЦБ по ключевой ставке — уже в цене. Следовательно, до конца года индекс Мосбиржи может направиться в сторону осеннего динамического сопротивления — 2700 пунктов.

❗️Взгляд на 2025 год

Брокеры начали выпускать стратегии на 2025 год. Накануне вечером «РБК Инвестиции» ознакомились с документом от «Атона». Аналитики инвесткомпании сравнивают рынок со сжатой пружиной. По их мнению, ее разжатию будут способствовать снижение ключевой ставки, а также геополитическая разрядка. Таргет по индексу Мосбиржи на 2025 год: 3300-3500 пунктов.

👉 «Сжатая пружина». Как сильно вырастет индекс Мосбиржи в 2025 году 👈

Тепловая карта: TradingView

@selfinvestor

🛡 «Софтлайн» планирует объединить три дочерние компании в субхолдинг и провести IPO новой компании во втором полугодии 2025 года.

В новую компанию войдут системный интегратор Bell Integrator, центр экспертизы по разработке «Девелоника» и разработчик бизнес-приложений SL Soft. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник на IT-рынке.

🗣IPO объединенной технологической компании может пройти на Мосбирже, рассказал источник издания. «Прямо сейчас рынок не благоволит к IPO, поэтому план компании — на второе полугодие 2025 года», — сказал он. По его оценке, суммарная капитализация новой компании может быть сопоставима с капитализацией самой «Софтлайн».

«РБК Инвестиции » направили запрос в пресс-службу «Софтлайна» с просьбой подтвердить информацию о планируемом объединении и IPO.

🗣В инвестиционном банке «Синара» считают, что новость позитивна для котировок акций «Софтлайн». «Продажа на бирже части дочернего бизнеса должна помочь рынку лучше оценить справедливую стоимость самого «Софтлайна», что сейчас затруднено из-за достаточно сложной структуры и большого количества направлений в ней», — сообщил аналитик банка «Синара» Константин Белов.

Подробнее ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/674ee9189a7947e111363eb5

@selfinvestor

❗️«Финам» отменяет комиссию за вывод юаней с брокерского счета на банковский

Это следует из обновленной редакции регламента брокерского обслуживания, которая вступит в силу с 5 декабря. Это же подтвердил «РБК Инвестициям» замгендиректора по брокерскому бизнесу финансовой группы «Финам» Дмитрий Леснов.

🗣 «Мы промониторили рынок и сделали вывод, что многие брокеры отменили комиссию за вывод юаней. Поэтому отмена нашей комиссии выглядит вполне логичным решением», — отметил он.

В настоящий момент «Финам» взимает комиссию за вывод юаней с брокерского на банковский счет в размере 5%. Это касается как банка «Финам», так и сторонних кредитных организаций.

@selfinvestor

👏 В ноябре оборот торгов акциями на Мосбирже стал максимальным с начала года

Московская биржа подвела итоги торгов в ноябре 2024 года. Оборот на рынке акций составил ₽2,73 трлн, что ровно на 40% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (₽1,95 трлн). Сопоставимое значение в 2024 году было достигнуто в апреле (₽2,62 трлн), т.е. за месяц до начала затяжной коррекции.

☝️ Ноябрь был интересен тем, что в этом месяце на российском рынке случилось так называемое «Трамп-ралли». Оно началось 6 ноября и продлилось до 11 ноября. За эти несколько дней индекс Мосбиржи вырос с 2616,51 до 2785,31 пункта, а на максимуме бенчмарк почти пробил 2800 пунктов. Рост за столь короткий период составил 6,45%, так как инвесторы полагали, что приход к власти Дональда Трампа будет способствовать урегулированию конфликта на Украине.

@selfinvestor

🇰🇷 Бумаги корейской Samsung упали на 7,5% после введения военного положения

Бумаги корейского производителя электроники Samsung Electronics, торгующиеся на Лондонской фондовой бирже, потеряли 7,5% и опустились до $886 за бумагу во вторник, 3 декабря, по состоянию на 18:03 мск. К концу торгов обвал бумаг корейской компании замедлился до 3,7%, а цена восстановилась до $922 за депозитарную расписку.

🗣 «Влияние на фондовые рынки может быть косвенным, поскольку Южная Корея играет решающую роль в цепочках поставок целого ряда отраслей — от производства микросхем до тяжелого машиностроения», — отмечает управляющий редактор Bloomberg по рынку акций региона EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) Блейз Робинсон.

ASML Holdings, Applied Materials и Lam Research являются основными поставщиками Samsung Electronics, в то время как Apple, Verizon и Deutsche Telekom — одни из крупнейших клиентов Samsung, согласно данным Bloomberg.

📊 Бумаги Apple и Verizon слабо растут на американском рынке. В котировках поставщиков Samsung нет ярко выраженной динамики.

🗣 Управляющий портфелем Integrity Asset Management Джо Гилберт сообщил, что акции полупроводниковых компаний могут оказаться в выигрыше в краткосрочной перспективе, если возникнут какие-либо перебои в производстве микросхем южнокорейским гигантом Samsung.

Фото: Bloomberg

@selfinvestor

❗️«Шокирующие прогнозы» Saxo Bank на 2025 год

1️⃣ «Трамп 2.0» «взорвет» доллар. Огромные тарифы на импорт и сокращение дефицита бюджета приведут к существенным последствиям. Крипторынок вырастет в четыре раза до $10 трлн, доллар упадет на 20% к основным валютам и на 30% к золоту.

2️⃣ NVIDIA по капитализации станет как две Apple. NVIDIA — «главный продавец лопат» во время золотой лихорадки ИИ. Компания разработает новый инновационный чип, благодаря которому ее капитализация вырастет до $7 трлн.

3️⃣ Китай выделит 50 трлн юаней. Власти окажут поддержку экономике путем трат в размере 50 трлн юаней (около $7 трлн). Также они будут работать над улучшением качества жизни населения — это подстегнет потребление. Юань укрепится, вырастут цены на сырье.

4️⃣ Новая эра долголетия. Люди успешно «напечатают» полноценное человеческое сердце. Начнется бум IPO биотехов. В более широкой перспективе это приведет к улучшению здравоохранения и значительному экономическому росту.

👉 Прочитайте остальные прогнозы от Saxo Bank!

@selfinvestor

🏦 ВТБ спрогнозировал рекордный доход россиян по вкладам в 2024 году

🪙 В 2024 году выплаты процентов по вкладам и накопительным счетам превысят рекордные ₽7 трлн, около ₽1 трлн из которых выплатит своим клиентам ВТБ. Об этом заявил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер в рамках 15-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

🧲 По прогнозам банка, рынок розничных пассивов в России за 2024 год в целом увеличится на 26% и достигнет ₽56,4 трлн. ВТБ нарастит объем вложений розничных клиентов в 1,5 раза, до ₽10,3 трлн, из них только в рублях — ₽9,6 трлн.

🗣 «Интенсивный приток средств на банковские вклады обусловлен, в первую очередь, высоким уровнем ставок, которые держатся рекордно долго. Вложения клиентов оправданы, механизм защиты от роста инфляции работает», — добавил Дмитрий Брейтенбихер.

🪙 По оценке Банка России, средняя максимальная ставка в топ-10 банков во второй декаде ноября поднялась до рекордных 21,56% годовых, превысив ключевую ставку.

https://www.rbc.ru/quote/news/674f01989a7947be9c403995

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

Индекс Мосбиржи
— российский рынок акций активно снижался на торгах во вторник 3 декабря
— по итогам торговой сессии индекс Мосбиржи потерял 1,82%, до 2539,64 пункта
— распродажи на российском фондовом рынке прошли на фоне угроз Белого дома по введению новых санкций, отметили в «Финаме»
— в заявлении советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что администрация США намерена до сложения своих полномочий в конце января ввести против России новые санкции
— в «Алор Брокер» объяснили падение рынка фиксацией спекулятивной прибыли, заработанной на отскоке рынка акций от локальных минимумов
— давление на индекс Мосбиржи также усилил валютный фактор, пишет БКС
— во вторник рубль ощутимо укрепился к юаню — по итогам торгов пара CNY/RUB снизилась на 1,14%, до ₽14,441
— рынок также продолжил отыгрывать ожидаемое ужесточения монетарной политики Банка России
— эксперты «Астра Управление Активами» не исключают, что на заседании 20 декабря ЦБ повысит ставку до 24-25%, хотя базовый сценарий – повышение до 23%

🗿💴💵 Курс рубля
— рубль заметно укрепился по итогам торгов вторника. Пара CNY/RUB снизилась на 1,14%, до ₽14,441
— в БКС полагают, что укреплению рубля способствует постепенное улучшение ситуации с поступлением иностранной валюты в страну от экспорта, которая могла временно ухудшиться из-за недавнего введения санкций против Газпромбанка
— поддержку российской валюте также может оказывать решение ЦБ до конца года приостановить покупки валюты в рамках бюджетного правила
— в инвестбанке «Синара» ждут коррекции в рубле после резкого ослабления в конце ноября
— по словам экспертов, российская валюта чрезмерно просела, просадка эта в основном связана с разовыми факторами технического характера
— прогноз «Синары» на конец года по юаню — ₽13,8, по доллару — ₽100
— в УК «Альфа-Капитал» ожидают, что в начале следующего года курс может стабилизироваться в диапазоне ₽102-105 за доллар, в паре с юанем наиболее вероятны колебания вблизи ₽14
— это произойдет по мере насыщения спроса на валюту, адаптации банков к новым санкциям и снижению спроса на импорт, полагают в управляющей компании

https://www.rbc.ru/quote/news/article/674fdc779a79477ea12b8d44

@selfinvestor

📃 Корпоративные события
— «Европлан». ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев 2024 года. Ранее совет директоров рекомендовал выплату в размере ₽50 на одну акцию

📝 Другие важные события
— Инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!». На пленарной сессии выступит президент России Владимир Путин
— Минфин опубликует отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в ноябре
— Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26246 и ОФЗ-ПК серии 29026
— Росстат опубликует данные об оценке индекса потребительских цен с 26 ноября по 2 декабря
— Банк России опубликует аналитический обзор «Банковский сектор»
— Германия: индекс деловой активности в сфере услуг в ноябре — 11:55 мск
— Еврозона: индекс деловой активности в сфере услуг в ноябре — 12:00 мск
— Еврозона: индекс цен производителей в октябре — 13:00 мск
— США: число созданных рабочих мест в частном секторе ADP в ноябре — 16:15 мск
— США: индекс деловой активности в сфере услуг Markit в ноябре — 17:45 мск
— США: индекс деловой активности в сфере услуг ISM в ноябре — 18:00 мск
— США: промышленные заказы в ноябре — 18:00 мск
— Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 18:00 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA) — 18:30 мск
— США: глава ФРС Джером Пауэлл выступит с речью — 21:45 мск
— США: Бежевая Книга ФРС — 22:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)

Самые дешевые наличные доллары:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽104,1, продать — по ₽103
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽104,3, продать — по ₽102,55

Самые дешевые евро:
🟠Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽110,2, продать — по ₽108,4
🟠Банк «Национальный стандарт» (ст. м. «Добрынинская», «Полянка»): купить евро можно по ₽111,39, продать — по ₽109,04

Самые дешевые юани:
🟠Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить юани можно по ₽15, продать — по ₽14
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽15,25, продать — по ₽14,7

https://www.rbc.ru/quote/news/article/674fdc779a79477ea12b8d44

@selfinvestor

⏺Банк России допускает повышение ставки на заседании в декабре, однако отмечает, что это не предопределено. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в рамках Форума ВТБ «Россия зовет!».

По ее словам, появился новый проинфляционный фактор — ослабление рубля.

«Мы дали сигнал, что Центральный банк допускает возможность повышения ставки, но хочу обратить внимание на то, что это не предопределено. Да, у нас появился новый проинфляционный фактор, валютный курс. Рост цен остается высоким, но мы уже видим по оперативным данным, что происходит замедление кредита, в том числе в части корпоративных кредитов», — отметила Набиуллина.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6662f5ca9a7947397e8457cc

@selfinvestor