✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи

— Накануне российский рынок завершил день снижением более чем на 3%, до 2630,51 пункта
— Бенчмарку не хватило 14 пунктов, чтобы закрыть гэп, с которого началось так называемое «Трамп-ралли»
— Основные причины: обострение в геополитике и негативные ожидания по ключевой ставке
— Для начала разворота еще нет «критической массы», считает эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер
— В то же время сложившаяся ситуация открывает возможности для долгосрочных инвесторов
— Ближайшие уровни поддержки по индексу Мосбиржи находятся в районе 2580–2600 пунктов, отмечают в Альфа-банке

💵 Курс доллара

— Накануне Банк России поднял официальный курс доллара выше ₽100
— Валюта превысила этот уровень впервые с 10 октября 2023 года
— В ближайшие недели пара доллар-рубль может вырасти к отметке ₽102,5, полагает ведущий аналитик «Финама» Александр Потавин
— Аналитики УК «Первая» прогнозируют, что на этой неделе курс доллара может находиться в диапазоне ₽98-102
— В начале 2025 года рубль может укрепиться из-за сезонного снижения деловой активности и импорта, добавили эксперты

🏦 Акции «Ренессанс страхования»

— В 09:30 мск «Ренессанс страхование» раскроет финансовые результаты по МСФО по итогам 9 месяцев
— Бизнес компании складывается из двух сегментов: страховые премии и доходы от управления инвестиционным портфелем
— Существенная доля облигаций оказывает давление на инвестиционный результат на фоне повышения ключевой ставки
— В то же время аналитики Альфа-банка указывают, что «в период высоких процентных ставок компания может предложить клиентам конкурентоспособные тарифы»
— По их оценкам, чистая прибыль по итогам 2024 года составит ₽8,1 млрд, по итогам 2025-го — ₽20,5 млрд
— Целевая цена от Альфа-банка на горизонте одного года — ₽155 (потенциал роста более 50%)

🟢 Акции NVIDIA

— После основной торговой сессии в США ожидается публикация отчета NVIDIA за третий квартал
— Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозируют выручку около $33 млрд и прибыль в $17,4 млрд
— Это значительно выше показателей прошлого года ($18,1 млрд и $9,2 млрд соответственно)
— По итогам второго квартала NVIDIA показала рост выручки на 122%, но акции все равно упали, т.к. темпы роста снизились
— Это и является ключевым риском для NVIDIA. ЕЕ бумаги часто демонстрируют резкие колебания после выхода отчетности
— Сейчас одна акция стоит $147,01. Таргет от Stifel — $180, таргет от Truist Securities — $167

📃 Корпоративные события

— «ЕвроТранс»: совет директоров рассмотрит вопрос о дивидендах по итогам 9 месяцев 2024 года
— «Астра»: совет директоров рассмотрит вопрос о дивидендах по итогам 9 месяцев 2024 года

📝 Другие важные события

— Россия: индекс цен производителей за октябрь — 19:00 мск
— Еврозона: выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард — 16:00 мск
— США: недельные данные Управления энергетический информации США (EIA) по запасам нефти, дистиллятов и бензина — 18:30 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)

Самые дешевые наличные доллары:
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽99,29, продать — по ₽97,81
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽99,4, продать — по ₽98,5

Самые дешевые евро:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽105,3, продать — по ₽104
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽105,35, продать — по ₽104,85

Самые дешевые юани:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽14,35, продать — по ₽14
🟠Ингосстрах Банк (ст. м. «Белорусская», «Новослободская», «Улица 1905 года», «Отрадное»): купить юани можно по ₽14,45, продать — по ₽13,9

https://www.rbc.ru/quote/news/article/673d5f1e9a79474762f416c5

@selfinvestor

#открытие_рф

🇷🇺 Индекс Мосбиржи открылся небольшим ростом после вчерашнего падения. На 10:01 мск бенчмарк прибавляет 0,67% и находится на уровне 2648,18 пункта.

Компания «Ренессанс Страхование» опубликовала результаты за девять месяцев 2024 года:

Основные показатели:

— Бизнес компании складывается из двух сегментов: страховые премии и доходы от управления инвестиционным портфелем
— По итогам 9 месяцев страховые премии выросли на 38,7% год к году, до ₽118,2 млрд
— Основные драйверы в этом сегменте: автострахование, ДМС и накопительное страхование
— Инвестпортфель на 30 сентября вырос на 11,8% с начала года, до ₽203,8 млрд
— ОФЗ и корпоративные облигации занимают в нем 54%, акции — 10%
— Чистая прибыль, которая складывается путем суммирования двух сегментов, снизилась на 53,2%, до ₽4,5 млрд

🗣 Генеральный директор компании Юлия Гадлиба объяснила это высокой базой инвестдохода, полученного за 9 месяцев 2023 года, а также коррекцией на фондовом рынке.

🗣 «Переоценка происходила по всем классам активов, включая даже самые консервативные», — добавил в эфире программы «Рынки.Утро» на телеканале РБК Владимир Залужский, вице-президент по корпоративному развитию и коммуникациям «Ренессанс страхования».

📊 По состоянию на 10:04 мск котировки компании снижаются на 1%, до ₽100,58.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⏺ Индекс российских гособлигаций RGBI опустился ниже отметки 99 пунктов

На российском рынке акций и облигаций разнонаправленное движение. Если индекс Мосбиржи «отскакивает» на 0,4-0,5% после вчерашней паники, то в ОФЗ идут распродажи на фоне опасений, связанных с ключевой ставкой.

По состоянию на 10:50 мск индекс гособлигаций RGBI снижается на 0,38%, до 98,98 пункта. В последний раз он находился ниже 99 пунктов 7 ноября в разгар «Трамп-ралли».

Данные: TradingView (дневной график)

@selfinvestor

📱 В апреле совет директоров МТС утвердил новую дивидендную политику на 2024-2026 годы. В ней сказано, что компания будет стремиться выплачивать ежегодно не менее ₽35 на акцию. В этом году ей это удалось.

Вчера сотовый оператор выпустил отчетность за 9 месяцев, а также анонсировал, что в ближайшие месяцы скорректирует стратегию. В связи с этим мы спросили аналитиков о том, что будет с дивидендами МТС, и в целом обсудили отчет.

Старший аналитик «‎БКС Мир инвестиций» Мария Суханова: бумаги торгуются с прогнозным мультипликатором 3,6x EV/EBITDA на конец 2024 года и с ожидаемой дивидендной доходностью за 2024 год на уровне 18%. Но следующий дивиденд будет только в 2025 году, и текущие высокие процентные ставки несут некоторую неопределенность к размеру выплаты.

Старший аналитик ‎Газпромбанка Сергей Либин: потенциал для увеличения дивидендов на ближайшие один-два года ограничен. В данном случае корректно сравнивать дивидендную доходность с доходностью фиксированных инструментов с дюрацией один-два года, которая в настоящий момент составляет 21–22%.

Выручка выше ожиданий и низкая прибыль ➡️ Что показал отчет МТС

@selfinvestor

❕ Совет директоров группы «Астра» рекомендовал дивиденды за девять месяцев 2024 года в размере ₽2,64 на одну акцию. Доходность по текущим ценам— 0,5%.

Последний день для покупки акций под дивиденды — 15 января.

Подробнее ➡️ Группа «Астра» объявила дивиденды за девять месяцев 2024 года

@selfinvestor

🚘 Глава совета директоров Tesla продала акции компании на $35 млн

Председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм продала акции Tesla более чем на $35 млн после того, как бумаги компании выросли на фоне победы президента США Дональда Трампа на выборах.

Робин Денхолм реализовала 112,39 тыс. опционов на акции. После этого 15 ноября она продала акции, заработав на этом $32,5 млн. Эти транзакции были частью заранее запланированного торгового плана, который позволяет инсайдерам компании продавать ценные бумаги в соответствии с установленными правилами.

После победы Дональда Трампа на выборах Tesla продемонстрировала значительный рост. Генеральный директор Tesla Илон Маск является одним из главных сторонников Трампа, что способствовало повышению интереса инвесторов. С начала ноября акции Tesla выросли на 38%, увеличив рыночную капитализацию компании более чем на $300 млрд.

Робин Денхолм заняла пост председателя совета директоров Tesla в 2018 году, сменив Илона Маска, который оставил эту должность в рамках соглашения с SEC. Это соглашение было достигнуто после того, как против него были выдвинуты обвинения в мошенничестве из-за твитов о возможном выкупе акций Tesla по цене $420 за акцию.

Подробнее ➡️ Глава совета директоров Tesla продала акции компании на $35 млн

@selfinvestor

📉 Индекс Мосбиржи растерял весь прирост, полученный благодаря «Трамп-ралли»

Индекс Мосбиржи в моменте снизился на 0,78% и опустился до 2610,2 пункта. В результате бенчмарк растерял весь рост, полученный в ходе «Трамп-ралли». По итогам закрытия торгов 5 ноября, когда в США были выборы, индекс закрылся на уровне 2616,51 пункта.

Так называемое «Трамп-ралли» началось 6 ноября и продлилось до 11 ноября. За эти несколько дней индекс Мосбиржи вырос с 2616,51 до 2785,31 пункта, а на максимуме бенчмарк почти пробил 2800 пунктов. Рост за столь короткий период составил 6,45%, так как инвесторы полагали, что приход к власти Дональда Трампа будет способствовать урегулированию конфликта на Украине.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🪓 Объем допэмиссии «Сегежи» может составить до ₽101 млрд

В пресс-релизе, посвященном результатам за девять месяцев 2024 года, компания сообщила, что 20 ноября совет директоров объявил о созыве внеочередного общего собрания акционеров по вопросу допэмиссии на сумму до ₽101 млрд. Полученные средства будут направлены на погашение долга холдинга. Других подробностей будущей допэмиссии не приводится.

❗️UPD. Позднее это сообщение с сайта компании было удалено, но в итоге все-таки вышло по ссылке.

@selfinvestor

❗️ Глава ФНС заверил, что инвесторам зачтут налоги по дивидендам США и ЕС

Федеральная налоговая служба осуществит зачет налогов, удержанных в другом государстве с дивидендов, несмотря на приостановку отдельных положений соглашений об избежании двойного налогообложения (СОИДН) с недружественными странами. Об этом в интервью РБК сообщил глава ФНС Даниил Егоров.

🗣 «Со Штатами, как и с европейскими странами, мы заморозили соглашения, поэтому кто где облагает доходы, этот признак больше не имеет значения. Но остались правила зачета: для юридических лиц это статья 311 Налогового кодекса, для физических — статья 232. То есть в пределах нашей ставки мы будем зачитывать суммы налогов, удерживаемые за границей. Мы по своей ставке облагаем в зависимости от суммы дохода и в пределах нашей ставки, а если есть налог, уплаченный за границей, делаем зачет», — сказал Егоров.

🧮 С 2024 года налоги по иностранным дивидендам, полученным на российский счет, инвестору самостоятельно платить не придется. И перезачитывать их по разным ставкам — тоже. За инвестора это теперь будут делать брокеры, которые назначены налоговыми агентами по этим выплатам. Тем не менее, налогоплательщику не помешает самостоятельно следить за своей налоговой нагрузкой.

👩‍💻 Тем, у кого брокерский счет за границей, тоже будет полезно узнать основные нюансы, налогообложения иностранных дивидендов, так как они по-прежнему будут сами подавать 3-НДФЛ 👇

https://www.rbc.ru/quote/news/673dc14e9a7947cdbe1ab7bf

@selfinvestor