✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— в начале торгов индекс Мосбиржи (IMOEX) показывал небольшой рост, но затем на рынке начались распродажи
— основную сессию индекс завершил снижением на 1,28% до 2596,89 пункта
— индекс IMOEX2 завершил день на отметке 2593,64 пункта
— лидеры падения в составе индекса — бумаги ВК (-4%), АФК «Система» (-3,5%), «Селигдара» (-3,4%), обыкновенные акции «Ростелекома» (-3,35%) и акции ММК (-3,33%)
— общий негативный настрой участников торгов на рынке акций связан с ростом вероятности повышения ключевой ставки Банка России до 23%, а также с геополитическими рисками, рассказали в «Альфа-Инвестициях»
— брокер указал, что ближайшие уровни поддержки по индексу Мосбиржи находятся в районе 2580–2600 пунктов
— если они будут пройдены, то следующей целью для индекса может стать уровень 2510 пунктов.
— судя по всему, российский рынок ждут непростые два месяца, после чего могут появиться надежды на улучшение как геополитической, так и монетарной ситуации, допустили в «Велес Капитале»

🔖 Инфляция
— по данным Росстата, индекс потребительских цен за неделю с 12 по 18 ноября вырос на 0,37% против 0,3% неделей ранее
— по оценкам Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция ускорилась с 8,56% до 8,68%
— в «Альфа-Инвестициях» отметили, что недельная инфляция достигла рекордно высокого уровня для этого периода, а годовая инфляция может оказаться даже выше недавно обновленного прогноза ЦБ (8–8,5%)
— в УК «Ингосстрах-Инвестиции» считают, что если ЦБ сохранит свой подход, то можно ожидать повышение ставки в декабре сразу до 23%
— «Для рынков же цифры не несут ничего хорошего: растущие шансы на ставку 23% (в рынке, скорее, ожидания 22%) поддержат рост доходностей в ОФЗ и добавят негатива акциям, где уже активно отыгрываются геополитические риски», — указал экономист Дмитрий Полевой

🪓 Допэмиссия «Сегежи»
— совет директоров «Сегежи» решил провести допэмиссию акций по цене ₽1,8 за бумагу на общую сумму до ₽101 млрд по закрытой подписке в пользу группы АФК «Система» и «ряда внешних инвесторов»
— деньги планируют направить на погашение долга лесопромышленного холдинга
— акционеры проголосуют по этому вопросу на собрании 26 декабря
— акционеры, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании, будут иметь преимущественное право приобретения размещаемых акций
— по итогам торгов акции «Сегежи» подешевели на 9,5%, до ₽1,619, при этом в моменте падение достигало 14,7%
— по оценкам «Альфа-Инвестиций», уставной капитал компании вырастет в 3,6 раза, так что доля миноритариев существенно размоется
— брокер считает, что падение акций в ближайшее время продолжится
— в «БКС Мир инвестиций» негативно смотрят на акции «Сегежи», целевая цена — ₽1,3, что на 20% ниже текущих уровней

📱 Отчетность VK
— в четверг, 21 ноября, VK опубликует результаты за третий квартал и девять месяцев 2024 года
— в «Велес Капитале» обратили внимание, что это будет усеченная версия релиза, в которой компания раскроет только выручку
— согласно оценкам «Велес Капитала», по итогам девяти месяцев выручка VK увеличилась более чем на 20% год к году и составила ₽109,7 млрд
— темпы роста могли несколько снизиться на фоне динамки доходов сегментов в третьем квартале, особенно образовательного бизнеса
— в «БКС Мир инвестиций» ожидают, что в третьем квартале выручка VK выросла на 17% год к году, до ₽38,6 млрд
— брокер считает важным обратить внимание не только на результат VK по выручке, но и на комментарии компании об операционных расходах и долговой нагрузке, если таковые будут

https://www.rbc.ru/quote/news/article/673eb8dc9a79478165d5874b

@selfinvestor

📃 Корпоративные события
— «Инарктика». ВОСА. В повестке вопрос дивидендов по результатам третьего квартала 2024 года

📝 Другие важные события
— Турция: ставка ЦБ — 14:00 мск
— Россия: международные резервы — 16:00 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице за неделю — 16:30 мск
— США: индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии в ноябре — 16:30 мск
— США: продажи домов на вторичном рынке в октябре — 17:00 мск
— США: индекс опережающих экономических индикаторов в октябре — 18:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽99,6, продать — по ₽99,2;
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽99,7, продать — по ₽98,5.
Самые дешевые евро:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽105,4, продать — по ₽104;
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽105,95, продать — по ₽105,35.
Самые дешевые юани:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽14,35, продать — по ₽14;
🟠Ингосстрах Банк (ст. м. «Белорусская», «Новослободская», «Улица 1905 года», «Отрадное»): купить юани можно по ₽14,4, продать — по ₽13,9.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/673eb8dc9a79478165d5874b

@selfinvestor

#открытие_рф

📱 VK сообщила, что за девять месяцев 2024 года выручка увеличилась на 21% год к году, до ₽109,6 млрд. Основным источником роста стала выручка от онлайн-рекламы, которая увеличилась на 19% год к году, до ₽65,9 млрд.

Выручка за третий квартал увеличилась на 19% год к году, до ₽39,4 млрд.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🎄 Как будет работать Мосбиржа в новогодние праздники

⏺ 28 декабря (рабочая суббота), 30 декабря, 3 января, 6 и 8 января 2025 года торги на рынках биржи проводятся с учетом следующих особенностей:
— на фондовом рынке, рынках депозитов и кредитов, срочном рынке торги будут проводиться в обычном режиме;
— на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок с расчетами «сегодня» и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения этих сделок.

⏺29 и 31 декабря 2024 года, 1–2 января, 4–5 января и 7 января 2025 года торги на Мосбирже не проводятся.

⏺С 9 января 2025 года торги на Мосбирже будут идти по стандартному регламенту.

@selfinvestor

🟢 Акции NVIDIA упали на 5% после разочаровывающих прогнозов

Акции NVIDIA упали в моменте на 5,5% — до $137,92 на постмаркете биржи NASDAQ 20 ноября. Снижение котировок наблюдалось после публикации результатов компании за третий квартал и прогнозов на текущий квартал. К закрытию торгов падение сократилось до 2,5%, а цена акций восстановилась до $142,25.

По прогнозам самой NVIDIA, рост ее выручки в текущем квартале будет самым медленным за семь последних кварталов, пишет Reuters. Компания ожидает, что продажи за квартал составят около $37,5 млрд продаж плюс-минус 2%.

«Инвесторы привыкли к огромным успехам этой компании, но делать это становится все сложнее и сложнее», — рассказал главный рыночный стратег Carson Group Райан Детрик. По его словам, это был все еще очень хороший отчет, но когда планка так высока, все становится намного сложнее.

Выручка производителя микрочипов за квартал, который у компании завершился 27 октября 2024 года, увеличилась на 94% — до $35,082 млрд. Рост выручки последовательно замедляется — за предыдущие три квартала продажи компании выросли на 122%, 262% и 265% соответственно. Чистая прибыль за квартал выросла на 109%, до $19,3 млрд. Скорректированная прибыль на акцию увеличилась на 103% и составила $0,81, в то время как опрошенные LSEG аналитики ожидали $0,75 на акцию.

Подробнее ➡️ Акции NVIDIA упали на 5% после разочаровывающих прогнозов

@selfinvestor

⏺ Юань на Мосбирже впервые с 9 октября 2023 года выше ₽13,9

Ослаблению рубля способствует усиление дисбаланса российского валютного рынка, отмечал ранее эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Предложение иностранной валюты остается относительно низким из-за сохраняющегося давления на экспорт со стороны санкций и подешевевшей нефти.

В то же время спрос на валюту может и дальше увеличиваться, в том числе из-за традиционного для конца года роста бюджетных трат всех уровней. Это вместе с предпраздничным всплеском потребительской активности подстегивает импорт, предупредил Бабин.

Данные: TradingView

Подробнее ➡️ Курс юаня на Мосбирже вырос до максимума с октября 2023 года

@selfinvestor

⏺Цены на нефть Brent впервые с 11 ноября поднялись выше $74 за баррель

По мнению эксперта ING Уоррена Паттерсона, перспективы рынка нефти на следующий год могут улучшиться, если ОПЕК+ отложит ранее запланированное смягчение ограничений на большую часть 2025 года либо США усилят санкции против Ирана. В ноябре страны ОПЕК+ приняли решение о продлении добровольных сокращений добычи нефти на 2 млн баррелей в день до конца 2024 года для стабилизации рынка.

Данные: TradingView

Подробнее ➡️ Цены на нефть превысили $74 за баррель впервые за полторы недели

@selfinvestor

⏺Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям «Сегежи»

По состоянию на 16:10 мск текущая цена составила ₽1,347. Отклонение от закрытия предыдущей торговой сессии составило 20,95%. Дискретный аукцион был запущен с 16:14 и продлится до 16:44 мск.

Дискретный аукцион — специальный режим торгов, который вводится в случае резких колебаний и заменяет приостановку торгов.

@selfinvestor

⏺Акции «Сегежи» теряют более 20% после завершения дискретного аукциона Мосбиржи. На 16:47 мск котировки падают на 20,63%, до ₽1,285.

Ранее Мосбиржа сообщила, что произошло снижение на 20,00% и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня. Накануне компания раскрыла параметры допэмиссии — она составит ₽101 млрд по ₽1,8 за акцию.

☝️Наша редакция прямо сейчас готовит разбор этой ситуации и ее влияние на котировки. Следите за каналом.

@selfinvestor

📉 «До паники не дошло, но нервы почти на пределе». Итоги торгов 21 ноября

🇷🇺 По итогам основной торговой сессии четверга индекс Мосбиржи упал на 1,09%, до 2568,6 пункта, индекс РТС — на 1,54%, до 803,7 пункта. До минимума 2024 года рублевому бенчмарку осталось 55,9 пункта.

💵 Официальный курс доллара вырос на 46 копеек, до ₽100,6798. Доллар на межбанковском рынке по состоянию на 19:25 мск растет на 0,74%, до ₽101,3421.

При этом динамика рынка по ходу торговой сессии была неоднородной. С открытия индекс Мосбиржи снижался, но в 18:01 мск наступил резкий разворот вверх. По времени он совпал с заявлением замглавы Минфина Алексея Сазанова о том, что ведомство не планирует увеличивать ставки налога на прибыль для «Газпрома» и РЖД. Оно было сделано на фоне одобрения профильным комитетом Госдумы поправок, предусматривающих повышение налога на прибыль для «Траснефти» до 40%.

😱 Параллельно с этим индекс волатильности RVI, который также называют индексом «страха», достиг максимума с января — 45,9 пунктов. Эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер отмечает, что сейчас настроения на рынке крайне подавлены. По его наблюдениям, среднее значение при относительно спокойном рынке — 30 пунктов.

🗣 «До паники не дошло, но нервы почти на пределе. Конечно, на истории были аномальные отклонения RVI, а параметр волатильности подбрасывало в несколько раз, но статистически индикатор страха начинал разворот из области 50 пунктов. За этим шла стабилизация рынка акций и разворот индекса Мосбиржи вверх. От обратного индексы должны будут пойти и в этот раз. Вопрос лишь ценового дна рынка и предела паники», — пишет Зельцер.

Аналитик допускает, что если в отсутствие форс-мажоров разворот и в этот раз начнется при RVI, равном 50 пунктам, то у индекса Мосбиржи есть шанс удержаться в районе 2550 пунктов и потом пойти на восстановление.

Тепловая карта: TradingView

@selfinvestor