⏺ Индекс Мосбиржи продолжает снижаться в преддверии заседания ЦБ по ставке. Сегодня бенчмарк опустился ниже 2700 пунктов впервые с 16 сентября. На 12:43 индикатор торговался на отметке 2692,75 пункта, что на 1,54% ниже закрытия предыдущего дня.

🗣 Инвесторы не рассматривают покупки в преддверии заседания Банка России, опасаясь более сильного повышения ключевой ставки, считает аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Иван Ефанов.

🗣«Основным негативом для наших акций, скорее всего, продолжает выступать санкционный фактор», прокомментировал динамику торгов эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. К информации понедельника о желании ЕС ввести ограничения против экспорта из РФ нефти и сжиженного природного газа добавилась новость о том, что США на следующей неделе ужесточат санкции против России.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66d590809a7947874b54b94a

Данные: TradingView

@selfinvestor

🇷🇺 Магнитогорский металлургический комбинат отчитался по МСФО за 3 квартал.

За три месяца:

— выручка снизилась на 17,7%, до ₽185 млрд
— EBITDA — на 26,8%, до ₽37 млрд
— рентабельность по EBITDA сократилась до 20% против 22,5% годом ранее
— чистая прибыль уменьшилась на 34,1%, до ₽17,5 млрд
— свободный денежный поток (FCF) обвалился на 89,7%, до ₽2 млрд

Компания также сообщила об отрицательном долге. Соотношение чистый долг/EBITDA составил -0,52х.

📊 Акции ММК отреагировали на отчетность снижением. На минимуме котировки металлурга падали на 3,11%, до ₽38,365 за бумагу.

«Металлургическая компания опубликовала слабые финансовые результаты, что было ожидаемо на фоне ранее представленных объемов продаж. Скорее всего, в ближайшие кварталы результаты компании продолжат находиться под давлением из-за высокой ключевой ставки, которая тормозит строительную активность в стране», — полагают аналитики «Т-Инвестиций».

Эксперты ожидают, что несмотря на проблемы в отрасли, ММК продолжит платить дивиденды в размере 100% от свободного денежного потока. Прогноз «Т-Инвестиций» по дивидендам на следующие 12 месяцев — около ₽2,8-3,8 на акцию или 7-10% доходности к текущей цене. В брокере дают рекомендацию по акциям ММК — «держать».

👀 Аналитики инвестбанка «Синара» после выхода результатов подтвердили рейтинг «покупать» по акциям ММК, которые остаются самыми дешевыми в секторе черной металлургии. Эксперты проекта «Мои Инвестиции» — напротив — считают, что акции сталеваров в целом и ММК, в частности, не вызывают интереса к покупке в отсутствие краткосрочных позитивных триггеров и на фоне неблагоприятных макроэкономических факторов в России.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/671a10439a79474db9c87a37

@selfinvestor

💴 Брокер «БКС Мир инвестиций» с 1 ноября снизит комиссии за вывод юаней со счета

⏺Если юани будут выводиться на счет в БКС Банке, то комиссия составит 1% от суммы вывода.

⏺Если юани будут выводиться на счет в стороннем банке, то комиссия составит 1% от суммы вывода + 50 китайских юаней.

Сейчас комиссии за вывод юаней с брокерского счета составляют 4% на счет в БКС Банке и 4% + 50 юаней на счет в других банках.

@selfinvestor

⏺Цены на палладий подскочили почти на 10% на новости о возможных санкциях против России

Декабрьские фьючерсы на палладий на Чикагской товарной бирже (CME) в моменте подскочили на 9,81%, до $1169 за унцию. К 14:32 мск рост замедлился до 7,51%, котировки откатились к $1149 за унцию.

Биржевые цены на палладий устремились вверх на фоне новостей о том, что США предложили другим странам G7 рассмотреть возможность введения санкций против титана и палладия российского происхождения. США все еще импортируют российский палладий, поскольку на «Норникель» приходится примерно 40% мирового производства металла.

📊 Акции самой металлургической компании на торгах на Мосбирже выглядят лучше широкого рынка. По состоянию на 14:42 мск бумаги «Норникеля» прибавили 0,9%, до ₽105,1, при том что индекс Мосбиржи был в красной зоне.

Данные: TradingView

Подробнее ➡️ Палладий подорожал на 10% на новости о возможных санкциях против России

@selfinvestor

⛽️ Сколько дивидендов заплатит ЛУКОЙЛ?

В эту пятницу, помимо решения ЦБ по ставке, будет еще одно важное событие — заседание совета директоров ЛУКОЙЛа по промежуточным дивидендам. Компания неоднократно радовала инвесторов щедрыми выплатами, однако финальные дивиденды за 2023 год оказались ниже ожиданий. К чему готовиться в этот раз?

В первом полугодии ЛУКОЙЛ получил чистую прибыль в ₽591,5 млрд. Но дивиденды выплачиваются исходя из скорректированного свободного денежного потока, а с ним сложнее — компания не раскрыла этот показатель, а у аналитиков разные оценки. Кроме того, сейчас у ЛУКОЙЛа нет планов по выкупу своих акций у нерезидентов — может, есть надежда на выплату спецдивидендов, учитывая более ₽1 трлн на счетах?

ЛУКОЙЛ первой из голубых фишек объявит дивиденды за 9 месяцев 👉 Чего ждать

@selfinvestor

🍅 Менеджмент «РусАгро» дал ориентир, когда могут приостановить и возобновить торги бумагами в связи с редомициляцией

Торги расписками кипрской компании могут приостановить в первой половине декабря, а старт торгов акциями российской структуры возможен в марте 2025 года. Об этом в ходе вебинара «СберИнвестиций» рассказал руководитель направления по IR компании Егор Сергушов.

🗣«Первая-вторая неделя декабря: в этот момент будут приостановлены торги расписками Ros Agro PLC на Мосбирже», — указал Сергушов.

Он добавил, что после этого в ближайшие несколько дней будет запущен процесс распределения акций российской структуры среди российских держателей в автоматическом режиме.

🗣«Следующий шаг — отсечка 28 декабря. В этот день мы прекращаем прием заявок со стороны иностранных держателей на получения акций ПАО. Следующий момент — старт торгов акциями ПАО на Мосбирже. Мы будем целиться в март 2025 года», — добавил Сергушов.

@selfinvestor

⚡️ «Цифра брокер» разрешил вводить и выводить доллары через Цифра Банк

Ранее «Цифра брокер» запретил вводить и выводить с брокерских счетов валюту, отличную от рубля. Из обновленного регламента обслуживания следует, что клиенты могут пополнять счета в долларах США, но для этого должно быть выполнено условие — как в одну, так и в другую сторону валюта должна пройти через Цифра Банк.

🗣 Это же «РБК Инвестициям» подтвердили в пресс-службе инвесткомпании. Документ вступил в силу с сегодняшнего дня.

В середине июля «Цифра брокер» принял редакцию регламента обслуживания, согласно которой пополнение брокерских счетов в иностранной валюте для клиентов стало невозможным. В ней же отмечалось, что поручения на вывод средств с брокерского счета клиента будут приниматься к исполнению «исключительно в валютах, доступных до пополнения брокерского счета клиента в соответствии с договором обслуживания».

https://www.rbc.ru/quote/news/article/671a59be9a79475f28039b58

@selfinvestor

🚘 Акции Tesla взлетели на 20% на фоне сильных результатов и прогнозов

Акции Tesla на максимуме подскочили на 20,75%, до $257,99, свидетельствуют данные биржи NASDAQ.

Вечером в среду после закрытия основной сессии Tesla опубликовала финансовые результаты за третий квартал 2024 года. Как пишет CNBC, показатели компании превзошли ожидания аналитиков:

▪️выручка год к году выросла на 8%, до $25,18 млрд;
▪️операционные расходы сократились на 6%, до $2,28 млрд;
▪️скорректированный показатель EBITDA увеличился на 24% и составил $4,67 млрд;
▪️свободный денежный поток вырос на 223%, до $2,74 млрд;
▪️поставки автомобилей выросли на 6%, до 462,89 тысячи штук.

На звонке с инвесторами глава Tesla Илон Маск сообщил, что производство электромобиля Cybertruck в этом году впервые вышло на прибыльность. Предприниматель прогнозирует рост продаж автомобилей в целом на 20–30% в следующем году. Он также выразил уверенность в том, что сможет получить одобрение регулирующих органов на запуск сервиса по вызову такси в Калифорнии и Техасе в 2025 году.

Но хотя аналитики и остались довольны результатами Tesla, они с осторожностью относятся к компании и отмечают, что у находящегося в упадке производителя электромобилей на долгосрочную перспективу все еще есть вопросы, на которые нужно ответить.

Подробнее ➡️ Акции Tesla взлетели на 20% на фоне сильных результатов и прогнозов

Данные: TradingView

@selfinvestor

🏛 В пятницу ЦБ примет решение по ключевой ставке, а также обновит среднесрочный прогноз. Ожидается, что регулятор повысит ставку, однако в отношении шага повышения мнения расходятся. Большинство экспертов, опрошенных РБК — 24 из 30 — прогнозирует повышение до 20%. Еще шестеро считают, что ЦБ повысит ставку сразу до 21%.

▪️ Евгений Жорнист, руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью УК «Альфа-Капитал»: «Наш базовый сценарий предполагает повышение до 20%, пересмотр вверх прогноза по ставке и инфляции и жесткий сигнал на будущее. Если ранее казалось, что пик ставки уже недалеко, то сейчас такой уверенности нет. Мы допускаем, что ЦБ будет постепенно поднимать ставку, наблюдая за экономикой и отслеживая, когда начнет проявляться эффект от ужесточения ДКП».

▪️Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка: «Мы склоняемся к тому, что ЦБ поднимет ключевую ставку на 100 б.п., до 20% и оставит сигнал о готовности повысить ключевую ставку на последующих заседаниях. Мы полагаем, что октябрьское повышение ставки не станет последним в этом цикле. Мы считаем, что ЦБ предпочтет растянуть цикл повышения ключевой ставки, чтобы не было преждевременного смягчения финансовых условий».

«Мы ожидаем, что Банк России на ближайших заседаниях (декабрь, февраль) повысит ключевую ставку до 22%. В рисковом сценарии мы допускаем, что ЦБ может не снизить ключевую ставку в 2025 году, а при необходимости повысить и выше 22%».

▪️Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка: «На заседании ЦБ 25 октября мы ожидаем повышения ключевой ставки на 100 б.п. (до 20% годовых). Мы полагаем, что вариант с минимальным повышением ставки в октябре (не более чем на 100 б.п.) и сохранением жесткого сигнала позволит ЦБ наилучшим образом управлять рыночными ожиданиями».

«Более агрессивное повышение ключевой ставки инвесторы могут расценить как достижение пика в цикле ужесточения ДКП. В этом случае рынок может заложить в свои ожидания более раннее начало смягчения процентной политики, что ослабит необходимую для ЦБ жесткость ДКУ».

▪️Аналитики SberCIB: считают, что 25 октября Банк России повысит ключевую ставку до 21%. По их мнению, «регулятор будет действовать более решительно, чтобы усилить дезинфляционный импульс в следующем году».

▪️Павел Бирюков, макроэкономист по России в Газпромбанке: ожидает повышения ставки до 20%. «После этого мы ожидаем паузы до середины 2025 года, когда могут появиться основания для начала снижения ставки». Не исключает повышения до 22% в декабре для дополнительной жесткости ДКП.

@selfinvestor