❗️Минфин готов устранить для инвесторов налоговый казус при сделках IPO

Министерство финансов готово направить поправки в законодательство, чтобы освободить от налогообложения возникающую материальную выгоду при покупке акций на первичном публичном размещении (IPO) по цене ниже котировок первого торгового дня. Об этом заявил заместитель директора департамента финансовой политики Минфина Павел Шахлевич на «Форуме розничных инвесторов 2024», организованном Ассоциацией розничных инвесторов (АРИ). Для решения проблемы Минфин предлагает признать цену на IPO рыночной. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

💬 «Мы нашли инструмент, где это поправить и как. Обсудили в рабочем порядке с коллегами из Банка России. Сейчас эту инициативу постараемся оперативно продвинуть, и если будут необходимы именно изменения в Налоговый кодекс, то наши коллеги в целом готовы на это движение. Но вполне вероятно, что ограничимся профильным законодательством: именно для тех, кто купил на IPO и попал под проблематику роста цены, которая должна была его радовать», — сказал Павел Шахлевич.

Проблема стала актуальной из-за того, что с 2024 года перестало действовать освобождение от налогообложения материальной выгоды по данному виду дохода. Сейчас Мосбиржа не учитывает сделки в рамках IPO при определении рыночных цен активов, так они проводятся в режиме переговорных сделок.

📝 Ранее АРИ направила письмо в Банк России с просьбой устранить этот налоговый казус. Риск заплатить налог с матвыгоды есть у инвесторов, которые участвовали в размещениях «Европлана», «Диасофта» и МТС Банка.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6718b3e09a79476596a380cc

@selfinvestor

❕ Минфин: уведомить ФНС о трансформации ИИС должен будет сам инвестор

Ранее в Минфине указывали, что порядок подачи заявления на трансформацию ИИС старого типа в ИИС-3 будет установлен ФНС. В ходе обсуждения этого вопроса ведомство увидело риски в том, чтобы дать полномочия брокерам уведомлять ФНС о такой конвертации. Об этом рассказал журналистам замдиректора департамента финансовой политики Минфина Павел Шахлевич в кулуарах конференции «Надежды и реалии», организованной Ассоциацией розничных инвесторов (АРИ). Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

🗣 «Мы видим риски того, если отдать эту функцию брокерам. Казалось бы, простой процесс — граждане через брокеров, брокера ФНС уведомляют и все хорошо. Эта базовая версия как раз у нас и шла до того момента, как мы не поняли, какую ответственность брокерам повесить за то, что они не подадут документы и граждане потеряют свои вычеты. Мы эту ответственность оставили на гражданах, неудобно, но тем не менее налоговый кабинет будет работать», — сказал Шахлевич.

Он отметил, что выбранный клиентский путь будет «непростым», но это связано с отсутствием ответственности у брокера в случае, если он не подаст документы в ФНС.

🗣 «Поэтому мы переживаем за то, что граждане могут просто потерять вычет, а брокеры — сделать отписку и сказать «идите в суд». Тогда гражданам придется идти в суд и разбираться самостоятельно, но мы не хотим такого процесса», — добавил Шахлевич.

@selfinvestor

❗️ ЦИАН готовится платить дивиденды

Компания готовит дивидендную политику, а также прорабатывает возможность выплаты специального дивиденда, сообщил журналистам директор по финансам и стратегии компании Михаил Лукьянов.

🗣 «Дивидендная политика — неотъемлемая часть публичной компании. Сейчас она находится в процессе внутреннего обсуждения, далее будет выноситься на совет директоров», — сказал топ-менеджер, не раскрыв ее возможные детали.

🗣«Что касается накопленных дивидендов или спецдивидендов - этот вопрос тоже находится в процессе проработки и анализа», — добавил он.

По словам Лукьянова, на счетах компании сейчас накоплено более ₽8 млрд. «Как мы не раз заявляли, часть этих денег планируется направить на дивиденды. Размер и детали потенциальных дивидендных выплат мы объявим чуть позже», — заключил он.

📊 Расписки ЦИАНа отреагировали на новость ростом на 4,17%, до ₽604 за бумагу.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6718e8ab9a7947647f9b64c7

@selfinvestor

💎 В пятницу акции «Алросы» подскочили в цене на планах Минфина по закупке алмазов

А сейчас… снижаются на дивгэпе. Что это, если не повод поговорить про будущее компании?

📺 Сегодня вечером в «Рынки.Итоги» к нам придет представитель «АЛРОСЫ». Вопросы эмитенту будет задавать Максим Орловский и, конечно же, вы! Пишите в наш бот уже сейчас и включайте ТВ в 21:05 мск.

👉🏼 Задать вопрос

@selfinvestor

💰 Автор книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки посоветовал инвесторам вкладываться в серебро, пока цена драгоценного металла не выросла до $50 за унцию.

📊 За последние 12 месяцев серебро подорожало на 49,7% и 23 октября торговалось на уровне $34,7 за унцию. Тем не менее, цены на серебро все еще остаются значительно ниже своего исторического максимума вблизи отметки $50 за унцию, установленного в 2011 году.

Цены на серебро растут на ожиданиях увеличения его промышленного использования на фоне новых стимулирующих мер в Китае, а также благодаря притоку средств в обеспеченные серебром биржевые фонды. Спрос на драгоценные металлы также растет в ожидании дальнейшего снижения процентных ставок в США.

В прошлом году Роберт Кийосаки заявил, что ждет величайшей катастрофы в мировой истории на финансовых рынках. Он рекомендовал инвесторам поменять структуру своих портфелей в пользу золота, серебра, биткоина, недвижимости и акций нефтяных компаний.

🗣Золото, серебро и биткоин — это выгодные сделки прямо сегодня, но не завтра, писал в сентябре Кийосаки. По его словам, инвесторам стоит предпочесть защитные активы, пока акции, облигации и рынок недвижимости США не рухнули и люди не бросились покупать золото, серебро, а также биткоин.

Подробнее ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/6718ddc39a79474f00bd6d3f

@selfinvestor

🇦🇪🏦 Инвесткомпания из ОАЭ стала владельцем около 7% в капитале Мосбиржи

Инвестиционная компания Fundamental Capital из Объединенных Арабских Эмиратов получила во владение 6,86% в капитале Московской биржи. В дисклеймере на сайте Fundamental говорится, что она имеет лицензию, выданную Управлением по ценным бумагам и биржевым товарам ОАЭ.

Мосбиржа также раскрыла, что американский State Street Bank and Trust Company сократил свой пакет с 5,26% до 2%.

На сайте Мосбиржи в списке акционеров, владеющих долей от 5% и выше, на вечер среды, 23 октября, значились:

🟠Банк России — 11,78%
🟠Сбербанк — 10%
🟠«ВЭБ.РФ» — 8,4%
🟠Fundamental Capital Investment Management LLC — 6,86%
🟠Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) — 5,3%

Подробнее ➡️ Инвесткомпания из ОАЭ стала владельцем около 7% в капитале Мосбиржи

@selfinvestor

🇷🇺 По данным Росстата, индекс потребительских цен за неделю с 15 по 21 октября вырос на 0,2% против 0,12% неделей ранее. По оценкам Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция ускорилась с 8,51% до 8,52%.

Старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк напомнила, что недельная инфляция в первой половине октября снижалась. Однако Ващелюк считает, что неопределенность по поводу устойчивости этой тенденции высокая, так как данные по другим макроэкономическим показателям в октябре пока выглядят проинфляционно.

🗣 «Основные устойчивые проинфляционные факторы не меняются: внутренний спрос остается высоким, а экономика близка к границам производственных возможностей.», — отметила эксперт. По ее словам, единственный позитивный для инфляции момент — это признаки снижения спроса на труд.

@selfinvestor

🏢 Минфин не разместил гособлигации из-за высоких доходностей на рынке долга

Аукционы по продаже ОФЗ-ПК 29025 и ОФЗ-ПД 26245 Минфин признал несостоявшимися в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. Последний раз подобная ситуация была в середине мая текущего года.

📊 По мнению экспертов, опрошенных «РБК Инвестициями», ведомство воздержалось от размещения ОФЗ на фоне очередного резкого снижения котировок и роста доходностей до нового многолетнего максимума. И Минфин не захотел давать повышенную премию инвесторам.

Волатильности на облигационном рынке способствует ожидаемое заседание ЦБ РФ по ключевой ставке, которое добавляет неопределенности у инвесторов относительно привлекательности текущих цен на государственные бумаги. Рынок уже заложил повышение на 1 п. п., но ожидает, каким будет сигнал на будущее.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6718fa499a794764422d3fd4

@selfinvestor

👎 Berkshire Hathaway предупредила о ложных советах от лица Уоррена Баффета в соцсетях

Глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет выразил обеспокоенность из-за увеличения числа мошенников, которые с помощью искусственного интеллекта используют его имя для рекламы инвестиционных продуктов либо продвижения политических кандидатов. В связи с этим Berkshire Hathaway опубликовала предупреждение на официальном сайте.

«В свете увеличения использования социальных сетей появилось множество ложных утверждений о поддержке мистером Баффетом инвестиционных продуктов, а также политических кандидатов. Мистер Баффет не поддерживает и не будет поддерживать какие-либо инвестиционные продукты или политических кандидатов», — говорится в заявлении.

🗣«Меня беспокоит, что кто-то может выдать себя за меня, и именно поэтому мы разместили это сообщение на сайте Berkshire. Никто не должен верить людям, которые утверждают, что я даю им советы как инвестировать или как голосовать», — отметил Уоррен Баффет в разговоре CNBC.

Издание отмечает, что заявление сделано на фоне напряженной политической обстановки в США, где президентская гонка между вице-президентом Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом привела к массовому появлению фейков о поддержке политических деятелей со стороны известных личностей, включая Уоррена Баффета.

Кроме того, существует более широкая проблема так называемых «дипфейков», использующих искусственный интеллект для подделки образов влиятельных людей с целью коммерческой выгоды. Благодаря достижениям технологий такие изображения и видео становятся все более реалистичными.

Подробнее ➡️ Berkshire Hathaway предупредила о ложных советах от лица Уоррена Баффета

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🍏 Отчетность X5 Group
— 24 октября X5 Group представит финансовые результаты по МСФО за третий квартал 2024 года
— неделей ранее компания опубликовала операционные результаты, где сообщила о росте чистой розничной выручки на 22,9%
— эксперты ИК «Велес Капитал» ожидают роста EBITDA (+15,2%) и чистой прибыли (+21,1%) в третьем квартале 2024 года, но снижения рентабельности по EBITDA на 0,5 п.п., до 7,2%
— в инвесткомпании объясняют ожидаемое снижение рентабельности высокой базой и опережающим ростом затрат на персонал
— заметного роста чистой прибыли ретейлер мог добиться благодаря доходу от вложения имеющихся денежных средств
— сейчас торги расписками X5 Group приостановлены. Начало торгов акциями российской компании на Мосбирже запланировано на 9 января следующего года

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи по итогам основной сессии среды потерял 0,74%, до 2 734,93 пункта
— на вечерней сессии падение ускорилось, индекс IMOEX2, который отражает динамику торгов как на основной, так и на вечерней сессии, снизился на 1,47%, до 2 714,66 пункта
— среди причин негативной динамики рынка эксперты назвали новости о планах ужесточения санкций со стороны ЕС и США, ожидания роста ключевой ставки и снижение цен на нефть
— в «Альфа-Инвестициях» обратили внимание, что индекс вышел вниз из бокового коридора, но не считают, что это говорит о формировании устойчивого нисходящего тренда
— в тоже время в брокере не исключают дальнейшего снижения, учитывая, что снижение индекса проходит на повышенных объемах торгов
— впрочем, падение индекса — временное, уверены в БКС
— «К санкциям рынок адаптируется, а неопределенность по ключевой ставке должна снизиться в пятницу после 13:30 мск: биржевые эмоции поутихнут, что и стабилизирует рынок акций», —пишут эксперты брокера

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽95,85, продать — по ₽94,7
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽95,87, продать — по ₽94,83
Самые дешевые евро:
🟠Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽104,2, продать — по ₽93,2
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽104,7, продать — по ₽103,45
Самые дешевые юани:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽14,15, продать — по ₽13,75
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить юани можно по ₽14,2, продать — по ₽13,13

📃 Корпоративные события
— Х5 Group: финансовые результаты по МСФО за третий квартал 2024 года
— ММК: финансовые результаты по МСФО за третий квартал 2024 года
— «Займер»: финансовые результаты по МСФО за третий квартал 2024 года
— Henderson: операционные результаты за сентябрь 2024 года
— ТГК-1: операционные результаты за третий квартал 2024 года

📝 Другие важные события
— Саммит БРИКС. Президент РФ Владимир Путин проведет итоговую пресс-конференцию
— Ежегодное заседание МВФ и Всемирного банка с 21 по 26 октября
— Продолжается пленарная неделя FATF
— Германия: индекс деловой активности в сфере услуг, октябрь — 10:30 мск
— Германия: индекс деловой активности в промышленности, октябрь — 10:30 мск
— Еврозона: индекс деловой активности в сфере услуг, октябрь — 11:00 мск
— Еврозона: индекс деловой активности в промышленности, октябрь — 11:00 мск
— США: количество первичных обращений за пособиями по безработице — 15:30 мск
— Россия: международные резервы — 16:00 мск
— США: индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг в октябре — 16:45 мск
— США: продажи нового жилья в сентябре — 17:00 мск

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6719d0809a7947817c8d3b87

@selfinvestor

🍏 X5 Group представила финансовые результаты по МСФО за 3-й квартал 2024 года.

— выручка увеличилась на 22,9%, до ₽978,56 млрд;
— скорректированая EBITDA достигла ₽72,98 млрд, что на 16,6% больше, чем в том же периоде 2023 года;
— рентабельность по скорр. EBITDA — 7,5% (-40 б.п.)
— чистая прибыль выросла на 19,3%, составив ₽35,29 млрд;
— чистый долг/ EBITDA на 30 сентября 2024 года — 0,78х.

Рост сопоставимых продаж (LFL) составил 13,8% за счет роста LFL продаж «Пятерочки» и «Перекрестка» на 13,6% и 14%
соответственно.

@selfinvestor

Какие вина приносят 10% доходности в евро в месяц?

Индекс Liv-ex 100 отражает динамику цен 100 самых востребованных вин из Франции, Италии, США, Австралии и Испании.

Кроме него существует более широкий индекс Liv-ex Fine Wine 1000, который отражает динамику цен 1000 самых востребованных вин на мировом рынке. Он состоит из семи подиндексов: Bordeaux 500, Bordeaux Legends 40, Burgundy 150, Champagne 50, Rhone 100, Italy 100 и Rest of the World 60.

Эти индексы публикует крупнейшая винная биржа Liv-ex, основанная в 2000 году. Торговлю там могут вести только аккредитованные брокеры, которые совершают покупки и продажи алкоголя в интересах своих клиентов, в том числе физических лиц. Впрочем, резидентам России данная площадка сегодня недоступна.

▪️Рынок инвестиционного вина переживает не лучшие времена. Его цена достигла пика к концу 2023 года, и с того момента средняя стоимость неуклонно падает. В этом году индексы Liv-ex 100 и Liv-ex 1000 потеряли примерно 10%, хотя за пять лет они все ещё показывают доходность — 7,6% и 4,7% соответственно.

▪️Два индекса Liv-ex, которые показали рост за последний месяц, — это Port 50 и Rhone 100, индексы портвейнов и вин из долины Роны. Однако, индекс Rhone 100 вырос всего на 0,3%, а портвейны прибавили 2,0%.

▪️Один из лидеров падения — индекс Champagne 50, который за год снизился на 12,3%. Тем не менее, за пять лет он демонстрирует рост более чем на 37%. Этот индекс отслеживает цены 50 винтажей шампанского. По мнению представителей площадки, такое падение дало возможность многим инвесторам приобрести вина по относительно низким ценам.

Например, Dom Perignon 2013 года, который стал самым продаваемым вином на бирже в 2024 году, сейчас стоит 1700 фунтов стерлингов за ящик из 12 бутылок, тогда как на пике в мае он стоил 1830 фунтов.

Несмотря на падение, рынок вина привлекает инвесторов возможностью получения высокой доходности за короткий период. Конечно, сделать это на падающем рынке непросто, но такие возможности остаются.

Например, лидером роста в сентябре 2024 года стало испанское вино Unico от Vega Sicilia. Шесть его винтажей подорожали, а винтаж 2008 года стал лидером по темпам роста — его средняя цена увеличилась на 10,0% за месяц.

Фото: Miljan Zivkovic / Shutterstock / FOTODOM

🐚Подписаться на «РБК Вино»