🏛 ЦБ предложил повысить требования для акций 2-го уровня листинга Мосбиржи

Банк России предложил с апреля 2025 года повысить минимальную долю акций в свободном обращении (free-float) для включения акций во второй котировальный список Московской биржи с 1% до 5%. Об этом «Интерфаксу» сообщил заместитель председателя Банка России Филипп Габуния. Предполагается, что новые требования вступят в силу с 1 апреля 2025 года.

«Мы предлагаем повысить минимальную долю акций в свободном обращении для второго уровня листинга — до 5%. Мы анализировали, в каком объеме выпущенные эмитентами бумаги реально доступны для биржевых операций. В целом наши оценки совпали с оценками биржи. Планируется, что новые требования вступят в силу с 1 апреля 2025 года», — сказал Филипп Габуния.

Летом 2023 года Московская биржа снизила минимальный порог free-float для включения акций во второй уровень листинга с 10% до 1%. Также были снижены требования к уровню free-float для перевода акций во второй уровень листинга — с 4% до 1%. Ожидалось, что пониженные требования будут действовать до конца июня 2025 года.

В мае 2024 года глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов отмечал, что Мосбиржа снизила требования «чтобы стимулировать новые компании». Однако, по его мнению, в среднесрочной перспективе порог должен вернуться к 10%.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6717677f9a7947a116a41b07

@selfinvestor

⚡️ Брокер Росбанка перестанет существовать как отдельный проект

Розничные инвестиции Росбанка перестанут существовать как самостоятельное подразделение по итогам его объединения с Т-Банком. Об этом рассказал «РБК Инвестициям» председатель правления Т-Банка Станислав Близнюк в кулуарах конференции «ТОЛК», организованной этой кредитной.

🗣«Как отдельное подразделение не сохранится, потому что мы идем от клиента. Сохранится ли как организационная единица? Вполне возможно, но это не так важно, потому что нам важно, чтобы для клиента все было максимально бесшовно и прозрачно», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Близнюка, клиент не должен понимать разницу между одним брокером и вторым брокером, поэтому технологически это будет единый продукт. В то же время он допустил, что «на каком-то одном брокере будут одни специфические продукты, на другом — другие».

Близнюк напомнил, что до конца 2024 года весь Росбанк может быть присоединен к Т-Банку в виде филиала.

🗣«Наверное, в первом квартале 2025 года мы все об этом узнаем», — предположил топ-менеджер.

https://www.rbc.ru/quote/news/67178d5d9a7947a120608fe7

@selfinvestor

⁉️ Дума освободила инвесторов от лишних налогов по суверенным евробондам

Госдума приняла закон, который исключает налог из-за валютной переоценки и возвращает льготу долгосрочного владения инвесторам при замещении еврооблигаций Российской Федерации. Принятым законом внесены соответствующие поправки в Налоговый кодекс.

Инвесторы просили законодательные и исполнительные власти уравнять их с владельцами корпоративных бумаг, для которых ранее уже были исключены риски доначисления налогов из-за процедуры замещения евробондов.

📑 В результате принятых сегодня поправок сохранить льготу долгосрочного владения и избежать уплаты НДФЛ смогут те налогоплательщики (в том числе контролируемые иностранные компании), которые купили суверенные евробонды до 1 марта 2022 года.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67179f099a79474c566ddf01

@selfinvestor

❌ Мосбиржа 25 ноября проведет делистинг расписок X5 Group

Торги этими бумагами были остановлены весной в связи с редомициляцией бизнеса. Торги акциями российской компании начнутся на Мосбирже с 9 января 2025 года.

@selfinvestor

👀Аналитики SberCIB ожидают повышения ключевой ставки до 21% на этой неделе. Почему?

⏺Минфин повысил планы по расходам в этом году/

⏺Потребительские цены в России растут повышенными темпами. С поправкой на сезонные факторы в сентябре базовый показатель инфляции превысил целевые темпы больше чем в два раза.

⏺Значительно выросли инфляционные ожидания — в октябре показатель достиг многомесячного максимума на уровне 13,4%. Инфляционные ожидания производителей тоже увеличились.

⏺Темпы роста кредитования в сентябре замедляются незначительно.

📌 В результате, по мнению аналитиков, российский регулятор будет действовать более решительно, чем ожидает рынок, чтобы усилить дезинфляционный импульс в следующем году.

💭 Большинство опрошенных РБК экспертов (24 из 30) ожидает, что совет директоров Банка России на заседании 25 октября повысит ключевую ставку на 100 б.п. — с 19 до 20%. Еще шесть участников консенсус-прогноза считают, что ЦБ выберет шаг в 200 б.п. и повысит ставку сразу до 21%. Несколько аналитиков назвали в качестве альтернативного сценария вариант с повышением ставки до 22%.

Подробнее ➡️ В SberCIB назвали причины для повышения ставки ЦБ до 21% в октябре

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

⛽️ Акции «Газпрома»
— акции «Газпрома» подскочили на 3,02% во вторник, 22 октября, на максимуме достигнув ₽140,08 за бумагу
— котировки отреагировали мощным восходящим импульсом на заявление замминистра финансов РФ Алексея Моисеева о возможности возобновления выплаты дивидендов многими госкомпаниями, пишет БКС
— «Но без подтверждения это лишь спекулятивная реакция», — добавили в брокере
— к окончанию торгов котировки концерна растеряли почти весь прирост, акции закрылись на уровне ₽136,24, что на 0,2% выше уровня закрытия предыдущего дня
— тем не менее, акции «Газпрома» оказались среди немногих компаний из индекса Мосбиржи, сумевших завершить день на положительной территории
— в ИК «Велес Капитал» также отметили, что поддержку акциям «Газпрома» также оказали новости, что ряд дочерних компаний «Газпрома объявил о проведении советов директоров, в повестке которых значится утверждение новой дивидендной политики

🗿💴 Российская валюта
— курс рубля снижался два дня подряд. По итогам торгов 22 октября пара CNY/RUB выросла на 0,31%, до ₽13,542 за юань
— в фокусе внимания валютного рынка текущей недели находится плановое заседание Банка России по денежно-кредитной политике 25 октября, рассказали в «Альфа-Форексе»
— регулятор, вероятно, пойдет на дальнейшее повышение учетной ставки до 20%
— эта мера может частично поддержать курс рубля, сохранив диапазон его колебания в пределах ₽13,20-13,80 за юань до прихода крупного объема предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, полагают в «Альфа-Форексе»
— фактор налогового периода пока не оказывает поддержки российской валюте, что делает слабость рубля угрожающей, полагают в БКС
— это указывает на все еще повышенный спрос на иностранную валюту и вероятность ускорения нисходящей динамики курса рубля по завершении налогового периода, предупредили в брокере
— тем не менее в УК «Первая» полагают, что продажи валюты для уплаты налогов еще активизируются на этой неделе и тем самым поддержат российскую валюту

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи по итогам торгов вторника снизился на 0,45%, до 2 755,19 пункта
— рынок снижался большую часть дня, за исключением резкого скачка на фоне заявлений замминистра финансов РФ Алексея Моисеева по дивидендам
— инвесторы оставались в стороне от покупок российских акций, несмотря на ряд позитивных новостей — положительные заявления МВФ по российской экономике, открытие саммита БРИКС и рост цен на нефть, пишет Freedom Finance Global
— по мнению экспертов, это может быть связно с новостями о планах ЕС и США усилить санкционное давление на Россию
— нулевая реакция рынка на скачки нефти и валюты в понятна — участники рынка ждут пятничного решения ЦБ по ставке — без отмашки ЦБ рынок не поедет, но после отыграет и все остальные вводные, пишет БКС

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67187da19a7947ffd7c0ac07

@selfinvestor

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽95,94, продать — по ₽95,17
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽95,95, продать — по ₽95,45
Самые дешевые евро:
🟠Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽104,3, продать — по ₽93,3
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽104,6, продать — по ₽103,81
Самые дешевые юани:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽14,15, продать — по ₽13,7
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить юани можно по ₽14,21, продать — по ₽13,14

📃 Корпоративные события
— «Русгидро»: операционные результаты за третий квартал 2024 года
— «Полюс»: заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов

📝 Другие важные события
— Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен с 15 по 21 октября
— Минфин России проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26245 и ОФЗ-ПК серии 29025
— В Казани с 22 по 24 октября пройдет саммит БРИКС с участием более 30 стран
— Ежегодное заседание МВФ и Всемирного банка с 21 по 26 октября
— FATF рассмотрит внесение России в черный список
— США: Продажи домов на вторичном рынке, сентябрь — 17:00 мск
— Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 17:00 мск
— США: запасы нефти, изменение за неделю по данным EIA — 17:30 мск
— Россия: промышленное производство, сентябрь — 19:00 мск
— США: Бежевая Книга ФРС — 21:00 мск
— Великобритания: Глава Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью — 23:30 мск

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67187da19a7947ffd7c0ac07

@selfinvestor

#открытие_рф

🏦 Сбербанк не видит перспектив для улучшения ситуации с юаневой ликвидностью

«Валютный портфель — ниже 17% [от общего кредитного портфеля в «Сбере»]. В основном он стал юаневым. Мы его не наращиваем, в этом году практически не выдали ни одного кредита в юанях», — сообщил «Интерфаксу» старший вице-президент, руководитель блока «Финансы» банка Тарас Скворцов.

«Проблема в ликвидности остается, и мы не видим перспектив для улучшения ситуации, кроме долгосрочной стратегии по сокращению кредитного портфеля в иностранной валюте. Ставки тоже выросли, по таким ставкам и спрос снизился. Мы и дальше будем уменьшать валютный портфель», — заявил финансовый директор банка.

Данные: TradingView

@selfinvestor

❕ ЦБ видит необходимость в единой базе данных с актуальной информацией об эмитентах

Банк России считает, что на рынке не хватает сервиса, который бы предоставлял актуальную информацию об эмитентах, включая финансовые показатели. Об этом сообщила директор департамента корпоративных отношений ЦБ Екатерина Абашеева в рамках форума розничных инвесторов «Надежды и реалии», организованного Ассоциацией розничных инвесторов (АРИ).

🗣 «Не хватает такого места, где я могу найти всю информацию по эмитенту. Вот в моменте сейчас посмотреть — а что там с финансовыми показателями, в какой точке находится эмитент. Очень удобно, если бы у нас такой сервис наконец-то появился», — сказала она.

По словам Абашеевой, данные из проспекта эмиссии со временем устаревают, поэтому было бы «очень хорошо где-то иметь актуальную информацию, желательно в одном месте, желательно в каком-то удобном формате, для того чтобы инвестор мог эту информацию мониторить».

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6718b57c9a7947ba5800a8a3

@selfinvestor

⏺«РусГидро» ждет директиву по дивидендам за 2023 год до конца года, но считает их выплату сложным вопросом

«Мы ожидаем директиву [до конца года]. Пока нет», — сообщил «Интерфаксу» гендиректор компании Виктор Хмарин.

«Есть вопросы собственника, есть вопросы менеджмента. Я считаю, что платить дивиденды при сегодняшней стоимости кредитов — достаточно сложный вопрос», — оценил Хмарин возможность выплаты.

@selfinvestor

⚡️ Совет директоров «Полюса» рекомендовал дивиденды по итогам 9 месяцев в размере ₽1301,75 на акцию. Дивдоходность — 8,98%

Последний день для покупки акций под дивиденды — 12 декабря. Окончательное решение по дивидендам примут акционеры компании на общем собрании 2 декабря.

В случае одобрения акционерами, «объем дивидендных выплат по акциям в обращении (без учета акций, находящихся в собственности дочерних обществ Компании) составит 30% от скорректированного показателя EBITDA за последние 4 завершенных квартала (9 месяцев 2024 года и 4 квартал 2023 года)», говорится в сообщении «Полюса».

📊 Акции «Полюса» отреагировали ростом на 2,04%, до ₽14900 за бумагу. Это максимальный уровень с 12 апреля 2022 года

🗣 Бумаги компании становятся интересными, так как «Полюс» вновь «встал к миноритариям лицом», отметили аналитики «Солид Брокера».

Аналитики брокера ожидали, что выплаты могут составить ₽1340–1400 на акцию. Аналитики проекта «Мои Инвестиции» прогнозировали ₽1000–1300 на акцию.

В последний раз «Полюс» выплачивал дивиденды в 2021 году. Акционеры получили ₽267,48 на акцию за первое полугодие 2021 года.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/671645f29a794727335a7fe6

@selfinvestor

🔄 Минфин будет работать над дальнейшим обменом заблокированными активами

Об этом рассказал журналистам замдиректора департамента финансовой политики Минфина Павел Шахлевич в кулуарах конференции «Надежды и реалии», организованной Ассоциацией розничных инвесторов (АРИ). Его слова передает корреспондент РБК.

🗣 «Мы продолжим работу над этим механизмом. Понятно, что у нас здесь игра в кошки-мышки с иностранными в кавычках, можно сказать контрагентами, но, тем не менее, мы ждем и работаем над тем, чтобы этот процесс продолжился», — отметил он.

Комментируя итоги двух этапов обмена, Шахлевич сказал, что «обменяно мало, но этот процесс идет».

🗣 «Он не останавливается, и мы продолжим эту работу, как он будет изменён. Это уже, наверное, внутренняя кухня, но мы его продолжим», — подвел итог Шахлевич.

☝️ Ранее организатор отмена — «Инвестпалата» — сообщила, что рассматривает возможность нового выкупа иностранных ценных бумаг. Брокер отмечал, что проведение следующего этапа потребует внесения изменений, которые учитывали бы санкции против НРД. Также для этого нужно будет получить одобрение от правительства.

@selfinvestor