💰Аналитики «Цифра брокер» назвали два потенциальных дивидендных сюрприза в 2025 году. Это «Газпром» и «Норникель»

В брокере ожидают, что в 2025 году дивидендная доходность российского рынка акций составит 11%. Это второй результат после 2022 года, когда компании в совокупности выплатили акционерам рекордную сумму ₽3,8 трлн, а дивдоходность составила 15,1%. Для сравнения, в начале 2000-х выплаты не превышали ₽500 млрд.

❗️Аналитики «Цифра брокер» полагают, что в 2025 году дивиденды «Норникеля» за девять месяцев текущего года и дивиденды «Газпрома» за текущий и следующий годы могут оказаться основным сюрпризом для рынка.

⛽️ «Газпром»

Аналитики не исключают выплату «Газпромом» дивидендов по итогам 2024 года, хотя и подчеркивают, что дивиденды в этом и следующем годах не гарантированы со 100%-ной вероятностью.

В качестве основного фактора в пользу выплат эксперты называют улучшение финансовые показателей «Газпрома» благодаря отмене дополнительного НДПИ, приобретению доли в капитале «Сахалинской энергии» и индексации цен на газ в 2025 году.

При позитивном сценарии выплаты могут составить ₽32,2 на одну акцию.

Концерн может отказаться от дивидендов, если появится крупный инвестпроект или деньги направят на снижение долга.

💿 «Норникель»

Компания может выплатить дивиденды акционерам в размере 30% от EBIITDA по итогам 2024 года, что соответствует дивидендной доходности около 7,5% по текущим котировкам. Вероятность такого сценария, по оценке «Цифра брокер», составляет около 50% и может реализоваться, при сохранении текущих цен на металлы.

По расчетам аналитиков, совокупный дивиденд «Норникеля» за 2024 год может составить ₽8 на акцию.

Подробнее ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/67162bed9a79473306a7e452

@selfinvestor

💸Трейдеры резко увеличили ставки на рост доллара США перед выборами

Спрос на доллар резко вырос на неделе с 14-20 октября, поскольку трейдеры сделали ставку на его рост в преддверии выборов в США, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные банка JPMorgan Chase. В банке полагают, что покупки доллара, вероятно, продолжатся в ближайшее время.

Наибольшие ставки на рынке опционов наблюдались на рост американского доллара по отношению к сингапурскому и австралийскому доллару. Это является признаком того, что трейдеры хеджируют риски, связанные с валютами, привязанными к Китаю, пишет Bloomberg. Также наблюдался сильный спрос на покупку доллара против мексиканского песо и евро.

В преддверии выборов в США трейдеры увеличивают свои длинные позиции на доллар и закрывают короткие позиции. По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), спекулянты практически полностью избавились от чистой короткой позиции по доллару, накопленной в июле.

💶 В JPMorgan также отметили рост ставок на падение курса евро, при этом некоторые сделки предполагают снижение евро до паритета по отношению к доллару. Риск снижения евро до паритета растет, поскольку кандидат в президенты Дональд Трамп пообещал увеличить пошлины на ввозимые в США товары из Европы, если он победит на выборах. Эксперты JPMorgan допускают дальнейшее увеличение ставок на падение пары EUR/USD.

Подробнее ➡️ Трейдеры резко увеличили ставки на рост доллара США перед выборами

@selfinvestor

🛡 Совет директоров «Софтлайна» утвердил программу обратного выкупа объемом до 5% акций.

Срок действия программы — 12 месяцев. Компания планирует использовать выкупленные акции в целях финансирования M&A-сделок и обеспечения опционных программ мотивации сотрудников.

🗣 «Ранее завершился второй этап обмена с начислением 2,6% бонусных акций, таким образом, выкуп также возможно нацелен на «нейтрализацию» эффекта от гипотетических продаж акций на рынке», — предположили аналитики «БКС Мир инвестиций».

@selfinvestor

⏺ Совет директоров «КуйбышевАзота» рекомендовал дивиденды в размере ₽7 на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию. Дивдоходность — 1,49% и 1,44% соответственно.

Окончательное решение примут акционеры на общем собрании 22 ноября. Последний день для покупки дивидендов под дивиденды — 2 декабря.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

⛏ Акции «Полюса»
— акции «Полюса» подорожали на 6,7% по итогам торгов 21 октября, выйдя в лидеры индекса Мосбиржи, и достигли отметки ₽14 554,5 за бумагу
— поддержку котировкам оказали рост цен на золото, позитивные финансовые показатели по РСБУ и неожиданное решение компании выплатить дивиденды.
— компания сообщила о чистой прибыли в ₽3,78 млрд за 9 месяцев 2024 года против ₽72,28 млн убытка годом ранее
— совет директоров «Полюса» рассмотрит вопрос дивидендов на заседании 23 октября
— согласно компании, дивиденды могут составить 30% от скорректированного показателя EBITDA за последние четыре завершенных квартала (9 месяцев 2024 года и 4 квартал 2023 года)
— при этом в расчет берутся только акции в свободном обращении
— «Последний раз дивиденды были летом 2021 года, и возвращение к выплатам — очень сильный инвестиционный фактор в кейсе бумаг», — прокомментировали динамику торгов в БКС
— вероятность одобрения дивидендов очень высокая, считают в «Солид брокер», так как менеджмент прямо говорит, что из-за высокой конъюнктуры компания хочет соблюсти баланс между инвестициями и дивидендами
— в «Солид брокер» ожидают выплату дивидендов в размере ₽1340-1400 на акцию, аналитики проекта «Мои инвестиции» прогнозируют ₽1000–1300 на акцию

🗿💴 Российская валюта
— по итогам понедельника юань подорожал по отношению к рублю на 0,88%, до ₽13,5005
— приближение пика фискальных платежей 28 октября уже должно препятствовать подобным импульсам ослабления рубля
— отсутствие заметной реакции валютного рынка на этот фактор приводит к ускорению нисходящей динамики рубля по завершении налогового периода, так как свидетельствует о повышенном спросе на иностранную валюту, предупредили в БКС
— давление на рубль в понедельник также могло оказать очередное снижение Банком России лимитов по операциям «однодневный валютный своп» с 25 до 20 млрд юаней, считают в БКС

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи 21 октября по итогам основной торговой сессии прибавил 0,57%, до 2 767,71 пункта
— эксперты БКС отмечают, что поддержку рынку оказали ослабление рубля и рост цен на нефть
— однако продавцы слишком быстро вернулись на рынок и это является негативным признаком, увеличивающим вероятность возобновления нисходящей динамики, предупредили в брокере
— в тоже время инвесторы проявляли осторожность в ожидании заседания Центробанка РФ по ставке в пятницу и угрозы новых санкций против российского СПГ, отметили в «Финаме»
— Politico со ссылкой на источники сообщило, что страны ЕС уже в январе начнут разрабатывать 15-й пакет санкций против России, который будет направлен против российского экспорта энергоносителей
— в «Финаме» отметили, что российский рынок продолжает находиться в боковом диапазоне, так как дивиденды российских эмитентов противостоят очередному ужесточению денежно-кредитной политики ЦБ

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67172eb69a7947274c95a80c

@selfinvestor

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽95,73, продать — по ₽94,81
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽95,8, продать — по ₽95
Самые дешевые евро:
🟠Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽104,4, продать — по ₽93,4
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽104,75, продать — по ₽103,81
Самые дешевые юани:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽14,05, продать — по ₽13,65
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить юани можно по ₽14,16, продать — по ₽13,09

📝 Другие важные события
— «Озон Фармацевтика»: акции компании войдут в базу расчета Индекса Мосбиржи IPO
— В Казани с 22 по 24 октября пройдет саммит БРИКС с участием более 30 стран
— Ежегодное заседание МВФ и Всемирного банка с 21 по 26 октября
— FATF рассмотрит внесение России в черный список
— Великобритания: глава Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью — 16:25 мск
— Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 17:00 мск и 22:15 мск
— США: запасы нефти, изменение за неделю по данным API — 23:30 мск

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67172eb69a7947274c95a80c

@selfinvestor

#открытие_рф

❕ Международная биржа Астаны (AIX) допустила железнодорожного оператора Globaltrans Investment к торгам с 22 октября.

«После завершения добровольного делистинга GDR с Московской биржи, СПБ Биржи и Лондонской фондовой биржи AIX станет единственной площадкой, на которой будут листинговаться и торговаться GDR компании Globaltrans», — говорится в сообщении компании.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🤔 Как увеличить капитализацию фондового рынка в два раза до 2030 года?

Элементарно:
1️⃣ На биржу должны выйти новые эмитенты. Как можно больше новых эмитентов!
2️⃣ Туда же должны попасть новые инвесторы и ликвидность. Как можно больше ликвидности!
3️⃣ Капитализация удвоена! 💰

Но, увы, на практике всё не так просто. Будем искать пути решения на онлайн-конференции ТОЛК от Т-Инвестиций. Наши гости сегодня:

▪️Алексей Моисеев, заместитель Министра финансов Российской Федерации
▪️Станислав Близнюк, председатель правления Т-Банка
▪️Илья Сивцев, генеральный директор «Группа Астра»
▪️Дмитрий Чуйко, генеральный директор и основатель компании Whoosh
▪️Сергей Швецов, председатель наблюдательного совета Московской Биржи
▪️Анатолий Аксаков, председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку

🍱 Присоединяйтесь к трансляции в 11:00 здесь или смотрите её на главной странице РБК!

❗️В Минфине ждут роста дивидендов госкомпаний в 2025 году

Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев в рамках конференции «ТОЛК», организованной Т-Банком.

🗣 «Я, конечно, ожидаю, что в 2025 году мы увидим значительно более хороший перформанс здесь. Мы увидим, что многие компании [с госучастием], которые некоторое время не платили дивиденды, вернутся к выплате дивидендов. Я думаю, что мы этот дивидендный поток сможем обеспечить на более высоком уровне, хотя многие компании продолжают выплачивать хорошие дивиденды и сейчас», — сказал он.

@selfinvestor

❗️Банк России: Списание суверенных евробондов с ИИС не влечет их закрытие

Регулятор направил информационное письмо в адрес профучастников (брокеров и управляющих), проясняющее, как им поступать, если клиент согласился на уступку прав по еврооблигациям Российской Федерации, учитывающиеся на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС). Оно потребовалось в связи с тем, что суверенные евробонды при замещении должны быть списаны с ИИС и переданы Минфину.

🗣«Принимая во внимание, что замещение еврооблигаций Российской Федерации сопровождается зачислением взамен них замещающих еврооблигаций, Банк России полагает, что прекращение учета еврооблигаций Российской Федерации на ИИС клиента — физического лица с последующим получением клиентом на такой ИИС замещающих еврооблигаций не является возвратом клиенту ценных бумаг по смыслу положений абзаца пятого пункта 3 статьи 102-1 Федерального закона № 39-ФЗ и не влечет за собой прекращение договора на ведение ИИС в соответствии с требованиями указанной нормы», — говорится в письме ЦБ.

В случае принятия профучастниками данных пояснений, инвесторы сохранят возможность охранить налоговые вычеты, полученные ранее по ИИС, и срок их ИИС не прервется.

Минфин 6 сентября начал процесс замещения суверенных еврооблигаций. Для участия в процедуре инвесторам следует направить оферты через российские депозитарии до 14 ноября. По бумагам, которые хранятся в иностранных депозитариях, оферты нужно было направить в НРД до 15 октября. Оферты безотзывные. Ожидается, что акцепт по обеим видам оферт будет сделан 5 декабря.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/671761179a794724b5a3cef4

@selfinvestor

❕ Минфин: из около 10 готовящихся размещений госкомпаний шесть — это SPO

Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев в рамках конференции «ТОЛК», организованной Т-Банком. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

«Таких компаний много [которые потенциально могут выйти на IPO], как я уже сказал, их около десяти, там из этого, наверное, шесть компаний - это SPO», — сказал он.

Таким образом, Моисеев пояснил свои слова о готовящихся сделках по приватизации. Ранее он заявил журналистам, что до 2030 года ожидается около 10 IPO и SPO компаний с госучастием.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/671770889a7947a32ebba44a

@selfinvestor

🔗 «Т-Капитал» разблокировал активы инвесторов в фондах на ₽3,5 млрд

Управляющая компания «Т-Капитал» вернула доступ к почти половине активов, ранее замороженным внутри паевых инвестиционных фондов (ПИФ). В совокупности 450 тыс. пайщикам вернули доступ к ₽3,5 млрд. Об этом заявил в кулуарах конференции «ТОЛК», организованной Т-Банком, председатель правления Т-Банка Станислав Близнюк. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

🗣«Мы смогли вернуть половину средств из фондов, не просто выделив ЗПИФ, но и разблокировав часть заблокированных активов в иностранной инфраструктуре. Получилось вернуть клиентам почти половину их заблокированных денег. Вместе с «Инвесткопилками» мы смогли разморозить около 3,5 млрд рублей и открыть торговлю для 450 тыс. людей. Вторую половину активов мы перевели в ЗПИФы (закрытые паевые инвестиционные фонды). Из ЗПИФов сможем вернуть деньги в случае частичной или полной разблокировки активов. Тогда средства из фонда автоматически поступят на ваш брокерский счет», — сказал Станислав Близнюк.

На этой неделе начнутся торги фондами TUSD и TEUR, добавил Близнюк.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67174eed9a7947fa45a30765

@selfinvestor

🔄 Минфин: в настоящий момент вопрос о третьем этапе обмена не рассматривается

Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев в кулуарах конференции «ТОЛК», организованной Т-Банком. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

🗣 «Если «Инвестпалата» придет и убедит членов подкомиссии [правкомиссии] по иностранным инвестициям, что у них есть достаточный спрос и предложение, и просто им времени не хватило, тогда, я думаю, этот вопрос будет рассмотрен и, наверное, поддержан. Потому что один раз мы уже продлевали», — сказал Моисеев.

«Пока не рассматривается», — сказал он, подчеркнув, что соотвествующих обращений от «Инвестпалаты» пока не поступало.

☝️ Ранее организатор отмена — «Инвестпалата» — сообщила, что рассматривает возможность нового выкупа иностранных ценных бумаг. Брокер отмечал, что проведение следующего этапа потребует внесения изменений, которые учитывали бы санкции против НРД. Также для этого нужно будет получить одобрение от правительства.

@selfinvestor

☢️ Глава набсовета Мосбиржи назвал «отравой» IPO любой ценой

Компании, которые выходят на рынок, должны быть готовыми к публичности и не выходить на рынок «любой ценой». Об этом сказал глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов в рамках конференции «ТОЛК», организованной Т-Банком.

🗣 «IPO любой ценой — это отрава. У нас IPO не должно быть любой ценой, [мы] должны достигать цели через качество», — отметил Швецов.

Он также заверил, что площадка будет держать высокую планку в части фильтра компаний.

🗣 «При этом мы будем участвовать в различных pre-IPO фондах, будем даже своими деньгами и идеологически поддерживать, для того чтобы они готовили эмитентов к тому, чтобы становиться публичными», - добавил он.

@selfinvestor

«Дом.РФ» может привлечь ₽15 млрд на IPO в 2025 году, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев во время конференции «Толк» от Т-Банка, передает корреспондент РБК.

На сессии чиновник сказал, что в следующем году Минфин планирует получить 15 млрд руб. от размещения бумаг госкомпаний на бирже. Всю эту сумму может составить IPO института развития «Дом.РФ», запланированное на второе полугодие 2025-го, уточнил замминистра в кулуарах.

«Да, в планах стоит «Дом.РФ». Вот я о чем говорил, что у нас в части уже планов, которые сегодня согласованы, это «Дом.РФ». Остальные пока обсуждаются, и тайминг обсуждается, и доля обсуждается, пока вот так», — отметил Моисеев.

О том, что «Дом.РФ» может провести IPO, стало известно в конце марта 2024 года. Институт развития и правительство начали обсуждать возможность частичной приватизации госкорпорации через допэмиссию ее акций.
Ранее глава «Дом.РФ» Виталий Мутко в интервью телеканалу РБК объяснял необходимости вывода актива на биржу тем, что компания «близка к исчерпанию своих возможностей [привлечения капитала]».

🐚 Читать РБК в Telegram