⏺Цены на золото впервые с 26 сентября превысили $2700 за унцию. На 16:01 мск котировки декабрьского фьючерса на драгметалл прибавляли 0,8%, до $2700,4 за унцию.

По словам аналитика «Велес Капитал» Елены Кожуховой, сейчас золото получает поддержку от перспективы новых снижений ставки ФРС, а также от мировой экономической и геополитической неопределенности.

Данные: TradingView (часовой график)

Подробнее ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/66f564789a7947e805d7c9be

@selfinvestor

Мировой газовый рынок ждет избыток СПГ к 2030 году, считают аналитики Международного энергетического агентства.

В связи с этим проект России и Китая по строительству нового экспортного газопровода «Сила Сибири — 2» на 50 млрд куб. м стал «темной лошадкой» для рынка, способной усугубить ситуацию.

Эксперты подсчитали, что если все заявленные к настоящему времени заводы СПГ будут построены, то производственные мощности увеличатся к концу десятилетия почти на 50% — с 580 млрд куб. м до 850 млрд куб. м. Причем главными драйверами этой динамики станут, как ожидается, США и Катар.

Однако прогнозируемый прирост спроса на СПГ в мире будет меньше во всех сценариях. В результате мировые цены на газ снизятся, а поставщики столкнутся с жесткой конкуренцией.

🐚 Читать РБК в Telegram

🔍 Экономисты, опрошенные ЦБ, повысили прогноз по инфляции и ключевой ставке в ближайшие годы

Это следует из октябрьского макроэкономического опроса ЦБ, проведенного в период с 11 по 15 октября. В опросе приняли участие 27 экономистов.

🗣«Ожидания аналитиков по средней ключевой ставке повышены на всем горизонте. Медианный прогноз на 2024 год — 17,3% годовых (+0,2 п.п.). Он предполагает, что в октябре—декабре 2024 года средняя ключевая ставка составит 20,0% годовых», — сообщил ЦБ.

Данные: макроэкономический опрос ЦБ. В скобках приведены результаты сентябрьского опроса.

@selfinvestor

👏 Инвесторы смогут открывать брокерские счета и счета ПДС через платформу «Финуслуги»

Пилотный проект по открытию брокерских счетов в приложении «Финуслуг» стартовал совместно с компанией «Финам». Его презентация прошла на форуме Finopolis-2024, организованном Банком России, передает корреспондент «РБК Инвестиций».

🗣 Клиенты «Финама» смогут пополнить брокерский счет через СБП или по реквизитам, а также совершать сделки с биржевыми инструментами — акциями, паями биржевых фондов, валютой и драгоценными металлами. В дальнейшем перечень партнеров и сервисов будет расширяться.

☝️ В перспективе все клиенты платформы «Финуслуги» смогут открывать брокерские счета и по мере подключения к ней других инвесткомпаний видеть в едином интерфейсе свои портфели у разных брокеров, а также получать аналитику как по отдельному портфелю, так и по всем своим инвестициям.

Также в рамках Finopolis-2024 старший управляющий директор по розничному бизнесу Мосбиржи и проекту «Финуслуги» Игорь Алутин заявил, что в декабре на этой платформе можно будет заключать договоры в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС).

🗣 «Уже в декабре у нас запускается сервис, будет онлайн-оформление ПДС. Это будет два крупных НПФа, пока не хочу называть имена», — отметил Алутин.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/670fcf109a79478b3a8293e1

@selfinvestor

1️⃣ Торги акциями компании «Озон Фармацевтика» на Мосбирже начнутся 17 октября после 16:00 мск

С 16:00 мск по 16:10 мск будет проходить аукцион открытия. Сделки в стакане Т+1, в котором торгуют частные инвесторы, будут идти с 16:10 мск. С 18 октября торги будут проходить по стандартному расписанию.

@selfinvestor

Ⓜ️ Минфин разместил два выпуска длинных ОФЗ с рекордными доходностями

Сегодня Минфин провел два аукциона по размещению ОФЗ с постоянным купоном. Доходность по ним стала максимальной за всю историю наблюдений.

5-летки ОФЗ-ПД 26242
🟠 Дата погашения: 29 августа 2029 года
🟠 Объем размещения: ₽24,06 млрд
🟠 Средневзвешенная доходность: 18,42%

10-летки ОФЗ-ПД 26248
🟠 Дата погашения: 16 мая 2040 года
🟠 Объем размещения: ₽9,57 млрд
🟠 Средневзвешенная доходность: 17,05%

В IV квартале Минфин планирует разместить ОФЗ на ₽2,4 трлн. При этом он намерен выпустить бумаги со сроком погашения до десяти лет в объеме ₽400 млрд, а облигации со сроком погашения больше десяти лет — в объеме ₽2 трлн. Если раньше ведомство планировало делать упор на размещении длинных облигаций с постоянным доходом, то теперь в приоритете флоатеры.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/670fad279a79477b1f190540

@selfinvestor

❕ Мосбиржа допустила акции производителя упаковки для молока «Ламбумиз» к торгам с 30 октября

У бумаг будет тикер LMBZ и третий уровень листинга.

Подробнее ➡️ Мосбиржа назвала дату допуска акций «Ламбумиз» к торгам

@selfinvestor

7️⃣ «Альфа-Инвестиции» назвали топ-7 недооцененных акций

Аналитики «Альфа-Инвестиций» выбрали акции с самыми низкими мультипликаторами в каждом секторе и в то же время с перспективой роста котировок.

🏦 ВТБ

В банковском секторе у ВТБ самые низкие мультипликаторы, в том числе по размеру активов и чистой прибыли, отмечает инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиций» Валерий Емельянов. Маржинальность у ВТБ также ниже, чем у других банков, то есть при высокой ставке ЦБ ему сложнее получать прибыль. Но в этом есть и плюс: из-за эффекта низкой базы у ВТБ больше пространства для будущей переоценки акций вверх, считает Емельянов.

Кроме того, сейчас ВТБ по мультипликатору P/B стоит дешевле, чем в в 2022–2023 годах.

⛽️ «Сургутнефтегаз»

Ни у одной нефтяной компании нет такого дисконта, как у «Сургутнефтегаза», считает Емельянов. По его словам, компания сейчас стоит около одного размера своей годовой прибыли, 0,6 размера выручки и 0,2 балансовых активов. Такие заниженные показатели связаны с дивидендной политикой — по обыкновенным акциям дивиденды почти нулевые.

По словам Валерия Емельянова, из-за заниженной цены акции «Сургутнефтегаза» иногда росли на 20–30% за пару месяцев в периоды ослабления рубля и скачков цен на нефть.

💿 ММК

ММК по большинству мультипликаторов торгуется ниже в среднем на 30–50%, чем «Северсталь» и НЛМК. По словам аналитика, на цену акций ММК давит временный рост капзатрат и вытекающие из этого более низкие дивиденды, чем у других металлургов.

«Как и в предыдущих примерах, это может дать эффект сжатой пружины. Как только пик затрат будет пройден, либо вырастут цены на сталь, либо ослабнет рубль, цена ММК может вырасти сильнее, чем у конкурентов», — говорит Валерий Емельянов.

🍏 Fix Price

Бумаги Fix Price дешевле своих конкурентов в ретейле в среднем на 20–30%. Формально компания остается иностранной, из-за чего возникает вопрос о стабильности будущих дивидендов.

По мнению Емельянова, если мультипликаторы вернутся к уровню 2022 года, то Fix Price способна вырасти вдвое. Поэтому для инвесторов открыта возможность сыграть на недооценке.

⛽️ «Транснефть»

Как отмечает Валерий Емельянов, низкая стоимость компании связана с неполнотой оценки — на бирже торгуются только привилегированные акции. Обыкновенные акции тоже являются частью капитала, но принадлежат государству.

«Это значит, что большая часть дивидендов уходит в бюджет, но даже с поправкой на этот факт «Транснефть» совсем недорогая: меньше размера выручки и чистых активов. Такую акцию полезно иметь в портфеле», — говорит аналитик.

📱 МТС

Весь сектор коммуникации страдает из-за высоких ставок, но на фоне конкурентов дешевле выглядит МТС. В «Альфа-Инвестициях» такую оценку связывают с ростом долга, снижением маржи и падением размера денежного потока. Однако как только ЦБ сменит риторику, акции МТС могут стремительно пойти вверх.

🔌 «Интер РАО»

В энергетическом секторе самой недорогой и в то же время фундаментально крепкой выглядит «Интер РАО». По показателю P/E (соотношение цены акции и прибыли на акцию) компания стоит 2,7х против 3,8–4,5х у конкурентов. При этом у нее нет долгов и есть крупный запас свободных средств.

«Этот феномен объясняется тем, что «Интер РАО» ведет консервативную дивидендную политику и участвует в капитальных госпроектах. Если на этом фронте что-то изменится, стоимость акций может подскочить», — говорит Валерий Емельянов.

Подробнее ➡️ «Альфа-Инвестиции» назвали топ-7 недооцененных акций

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

📋 IPO «Озон Фармацевтика»
— 17 октября, после 16:00 мск, на МОсбирже стартуют торги акциями компании
— Мосбиржа включила акции «Озон Фармацевтики» в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Торговый код — OZPH
— в ходе IPO компания привлекла ₽3,45 млрд, размещение прошло по верхней границе диапазона ₽30-35 за акцию, что соответствует рыночной капитализации около ₽38,5 млрд
— 47% от общего объема размещения досталось институциональным инвесторам, 53% — частным инвесторам. Аллокация частным инвесторам составила около 11%
— компания привлекла в акционерный капитал более 40 тысяч частных инвесторов.

Акции «Газпрома»
— акции «Газпрома» показали неожиданно сильную динамику на торгах в среду, 16 октября
— на пике дня котировки прибавляли 3,6%, до ₽138,8 за бумагу
— по итогам торгов рост составил 2,44%, до ₽137,24, акции показали лучший результат индекса Мосбиржи
— причина активизации покупателей — переговоры России, Китая и Монголии, полагают в БКС
— премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил достижение между сторонами договоренностей, которые станут надежной основой для процветания трех стран и повышения качества жизни их граждан
— он также сообщил, что утверждена программа создания экономического коридора Китай — Монголия — Россия
— «Инвесторы могли увидеть в итогах этой встречи прогресс в реализации проекта «Сила Сибири — 2», — предположили в БКС
— в брокере также напомнили, что недавно были приняты поправки о смягчении налогового бремени «Газпрома» в части НДПИ

🏆 Цены на золото
— цены на золото впервые с конца сентября поднялись выше уровня $2700 за унцию
— золото получает поддержку от ожиданий нового снижения ставки ФРС, а также от мировой экономической и геополитической неопределенности, полагают в ИК «Велес Капитал»
— трейдеры оценивают вероятность снижения процентной ставки ФРС США на 25 базисных пунктов в следующем месяце в 92%
— инвесторы покупают золото в качестве инструмента хеджирования на фоне неопределенности вокруг выборов в США, сообщил старший аналитик рынка OANDA по Азиатско-Тихоокеанскому региону Кельвин Вонг
— президентство Трампа должно поддержать цены на золото, поскольку это может усилить торговую напряженность и увеличить дефицит бюджета США, полагает эксперт
— в ANZ считают, что покупка актива-убежища также обусловлена ростом геополитических рисков на Ближнем Востоке
— снижение процентных ставок и геополитическая напряженность, как правило, способствуют росту стоимости слитков, которые считаются безопасным активом и не приносят процентного дохода

https://www.rbc.ru/quote/news/article/671090a79a79477689878125

@selfinvestor

🔄 Курсы валют (на 07:30 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽96, продать — по ₽95
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽96,1, продать — по ₽95,65
Самые дешевые евро:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽105,45, продать — по ₽104,3
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽105,45, продать — по ₽104,5
Самые дешевые юани:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽14,35, продать — по ₽14
🟠Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽14,38, продать — по ₽13,53

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана по итогам торгов 16 октября

— АЛРОСА. Дивиденды — ₽2,49. Дата выплаты — 1 ноября. Доходность — 4,5%
— «Евротранс». Дивиденды — ₽4,32. Дата выплаты — 1 ноября. Доходность — 3,2%

📉 Дивидендный гэп
— ММК. Дивиденды — ₽2,494. Дата выплаты — 31 октября

📃 Корпоративные события
— «Займер»: операционные результаты за третий квартал 2024 года
— «ЭсЭфАй»: заседание совета директоров. В повестке вопрос о выплате дивидендов по результатам за девять месяцев 2024 года

📝 Другие важные события
— Старт торгов акциями «Озон Фармацевтика»
— Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024. День второй
— Деловой форум БРИКС. День первый
— Еврозона: индекс потребительских цен, сентябрь — 12:00 мск
— Турция: заседание ЦБ Турции по ставке — 14:00 мск
— Еврозона: заседание ЕЦБ по ставке — 15:15 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице, неделя — 15:30 мск
— США: розничные продажи, сентябрь — 15:30 мск
— Еврозона: пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард — 15:45 мск
— США: промпроизводство, сентябрь — 16:15 мск
— США: запасы нефти по данным EIA, неделя — 17:30 мск

https://www.rbc.ru/quote/news/article/671090a79a79477689878125

@selfinvestor

#открытие_рф

💴🗿 Курс юаня на Мосбирже

Рубль укрепился по итогам торгов 16 октября — пара CNY/RUB снизилась до ₽13,53

🗣 По словам руководителя направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексея Антонова, отметка ₽13,5 — первая цель снижения пары. «Не исключено, что где-то около этого уровня пара попробует сформировать боковик, дожидаясь решений ЦБ», — предположил аналитик.

🗣 «Очевидных предпосылок для дальнейшего укрепления рубля не просматривается, скорее против рубля выступают и слабая динамика на нефтяном рынке, и структурный дефицит валюты, и бюджетный фактор. Таким образом, на рынке сохраняется баланс рисков в пользу ослабления рубля и в ближайшие дни рубль может протестировать недельные минимумы в районе ₽13,60 за китайский юань», — полагает аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов.

Данные: TradingView

@selfinvestor

💿 Акции ММК упали более чем на 6% в начале торгов, до ₽41,56. Котировки компании снижаются на фоне дивидендного гэпа. Компания выплатит акционерам ₽2,494 на акцию, что по цене закрытия среды дает доходность 5,6%.

Компания также опубликовала операционные результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2024 года.

В 3 квартале:

— производство стали сократилось на 26,6%. В качестве основных причин такой динамики компания назвала ремонтную программу в доменном переделе, снижение покупательской активности в России в связи с ростом процентных ставок и завершения программы льготной ипотеки, а также неблагоприятную конъюнктуру рынка стали в Турции
— производство чугуна снизилось на 10,9% из-за ремонта домена
— продажи товарной металлопродукции упали на 18,7%

⏺ В ММК предупредили, что капитальный ремонт в доменном пределе, а также планируемый капитальный ремонт конвертера окажут значительное влияние на производственные возможности ММК в IV квартале 2024 года. В компании также ожидают дальнейшего замедления покупательской активности на российском рынке из-за влияния высокой ключевой ставки на инвестиционную активность, снижения объемов ипотечного кредитования и сезонного фактора.

Данные: TradingView

@selfinvestor