❗️ ЦБ: решение по ставке не предопределено, будем оценивать все факторы

Об этом сообщила журналистам в кулуарах форума «Финополис — 2024» глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ее слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

🗣 «Мы весь комплекс факторов, данных и вновь поступивших [данных] будем рассматривать на следующей неделе. В пятницу будем принимать решение по ключевой ставке и, безусловно, будем рассматривать как вышедшие новые данные влияют на наш прогноз, с тем чтобы принять выверенное решение по ключевой ставке», — сказала она.

Накануне вечером вышли данные по инфляционным ожиданиям населения. Через год россияне ждут роста цен на 13,4%, в сентябре этот показатель составлял 12,5%.

🗣 «Решение не предопределено, будем смотреть на весь комплекс факторов на следующей неделе», — резюмировала глава ЦБ.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6710d0aa9a794722eb61d166

@selfinvestor

🔑 ЦБ: российский рынок полностью закрыт от лазеек для нерезидентов

Падение российского рынка акций произошло не только из-за навеса, созданного нерезидентами, но и из-за макроэкономической ситуации. Об этом сообщила журналистам в кулуарах форума «Финополис — 2024» глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ее слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

🗣 «Так называемое падение рынка не является следствием прямым такого навеса, о чем вы говорите. Там был ряд факторов, в том числе, и, если говорить о рынке акций, многие инвесторы просто сравнивали, соответственно, с депозитами, с другими инструментами по привлекательным ставкам, то есть это было и следствием денежно-кредитной политики», — сказала глава мегарегулятора.

Кроме того, она отметила, что на текущий момент все принятые нормативные документы полностью закрывают доступ на российский рынок для недружественных нерезидентов. Набиуллина пообещала, что ЦБ будет следить за появлением новых схем и оперативно реагировать на них.

🗣 «Что касается возможных таких лазеек для обхода ограничений, мы считаем, что да, на этот момент мы закрыли. Но будем внимательно мониторить. Если появятся какие-то креативные схемы, то готовы будем их оперативно закрывать», — заключила Набиуллина.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6710d88e9a794700a9458b8f

@selfinvestor

🇪🇺 ЕЦБ понизил ставки на 25 б.п.

Депозитная ставка составила 3,25%, маржинальная кредитная ставка — 3,65%, а базовая процентная ставка — 3,4%. Это третье снижение ставок в этом цикле.

«Поступающая информация об инфляции показывает, что процесс дезинфляции идет по плану», — отметил регулятор в пресс-релизе. В то же время ЕЦБ ожидает, что инфляция вырастет в ближайшие месяцы, прежде чем снизится до целевого уровня в 2% в течение следующего года.

«Совет управляющих не принимает на себя предварительных обязательств по конкретной траектории ставки», — также говорится в документе.

🔹Решение совпало с ожиданиями рынка — такого исхода ожидали 70 из 75 экономистов, опрошенных Reuters. Остальные пять экспертов полагали, что ставка останется без изменений.

🔹В октябре инфляция в Еврозоне замедлилась до 1,8% по сравнению с целью ЕЦБ в 2%. Базовая инфляция также снизилась до 2,7%, что стало самым низким значением с 2022 года.

🔹Экономисты Bank of America Global Research ожидают снижения ставки до 2% к июню 2025 года и далее до 1,5% к концу 2025 года.

@selfinvestor

🕯 Недавние продажи акций со стороны Уоррена Баффета подчеркивают текущую переоцененность рынка, считает известный инвестор Дэвид Эйнхорн, основатель и владелец хедж-фонда Greenlight Capital.

По словам Эйнхорна, на данный момент акции американских компаний являются самыми переоцененными с момента основания Greenlight Capital в 1996 году.

🗣️ «Продажи акций [Баффетом] вероятнее всего, указывают на долгосрочную точку зрения, что сейчас не лучшее время для значительных вложений в акции», — написал Эйнхорн в ежеквартальном письме клиентам.

🔼Уоррен Баффет, известный как «Оракул из Омахи», активно сокращает свои позиции в акциях и накапливает денежные средства. На середину августа его денежные резервы достигли рекордных $189 млрд. Эйнхорн обращает внимание на то, что хотя Баффет и утверждает, что невозможно точно предсказать рынок, его действия говорят о высоком уровне его рыночной интуиции.

🔽Баффет закрыл свои фонды, когда рынок стал слишком эмоциональным и игнорировал фундаментальные показатели в 1960-х и продал активы перед крахом 1987 года, отмечается в письме. «Можно утверждать, что избегание медвежьих рынков стало недооцененной причиной его выдающихся долгосрочных доходов», — отметил Дэвид Эйнхорн.

Подробнее ➡️ Эксперт назвал продажу Баффетом акций признаком переоцененности рынка

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

1️⃣ Акции «Озон Фармацевтики»
— акции «Озон Фармацевтики» по итогам первого торгового дня на Мосбирже снизились на 5,7% по сравнению с ценой IPO — до ₽33
— при этом размещение прошло по верхней границе ценового диапазона ₽30–35 за акцию, а книга заявок была покрыта с переподпиской в несколько раз
— объем торгов в первый день, по данным Мосбиржи, превысил ₽5,3 млрд
— по мнению аналитиков проекта Market Power, бумаги упали на фоне «слабого рынка» — индекс Мосбиржи в четверг был в красной зоне
— «Неудивительно, что OZPH, 53% free-float которой досталось физикам, тоже начали распродавать. Это в очередной раз подтверждает, что нынешняя конъюнктура не совсем подходит для IPO и в целом для спекуляций с акциями», — сделали вывод аналитики
— в «Альфа-Инвестициях» считают, что текущая оценка компании привлекательна

📉 Акции сталеваров
— акции компаний из сектора черной металлургии были в числе лидеров падения в составе индекса Мосбиржи
— бумаги ММК упали на 8,19%, до ₽40,655, НЛМК — на 4,07%, до ₽133,84, «Северстали» — на 4,2%, до ₽1191
— аналитики сходятся во мнении, что причиной снижения котировок ММК стали, помимо дивидендного гэпа, операционные результаты, которые негативно отразились также на акциях других металлургов
— в «Альфа-Инвестициях» полагают, что акции черных металлургов продолжат отставать от индекса Мосбиржи из-за плохой конъюнктуры на внутреннем рынке стали
— по оценкам «БКС Мир Инвестиций», акции ММК по инерции могут упасть ниже ₽40, но в таком случае бумаги будут интересны для покупки под отскок вместе с грядущим восстановлением широкого рынка
— уровень поддержки для акций НЛМК расположен у ₽133–131, и брокер считает, что вероятность ухода бумаг в консолидацию в преддверии решения ЦБ все же перевешивает вариант дальнейшего обвала
— для «Северстали», по оценкам брокера, важное значение будет иметь решение по дивидендам — если они будут ниже ожиданий, что техническая картина по акциям еще больше ухудшится

🏆 Цены на золото
— стоимость золота поднялась до нового рекорда
— цена декабрьского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) на торгах 18 октября выросла в моменте на 0,8% — до $2729,3 за унцию
— спрос на золото растет, поскольку неопределенность в отношении выборов в США и обострение напряженности на Ближнем Востоке усилили спрос на активы-убежища
— росту цен также способствует более мягкая денежно-кредитная политика крупнейших ЦБ
— в ING считают, что президентские выборы в США в ноябре также продолжат способствовать росту золота до конца года, и оно, вероятно, покажет хорошие результаты независимо от исхода выборов
— аналитики ING ожидают, что рост золота продолжится в следующем году, и средняя цена в 2025 году составит $2700 за унцию

📃 Корпоративные события
— «Инарктика»: заседание совета директоров. В повестке вопрос о выплате дивидендов за девять месяцев 2024 года
— «Северсталь»: заседание совета директоров. В повестке вопрос о выплате дивидендов за третий квартал 2024 года. Решение будет объявлено 21 октября
— «ЭсЭфАй»: на 17 октября было запланировано заседание совета директоров, среди вопросов на повестке — дивиденды за девять месяцев 2024 года. Решение еще не объявлено

📉 Дивидендный гэп
— АЛРОСА. Дивиденды на каждую акцию — ₽2,49. Дата выплаты — 1 ноября
— «Евротранс». Дивиденды на каждую акцию — ₽4,32. Дата выплаты — 1 ноября

📝 Другие важные события
— Globaltrans: последний день торгов на Мосбирже в режиме Т+1 перед делистингом.
— Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024. День третий.
— Московский финансовый форум.
— Деловой форум БРИКС. День второй.
— США: количество выданных разрешений на строительство в сентябре — 15:30 мск.
— США: количество новостроек в сентябре — 15:30 мск.
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6711e65b9a79471aed1dd169

@selfinvestor