❗️Акции «Газпрома» реагируют ростом на параметры опубликованного проекта бюджета на ближайшие три года. В моменте рост к закрытию предыдущего торгового дня доходил до +2,63%, до 144,2 рубля.

🗣 «Падение нефтегазовых доходов в 2025 году относительно 2024 года в основном связано с изменением законодательства в части НДПИ на газ», — говорится в пояснительной записке к документу.

Нефтегазовые доходы бюджета снизятся на 373 млрд рублей год к году в 2025-ом.

☝️ С другой стороны государство закладывает дивиденды от госкомпаний в 2025 году на уровне 786,4 млрд рублей, включая поступления от Сбербанка. Эта цифра сопоставима с выплатами 2024 года (оценочно 755,8 млрд рублей). При этом в 2024-ом «Газпром» не выплачивал дивиденды.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66fa96b39a79478363659ced

@selfinvestor

Ⓜ️ Россия погасит в 2025-2027 году суверенные евробонды на ₽902 млрд. Это следует из проекта бюджета на ближайшие три года, который поступил сегодня в Госдуму.

Согласно проекту, на погашение государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, из бюджета будет направлено:

🟠 В 2025 году ₽193,45 млрд
🟠 В 2026 году ₽308,82 млрд
🟠 В 2027 году ₽399,59 млрд

Ранее Минфин начал процесс замещения суверенных еврооблигаций. Для участия в процедуре инвесторам следует направить оферты через российские депозитарии до 14 ноября, а по бумагам, которые хранятся в иностранных депозитариях, — в НРД до 15 октября. Ожидается, что акцепт по обеим видам оферт будет сделан 5 декабря.

@selfinvestor

💰Понедельник — пора заглянуть в нашу обновленную дивидендную табличку

⏳ Сегодня последний день, когда под дивиденды можно купить акции «ТНС энерго Воронеж», «ТНС энерго Марий Эл» и «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Завтра последний день с дивидендами торгуются бумаги банка «Авангард». До конца этой недели под выплаты можно успеть купить акции «Займера», «Инарктики», «ТНС энерго Кубань», «Делимобиля»и НУХП.

🏦 В понедельник акции банка «Санкт-Петербург» начали торги с падения из-за дивидендного гэпа. Акционеры за первое полугодие получат по ₽27,26 на обыкновенную и по ₽0,22 на привилегированную акцию, что по ценам накануне дивотсечки давало доходность в 6,9% и 0,4%. Дивиденды поступят на счета инвесторов в середине октября.

В «Альфа-Инвестициях» считают, что в условиях благоприятных рыночных настроений и перспективы сохранения высоких дивидендов обыкновенные акции могут достаточно быстро закрыть дивидендный гэп. По оценкам брокера, на это может потребоваться от 10 до 20 рабочих дней, или от 2 до 4 календарных недель. К 15:00 мск обыкновенные акции отыграли чуть менее менее половины просадки.

🔍 В ближайшие недели и другие компании могут дать рекомендацию по промежуточным дивидендам за 2024 год. «РБК Инвестиции» спросили у аналитиков, какие акции могут быть интересны для покупки под дивиденды и сколько эти компании могут заплатить инвесторам.

Что купить под дивиденды этой осенью 👉 Более 10 идей на российском рынке

@selfinvestor

📈 Аналитики инвестбанка «Синара» спрогнозировали индекс Мосбиржи на уровне 3300 пунктов к концу 2025 года. Потенциал роста с текущих уровней — 16%. Об этом говорится в стратегии банка «Рынок акций РФ — удачный момент для долгосрочных инвестиций» на четвертый квартал 2024 года.

В предыдущей стратегии эксперты ожидали, что российский рынок акций достигнет 3500 пунктов уже к концу 2024 года. Причина понижения прогноза — повышение безрисковой ставки с 14% до 16% (привязана к средней доходности 10-летних ОФЗ за три месяца) и более консервативные прогнозы цен на металлы.

В инвестбанке отмечают, что после масштабной распродажи в августе российские акции вновь пользуются спросом — благодаря исчезающему навесу расконвертированных из расписок бумаг и привлекательным фундаментальным характеристикам.

💼 Четвертый квартал — удачный момент для долгосрочных инвестиций на российском рынке акций, уверены в инвестбанке.

Аналитики представили модельный портфель из 17 акций, потенциал роста которого оценивается в 29%, а вместе с дивидендами — в 43%.

Подробнее ➡️ Стратегия «Синары»: IV квартал — удачный момент для вложений на долгосрок

@selfinvestor

1️⃣ Торги акциями компании «Аренадата» на Мосбирже начнутся 1 октября после 16:00 мск

С 16:00 мск по 16:10 мск будет проходить аукцион открытия. Сделки в стакане Т+1, в котором торгуют частные инвесторы, будут идти с 16:10. Со 2 октября торги будут проходить по стандартному расписанию.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

📋 IPO «Аренадата»
— во вторник, 1 октября, стартуют торги акциями разработчика систем управления и обработки данных «Аренадата»
— сбор заявок на участие в первичном размещении проходил с 24 по 30 сентября
— Московская биржа с 1 октября включила акции компании во второй уровень списка ценных бумаг, доступных к торгам
— акции «Аренадата» будут торговаться на бирже под тикером DATA
— компания привлекла около ₽2,7 млрд, IPO прошло по верхней границе, доля акций в свободном обращении (free-float) составит 14%, акционерами стали около 30 тыс. частных инвесторов
— аллокация розничным инвесторам составила около 5%. Каждый получил не менее одной акции

⛽️ Акции «Газпрома»
— акции «Газпрома» выросли на 2,63% в понедельник и на пике достигли ₽144,2 за бумагу. Это максимальный уровень с мая 2024 года
— резкий рост котировок газового гиганта произошел после публикации параметров проекта бюджета на ближайшие три года
— в бюджете предусмотрено, в частности, снижение НДПИ на газ в 2025 году примерно на ₽440 млрд по сравнению с 2024 годом
— также планируется внести изменения в законодательство в части НДПИ на газ — снижение на ₽550 млрд в 2025 году и ₽50 млрд в 2026 году
— умеренно позитивной новостью для компании также послужила индексация в следующем году регулируемых цен на газ на 10,3%
— отмена дополнительного НДПИ и рост индексации тарифов в 2025 году приведут к улучшению финансовых показателей компании и снизят кредитные риски, отметили аналитики «Альфа-Инвестиций»
— на это фоне растет вероятность, что «Газпром» в будущем сможет быстрее вернуться к распределению дивидендов, предположили в брокере
— в тоже время в бюджете на 2025 год рост поступлений дивидендов от госкомпаний составит лишь 4% к 2024 году
— это значит, что значимых дивидендов от «Газпрома» в следующем году пока не планируется, предупредили эксперты
— по итогам понедельника акции «Газпрома» подешевели на 1,64% — инвесторы фиксировали прибыль по факту

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи 30 сентября по итогам основной торговой сессии снизился на 0,03%, до 2857,56 пункта
— индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, закрылся ниже — на отметке 2829,02 пункта, потеряв 1,03%
— по мнению аналитиков «Альфа-Инвестиций», растущий импульс, который развивался последний три недели, ослаб и индекс Мосбиржи уходит в боковик
— в ИК «Велес Капитал» считают, что в начале осени произошел разворот, несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ РФ с 18% до 19% и сохранение жесткого тона регулятора
— в «Финаме» отметили, что бычьи настроения на рынке угасли после того, как бенчмарк приблизился к отметке 2900 пунктов
— однако индекс Мосбиржи все еще не выглядит перекупленным, поэтому, скорее всего, что на ближайших сессиях снова попытается пробить этот уровень, уверены эксперты

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66fb7bb39a7947e2a5b941e9

@selfinvestor

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить доллары можно по ₽92,35, продать — по ₽91,8
🟠Агророс Банк (ст. м. «Савеловская»): купить доллары можно по ₽92,59, продать — по ₽90,01
Самые дешевые евро:
🟠Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить евро можно по ₽102,7, продать — по ₽102,2
🟠Агророс Банк (ст. м. «Савеловская»): купить евро можно по ₽102,89, продать — по ₽100,01
Самые дешевые юани:
🟠Агророс Банк (ст. м. «Савеловская»): купить юани можно по ₽13,86, продать — по ₽13,71
🟠Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,9, продать — по ₽13,6

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана по итогу торгов 30 сентября.

— Банк Авангард. Дивиденды — ₽34,7. Дата выплаты — 16 октября. Доходность — 4,28%

📝 Другие важные события
— Россия: старт торгов на срочном рынке Мосбиржи вечными фьючерсами на акции Сбербанка и «Газпрома»
— Россия: индекс производственной активности PMI в сентябре — 9:00 мск
— Китай: биржи закрыты, с 1 по 7 октября страна празднует День образования КНР
— Гонконг: биржа закрыта
— Германия: индекс деловой активности в промышленности в сентябре — 10:30 мск
— Еврозона: индекс деловой активности в промышленности в сентябре — 11:00 мск
— Еврозона: индекс потребительских цен в сентябре — 12:00 мск
— США: индекс деловой активности в промышленности Markit в сентябре — 16:45 мск
— США: индекс деловой активности в промышленности ISM в сентябре — 17:00 мск
— США: запасы нефти, изменение за неделю по данным API — 23:30 мск

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66fb7bb39a7947e2a5b941e9

@selfinvestor

#открытие_рф

🇷🇺 Проект бюджета на 2024-2025 годы стал инфляционным сигналом для рынка, отметил директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков.

Дефицит бюджета был увеличен до ₽3,3 трлн, тарифы на коммунальные услуги для населения увеличатся на 11,9%, что вдвое больше запланированного ранее.

«Эти данные усиливают ожидания инфляционного давления и создают нестабильный фон для дальнейших движений на рынке, особенно на фоне планируемых заимствований», — заключил Ярослав Кабаков.

⏺В России предлагают ввести налог на сверхприбыль банков. Такой законопроект 1 октября будет внесен в Госдуму первым зампредом комитета по бюджету Александром Ремезковым и главой фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым, узнали «Известия».

«По данным ЦБ, по итогам 2023 года совокупная чистая прибыль российских банков составила ₽3,3 трлн. По сравнению с 2022 годом финансовый результат банковского сектора увеличился более чем в 16 раз. По прогнозу Банка России, чистая прибыль банков в 2024 году будет находиться в диапазоне ₽3,1–3,6 трлн», — указывается в документе.

Данные: TradingView

@selfinvestor