🌾 Акции «Фосагро» подскочили на 3,78% и на пике достигли ₽5551 за бумагу.

Котировки компании резко выросли на фоне новости о том, что правительство в настоящее время не планирует пролонгировать действие экспортных пошлин на удобрения, они будут обнулены с 1 января 2025 года. Об этом сообщил «Интерфаксу» замминистра финансов Алексей Сазанов.

🗣 «В целом пошлины [на удобрения] отменяем с 1 января 2025 года. Мы сейчас им повысили НДПИ, как вы знаете, со следующего года», — сказал он.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⏺Индекс Мосбиржи впервые с 23 сентября опустился ниже 2800 пунктов. На 12:04 мск индикатор терял 2,02%, до 2799,76 пункта.

Данные: TradingView

@selfinvestor

Доходы бюджета от дивидендов Сбербанка в 2025 году составят 375 млрд руб., следует из расчетов РБК на основе данных из пояснительной записки к проекту нового бюджета и приложений к нему.

В 2025 году доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах организаций или дивидендов по акциям, принадлежащим государству, составят 786,4 млрд руб., говорится в пояснительной записке. Как уточняется в примечаниях, эта сумма приводится с учетом дивидендов от Сбербанка. При этом сумма поступлений по этой же статье доходов в пользу Росимущества и ряда других ведомств в 2025 году составит 411,4 млрд руб., указано в приложении к бюджету. Разница между этими значениями — 375 млрд руб. — приходится на дивиденды Сбербанка, так как они поступают в Фонд национального благосостояния (ФНБ), которому с 2020 года принадлежит контрольный пакет акций банка.

Сумма выплаченных дивидендов «Сбера» в 2026 году может составить 767,2 млрд руб., что соответствует чистой прибыли в 1,53 трлн руб. В 2027 году банк может распределить между всеми своими акционерами 802 млрд руб., что соответствует чистой прибыли в 1,6 трлн руб.

🐚 Читать РБК в Telegram

⛽️ Котировки «Газпрома» пошли вниз после новости о цели снижения налоговой нагрузки на компанию

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минфина сообщил, что в бюджете на 2025 год заложен отказ от надбавки к НДПИ на газ на сумму ₽550 млрд, чтобы обеспечить финансирование инвестпрограммы «Газпрома».

После публикации этой новости котировки «Газпрома» пошли вниз. В 14:39 мск акции потеряли 1,88% и упали до ₽135,6. К 14:41 мск падение замедлилось до 1,28%, бумаги торговались по ₽136,43.

Инвестиционный стратег «Алор Брокера» Павел Веревкин не ждет от «Газпрома» дивидендов, учитывая, что эффект от отмены надбавки к НДПИ будет нивелирован потребностями инвестиционной программы компании.

«По нашему мнению, «Газпром» не планирует выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Это связано с отсутствием свободного денежного потока и значительной долговой нагрузкой. На первое полугодие 2024 года коэффициент чистый долг/EBITDA составил 2,4х в рублевом выражении. Стоит подчеркнуть, что дивидендная политика компании предусматривает возможность ограничить размера дивидендов, если коэффициент чистый долг/EBITDA превысит 2,5х. Такое решение может быть принято советом директоров», — отметил Веревкин.

Данные: TradingView

Подробнее ➡️ Акции «Газпрома» подешевели после новости о цели снижения допналогов

@selfinvestor

💼 Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $31 млрд

Топ-3 лидера по размеру капитала по версии рейтинга Bloomberg Billionaires Index (по данным на 30 августа):

🔹на первом месте один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин. С начала года его состояние выросло на $1,57 млрд — до $32,6 млрд;
🔹на втором месте председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, состояние которого увеличилось на $4,27 млрд — до $28,2 млрд;
🔹третий — основатель нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов. Его состояние выросло на $2,83 млрд — до $27,5 млрд.

Кто разбогател больше всего:

🔹больше всех с начала года среди россиян разбогател основатель компании «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко. Его состояние увеличилось на $6,22 млрд;
🔹второе место занял основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов. Его капитал вырос на $5 млрд, до $25,9 млрд.

У кого наибольшие потери:

▪️сильнее всего сократилось состояние основателя холдинга USM Алишера Усманова. По оценке Bloomberg, он потерял $5,51 млрд, капитал сократился до $15,6 млрд;
▪️капитал бенефициара инвесткомпании «Волга Групп» Геннадия Тимченко снизился на $3,45 млрд — до $10,7 млрд.

Всего в рейтинг вошли 25 россиян, их общее состояние Bloomberg оценил в $360,2 млрд.

Подробнее ➡️ Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $31 млрд

@selfinvestor

🍏 Акции «Магнита» резко упали почти на 7% — что случилось?

В 18:00 мск на сайте раскрытия информации появилось сообщение о том, что дочерняя структура «Магнита» — АО «Тандер» — продлила до 2 октября 2025 года договор РЕПО. Изначально он должен был истечь завтра, 2 октября. В таком случае находящиеся в РЕПО 3,8 млн акций вернулись бы к АО «Тандер», и общая доля бумаг, которыми владеет это юрлицо, превысила бы 30%.

После этого котировки «Магнита» пошли вниз. На минимуме акции упали на 6,8%, до ₽5281,5. К 19:47 мск снижение замедлилось до 5,75%, а бумаги отскочили к ₽5341.

🧐 Почему упали акции?

Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев объяснил «РБК Инвестициям», что при превышении лимита в 30% возникает обязательство выставить оферту о выкупе акций для акционеров.

🗣 «Но очевидно, что продление договора РЕПО означает, что никаких обязательств по выкупу, в том числе и с премией, у инвесторов компании не будет», — заключил Абелев.

🧮 Команда аналитиков Invest Heroes подсчитала, что если бы оферта состоялась, то она прошла бы по средней рыночной цене за последние 6 месяцев (около ₽6567, что до недавнего двухнедельного роста в бумагах ретейлера предполагало апсайд около 40%).

Подробнее ➡️ Акции «Магнита» упали почти на 7%. Инвесторы ждали оферты, но ее не будет

@selfinvestor

⛽️Власти согласовали снижение налогов для «Газпрома». Ждать ли дивидендов и роста акций?

Согласно проекту федерального бюджета на 2025-2027 годы, нефтегазовые доходы бюджета в следующем году снизятся на ₽550 млрд из-за отказа от надбавки к НДПИ на газ. Правительство объяснило изменение законодательства необходимостью финансировать инвестиционную программу «Газпрома».

⬆️ За последнюю неделю на новостях о возможном уменьшении налогового бремени акции «Газпрома» прибавили 17,5%. Однако 30 сентября вновь перешли к снижению.

Аналитики в разговоре с РБК Pro рассказали, что эффект от отмены надбавки уже частично учтен в цене, но уверили, что отмена НДПИ однозначно положительно отразится на финансовых результатах компании. При этом «Газпром» даже может вернуться к выплате дивидендов.

Чего еще ждать от «Газпрома» и его акций 👉 Читайте в нашем материале

@selfinvestor

🏦 «ВТБ Мои Инвестиции» назвали самые перспективные активы на четвертый квартал

Об этом аналитики «ВТБ Мои Инвестиции» рассказали во время презентации стратегии брокера на четвертый квартал 2024 года, которая прошла в эфире РБК. По их мнению, эти инструменты будут привлекательны не только в этом квартале, но и минимум несколько месяцев следующего года.

✔️ Фонды денежного рынка

🗣 «Это популярный инструмент, потому что есть почти безрисковая доходность с привязкой к ключевой ставке. Мы всегда рекомендуем обратить внимание на такие инструменты в пиковый период. Здесь есть и эмоциональный аспект: видя тренд, люди готовы вкладывать больше денег», — говорит управляющий директор ВТБ Ярослав Лазарев.

✔️ Облигации

Лазарев также советует рассмотреть фонды облигаций с плавающим купоном и фонды облигаций с короткой дюрацией. Первые помогают пережить неопределенность с ключевой ставкой, вторые — избежать потерь в портфеле. Сами флоатеры тоже на подъеме.

🗣 «Это хороший инструмент, который еще не поздно добавить в свой портфель. Не стоит переживать о точке входа, ведь у флоатеров переменные условия — если захочется, инвестор может легко переложить деньги в другой актив», — комментирует Ярослав Лазарев.

✔️ Золото

Золото — это защитный актив, который стоит иметь в портфеле.

🗣 «Сейчас золото стоит более $2600 за унцию. Это квазивалютный инструмент, который можно использовать как валютный хедж», — отметил инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Корнилов.

✔️ Валютные активы

Валютные активы также нужны, даже если кажется, что рублевые более выгодны. Если нужен валютный хедж, можно использовать замещающие облигации. В этом квартале будет хорошая точка входа для сбора портфеля, говорят аналитики «ВТБ Мои Инвестиции».

✔️ Акции компаний с низкой или умеренной долговой нагрузкой.

К примеру, это HeadHunter, «Яндекс», Positive Technologies, «Астра», ЛУКОЙЛ, «Транснефть», «Газпром».

Подробнее ➡️ «ВТБ Мои Инвестиции» назвали самые перспективные активы на третий квартал

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🛢🏆 Цены на нефть и золото
— котировки нефти и золота выросли на новостях об усилении геополитической напряженности на Ближнем Востоке
— нефть Brent подорожала на 2,59%, до $73,56 за баррель, на пике вторника цены поднимались до $75,45. Золото выросло выросла на 1,16%, до $2690,3 за унцию
— 1 октября армия Израиля сообщила о массированном запуске ракет со стороны Ирана
— «Это событие усилило опасения относительно возможной эскалации конфликта на Ближнем Востоке, что привело к росту цен на нефть», — отметили в «Финаме»
— инвесторы также скупали золото как актив-убежище
— 2 октября цены на нефть продолжили расти, цена Brent к 8:20 мск поднялась до $75
— Израиль направил Ирану ясные предупреждения о намерении ответить на любой обстрел своей территории и напрямую ударить по ядерным или нефтяным объектам, сообщила WSJ
— аналитики ANZ Group Holdings полагают, что в дальнейшем рост цен на нефть будет определяться тем, ответит ли Израиль на действия Ирана прямой атакой на иранскую армию, инфраструктуру или нефтяную промышленность

🌾 Акции «ФосАгро»
— акции производителя удобрений «Фосагро» вышли в лидеры российского рынка акций, показав прирост в 5,2%, до ₽5627. Это максимальный уровень с 1 августа 2024 года
— котировки компании резко выросли на новости о том, что правительство не планирует пролонгировать действие экспортных пошлин на удобрения, они будут обнулены с 1 января 2025 года
— дополнительным фактором роста стало закрытие краткосрочных позиций на фоне этих новостей, отметили в «Финаме»
— «Тем не менее отрасли удобрений придется столкнуться с повышением НДПИ в совокупности на ₽2,7 млрд», — предупредили в ИК «Велес Капитал»
— в «БКС Мир инвестиций» полагают, что котировки «ФосАгро» могут по инерции продолжить рост
— в пользу этого также говорит резкий рост объемов торгов — ₽1,9 млрд против ₽339 млн днем ранее

🍏 Акции «Магнита»
— акции «Магнита» оказались в аутсайдерах индекса Мосбиржи, закрывшись в минусе на 7,46% — на уровне ₽5244 за бумагу
— во вторник стало известно, что дочерняя структура «Магнита» — АО «Тандер» — продлила до 2 октября 2025 года договор РЕПО на 3,8 млн акций ретейлера
— изначально он был заключен до 2 октября 2024 года
— в последний месяц инвесторы активно скупали акции «Магнита», так как рассчитывали на оферту по приобретению мажоритарным акционером части free-float, как только закончится договор РЕПО
— в «Риком-Траст» пояснили, что что сейчас у АО «Тандер» на балансе хранится 29,7% акций «Магнита», а при превышении лимита в 30% возникло бы обязательство выставить оферту о выкупе акций
— эксперты, опрошенные «РБК Инвестициями», высказали мнение о том, что инвесторы надеялись на выкуп акций с премией
— по подсчетам аналитиков Invest Heroes, оферта могла пройти по цене ₽6567

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи по итогам торгов 1 октября снизился на 1,52%, до 2 814,19 пункта. В течение дня индикатор опускался ниже 2800 пунктов
— ключевое давление на котировки оказали параметры трехлетнего проекта бюджета, а также потенциальные налоговые инициативы в банковском секторе, отметили в УК «Первая»
— вчера стало известно, что в России предлагают ввести налог на сверхприбыль банков
— широкий рынок акций остается под прессингом высокой ключевой ставки и жестких комментариев представителей ЦБ
— в пользу сохранения высокой ставки и даже ее выхода за 20% говорят и новые параметры проекта бюджета, считают в УК «Первая»
— в тоже время в БКС отмечают, что техническая перегретость индекса и бумаг после сентябрьского ралли ушла, а с низкой базы обновлять максимумы легче
— однако в брокере также считают, что первоначально нужно снять неопределенность по ключевой ставке
— прогноз БКС на октябрь — консолидация рынка в границах 2800–2900 пунктов. До конца осени вероятна попытка прорыва к круглым 3000 пунктам

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66fcceda9a79474006bc48f6

@selfinvestor

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽92,85, продать — по ₽92,3
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽92,9, продать — по ₽91,75
Самые дешевые евро:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽103,45, продать — по ₽102,5
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽103,62, продать — по ₽102,45
Самые дешевые юани:
🟠Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,95, продать — по ₽13,3
🟠Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽13,99, продать — по ₽13,19

📃 Корпоративные события
— Мосбиржа: публикация объемов торгов за сентябрь 2024 года
— CarMoney: последний день для подачи оферты (ПСБ выкупает акции по цене 2,5 рубля за штуку)

📝 Другие важные события
— Банк России опубликует новостной индекс деловой активности
— Росстат опубликует данные об оценке индекса потребительских цен с 24 по 30 сентября
— Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26245 и ОФЗ-ПК серии 29025
— ОПЕК: заседание мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC)
— Китай: национальный выходной. Торги на биржах не проводятся
— Еврозона: данные об уровне безработицы за август — 12:00 мск
— США: число созданных рабочих мест в частном секторе ADP за сентябрь — 15:15 мск
— США: запасы сырой нефти по данным Управления энергетической информации США (EIA), за неделю — 17:30 мск

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66fcceda9a79474006bc48f6

@selfinvestor