💬 — У тебя сколько?
— А у тебя?
— Что менял?
— Meta продал? (признана в России экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram)

❓ На этой неделе российские инвесторы часто задавали друг другу эти вопросы. Кому-то повезло больше, кому-то меньше. Но сам факт того, что обмен заблокированными активами состоялся, — это уже огромный успех. В этом уверена Юлия Хандошко, глава европейского брокера Mind Money (бывш. «Церих»).

🪄 Она считает, что в условиях санкций, отсутствия заинтересованности со стороны западных властей помогать своим же, европейским, инвесторам и открытого противостояния Euroclear, обмен даже на 23% от заявленного — настоящее чудо.

Какие два главных аргумента свидетельствуют о том, что существует возможность дальнейшей разблокировки активов россиян, читайте в колонке Юлии Хандошко 👇

Обмен активами глазами брокера из ЕС 👉 чем он удивил и почему так важен

@selfinvestor

💰Новый дивидендный сезон набирает обороты. Уже более 10 компаний объявили выплаты по итогам II квартала и I полугодия, за исключением «Ростелекома» — компания только сейчас анонсировала дивиденды за 2023 год.

📱Ростелеком — ожидаемая выплата

Совет директоров компании рекомендовал дивиденды в размере ₽6,06 на акцию. Объявление не стало неожиданностью для рынка — ранее о такой сумме говорил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

⛓Ашинский метзавод — позитивный, но несколько настораживающий сюрприз

Про рекомендацию по дивидендам этой компании мы уже рассказывали, и не раз. Неожиданностью стал сам факт рекомендации, которую совет директоров дал впервые за 20 лет. Вторым сюрпризом стал размер анонсированных дивидендов — ₽77 на акцию. По текущей цене такая выплата дает доходность 46,8%. Новость насторожила аналитиков. Об этом мы писали здесь.

🍗 «Черкизово» — порадовала инвесторов

Рынок позитивно отреагировал на рекомендацию совета директоров выплатить дивиденды в размере ₽142,11 на акцию — акции в моменте подорожали на 4,4%. Дивдоходность 3,1%.

🧐 Что еще интересного?

1. Генеральный директор «Хэдхантера» Дмитрий Сергиенко сообщил, что компания планирует возобновить выплату дивидендов к концу 2024 года.

2. «Транснефть» первой из крупных дивидендных фишек закрыла дивидендный гэп, на это потребовалось 20 торговых дней. Котировки превысили отметку ₽1437 за акцию, но почти сразу же вновь упали вниз и закрыли неделю на уровне ₽1374,5.

Больше информации по дивидендам можно найти здесь ➡️ Дивидендный календарь — 2024

@selfinvestor

😱 Экономисты банка Goldman Sachs повысили оценку вероятности рецессии в экономике США в ближайший год с 15% до 25%. И мягкий сценарий, и жесткая посадка могут привести к падению стоимости активов, цен на нефть и стоимости рубля.

Василий Белокрылецкий, директор и сооснователь инвестиционно-аналитической компании ABETA Capital, перечислил активы, которые уже не раз доказывали свои защитные свойства от рецессии 👇

🔅 Золото. 1 августа котировки на декабрьский фьючерс обновили истхай, превысив $2500 за унцию. 16 августа этот же фьючерс торговался уже по $2546. Спред между августовскими фьючерсами 2024 года и 2025 года 4,3%. Не самая впечатляющая доходность, но у золота есть много факторов, способствующих поддержке и росту его котировки.

🛢 Сырье. Среди акций сырьевых следует отдать предпочтение компаниям с сильным балансом, низкой себестоимостью добычи и низкой долговой нагрузкой. Цены на саму нефть уже находятся под давлением, но нижнюю границу диапазона пристально контролирует ОПЕК+. Велика вероятность того, что цена на нефть будет поддерживаться и дальше, поэтому акции нефтяного сектора по-прежнему обладают потенциалом роста.

📊 Облигации: короткие с фикс-купоном, фонды денежного рынка и флоатеры. Последние защищены от опасности падения цены облигации из-за роста процентных ставок при ужесточении денежно-кредитной политики.

🤑 Дивидендные аристократы. Сейчас они не в лучшем виде, но их можно рассматривать для формирования позиции в портфеле.

На что обращать внимание при выборе каждого из этих активов, подробнее ⬇️

Безрисковые активы ➡️ 4 покупки для защиты портфеля от возможной рецессии

@selfinvestor

📆 Главные отчеты на неделе с 19 по 23 августа

Понедельник, 19 августа

На этот день не запланировано значимых корпоративных событий

Вторник, 20 августа

☀️🇷🇺Европлан
☀️🇷🇺ТКС Холдинг
☀️🇨🇳Vipshop: ожидания: EPS — ¥3,94, выручка — ¥26,28 млрд
🌙🇺🇸Coty: ожидания: EPS — $0,05, выручка — $1,38 млрд
☀️🇺🇸Medtronic: ожидания: EPS — $1,2, выручка — $7,9 млн
☀️🇺🇸Lowe's: ожидания: EPS — $3,97, выручка — $23,95 млрд

Среда, 21 августа

☀️🇷🇺Займер
☀️🇷🇺ЦИАН
☀️🇺🇸Target: ожидания: EPS — $2,2, выручка — $25,22 млрд
☀️🇺🇸Macy's: ожидания: EPS — $0,29, выручка — $5,06 млрд
🌙🇺🇸Zoom Video Communications: ожидания: EPS — $1,21, выручка — $1,15 млрд

Четверг, 22 августа

☀️🇷🇺МТС
☀️🇷🇺Ренессанс Страхование
☀️🇷🇺CarMoney
☀️🇨🇳Weibo: ожидания: EPS — $0,42, выручка — $437,97 млн
☀️🇨🇳Baidu: ожидания: EPS — ¥18,54, выручка — ¥34,17 млрд
☀️🇺🇸Peloton: ожидания: EPS — -$0,17, выручка — $628,47 млн
🌙🇺🇸Red Robin Gourmet Burgers: ожидания: EPS — -$0,39, выручка — $296,35 млн

Пятница, 23 августа

☀️🇷🇺Норникель

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— российский рынок акций по итогам торгов 19 августа потерял 0,35%, закрывшись на отметке 2828,2 пункта
— за прошедшую неделю индекс Мосбиржи снизился на 0,71%
— инвесторы обеспокоены геополитическими рисками, темпами роста инфляции и перспективами возможного повышения ставки, прокомментировали динамику торгов в «Финаме»
— бенчмарк не смог получить новых драйверов для роста, несмотря на то что в последние сессии наблюдалось оживление в моменты девальвации российской валюты, отметили в ИК «Велес Капитал»
— «В ближайшие дни понижательные риски в РФ остаются преобладающими», — предупредили в брокере
— индекс Мосбиржи способен снова протестировать уровень 2800 пунктов, при неожиданных негативных новостях, цель снижения индекса — 2700 пунктов, спрогнозировали в «Финаме»

🏆Цены на золото
— рынок золота в пятницу обновил исторический максимум
— спотовые цены, по данным Bloomberg, впервые превысили отметку $2500 за унцию
— наиболее активно торгуемый фьючерс на золото на COMEX с поставкой в декабре вырос на 1,82%, закрывшись на рекордной отметке $2537,8
— на пике контракт торговался на уровне $2548,3 за унцию
— росту цен на золото способствуют надежды на то, что ФРС США близка к тому, чтобы начать снижение ставок
— такие ожидания вызвали вышедшие в пятницу слабые данные по рынку жилья США
— драгоценный металл вырос на 22,5% в этом году
— причины — крупные закупки золота центробанками, растущие геополитические риски и растущий оптимизм относительно смягчения денежно-кредитной политики
— по прогнозу главы отдела глобальной стратегии на товарных рынках в TD Securities, на этом фоне цены на золото могут достичь $2700

🔋Акции НОВАТЭКа
— к месту строительства завода «Арктик СПГ–2» отбуксировали вторую производственную линию, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов
— путь из Мурманска занял три недели
— прошлый раз установка оборудования заняла порядка четырех месяцев, отметили в «Финаме»
— проект «Арктик СПГ-2» находится под санкциями США и Еврозоюза
— ограничения помешали доставке танкеров ледового класса, необходимых для экспорта СПГ, из-за чего поставки задержались на несколько месяцев, пишет Bloomberg
— «Но спутниковые снимки показывают, что два судна недавно покинули завод, что говорит о том, что России удалось обойти ограничения с помощью теневого флота», — сообщило издание

📃 Корпоративные события
— «ТНС энерго Кубань»: совет директоров примет решение по дивидендам за первое полугодие 2024 года

📝 Другие важные события
— Банк России: справка по результатам исследования «Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения»
— Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн посетит Россию
— США: управляющий ФРС Кристофер Уоллер выступит с речью — 16:15 мск
— США: индекс опережающих экономических индикаторов в июле — 17:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Солид банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽89,1, продать — по ₽88,2
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽89,3, продать — по ₽88,3
Самые дешевые евро:
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить евро можно по ₽98,1, продать — по ₽97,4
🟠Солид банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽98,2, продать — по ₽97,5
Самые дешевые юани:
🟠Солид банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽12,8, продать — по ₽12,55
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить юани можно по ₽13, продать — по ₽12,55

https://quote.ru/news/article/66c2c7029a79474d3fe37c4e

@selfinvestor

#открытие_рф

🚗 «Делимобиль» представил финансовые и операционные результаты за первое полугодие 2024 года:

— выручка выросла на 46% по сравнению с тем же периодом 2023 года, до ₽12,7 млрд, при этом выручка от предоставления услуг каршеринга увеличилась на 51%, до ₽10,4 млрд
— EBITDA выросла на 10%, до ₽2,9 млрд
— рентабельность по EBITDA составила 23% против 30% годом ранее
— чистая прибыль снизилась на 32%, до ₽523 млн. Показатель учитывает возросшие в отчетном периоде расходы на обслуживание автопарка, финансовые обязательства и другие издержки, поясняется в пресс-релизе
— соотношение чистый долг/EBITDA на 30 июня 2024 года составил 3,7х на фоне расширения парка опережающими темпами
— общий размер автопарка вырос на 36% и на 30 июня 2024 года достиг 29 584 автомобилей

❗️ Компания сообщила, что готова выплатить первые в истории компании дивиденды.

«Продолжающийся высокий рост спроса на наши услуги, опережающий прогнозы, и работающая бизнес-модель дают менеджменту основания рекомендовать совету директоров выплатить первые в истории компании дивиденды уже по итогам первого полугодия 2024 года», — приводятся в пресс-релизе слова генерального директора «Делимобиля» Елены Бехтиной.

Данные: TradingView

@selfinvestor

Ⓜ️ Минфин ожидает, что в 2025-2030 годах на биржу будет ежегодно выходить по 20 компаний

Такой пункт входит в федеральный проект «Развитие финансового рынка», который сейчас готовит ведомство, узнали «Ведомости». Минфин ожидает, что общая капитализация выходящих на IPO 20-ти компаний будет составлять ₽4,5 трлн (учитываются все акции компании, а не только free float). При этом предполагается, что 22%, или ₽1 трлн, этой суммы обеспечит размещение госкомпаний.

Готовящийся проект должен, в частности, помочь достичь цели майского указа президента по росту капитализации фондового рынка до 66% от ВВП к 2030 году. Второй блок проекта касается привлечения большего числа россиян на финансовый рынок

В феврале Росстат оценивал объем российского ВВП за 2023 год в ₽171,041 трлн. При этом капитализация одного только российского рынка акций, по данным Мосбиржи, на конец года составляла ₽58,1 трлн. Понятие «фондовый рынок» включает в себя рынок акций, облигаций и ПИФов.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/66c2e2549a7947d7a1131e0e

@selfinvestor

⏺Индекс Мосбиржи впервые с июля прошлого года упал ниже 2800 пунктов. На 12:54 мск индикатор снижался на 1,05%, до 2798,52 пункта.

Подробнее ➡️ Индекс Мосбиржи впервые за год упал ниже 2800 пунктов

@selfinvestor

💰Сегодня понедельник — по традиции публикуем нашу обновленную дивидендную табличку

🚗 «Делимобиль» может выплатить первые в своей истории дивиденды. Руководство компании рекомендовало совету директоров рассмотреть вопрос о выплатах за первое полугодие 2024 года. По оценкам аналитиков Market Power, компания может выплатить инвесторам 50% от чистой прибыли за полгода, однако доходность таких дивидендов будет «крайне низкой».

Подробнее ➡️ Руководство «Делимобиля» предложило выплатить первые в истории дивиденды

🐟 Совет директоров «Инарктики» в среду, 21 августа, рассмотрит вопрос выплаты дивидендов за первое полугодие. За первый квартал акционеры уже получили по ₽10 на акцию.

В ПСБ ожидают, что компания выплатит около ₽18 на акцию, что по текущим ценам дает дивдоходность в 1,3%.

🔖 Ранее генеральный директор российской «Хэдхантер» Дмитрий Сергиенко сообщил, что компания планирует возобновить выплату дивидендов к концу 2024 года.

Аналитики «Т-Инвестиций» ожидают, что в этом году «Хэдхантер» может направить на дивиденды 75% чистой прибыли за последние два года, или ₽274 на акцию. Дивдоходность по ценам до приостановки составляет 6,9%.

«Однако если компания решит выплатить 100% чистой прибыли за 2022 и 2023 годы, максимально возможный размер дивидендов может составить ₽365», — отметил брокер. В таком случае дивдоходность достигнет 9,3%.

Подробнее ➡️ Глава «Хэдхантер» дал ориентир по сроку возобновления выплаты дивидендов

@selfinvestor