📉 Индекс Мосбиржи впервые более чем за год упал ниже 2800 пунктов. С начала августа бенчмарк потерял более 5%, а с начала года — уже более 10%.

Аналитики говорят, что после падения ниже 2800 пунктов сценарий разворота рынка больше не актуален. Более того, есть риск, что распродажи продолжатся. Как долго будет падать рынок акций и готовиться ли инвесторам к снижению индекса Мосбиржи до 2500 пунктов?

Индекс Мосбиржи на годовом минимуме. 👉 Ждать ли обвала до 2500 пунктов

@selfinvestor

⚡️ Инвесторы попросили власти составить список иностранных бумаг для получения налоговых льгот

Обмен заблокированных у россиян иностранных бумаг на деньги нерезидентов, замороженные на счетах С, завершился. Но в этой истории остался нерешенный вопрос: получит ли инвестор льготу долгосрочного владения — освобождение от уплаты НДФЛ дохода, полученного при продаже ценной бумаги, которой он непрерывно владел три года и больше.

В чем проблема

🔃 Чтобы получить налоговую льготу, бумаги иностранных эмитентов должны обращаться либо на российском рынке, либо на иностранных фондовых биржах, и по ним должны быть котировки.

Доказательство этих фактов сильно усложнилось в силу ряда причин — ряд брокеров подпали под санкции и отключены от иностранных бирж, СПБ биржа тоже под санкциями и список ее иностранных бумаг намного меньше списка «Инвестпалаты», некоторые западные площадки поставили блок на российские IP-адреса, не во всех портфелях, которые переводились от одного брокера к другому, сохранились цены покупки...

Как ее решить

📄 Ассоциация розничных инвесторов направила письмо в Банк России и Министерство финансов с предложением создать единый перечень иностранных ценных бумаг, которые относятся к обращающимся на организованном рынке. Если такой реестр будет доступен брокерам, инвесторам и налоговой, то техническая проблема получения налоговой льготы на владение ценной бумагой будет решена.

Какие аргументы привела АРИ, что по этому поводу думают брокеры, управляющие, юристы и налоговые консультанты, в разборе «РБК Инвестиций» ⬇️

https://quote.ru/news/article/66c31c5c9a79474aef69ce34

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— российский рынок акций начал неделю с резкой просадки — по итогам торгов индекс Мосбиржи потерял 1,86%, опустившись до 2 775,64 пункта
— при этом рынок перешел на «медвежью» территорию — падение с максимумов мая составило 21,19%
— снижение индекса Мосбиржи проходило на фоне данных по инфляции и снижения цен на нефть
— инфляционные ожидания населения — важный индикатор для ЦБ при принятии решений о ключевой ставке — в августе увеличились с 12,4 до 12,9%
— «Если инфляционные ожидания останутся высокими, ЦБ может поднять ставку в сентябре», — предупредили в «Альфа-Инвестициях»
— цены на нефть Brent в понедельник опустились ниже $78 за баррель, а утром 20 августа миновали отметку $77 за баррель, достигнув $76,95
— при этом давление на рынок нефти оказывают слабость спроса в Китае и возросшие перспективы успешных мирных переговоров на Ближнем Востоке
— «Причин для резкого улучшения настроений инвесторов пока нет. Высокие рублевые ставки остаются ключевым негативным фактором для рынка. Кроме того, из-за фактора геополитики растут ожидания, что Минфин утвердит высокие бюджетные расходы на следующий год», — отметили в «Альфа-Инвестициях»
— в «Финаме не исключили снижения индекса Мосбиржи до 2700 пунктов в случае повышения ключевой ставки до 20% и снижения цен на нефть

🏦 Отчетность «ТКС Холдинга»
— 20 августа, «ТКС Холдинг» опубликует отчетность по МСФО за второй квартал 2024 года
— в Альфа-Банке ожидают роста чистой прибыли компании на 11% по сравнению с тем же периодом годом ранее, до ₽22,6 млрд
— в банке также прогнозируют:
— рентабельность капитала ROE на уровне 31,3% против 35,5% годом ранее, рост кредитного портфеля на 47%, увеличение чистого процентного дохода на 45%, рост чистого комиссионного дохода на 17%
— однако эти факторы отчасти нейтрализуются ростом операционных затрат (+29%) на персонал и привлечение клиентов, ожидают аналитики
— в Альфа-Банке считают текущие уровни в акциях «ТКС Холдинга» интересными для покупки на средне- и долгосрочную перспективу
— эксперты пояснили, что компания торгуется с мультипликаторами, которые соответствуют текущим мультипликаторам Сбербанка при более высоких ожидаемых темпах роста бизнеса и ROE у «ТКС Холдинга»
— в ИК «Велес Капитал» считают, что «среднесрочно позитивом могут стать надежды на выплату дивидендов за 2024 год»
—19 августа, совет директоров «ТКС Холдинга» утвердил дивидендную политику
— в мае 2024 года председатель правления Т-Банка Станислав Близнюк допустил возврат компании к выплатам дивидендов

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 19 августа

— Equinix. Дивиденды — $0,32. Дата выплаты — 18 сентября. Доходность — 0,04%
— Marathon Oil. Дивиденды — $1,3. Дата выплаты — 10 сентября. Доходность — 4,58%
— Target. Дивиденды — $0,95. Дата выплаты — 10 сентября. Доходность — 0,66%

https://quote.ru/news/article/66c417209a79471094d32863

@selfinvestor

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Солид банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽89,1, продать — по ₽88,5
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽89,25, продать — по ₽87,9
Самые дешевые евро:
🟠Солид банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽98,25, продать — по ₽97,5
🟠банк «Уралсиб» (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽98,3, продать — по ₽95,4
Самые дешевые юани:
🟠Солид банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽12,7, продать — по ₽12,5
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить юани можно по ₽13,1, продать — по ₽12,6

📃 Корпоративные события
— НКХП: совет директоров примет решение по дивидендам за первое полугодие 2024 года
— Европлан: отчетность по МСФО за первое полугодие 2024 года

📝 Другие важные события
— Мосбиржа начнет расчет новых индикаторов долгового рынка — индексов корпоративных облигаций с переменным купоном и индекса облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным доходом с дюрацией от пяти до семи лет
— 20–22 августа премьер Госсовета КНР Ли Цян посетит Россию с официальным визитом
— Германия: индекс цен производителей, июль — 09:00 мск
— Еврозона: индекс потребительских цен, июль — 12:00 мск
— Турция: решение Центробанка Турции по ставкам — 14:00 мск
— США: Заместитель председателя ФРС по надзору Майкл Барр выступит с речью — 21:45 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 23:30 мск

https://quote.ru/news/article/66c417209a79471094d32863

@selfinvestor

#открытие_рф

🚗 «Европлан» представил отчетность по МСФО за первое полугодие 2024 года.

— Чистая прибыль выросла на 25,4%, до ₽8,776 млрд
— Чистый процентный доход увеличился на 49%, до ₽○11,972 млрд
— Чистый непроцентный доход прибавил 18,3%, до ₽7 млрд
— Лизинговый портфель вырос до ₽256,7 млрд — рост на 12% с начала 2024 года

В компании ожидают по итогам 2024 года нарастить лизинговый портфель на 20%, достичь чистой прибыли на уровне ₽14-16 млрд.

❗️Руководство компании планирует рекомендовать совету директоров рассмотреть выплату дивидендов около ₽3 млрд по итогам девяти месяцев 2024 года.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🏦 «ТКС Холдинг» представил отчетность за второй квартал 2024 года.

— Общая выручка компании во втором квартале увеличилась на 72%, до ₽193,4 млрд
— Чистая прибыль выросла на 15% и составила ₽23,5 млрд
— Рентабельность капитала составила 32,7% против 35,5% в том же периоде 2023 года
— Количество клиентов выросло на 24% и достигло 44 млн

По словам главы группы Станислава Близнюка, несмотря ужесточение регулирования Банком России рынка кредитования, компания сохраняет прогноз по росту чистой прибыли на год больше 30%.

❗️Группа приняла новую дивидендную политику, которая предполагает выплату до 30% чистой прибыли за год. Цель компании — объявлять дивиденды по результатам каждого квартала.

📊 Акции «ТКС Холдинга» отреагировали на отчетность ростом на 0,8%, до ₽2636,5 за бумагу.

Фото: «ТКС Холдинг»

@selfinvestor

⏺ Цены на золото впервые в истории превысили отметку $2550 за унцию. На 10:45 мск котировки наиболее активно торгующегося декабрьского фьючерса на COMEX прибавляли 0,42%, до $2552 за унцию.

Стоимость драгметалла растет на фоне растущего оптимизма относительно перспектив смягчения денежно-кредитной политики ФРС США. Поддержку ценам также оказывают закупки золота центробанками и растущие геополитические риски (инвесторы покупают драгметалл как защитный актив).

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/66c30d339a7947679e12236a

Данные: Investing

@selfinvetor

🇹🇷 Центральный банк Турции пятый раз подряд оставил учетную ставку на максимуме с 2002 года — 50% годовых

▪️Такого решения ожидали все опрошенные Bloomberg экономисты.

▪️Ранее Центральный банк Турции заявлял, что сохранит ограничительную денежно-кредитную политику до тех пор, пока не увидит постоянного замедления ежемесячной инфляции. Он планирует воздерживаться от преждевременного снижения процентных ставок.

▪️Регулятор намерен достичь целевого показателя инфляции на конец 2024 года на уровне 38%, а к концу следующего года — на уровне 14%.

▪️ Некоторые банки Уолл-стрит, включая JPMorgan Chase и Bank of America, допустили начало цикла смягчения денежно-кредитной политики Центрального банка Турции уже в четвертом квартале этого года

▪️ С лета 2023 года ЦБ Турции, чтобы замедлить инфляцию, девять раз повышал ставку. В общей сложности регулятор увеличил стоимость заимствований на 4150 б.п. В июле 2024 года темпы роста инфляции в Турции замедлились до 61,78% по сравнению с 71,6% годовых в июне.

https://quote.ru/news/article/66c449f39a794751beabbd5d

@selfinvestor

⚡️ 🏦 «ТКС Холдинг» планирует объявить квартальные дивиденды в 2024 году

Об этом заявил на звонке с аналитиками председатель правления Т-Банка Станислав Близнюк. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

🔊 «Мы будем стремиться выплачивать до 30% годовой прибыли, причем с поквартальными выплатами. Таким образом, мы сохраняем баланс между текущей доходностью капитала для всех наших акционеров и огромными перспективами роста, которые у нас есть в различных сегментах рынка. Мы ожидаем, что Совет директоров рассмотрит вопрос о выплате первых дивидендов за прошедший квартал уже до конца текущего года», — сказал он.

Он не исключил, что дивиденды будут выплачены не за один квартал, а за три.

В последний раз TCS Group выплачивала дивиденды по итогам четвертого квартала 2020 года. Тогда совет директоров утвердил дивиденды на общую сумму $48 млн, или $0,24 на акцию или депозитарную расписку. По тогдашним ценам это давало дивидендную доходность менее 1%.

Группа «ТКС Холдинг» утвердила новую дивидендную политику, которая предполагает выплату до 30% чистой прибыли за год. Цель компании — объявлять дивиденды по результатам каждого квартала. Об этом компания сообщила сегодня утром в пресс-релизе, посвященном отчетности по МСФО за второй квартал и за первое полугодие 2024 года.

https://quote.ru/news/article/66c48ea49a79473646a97d25

@selfinvestor