💼 Брокер «ВТБ Мои Инвестиции» обновил подборку самых перспективных бумаг на российском рынке

✅ В обновленный топ-10 вошли акции российских технологических компаний «Астра» и группы «Позитив». Инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев полагает, что в условиях высоких процентных ставок внимание инвесторов будет смещаться на компании роста. «Ожидаем увидеть более сильную динамику в преддверии ключевого для бизнеса четвертого квартала», — также сказал эксперт.

❌ Аналитики исключили из подборки акции ММК и привилегированные акции «Татнефти». По мнению «ВТБ Мои Инвестиции», эти акции по-прежнему выглядят привлекательно для инвесторов, но все большее число сигналов о замедлении мировой экономики заставляет быть осторожными с бумагами сырьевых компаний.

https://quote.ru/news/article/66ab3aa79a79475464e88cf2

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи завершил основную торговую сессию снижением на 0,24% — до 2935,69 пункта
— индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, закрылся на отметке 2923,07 пункта
— объемы торгов на рынке упали до минимумов с майских праздников — менее ₽50 млрд
— в «Альфа-Инвестициях» назвали падение оборотов настораживающим фактором, так как на счета инвесторов в последние дни поступили десятки миллиардов рублей дивидендов от крупных компаний
— невысокие обороты и отсутствие устойчивого роста — негативный сигнал о высоком риске повторного снижения индекса к годовым минимумам, предупредил брокер
— в «Алор Брокере» считают, что при пробитии отметки 2900 пунктов снижение индекса резко ускорится
— но в «БКС Мир инвестиций» считают, что до конца августа российский фондовый рынок способен подняться выше текущих значений — как минимум, выше 3000 пунктов по индексу Мосбиржи
— росту индекса будут способствовать стабилизация на долговом рынке, исчерпание навеса продаж бумаг с внешнего контура, а также процесс реинвестирования дивидендов

🗿 Укрепление рубля
— по итогам торгов в четверг, 1 августа, курс юаня на Мосбирже упал на 0,54%, до ₽11,78
— в «БКС Мир инвестиций» обратили внимание, что укрепление рубля не свойственно для недели сразу после завершения налогового периода
— брокер допустил, что дополнительный навес продаж иностранной валюты связан с тем, что 13 августа заканчиваются лицензии, выданные Минфином США для сворачивания операций с Мосбиржей и НКЦ в связи с санкциями
— «Многие опасаются, что после этого прекратятся биржевые торги юанем, хотя ЦБ и Мосбиржи уверяли в обратном», — объяснил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин
— в УК «Первая среди факторов в пользу рубля также назвали жесткую денежно-кредитную политику ЦБ, относительно высокие цены на нефть и проблемы с платежами у российских импортеров, что снижает спрос на иностранную валюту
— в «Альфа-Инвестициях» считают вероятным дальнейшее укрепление рубля вплоть до середины августа

🛢 Цены на нефть
— на торгах в четверг, 1 августа, нефть попыталась продолжить рост, однако днем цены пошли вниз
— октябрьский фьючерс на Brent по итогам торгового дня подешевел на 1,64%, до $79,52 за баррель
— цены на нефть, вероятно, завершат четвертую неделю подряд в минусе, поскольку опасения относительно спроса на топливо перевешивают риски сбоев поставок, пишет Reuters
— агентство упомянуло разочаровывающую экономическую статистику из Китая, который является крупнейшим импортером нефти, а также данные о снижении активности в производственном секторе Азии, Европы и США
— утром в пятницу, 2 августа, котировки выросли в моменте на 0,6%, Brent торговалась по $80,01 за баррель
— но в ИК «Велес Капитал» указали, что для восстановления краткосрочного роста нефтяным котировкам понадобится закрепиться выше $83

🔖 Падение расписок HeadHunter
— по итогам торгов расписки HeadHunter подешевели на 6,8%, до ₽4098
— инвесторы избавлялись от бумаг на фоне новостей о том, что с 14 августа торги будут полностью приостановлены в связи с реорганизацией бизнеса и «переездом» в Россию
— последний день, когда частные инвесторы смогут совершать сделки в расписками в стакане Т+1, — это 9 августа
— в «Альфа-Инвестициях» объяснили распродажу в бумагах тем, что многие инвесторы опасаются временного навеса предложения бумаг из внешнего контура после возобновления торгов
— брокер признал, что такие риски есть, но аналитики сохраняют позитивный взгляд на средне- и долгосрочные перспективы компании
— многие аналитики ожидают, что после редомициляции HeadHunter вернется к выплате дивидендов
— так, в «БКС Мир Инвестиций» ранее прогнозировали дивдоходность в 8-13%, в SberCIB рассчитывали на доходность в 15% и выше

https://quote.ru/news/article/66ac60bb9a7947deedf171ea

@selfinvestor

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽86,4, продать — по ₽80,3;
🟠«Синара» (ст. м. «Китай-Город»): купить доллары можно по ₽86,5, продать — по ₽83.
Самые дешевые евро:
🟠»Синара» (ст. м. «Китай-Город»): купить евро можно по ₽95, продать — по ₽89;
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽95,55, продать — по ₽92,16.
Самые дешевые юани:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽12,8, продать — по ₽12,45;
🟠Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽12,87, продать — по ₽12,35.

📝Другие важные события
— Мосбиржа: объемы торгов в июле
— «ЭсЭфАй»: акции начнут торговаться на вечерней сессии Мосбиржи
— «Инвестиционная Палата»: последний день приема заявок от нерезидентов на выкуп иностранных ценных бумаг у российских инвесторов. Расчеты по сделкам запланированы на 12 августа
— США: изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls) в июле — 15:30 мск
— США: уровень безработицы в июле — 15:30 мск
—- США: промышленные заказы в июне — 17:00 мск
— США: недельные данные по количеству активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск.

https://quote.ru/news/article/66ac60bb9a7947deedf171ea

@selfinvestor

#открытие_рф

🩺 Менеджмент «Мать и дитя» будет предлагать направлять на дивиденды 60-75% чистой прибыли. Об этом на стриме Market Power рассказала финансовый директор компании Ия Лукьянова.

Дивидендная политика предусматривает возможность распределения на дивиденды до 100% чистой прибыли, в том числе накопленной. Ранее компания сообщила, что уже в этом году планирует вернуться к выплате полугодовых дивидендов.

📀 Solidcore Resources (ранее Polymetal) завершила четвертый транш в рамках обмена акций на Мосбирже на бумаги, выпущенные на AIX в Казахстане. В рамках четвертого транша было обменено 2,5 млн акций (0,53% от их количества в обращении). Всего с начала обмена было выкуплено 16,92 млн акций (3,57%).

Компания напомнила, что подала заявку на делистинг акций с Мосбиржи, в связи с чем призвала держателей бумаг на этой площадке принять участие в обмене.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⬇️Акции Intel рухнули на 19%, а капитализация сократилась более чем на $23 млрд

Акции Intel по итогам торгов на постмаркете NASDAQ упали на 18,9%, до $23,56. Это привело к потере производителем микросхем почти $23,4 млрд рыночной стоимости. По данным Trading View, капитализация Intel по итогам основной торговой сессии 1 августа составляла $123,67 млрд.

Всего с начала 2024 года компания потеряла более 50% стоимости. Индекс S&P 500 за тот же период вырос почти на 14%.

📊Падение котировок Intel началось после выхода квартального отчета и заявлений о том, что производитель чипов сократит более 15% своих сотрудников, или около 17 500 человек, а также приостановит выплату дивидендов, начиная с четвертого квартала. Кроме того, прогноз компании по выручке в третьем квартале оказался ниже рыночных оценок.

Ранее компания объявила о квартальных дивидендах в размере $0,125 на акцию. Они будут выплачены 1 сентября акционерам, зарегистрированным по состоянию на 7 августа. С четвертого квартала 2024 года производитель чипов приостановит выплаты дивидендов и продолжит это делать до тех пор, пока денежные потоки не улучшатся до устойчиво высоких уровней. Intel выплачивала дивиденды с 1992 года.

Что же касается финансовых показателей, то в третьем квартале Intel ожидает выручку в размере $12,5-13,5 млрд по сравнению со средней оценкой аналитиков $14,35 млрд. Компания прогнозирует валовую маржу (на скорректированной основе) в размере 38%, что оказалось значительно ниже ожиданий рынка на уровне 45,7%. В третьем квартале текущего года скорректированный убыток, как ожидается, составит $0,03 на акцию.

Подробнее ➡️ Intel потеряла более $23 млрд рыночной стоимости после финансового отчета

@selfinvestor

Экстравысокие процентные ставки по банковским депозитам и накопительным счетам для физлиц сохранятся как минимум до конца 2024 года, сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

«В России рекордно долго держатся максимальные ставки по депозитам, мы не ожидаем их снижения до конца года. Экстраставки связаны с высоким значением главного индикатора денежного рынка. На протяжении восьми месяцев подряд — с декабря 2023 года по июль 2024 года — ключевая ставка зафиксировалась на уровне 16%, а сейчас дошла до отметки 18%», — напомнил топ-менеджер.

По его словам, такого на российском рынке раньше не наблюдалось: ключевая ставка резко возрастала в 2015 и 2022 годах (до 17 и 20% соответственно), доходность сберегательных продуктов в банках тоже увеличивалась, но пиковые уровни «держались один-два месяца, не более».

На последнем заседании 26 июля ЦБ, помимо повышения ставки, дал рынку жесткий сигнал о возможности еще большего ужесточения денежно-кредитных условий. По прогнозу ВТБ, высокая ключевая ставка сохранится как минимум «на значительную часть первого квартала 2025 года».

🐚 Читать РБК в Telegram

⏺Мосбиржа со 2 сентября установит новый размер стандартного лота по привилегированным акциям «Сургутнефтегаза» — 10 акций. Сейчас один лот составляет 100 акций.

Одновременно снижается число акций, входящих в один лот «Россети Сибирь». Со 2 сентября 1 лот составит 1000 акций против 10000 акций на текущий момент.

@selfinvestor

🏦 СПБ Биржа представила отчетность по РСБУ за первое полугодие 2024 года.

Совокупный убыток СПБ Биржи за первые шесть месяцев 2024 года составил ₽657,58 млн, говорится в отчетности по отраслевым стандартам бухучета (ОСБУ). В первом полугодии 2023 года году этот показатель был меньше — ₽528,45 млрд.

«Убыток за первые шесть месяцев текущего года, сопоставим с показателем за аналогичный период прошлого года с учетом снижения объемов основной деятельности по организации торгов», — отметила СПБ Биржа в сопроводительном комментарии.

Торговые и инвестиционные доходы за отчетный период составили отрицательное значение ₽112,4 млн против +198,86 млн годом ранее.

«Отрицательные торговые и инвестиционные доходы обусловлены, в основном, переоценкой валютных и долговых инструментов, участвующих в размещении собственного капитала», — пояснила СПБ Биржа.

Представленный отчет не учитывает результаты дочерних компаний СПБ Биржи. Консолидированную финансовую отчетность за первое полугодие 2024 года в соответствии с МСФО площадка опубликует не позднее 29 августа.

📊 Акции СПБ Биржи отреагировали на новость снижением. До выхода отчетности котировки СПБ Биржи росли на 1,19%. На 14:05 мск акции стоили ₽134,5 за бумагу — на уровне закрытия предыдущего дня.

@selfinvestor

⛽️ «Сургутнефтегаз» опубликовал отчет по РСБУ за первое полугодие 2024 года.

Компания сообщила о снижении чистой прибыли в шесть раз — до ₽139,89 млрд. За второй квартал «Сургутнефтегаз» получил убыток ₽128,7 млрд. При этом размер выручки и многие другие параметры «Сургутнефтегаз» не раскрыл.

▪️«Убыток во втором квартале связан с отрицательной валютной переоценкой кубышки из-за укрепления рубля в июня», — отметил аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. При этом из-за отсутствия других данных «сложно однозначно сказать о причинах убытка выше наших ожиданий». «Вероятно, "Сургутнефтегаз" увеличил долю кубышки, которая размещена в валюте, из-за чего убыток от валютной переоценки мог увеличиться, а процентные доходы, наоборот, могли уменьшиться», — добавил эксперт.

▪️«Финансовый результат по РСБУ важен, поскольку от него зависит размер дивидендов по привилегированным акциям», — отметил аналитик инвестиционного банка «Синара» Кирилл Бахтин. По его словам, новость негативна в первую очередь для «префов»

По оценке Бахтина, вклад первого полугодия в дивиденды по привилегированным акциям за 2024 год составляет ₽1,3 на акцию, а за весь год — ₽4,5 на акцию (доходность менее 10%) после рекордной выплаты ₽12,3 на привилегированную акцию за прошлый год. «Подтверждаем рейтинг «продавать» по «префам», — заключил эксперт.

▪️В кейсе «Сургутнефтегаза» промежуточные финансовые результаты не так важны, так как прибыль по итогам года во многом определяется курсом рубля в конце года, заметил Сергей Кауфман из «Финама».

«В базовом сценарии мы ожидаем роста курса доллара до ₽93 к концу года. В таком случае второе полугодие окажется более прибыльным для «Сургутнефтегаза», а дивиденд на «преф» по итогам года может составить ₽6,1 (11,9% доходности)», — подсчитал аналитик.

📊 Акции нефтедобытчика отреагировали на отчетность резким снижением. Привилегированные акции падали на 3,33%, обыкновенные — на 2,47%.

@selfinvestor

🗿 Аналитики SberCIB ожидают падения курса рубля в августе

За июль рубль немного подешевел по отношению к юаню — с ₽11,7 до ₽11,8. Но средний курс за месяц почти не изменился и остался вблизи отметки ₽11,9 за юань. Эксперты ожидают, что в августе рубль продолжит снижение, а до конца года может ослабнуть примерно на 10% от текущих уровней.

В июле такого укрепление российской валюты, как было в июне, не повторилось, потому что, по оценке аналитиков SberCIB, крупнейшие экспортеры сократили чистые продажи валюты с $14,5 млрд в июне до $11,5 млрд в июле.

Аналитики SberCIB считают, что в случае, если торговля юанем на Московской бирже продолжится после истечения лицензии OFAC, рубль будет постепенно слабеть. По оценке экспертов, при текущем объеме российского экспорта национальная валюта переоценена на 8% и пара юань/рубль в августе может упасть до уровня ₽12,2 за юань. К концу года в SberCIB ожидают, что курс юаня будет находиться на уровне ₽13 за юань, а курс доллара к рублю — вблизи уровня ₽95.

Подробнее ➡️ SberCIB спрогнозировал падение рубля в августе

@selfinvestor

⚡️ Мосбиржа приостанавливает публикацию статистики по валютному рынку

Об этом «РБК Инвестициям» сообщил представитель торговой площадки. В пресс-релизе по итогам июля содержатся данные по рынку акций, облигаций, срочному и денежному рынкам. Данных об объеме торгов валютой там нет.

🗣 «В соответствии с информационной политикой Московской биржи мы приостанавливаем публикацию информации об объемах биржевых торгов на валютном рынке», — сообщил представитель.

https://quote.rbc.ru/news/article/66acf1439a79476d6256d6c6

@selfinvestor