📱Есть мнение, что Berkshire Hathaway Баффета значительно сократила долю в Apple

Конгломерат продолжил продавать акции Apple во втором квартале, считает один из давних инвесторов Berkshire Hathaway, а также президент и главный инвестиционный директор Semper Augustus Investments Group Кристофер Блумстран. Он указал на ряд факторов: мультипликатор P/E у Apple на уровне 33х, отсутствие роста выручки за последние два года, а также небольшой потенциал для расширения маржи.

«Я уверен, что мы увидим дальнейшее существенное сокращение инвестиций в Apple», — написал Кристофер Блумстран.

Berkshire Hathaway опубликует финансовый отчет за второй квартал 2024 года в субботу, 3 августа. В документе, скорее всего, будет указана доля Apple по состоянию на 30 июня. До этого два квартала подряд холдинг продавал акции Apple. В первом квартале этого года, в частности, было продано 13% пакета.

Подробнее ➡️ Инвестор Berkshire предположил «значительное» сокращение доли в Apple

@selfinvestor

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США еще на два месяца продлило лицензии, позволяющие иностранным контрагентам завершить операции с попавшей под блокирующие санкции Московской биржей и входящими в ее контур структурами — Национальным клиринговым центром (НКЦ) и Национальным расчетным депозитарием (НРД). Это может быть связано с тем, что существенное количество нерезидентов не успели ей воспользоваться — то есть завершить операции с российской стороной, полагают опрошенные РБК юристы. Это привело к тому, что OFAC столкнулось с большим количеством запросов от инвесторов, которые стали пытаться получить индивидуальные лицензии, не надеясь успеть воспользоваться генеральной, полагает юрист практики санкционного права и комплаенса адвокатского бюро NSP Глеб Бойко.

Что касается российских инвесторов, то продление лицензий — хорошая новость для тех, кто уже успел получить или готовится получить в ближайшее время индивидуальные лицензии от Казначейства Бельгии на разблокировку активов в Euroclear. «Частным инвесторам не потребуется получать разрешение OFAC, если они успеют получить лицензии Минфина Бельгии до окончания срока действия генеральной лицензии OFAC», — объясняет адвокат коллегии адвокатов Pen&Paper Роман Кузьмин.

🐚 Картина дня — в телеграм-канале РБК

⚡️ «Цифра брокер» принудительно сконвертирует в доллары валюту клиентов, отличную от биржевой

«Цифра брокер» проведет принудительную конвертацию валютных остатков на счетах клиентов в доллары США, но только по тем валютам, которые не обращаются на Мосбирже. Причем самих долларов это не коснется, конвертация пройдет при наличии встречного предложения на внебиржевом рынке по доступному брокеру курсу. Такой пункт добавлен в регламент обслуживания, который вступит в силу с 16 августа.

🗣 Представитель «Цифра брокера» подтвердил «РБК Инвестициям» предстоящую конвертацию и уточнил, что «это единицы клиентов с незначительными остатками, в частности от зачисления дивидендов».

Еще один пункт, который добавлен в обновленную версию регламента, содержит принудительную продажу некоторых клиентских активов. Фактически это неликвидные финансовые инструменты — внебиржевые бумаги, которые не имеют рыночной стоимости и хранятся в иностранной учетной инфраструктуре.

https://quote.ru/news/article/66acf7749a79476bab27cd56

@selfinvestor

😀 Золото, платина, палладий, серебро — металлы, которые на слуху у инвесторов. Но они не самые дорогие, хоть и входят в топ-10.

А самый дорогой и редкий... калифорний 😳 В перечне есть и металл, который впервые был обнаружен на Урале, за что получил название Ruthenia (в переводе с латыни — Россия 😀).

🔍 В нашу подборку попали как драгметаллы, которые может купить каждый, так и очень редкие и специфические материалы, цены на которые мы собирали по крупицам информации, используя даже сводки ФСБ.

😀 Бонус: мнение эксперта по инвестиционным металлам с прогнозом их роста на ближайшем горизонте 👇

Какой металл самый дорогой в мире 👉 Топ-10

@selfinvestor

Фото: © Marvel Comics, © Marvel Characters, Inc. © 20th Century Fox.

📆 Главные отчеты на неделе с 5 по 9 августа

Понедельник, 5 августа

☀️🇷🇺Русагро
☀️🇷🇺Ozon
☀️🇷🇺ТГК-1
☀️🇺🇸Axsome: ожидания: EPS — -$1,3, выручка — $87,06 млн
🌙🇺🇸Spirit AeroSystems: ожидания: EPS — -$0,92, выручка — $1,57 млрд
🌙🇺🇸Simon Property: ожидания: EPS — EPS — $1,45, выручка — $1,3 млрд

Вторник, 6 августа

🌙🇰🇷Coupang: ожидания: EPS — $0,01, выручка — $7,4 млрд
🌙🇺🇸Fibrogen: ожидания: EPS — -$0,32, выручка — $34,66 млн
☀️🇺🇸Fox: ожидания: EPS — $0,81, выручка — $3,1 млрд
☀️🇺🇸BioXcel: ожидания: EPS — -$0,71, выручка — $662,5 тыс.
☀️🇺🇸Caterpillar: ожидания: EPS — $5,54, выручка — $16,83 млрд
🌙🇺🇸DaVita: ожидания: EPS — $2,59, выручка — $3,15 млрд
🌙🇺🇸Qualys: ожидания: EPS — $1,32, выручка — $148,79 млн
🌙🇺🇸Rivian: ожидания: EPS — -$1,25, выручка — $1,12 млрд
🌙🇺🇸TripAdvisor: ожидания: EPS — $0,37, выручка — $505,09 млн
🌙🇺🇸Airbnb: ожидания: EPS — $0,91, выручка — $2,74 млрд
🌙🇺🇸Luminar: ожидания: EPS — -$0,17, выручка — $20,36 млн
☀️🇺🇸Uber: ожидания: EPS — $0,31, выручка — $10,57 млрд
🌙🇺🇸Illumina: ожидания: EPS — $0,11, выручка — $1,09 млрд
🌙🇺🇸Lumen Technologies/CenturyLink: ожидания: EPS — -$0,06, выручка — $3,25 млрд
🌙🇺🇸Amgen: ожидания: EPS — $4,98, выручка — $8,34 млрд
🌙🇺🇸Occidental Petroleum: ожидания: EPS — $0,78, выручка — $6,93 млрд

Среда, 7 августа

☀️🇺🇸Lyft: ожидания: EPS — $0,16, выручка — $1,39 млрд
🌙🇺🇸Virgin Galactic: ожидания: EPS — -$0,25, выручка — $3,34 млн
🌙🇺🇸Beyond Meat: ожидания: EPS — -$0,53, выручка — $87,81 млн
☀️🇯🇵Sony: ожидания: EPS — $1,03, выручка — $17,26 млрд
🌙🇺🇸Marathon Oil: ожидания: EPS — $0,69, выручка — $1,7 млрд
🌙🇺🇸iRobot: ожидания: EPS — -$1,77, выручка — $169,13 млн
☀️🇺🇸Walt Disney: ожидания: EPS — $1,19, выручка — $23,04 млрд
🌙🇺🇸SolarEdge: ожидания: EPS — -$1,52, выручка — $264,31 млн
☀️🇺🇸Ralph Lauren: ожидания: EPS — $1,47, выручка — $1,49 млрд
☀️🇺🇸Wix.com: ожидания: EPS — $1,34, выручка — $433,77 млн
☀️🇺🇸Shopify: ожидания: EPS — $0,2, выручка — $2,01 млрд
🌙🇺🇸Robinhood: ожидания: EPS — $0,15, выручка — $628,36 млн
🌙🇺🇸Warner Bros. Discovery: ожидания: EPS - -$0,27, выручка — $10,11 млрд
🌙🇺🇸Fastly: ожидания: EPS — -$0,08, выручка — $131,57 млн
☀️🇺🇸CVS Health: ожидания: EPS — $1,73, выручка — $91,43 млрд

Четверг, 8 августа

☀️🇷🇺Сбербанк
☀️🇷🇺VK
☀️🇷🇺VEON
☀️🇷🇺Fix Price
☀️🇷🇺Юнипро
☀️🇺🇸G1 Therapeutics: ожидания: EPS — -$0,17, выручка — $16,26 млн
☀️🇺🇸Hilton Grand Vacations: ожидания: EPS — $0,94, выручка — $1,33 млрд
☀️🇺🇸Plug Power: ожидания: EPS - -$0,31, выручка — $184,55 млн
☀️🇺🇸Cars.com: ожидания: EPS — $0,45, выручка — $181,86 млн
🌙🇺🇸Take-Two: ожидания: EPS — $0,02, выручка — $1,26 млрд
☀️🇺🇸Papa John's: ожидания: EPS — $0,53, выручка — $520,13 млн
🌙🇺🇸Unity Software: ожидания: EPS — $0,13, выручка — $438,37 млн
🌙🇺🇸Paramount: ожидания: EPS — $0,12, выручка — $7,22 млрд
☀️🇺🇸Eli Lilly: ожидания: EPS — $2,74, выручка — $10 млрд
🌙🇺🇸Gilead: ожидания: EPS — $0,6, выручка — $6,72 млрд

Пятница, 9 августа

☀️🇷🇺Распадская
☀️🇺🇸AMC Networks: ожидания: EPS — $1,52, выручка — $601,41 млн
☀️🇺🇸Nikola: ожидания: EPS — -$0,1, выручка — $21,36 млн

@selfinvestor

⏺Цены на нефть Brent впервые с 9 января упали ниже $76 за баррель. На 9:25 мск октябрьский крнтракт на этот сорт нефти торговался на уровне $75,88 за баррель.

Данные: TradingView (дневной график)

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи (IMOEX) завершил пятницу снижением на 1,25%, до 2 899 пунктов. В итоге с предыдущей пятницы российский индикатор потерял 4,7%.
— основная причина снижения российского рынка — высокие ставки, отметили в «Альфа-Инвестициях»
— «Их негативный эффект может сохраняться до тех пор, пока у ЦБ не появится повод завершить цикл ужесточения денежно-кредитной политики», — отметил эксперт брокера Игорь Галактионов
— в пятницу, 26 июля, Банк России повысил ставку на 200 б.п., до 18%, инвесторы ожидают еще одного повышения до 20%
— еще один негативный фактор для рынка — падение на рынке нефти
— Котировки нефти Brent в пятницу обвалились на 3,41%, до $76,81 за баррель на фоне слабой макростатистики по США
— утром 5 августа цены продолжили падение, впервые с 9 января опустившись ниже $76 за баррель

📱 Совет директоров «Яндекса»
— 5 августа состоится совет директоров «Яндекса», участники которого помимо всего прочего обсудят дивиденды
— 30 июля руководство компании рекомендовало совету директоров рассмотреть вопрос про выплату дивидендов в размере ₽80 на акцию
— дивдоходность такой выплаты — 2,15% по цене закрытия торгов 2 августа

📦 Отчетность Ozon
— 5 августа Ozon опубликует финансовые результаты за второй квартал 2024 года
— эксперты БКС ожидают роста торгового оборота (GMV) на 72%, выручки на 33%
— по их прогнозам, TBITDA снизится до ₽1,98 млрд, что в 4,7 раза меньше, чем в первом квартале
— в БКС также прогнозируют, что Ozon сообщит об увеличении чистого убытка до ₽21 млрд против ₽13,09 годом ранее

💰 Последний день покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 2 августа
— Baker Hughes. Дивиденды — $0,21. Дата выплаты — 16 августа. Доходность — 0,59%.
— Las Vegas Sands. Дивиденды — $0,2. Дата выплаты — 14 августа. Доходность — 0,53%.
— MetLife. Дивиденды — $0,545. Дата выплаты — 10 сентября. Доходность — 0,77%

Корпоративные события

— Русагро: финансовые результаты за второй квартал и первое полугодие 2024 года
— Ozon: финансовые результаты за второй квартал 2024 года
— ТГК-1: финансовая отчетность по МСФО за первое полугодие 2024 года

Другие важные события
— с 5 августа брокер «Т-Инвестиции» запускает утренние торги — инвесторы могут начинать торговать некоторыми акциями с 7 утра. Все акции будут доступны пользователям с сентября
— Минфин опубликует отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в июле.
— Россия: индекс деловой активности в сфере услуг в июле — 09:00 мск
— Германия: индекс деловой активности в сфере услуг в июле — 10:55 мск
— Еврозона: индекс деловой активности в сфере услуг в июле — 11:00 мск
— Еврозона: индекс доверия инвесторов Sentix в июле — 11:30 мск
— Еврозона: индекс цен производителей в июле — 12:00 мск
— США: индекс деловой активности в сфере услуг Markit в июле — 16:45 мск
— США: индекс деловой активности в сфере услуг ISM в июле — 17:00 мск

https://quote.ru/news/article/66b0579e9a79478761e2b8b5

@selfinvestor

#открытие_рф

🇷🇺 Открываемся в глубоком минусе. Падаем вместе с мировыми рынками.

🇯🇵 По итогам торгов понедельника японский индекс Nikkei 225 закрылся падением на 12.4%. Рынок акций страны обвалился на фоне слабой макростатистики по США и повышения ставки Банком Японии до 0,25% — максимума за 15 лет. Снижение индекса стало рекордным с 1987 года.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/66b059889a79476c8945d8de

Данные: TradingView

@selfinvestor

📌 О нефтегазовых доходах и проведении операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в августе 2024 года в размере 166,72 млрд руб.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июля 2024 года составило -142,07 млрд руб., что преимущественно обусловлено возвратами платежей за предшествующие месяцы по вывозной таможенной пошлине на газ.

Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 24,65 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 августа 2024 года по 5 сентября 2024 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 1,12 млрд руб.

@minfin

#МинфинСообщает #бюджет

🇷🇺 Российский рынок ускорил падение в начале новой недели . На минимуме индекс Мосбиржи терял 2,56%, до 2824,86 пункта. На таких уровнях рынок в последний раз торговался более года назад — 7 июля 2023 года.

Эксперты не исключили, что катализатором сегодняшнего снижения мог стать негатив на внешних рынках:

— по итогам торгов 5 августа индекс Nikkei 225 (включает акции 225 крупнейших компаний Японии) рухнул на 12,4%, до отметки 31 458,42 пункта;
— основной индекс турецкого рынка Borsa Istanbul 100 (BIST 100) снизился на 6,72%, из-за чего Стамбульская фондовая биржа объявила о прекращении торгов на фондовом рынке;
— фьючерсы на основные американские индексы в понедельник теряют примерно 2,5 - 4,5%.

«Внешняя конъюнктура создает предпосылки для волатильности на российском рынке, но не напрямую, а, конечно же, опосредованно, через товарно-сырьевые рынки», — прокомментировал ситуацию на российском рынке директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков.

Он отметил, что резко возросли разговоры и обсуждения о потенциальной рецессии в американской экономике. Это негативно сказывается на динамике доллара к основным валютам, ведет к бегству капитала в защитные активы, что, в свою очередь, создает предпосылки для волатильности на товарно-сырьевых рынках. Так, нефть, которая оказалась под давлением, привела к распродажам на открытии.

В то же время Ярослав Кабаков полагает, что в текущей динамике рынка сильна спекулятивная составляющая, которую могут через какое-то количество времени выкупить — по мере осмысления, насколько критично для российской экономики снижение цен на нефть.

«Российский рынок зависит от сырьевых рынков, а сырьевые — уже от общих настроений на мировых финансовых рынках. Но на фундаментальной стоимости акций это не отражается сиюминутно. Поэтому считаем, что российский рынок, скорее, слишком остро отреагировал на мировые обвалы рынков. В такие моменты необходимо следить за появлением «вкусных» цен на акции и постепенно набирать позицию или делать ребалансировку», — считает главный аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий.

⏺Между тем аналитики «БКС Мир Инвестиций» предупреждают, что явных сигналов о завершении нисходящего тренда пока нет, а внешние факторы продолжают оказывать давление. По их мнению, рынок вполне может продолжить движение вниз до 2800 пунктов. Однако в перспективе рынок может получить поддержку на фоне начавшегося разворота тренда по ОФЗ и падения доходностей гособлигаций.

🛢Котировки нефти Brent в понедельник утром впервые с 9 января опустились ниже $76 за баррель. На 11:59 мск октябрьский контракт на нефть этого сорта подешевел до $75,2 за баррель.

Негативом для рынка нефти выступили очередные слабые данные по экономике США, еще больше увеличившие риск рецессии, которая ударит по сырьевому спросу, отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Данные: TradingView

@selfinvestor

❕ Акционеры «Русагро» на внеочередном общем собрании 30 августа рассмотрят вопрос о редомициляции компании с Кипра в Россию. Об этом говорится в материалах к общему собранию.

@selfinvestor