Новый прогноз Банка России будет предусматривать возможность повышения ключевой ставки до 20%, полагают аналитики Альфа-банка.

«На наш взгляд, в рамках базового сценария, помимо повышения ставки до 18%, следует также с высокой вероятностью ожидать некоторого ужесточения риторики регулятора — не исключено, что среднесрочный прогноз ЦБ будет предусматривать возможность ее роста в дальнейшем до 20%», — говорится в стратегии Альфа-банка. Другие эксперты, которых опросил РБК, тоже не исключают сценария с повышением ставки до 20%.

«Исключать более жесткого повышения ставки нельзя, это следует из риторики Банка России — регулятор неоднократно говорил о том, что намерен активно бороться с инфляцией», — полагает управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

🐚 Читать РБК в Telegram

✍🏻На что обратить внимание сегодня

📱 Дивидендный гэп МТС
— 16 июля, торги бумагами МТС откроются снижением на фоне дивидендного гэпав
— МТС выплатит акционерам ₽35 на одну акцию, что дает дивдоходность 13,4% по цене закрытия торгов 15 июля
— В «Альфа-Инвестициях» полагают, что снижение в акциях МТС составит 11-12%, а котировки приблизятся к отметке ₽230 за бумагу
— аналитики полагают, что дивидендный гэп в акциях телекома будет закрываться продолжительное время — 4–5 месяцев, по прогнозу «Альфа-Инвестиций»
— это связано с большим долгом компании и ростом стоимости его обслуживания, что ограничивает потенциал наращивания дивидендных выплат

🏦 Акции ВТБ
— 15 июля после перерыва возобновились торги акциями ВТБ
— Мосбиржа приостанавливала торги акциями ВТБ на период с 9 по 14 июля из-за проведения банком обратного сплита 5000:1
— по итогам торгов понедельника акции ВТБ обвалились на 6,72%, до ₽92,95, оказавшись в лидерах снижения индекса Мосбиржи
— резкое снижение связано с тем, что акции ВТБ догоняли рынок, который за время паузы в торгах бумагами банка понес существенные потери

🏛 Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов 15 июля индекс Мосбиржи опустился на 2,01% до 2913,48 пункта
— рынок оказался в минусе из-за роста доходностей облигаций, считают в «БКС Мир Инвестиций»
— «Вероятно, на фоне ускорения снижения котировок ОФЗ усилились опасения, что высокие ставки в экономике останутся надолго. Это делает вложения в акции менее привлекательными в сравнении с облигациями, а на более длительном периоде ухудшает перспективы бизнеса», — пояснили в брокере
— на рынок также продолжают давить ожидания касательно динамики ключевой ставки на заседании 26 июля, считают в ФГ «Финам»
— в «Альфа-Инвестициях» видят шансы, что индекс снова протестирует уровень 2900 пунктов
— «Если он будет пройден, то интересный момент для покупок появится при откате к 2820–2850 пунктам. Здесь проходит уровень 20%-й коррекции от годового максимума. При снижении более 20% начинается «медвежий тренд», — отметили в брокере

🍏 Акции «Магнита»
— в понедельник в акциях «Магнита» прошел дивидендый гэп. По итогам торгов котировки ретейлера потеряли 5,23%, опустившись до ₽5890 за бумагу
— компания выплатит акционерам ₽412,13 на акцию, что по цене закрытия понедельника дает дивдоходность 7%
— «Бумаги сейчас торгуются на привлекательных уровнях и интересны на горизонте 6–12 месяцев», — полагают в «Альфа-Инвестициях»
— «Магнит — неоднозначная инвестиционная история. С одной стороны, это бизнес с устойчивым спросом и возможностью увеличения рыночной доли, с другой — отстает от Х5 Group по росту выручки в 2023 год, есть риски на уровне маржи», — предупредили в БКС.

https://quote.ru/news/article/6695f26f9a79474e3273a548

@selfinvestor

🔄 Курсы валют (на 08:30 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽88,45, продать — по ₽87,85
🟠Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить доллары можно по ₽88,7, продать — по ₽87,7
Самые дешевые евро:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽97,4, продать — по ₽96,15
🟠Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить евро можно по ₽97,6, продать — по ₽96,4
Самые дешевые юани:
🟠Банк «Национальный стандарт» (ст. м. «Добрынинская», «Полянка»): купить юани можно по ₽13,05, продать — по ₽12,36
🟠Банк «Уралсиб»(адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,36, продать — по ₽11,75

💰 Последний день покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 15 июля
— «Абрау-Дюрсо». Дивиденды — ₽3,27. Дата выплаты — 31 июля. Доходность — 1,49%
— АФК «Система». Дивиденды — ₽0,52. Дата выплаты — 31 июля. Доходность — 2,35%

📃 Корпоративные события

— X5 Group: операционные результаты за второй квартал 2024 года

До открытия рынка в США:
— Morgan Stanley: ожидания: EPS — $1,67, выручка — $14,35 млрд
— Bank of America: ожидания: EPS — $0,81, выручка — $25,32 млрд

📝 Другие важные события

— Банк России: динамика потребительских цен, оценка трендовой инфляции
— Китай: третий пленум ЦК Коммунистической партии Китая 20-го созыва (15-18 июля)
— Германия: индекс экономических ожиданий ZEW в июле — 12:00 мск
— Еврозона: индекс экономических ожиданий ZEW в июле — 12:00 мск
— США: розничные продажи в июне — 15:30 мск
— США: запасы нефти, изменение за неделю по данным API — 23:30 мск

https://quote.ru/news/article/6695f26f9a79474e3273a548

@selfinvestor

#открытие_рф

🏛 Индекс Мосбиржи в начале торгов попытался отскочить после 2%-ного падения днем ранее, однако не устоял и продолжил снижение.

«Индекс, по нашим оценкам, на этой неделе потеряет еще порядка 30 пунктов под воздействием технических факторов в виде отсечек и переместится ниже 2900 пунктов. Многие трейдеры ждали таких значений, чтобы возобновить покупки», — отметили аналитики инвестбанка «Синара».

«Если он [уровень 2900 пунктов] будет пройден, то интересный момент для покупок появится при откате к 2820–2850 пунктам. Здесь проходит уровень 20%-й коррекции от годового максимума. При снижении более 20% начинается «медвежий тренд», — отмечал в утреннем обзоре руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.

Карпунин считает, что индекс Мосбиржи может перейти к росту лишь при аналогичном движении в средних и длинных ОФЗ. По его мнению, настроения инвесторов могут улучшиться после заседания ЦБ России 26 июля, на котором регулятор примет решение по ключевой ставке.

Данные: TradingView

@selfinvestor

📱 Акции МТС падают на 14,5% на фоне дивидендного гэпа. На 10:11 мск бумаги компании стоили ₽222,85 за бумагу.

МТС выплатит акционерам ₽35 на одну акцию, что дает дивдоходность 13,4% по цене закрытия торгов 15 июля

Эксперты «Альфа-Инвестиций» считают, что на закрытие дивидендного гэпа МТС понадобится больше времени, чем обычно, так как у компании большой долг, и стоимость его обслуживания растет из-за высоких ставок. Тем более что речь идет о большом гэпе — более 10%. Из-за долга потенциал для наращивания выплат выше дивидендной политики ограничен. В базовом сценарии гэп может закрыться не ранее чем через 4–5 месяцев, прогнозируют эксперты.

https://quote.ru/news/article/66961e169a794732d31f124d

Данные: TradingView

@selfinvestor

🍏 X5 Group представила операционные результаты за полугодие и второй квартал 2024 года.

За минувшие три месяца:

— общие продажи увеличились на 25,1%, до ₽963,9 млрд;
— чистая розничная выручка выросла на 25,2%, до ₽957,6 млрд;
— наибольший рост розничной выручки наблюдался в сети «Чижик» (+113,6%, до ₽56,78 млрд). В сети «Пятерочка» рост составил 22,7%, до ₽756,8 млрд, «Перекресток» — 18,6%, до ₽119,07 млрд;
— сопоставимые продажи выросли на 14,9%;
— средний чек — на 11,7%;
— число покупателей увеличилось на 12,1%, до 2095,6 млн.

🗣 «На наш взгляд, рост выручки должен способствовать и неплохим финансовым результатам Х5 по МСФО за второй квартал 2024 года. Ключевой риск, как и для других ритейлеров — в росте расходов на персонал», — прокомментировали показатели X5 аналитики БКС.

Текущая рекомендация аналитиков ИК «Велес Капитал» для расписок X5 Group — «Покупать» с целевой ценой ₽3 030 за бумагу.

В данный момент торги расписками X5 Group приостановлены на фоне процесса редомициляции. Начальник управления по связям с инвесторами ретейлера Мария Язева в эфире «Клуба инвесторов» на РБК Pro допустила, что торги могут возобновиться ближе к сентябрю или октябрю.


@selfinvestor

⏺ Индекс Мосбиржи впервые с 21 июля обвалился ниже отметки 2900 пунктов

🗣 Рынок акций оказался в минусе из-за роста доходностей облигаций, полагает эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин. Он не исключил, что на фоне ускорения снижения котировок ОФЗ усилились опасения, что высокие ставки в экономике останутся надолго. Это делает вложения в акции менее привлекательными в сравнении с облигациями, а на более длительном периоде ухудшает перспективы бизнеса.

🗣Негативно на рынок также могли повлиять ожидания относительно динамики ключевой ставки на заседании Банка России 26 июля, считает аналитик ФГ «Финам» Игнат Иванов.

https://quote.ru/news/article/668ead189a79478bd7d0390e

Данные: TradingView

@selfinvestor

⏺Котировки нефти Brent впервые с 26 июня упали ниже отметки $84 за баррель

Нефть дешевеет из-за опасений, что замедление китайской экономики приведет к снижению спроса на нее, пишет Reuters. Согласно последним данным, во втором квартале экономика Китая выросла на 4,7%. Это самый низкий темп прироста ВВП с первого квартала 2023 года. Аналитики ожидали роста на 5,1%.

https://quote.ru/news/article/65f415c59a794777498bba42

Данные: TradingView

@selfinvestor

🧐 Загадочный отскок по индексу Мосбиржи — в чем причина?

К 17:52 мск индекс Мосбиржи снижался к закрытию предыдущего торгового дня на 0,59% и находился на отметке 2896,2 пункта. Однако в последующие минуты начался резкий рост бенчмарка, который в 18:26 мск достиг своего пика (2962,11 пункта), после чего немного откатился вниз. Но все равно по итогам основной торговой сессии индекс закрылся ростом на 1,08%, до 2944,86 пункта.

Драйвером всего рынка выступили акции «Газпрома», которые начали так же резко расти в 17:52 мск. По итогам основной торговой сессии они прибавили 3,38%, закрывшись на уровне ₽123,87. Согласно данным на сайте Мосбиржи, «Газпром» имеет вес в индексе 10,82%. Это третья по весу бумага после Сбербанка и ЛУКОЙЛа.

Одно из мнений, которое распространялось по финансовому телеграму, заключалось в том, что резкий рост рынка связан со статьей в New York Times. В русском переводе говорится, что «Украина планирует завершить боевые действия и начать переговоры с Россией».

🗣 Инвестиционный стратег «Алор Брокер» Павел Веревкин уверен, что эта публикация напрямую повлияла на разворот рынка.

☝️ Но есть и другие мнения

🟠 Начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев: Пока можно только строить предположения. Вероятнее всего, причина в том, что инвесторы осуществляли подбор акций на локальных минимумах, покупая бумаги «Газпрома», как одни из наиболее просевших на данном витке развития рынка.

🟠 Руководитель отдела по управлению акциями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Дорожкин: Вероятно, мы можем говорить про некоторый отскок наиболее просевших акций на фоне событий в США (утверждение Трампа кандидатом, выбор кандидатуры в вице-премьеры).

🔎 Аналитики команды Bitkogan инвестбанкира Евгения Когана обратили внимание на то, что оригинальный материал вышел еще вчера, а еще они считают, что:

🗣 «В оригинальной статье просто упомянуты регулярные мирные инициативы Украины. Они очень далеки от позиции России. Новостей о том, что Украина готова изменить свою позицию, не было»

👉 Оригинал статьи на NYT 👈

График: TradingView

@selfinvestor

⚡️ Для разблокировки активов США в Euroclear в дополнение к лицензии регулятора Бельгии нужна лицензия OFAC

Об этом сообщил НРД на своем сайте со ссылкой на уведомление, полученное от Euroclear.

🗣 «Euroclear Bank S.A./N.V. уведомил НРД, что для разблокировки активов, имеющих связь с юрисдикцией США, требуется предварительное разрешение Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) даже в том случае, если уже имеется разрешение на распоряжение соответствующими активами, выданное Министерством финансов Бельгии. Список ценных бумаг, имеющих связь с юрисдикцией США и сегрегированных на отдельных счетах приведен ниже по ссылке», — говорится в сообщении центрального российского депозитария.

В нем также отмечается, что клиенту необходимо самостоятельно определить, применимо ли в его случае общее разрешение (генеральная лицензия) OFAC США или должно быть предоставлено индивидуальное разрешение на разблокировку активов.

https://quote.ru/news/article/6696b50d9a794736c1bc722b

@selfinvestor