✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— российский рынок акций снижался большую часть торгов во вторник, на минимуме индекс Мосбиржи опускался до 2879,23 пункта
— однако к окончанию основной сессии индекс Мосбиржи совершил неожиданный резкий скачок вверх до 2962,11 пункта и закрылся возле этого дневного максимума — на уровне 2944,86 пункта (+1,08%)
— аналитики привели несколько возможных причин неожиданного роста на российском рынке акций:
— акции «Газпрома», которые имеют большой вес в индексе Мосбиржи (10,82%)
— бумаги газового гиганта двигались против рынка весь день и к моменту начала отскока прибавляли более 1%. По итогам торгов рост составил 4,58%, до ₽124,74.
— эксперты отмечают, что поводом для положительной динамики акций компании могли стать сообщения о росте трубопроводных поставок из России в ЕС в I полугодии а 24%, а также данные МЭА о росте поставок в Китай по «Силе Сибири» на 35%
— фактор геополитики
— по мнению некоторых экспертов, причиной могла стать статья в New York Times, в которой говорится, что Украина разрабатывает план для прекращения конфликта с Россией путем переговоров
— «Хотя конкретики нет, в условиях сильной перепроданности рынка этого оказалось достаточно для смены настроений инвесторов», — отметили в «Альфа-Инвестициях»
— в целом в БКС полагают, что отскок имел технический характер и связан с закрытием коротких позиций игроками, которые захотели зафиксировать прибыль.
— в «Альфа-Инвестициях» считают, что при стабильном внешнем фоне причин для обновления вчерашних минимумов сейчас нет

💰 Последний день для покупки акций «Транснефти» и «Сургутнефтегаза» под дивиденды

— «Транснефть»:
— дивиденды ₽177,2 на одну привилегированную акцию. По цене закрытия торгов 16 июля это дает дивдоходность 12,3%
— в БКС подсчитали, что в четверг на фоне дивидендного гэпа котировки «Транснефти» могут упасть в район ₽1200-1250
— при этом на восстановление акциям компании может понадобиться от 1 до 6 календарных месяцев
— «Сургутнефтегаз»:
— дивиденды ₽12,29 по «префам» и ₽0,85 по обыкновеннным акциям. Дивдоходность 19,7% и 3,1% соответственно
— аналитики «Альфа-Инвестиций» полагают, что «префы» могут начать торги четверга падением примерно на 17%, а обыкновенные акции — менее чем на 3%
— если рынок будет активно расти с августа, то дивидендный гэп в привилегированных акциях «Сургутнефтегаза» может быть закрыт в рамках 2–3 месяцев, считают аналитики брокера

⛽️ Байбэк «ЕвроТранса»
— акции «ЕвроТранса» по тогам торгов 16 июля выросли на 11,38%, до ₽117,9, резкий рост котировок начался вечером
— мощный отскок в бумагах компании наблюдался на фоне объявления мажоритарных акционеров о байбэке, отметили в «Альфа-Инвестициях»
— мажоритарные акционеры «ЕвроТранса» в видеобращении к инвесторам сообщили о планах провести выкуп больше половины акций в обращении по цене ₽350 за обыкновенную бумагу
— ожидается, что программа обратного выкупа акций продлится до августа 2027 года
— также представители компании сообщили, что дивиденды за 2024 год будут выше выплат за 2023 год

https://quote.ru/news/article/669743a29a79471e91471682

@selfinvestor

🔄 Курсы валют (на 08:30 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽88,65, продать — по ₽88,1
🟠Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить доллары можно по ₽88,8, продать — по ₽87,9
Самые дешевые евро:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽97,5, продать — по ₽97
🟠Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить евро можно по ₽97,7, продать — по ₽96,8
Самые дешевые юани:
🟠Банк «Национальный стандарт» (ст. м. «Добрынинская», «Полянка»): купить юани можно по ₽13,08, продать — по ₽12,36
🟠Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,1, продать — по ₽12,15

📃 Корпоративные события

До открытия рынка в США:
— Johnson & Johnson: ожидания: EPS — $2,71, выручка — $22,34 млрд.
— U.S. Bancorp: ожидания: EPS — $0,95, выручка — $6,81 млрд.
— Elevance Health: ождлания: EPS — $10,02, выручка — $43,05 млрд.

После закрытия рынка в США:
— SL Green Realty: ожидания: EPS — -$0,01, выручка — $133,83 млн.
— Alcoa: ожидания: EPS — -$0,013, выручка — $2,74 млрд

📝 Другие важные события
— аукционы Минфина по ОФЗ-ПД серии 26246 и ОФЗ-ПК серии 29025
— Банк России: макроэкономический опрос, доклад «Региональная экономика: комментарии главных управлений Банка России»
— Росстат: оценка индекса потребительских цен с 9 по 15 июля
— Китай: третий пленум ЦК Коммунистической партии Китая 20-го созыва (15-18 июля)
— Великобритания: индекс потребительских цен, июнь — 9:00 мск
— Еврозона: индекс потребительских цен, июнь — 12:00 мск
— США: количество выданных разрешений на строительство и количество новостроек, июнь — 15:30 мск
— США: промышленное производство, июнь — 16:15 мск
— США: запасы нефти, изменение за неделю по данным EIA — 17:30 мск
— Россия: промышленная инфляция, июнь — 19:00 мск
— США: Бежевая Книга ФРС — 21:00 мск

https://quote.ru/news/article/669743a29a79471e91471682

@selfinvestor

#открытие_рф

🏛 Вчера вечером Банк России опубликовал обзор «О чем говорят тренды». В нем регулятор отметил:

«Для возвращения инфляции к цели, а экономики – к сбалансированному росту требуется, чтобы денежно-кредитные условия (ДКУ) во втором полугодии были более жесткими, чем в первом полугодии, а также поддержание жестких ДКУ продолжительное время».

🗣«Комментарии ЦБ лишь подтверждают прогноз, что ключевая ставка будет повышена 26 июля. Это умеренно негативно для рынков акций и облигаций, но во многом уже заложено в ценах», — отметил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.

🗣 Руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов не исключает, что либо регулятор может прибегнуть к «шоковой терапии», отправив ставку сразу в район 20-24% годовых на непродолжительное время, либо поднять ставку в июле до 18% и продолжить цикл повышения в дальнейшем».

Данные: TradingView

@selfinvestor

💰 Брокер ВТБ оценил доходность популярной среди инвесторов дивидендной стратегии

Частные инвесторы склонны к покупке и удержанию бумаг через даты отсечек, чтобы получить дивидендные выплаты на счет, рассказали эксперты «ВТБ Мои инвестиции». По их мнению, во многих случаях это оправданно.

Аналитики подсчитали, сколько можно заработать на бумагах, если купить акции перед дивотсечкой и удерживать их до закрытия дивидендного гэпа. В брокере выяснили, что такая стратегия позволяет получить доходность 25-76% годовых на промежутке нескольких месяцев.

🧮 Подсчет велся по формуле: дивдоходность х (1- ставка НДФЛ) / срок закрытия дивидендного гэпа в днях х 365 дней.
❗️Получившееся число — это потенциальная годовая доходность

17 июля — последний день для покупки акций «Сургутнефтегаза» и «Транснефти» под дивиденды. Если предположить, что дивидендный гэп 2024 года будет закрываться в те же временные рамки, что и последние 8 лет, то:

— «префы» «Сургутнефтегаза» могут дать доходность 28% годовых
— «префы» «Транснефти» — 76% годовых.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/6696783a9a79475d4d29739c

@selfinvestor

⚡️ FinEx пожаловался в Госсовет Бельгии на отказ в лицензии на разблокировку

Группа FinEx, управляющая семейством биржевых фондов ETF, подала административную жалобу в Государственный совет Бельгии на отказ Казначейства Бельгии в разблокировке и переводе из Национального расчетного депозитария (НРД) ценных бумаг фондов. Об этом «РБК Инвестициям» сообщил исполнительный директор «ИТФ Консалтинг» (входит в группу компаний FinEx) Владимир Крейндель. Отказ от Казначейства Бельгии был получен в мае 2024 года.

🗣 «FinEx ETF продолжает действовать в строгом соответствии со своим инвестиционным мандатом в интересах инвесторов фондов. В своей работе группа ограничена систематически расширяющимися санкционными режимами ЕС, США и России. Подана административная жалоба на отказ Казначейства Бельгии предоставить необходимую лицензию, которая могла бы служить инструментом разблокировки акций фондов, находящихся на счетах НРД в Евроклире», — сказал Крейндель.

Также Владимир Крейндель рассказал на каком этапе работа по разблокировке фондов FXRU и FXRL, которые не попали в обмен по 844-ому указу — их активы не могут быть проданы нерезидентам, так как содержат евробонды российских корпоратов и российские акции соответственно.

https://quote.ru/news/article/664ca8ae9a794752d65c1a79

@selfinvestor

💼 Аналитики канала «Мои Инвестиции» обновили топ-10 акций российского рынка. В подборку вошли бумаги МФК «Займер», исключены были расписки «Русагро».

✔️ МФК «Займер»: эксперты ожидают сильной динамики выдач займов во втором квартале 2024 года (+11%) и увеличения чистой прибыли компании благодаря росту выдач и нормализации отчислений в резервы. Дополнительным катализатором для акций «Займер» может стать объявление дивидендов за второй квартал 2024 года, полагают эксперты.

❌ «Русагро»: аналитики приняли решение зафиксировать прибыль в бумагах агрохолдинга «на фоне реализации положительного катализатора — внесения в список экономически значимых организаций», а также возможной волатильности в текущем сельскохозяйственном году.

https://quote.ru/news/article/6697763b9a794734058eed45

@selfinvestor

🔽Распродажа на долговом рынке продолжается — индекс ОФЗ обновил минимум с 21 марта 2022 года

Индекс государственных облигаций Московской биржи (RGBI) на торгах в среду, 17 июля, опустился на 0,44%, до 102,99 пункта. В предыдущий раз ниже отметки в 103 пункта бенчмарк был более двух лет назад — 21 марта 2022 года. Всего с начала месяца индекс потерял 3,57%, а с начала года — 14,92%.

Доходность индекса RGBI обновила исторический рекорд за всю доступную историю наблюдений с 5 марта 2012 года, достигнув показателя 16,43% по итогам торгов 16 июля 2024 года. Предыдущий рекорд держался с 14 января 2015 года, тогда он был на уровне 16,31%.

Участники торгов распродают ОФЗ в ожидании повышения ключевой ставки. Эксперты, опрошенные РБК, уже не исключают ее роста до 20% в этом году.

Подробнее ➡️ Индекс ОФЗ упал до минимума за два года

Данные: TradingView (дневной график)

@selfinvestor

💵 Доллар упал до минимума с мая на фоне заявлений Трампа и укрепления иены

🔽Cпотовый индекс доллара Bloоmberg Dollar Spot Index (BBDXY) на торгах 17 июля опустился до 1246,92 пункта, потеряв 0,4%. Это минимальный уровень за последние два месяца. Индикатор отслеживает динамику корзины валют развитых и развивающихся рынков по отношению к доллару США.

🔼 Японская иена на международном рынке Форекс выросла к доллару (USD/JPY) почти на 1,5% на фоне продолжающихся спекуляций о том, что власти страны могут снова вмешаться, чтобы поддержать национальную валюту, а также после того, как Дональд Трамп в интервью Bloomberg указал на слабость биржевого курса иены.

«У нас большая проблема с валютой», — сказал Трамп. Он отметил, что сильный доллар на фоне слабости иены и юаня является огромным бременем для американских компаний, которые экспортируют свою продукцию. «Я всегда замечал, что они (Япония и Китай) очень упорно боролись, чтобы сохранить свою валюту слабой», — сообщил он.

Слова Дональда Трампа вызвали опасения, что он может предпринять шаги по ослаблению американской валюты, если победит на выборах в этом году. Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.

https://quote.ru/news/article/6697acf19a79471902241519

@selfinvestor

🔎 В «БКС Мир инвестиций» назвали пять интересных акций в период коррекции

В период снижения рынка некоторые бумаги подешевели более чем на 30%. Аналитики «БКС Мир инвестиций» считают, что сейчас самое время добавить в портфель эмитентов с сильными фундаментальными показателями. Брокер назвал пять бумаг, к которым можно присмотреться.

⛽️ «Башнефть»

В брокерской компании отмечают, что бумага вышла на докризисные уровни 2015-2021 годов благодаря уверенной динамике EBITDA и чистой прибыли. Кроме того, у компании максимальный в секторе уровень нефтепереработки — 80–90% против 50% в среднем.

Целевая цена на год: ₽2400, потенциал роста 57%.

🍏 Fix Price

По мнению экспертов, у Fix Price высокоприбыльная бизнес-модель по сравнению с другими ретейлерами на бирже, исторически компания росла быстрее рынка.

Fix Price проведет редомициляцию с Кипра в Казахстан, что может позволить компании регулярно выплачивать дивиденды.

Целевая цена на год: ₽400, потенциал роста 89%.

🏦 Совкомбанк

Аналитики обращают внимание на высокий показатель рентабельности — 23%. По их мнению, рост котировок возможен благодаря стратегии банка, основанной на поглощении других бизнесов.

Целевая цена на год: ₽24, потенциал роста 70%.

🏠 «Эталон»

Аналитики считают, что развитие бизнеса «Эталона» в регионах позитивно сказывается на рентабельности и устойчивости бизнеса и является сильным фактором для роста продаж. Редомициляция снимет инфраструктурные риски, а также позволит вернуться к выплате дивидендов.

Целевая цена на год: ₽120, потенциал роста 57%.

📱 «Ростелеком»

У БКС позитивный взгляд на акции «Ростелекома», так как брокер считает, что телекоммуникационный бизнес устойчив в периоды макроэкономической неопределенности. Кроме того, эксперты считают, что позитивно на котировках оператора скажется запланированное на второе полугодие 2024 года IPO «дочки» «РТК-ЦОД».

Целевая цена на год: ₽110, потенциал роста 50%.

Подробнее ➡️ В «БКС Мир инвестиций» назвали пять интересных акций в период коррекции

@selfinvestor

⚡️Следственный комитет возбудил уголовное дело против российских инвесторов, которые манипулировали ценами на иностранные акции путем обмана торгового робота, принадлежащего американской финансовой компании W-Empirical Holding Corp.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой лиц). По версии следствия, действия обвиняемых привели к убыткам более чем на 150 млн руб. РБК ознакомился с копией обвинительного заключения по этому делу.

W-Empirical Holding выступала маркетмейкером по договору с брокером «Фридом Финанс» (в октябре 2022 года ушел из России, бизнес передан новому владельцу, компания переименована в «Цифра брокер»). Алгоритм маркетмейкера срабатывал на искусственно установленные цены бумаг и сначала продавал обвиняемым бумаги по более низкой цене, а затем выкупал у них по более высокой. Разница между более дешевыми и более дорогими сделками с февраля по май 2022 года и обеспечила участникам схемы незаконный доход в 154,6 млн руб.

🐚 Читать РБК в Telegram

📋 Мосбиржа допустила акции уральского девелопера «АПРИ» к торгам с 30 июля, включив их в третий уровень листинга.

Акции будут торговаться под тикером APRI.

В начале июля в презентации с предварительными параметрами IPO компания указывала, что ожидает включения бумаг во второй котировальный список. Однако позднее в обновленной презентации к размещению второй уровень листинга был ею заменен на третий.

В то же время Frank Media отмечает, что девелопер «АПРИ» не получил желаемого уровня листинга:

🗣 «Ранее компания надеялась, что ее акции будут включены во второй котировальный список листинга и в Сектор роста Мосбиржи, следовало из ее презентации. Однако туда акции так и не попали. А нынешний вариант документа на сайте компании был изменен, там указан уже третий котировальный список»

@selfinvestor