📋 Российская IТ-компания «Омега» может провести IPO в 2026–2027 годах, стало известно Forbes. Ожидается, что в ходе первичного размещения на бирже компания привлечет ₽3 млрд.

В рамках подготовки к IPO компания разместит дебютный выпуск биржевых облигаций на ₽600 млн со сроком обращения 3,5 года (ПБО-002Р-46). Ставка купона будет плавающей, привязанной к ключевой ставке ЦБ. В ходе планируемого IPO «Омега» намерена предложить участникам нынешнего размещения облигаций дополнительные возможности по приобретению акций компании в размере 50% от объема купленных бондов.

Мосбиржа включила биржевые облигации технологической компании в список ценных бумаг, допущенных к торгам 8 июля. Бумаги включены в третий уровень листинга биржи.

«Омега» — российская IТ-компания, разработчик программного обеспечения для государственных структур и коммерческого сектора. Специализируется на услугах цифровизации систем управления и образования, бизнес-аналитике, робототехнике, технологиях на базе искусственного интеллекта, технологиях дополненной и виртуальной реальности (AR/VR).

https://quote.ru/news/article/668e3ab79a794789eee9caa4

@selfinvestor

☕️ Цены на кофе сорта робуста (Robusta) обновили исторический максимум

📊 Июльский контракт на этот сорт кофе по итогам торгов 9 июля достиг отметки $4844 за тонну. Сентябрьские фьючерсы завершили день на отметке $4627 за тонну, при этом в течение дня цена поднималась до $4667 за тонну.

🚀 С начала года кофе подорожал более чем на 50%, реагируя на опасения дефицита поставок и рост спроса. Жаркая и сухая погода в некоторых частях Вьетнама — одного из крупнейших экспортеров сорта робуста в мире — нанесла вред кофейным деревьям в начале этого года, вызвав опасения по поводу следующего урожая.

Основные регионы выращивания кофе в Бразилии также столкнулись с неблагоприятной погодой, что привело к росту цен на кофе сорта арабика. Во вторник, 9 июля, фьючерсы на кофе подорожали до двухлетнего максимума.

📃 Вверх цены на кофе также подтолкнул Регламент Европейского союза о вырубке лесов (EUDR), который вступит в силу к концу года. Многие игроки начнут закупать кофе немного раньше, чтобы обойти требование предоставить подтверждения того, что их цепочки поставок не связаны с землями, на которых после 2020 года был вырублен лес.

https://quote.ru/news/article/668e48aa9a794718b80a25a0

@selfinvestor

💯 Минфин разместил ОФЗ с доходностью 15,65% — это абсолютный рекорд для выпусков от 10 лет

Доходность по выпуску ОФЗ-ПД 26247 с датой погашения 11 мая 2039 года составила 15,65%. Среди бумаг с постоянным купоном и сроком размещения свыше 10 лет доходность выросла до исторического максимума (с момента начала ведения статистики в 2015 году).

🔎 Итоги размещения:

▪️Объем спроса – ₽23,16 млрд;
▪️Размещенный объем выпуска – ₽14,61 млрд;
▪️Выручка от размещения – ₽12,45 млрд;
▪️Цена отсечения – 83,31% от номинала;
▪️Доходность по цене отсечения – 15,65% годовых;
▪️Средневзвешенная цена – 83,31% от номинала от номинала;
▪️Средневзвешенная доходность – 15,65% годовых.

Предыдущий рекорд по доходности длинных облигаций федерального займа был поставлен на прошлой неделе, 3 июля. Это был выпуск ОФЗ-ПД 26248 с погашением в марте 2034 года и доходностью 15,47%. Следующий аукцион по размещению гособлигаций запланирован на 17 июля.

Подробнее ➡️ Доходность длинных ОФЗ в ходе аукциона Минфина обновила абсолютный рекорд

@selfinvestor

⏺Индекс Мосбиржи впервые с 20 июня опустился ниже отметки 3000 пунктов.

💰 Давление на рынок оказывают дивидендные гэпы по акциям компаний, имеющих большой вес в индексе. По оценке эксперта «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, индекс Мосбиржи только лишь на фоне дивидендных гэпов тяжеловесов в июле просядет на 80 пунктов.

🗣 Рынок акций также продолжает снижаться на ожиданиях повышения ставки Банка России в конце июля, рассказал портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. Так, ранее в июле глава Банка России Эльвира Набиуллина фактически признала, что регулятор может рассмотреть два вероятных сценария — повышение ставки на 100 или 200 базисных пунктов.

В четверг рынок ждет еще одно испытание на прочность — дивидендный гэп Сбербанка. Акции «Сбера» в индексе Мосбиржи занимают 16%.

Индекс Мосбиржи все ближе подходит к минимуму прошлого месяца 2996 пунктов, который вполне может быть обновлен после дивидендной отсечки по Сбербанку в четверг, прогнозирует аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова. У российского рынка перед ожидаемым повышением ключевой ставки ЦБ и на фоне потери дивидендного фактора пока нет значимых драйверов для роста.

https://quote.ru/news/article/668d0ea89a79474bf716cfc3

Данные: TradingView (15-минутный график)

@selfinvestor

🍎 Капитализация Apple превысила $3,5 трлн по итогам торгов 9 июля. Производитель iPhone стал первой американской компанией, которая перешагнула этот рубеж рыночной стоимости.

📊 По итогам торгов вторника акции Apple выросли на 0.38%, достигнув нового исторического максимума $228,68. В результате капитализация компании составила $3,507 трлн. В среду, 10 июля, рост котировок продолжился — в ходе торгов на премаркете акции прибавили 0,45%, до $229,73.

🔝 На данный момент Apple занимает первое место в рейтинге самых дорогих компаний мира. Однако на Уолл-стрит есть мнение, что потенциал роста ее акций исчерпан. Ранее аналитик Piper Sandler Мэтт Фаррелл повысил целевую цену по бумагам Apple с $190 до $225. Новый прогноз на 2% ниже текущих уровней. По его мнению, «много хороших новостей уже заложено в цену акций».

С начала апреля котировки Apple взлетели более чем на 30%, тогда как индекс S&P 500 — лишь на 5%. Опережающей динамике акций в значительной степени способствовало раскрытие компанией стратегии Apple Intelligence в июне, а также ожидания улучшения продаж iPhone в Китае

https://quote.ru/news/article/668e64f69a7947c4506c6c55

@selfinvestor

📋 Новый глава СДЭКа назвал приоритетной целью проведение IPO

Компания СДЭК сегодня разослала пресс-релиз (есть у «РБК Инвестиций»), в котором сообщила о назначении нового генерального директора — сооснователя Вячеслава Пиксаева. Он займет место Леонида Гольдорта, второго сооснователя, который ранее продал свою долю в СДЭК. Пиксаев заявил, что приложит все усилия для того, чтобы компания стала публичной.

🗣 «На посту генерального директора я обещаю сохранить культуру, созданную предыдущим владельцем. Главная приоритетная цель на ближайшее время — выйти на IPO. Мы приложим все усилия для достижения этого. Помимо этого, в скором времени мы разработаем прозрачный и своевременный партнерский прайс и биллинг для франчайзи. Это наш приоритет, и я обещаю, что мы приложим максимум усилий для улучшения этой системы», — cказал он.

Впервые о возможном IPO СДЭКа стало известно в феврале 2021 года. Тогда Гольдорт, занимавший пост генерального директора, говорил, что компания запланировала выйти на биржу в следующие два-три года.

@selfinvestor

🚘 Tesla — это мемная акция?

Так бумаги Tesla охарактеризовал американский инвестор Билл Гросс, известный на Уолл-стрит как «Король облигаций». Гросс был соучредителем и директором по инвестициям американской компании Pimco — одного из крупнейших игроков на мировом рынке облигаций.

«Tesla ведет себя как мем-акция — фундаментальные показатели компании падают, а цена резко растет», — написал Билл Гросс в своем посте в соцсети X (ранее Twitter, соцсесть заблокирована в России).

Акции Tesla росли в течение десяти дней подряд, в результате поднявшись на 43,6% по сравнению с ценой закрытия 24 июня. Первоначально рост котировок был вызван показателями производства и поставок автомобилей Tesla во втором квартале, которые превзошли ожидания аналитиков. При этом объем поставок оказался ниже прошлогоднего показателя примерно на 6%.

Билл Гросс, по всей видимости, считает, что отчет о поставках Tesla не является достаточным основанием для столь бурного роста акций. 80-летний инвестор также сравнил бумаги Tesla с акциями интернет-магазина для домашних животных Chewy, производителя электромобилей Zapp и популярными мемными акциями сети магазинов видеоигр GameStop.

«Но теперь, похоже, каждые два дня появляются новые мем-акции. Большинство из них — это pump and dump», — считает Билл Гросс.

Подробнее ➡️ «Король облигаций» Билл Гросс назвал Tesla мемной акцией

@selfinvestor

Инвесторов, которые держат российские ценные бумаги в инфраструктуре Казахстана, попросили вывести их из этой страны, узнал РБК. Центральный депозитарий ценных бумаг Казахстана просит брокеров и управляющие компании направить приказы о выводе таких активов из его держания до 1 августа, а те, в свою очередь, уведомляют об этом своих клиентов.

Эти сроки связаны с генеральной лицензией американского OFAC о завершении операций с Мосбиржей и ее структурами в связи с введением против них блокирующих санкций. Она действует до 13 августа.

«По сути, в письме говорится о том, что они рекомендуют завершить все расчеты и избавить казахстанский депозитарий от бумаг с российскими ISIN. Казахстанский депозитарий не хочет видеть эти бумаги в портфелях», — констатирует CEO европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко. Инвесторы могли выкупать у нерезидентов российские бумаги, в первую очередь ОФЗ, с большим дисконтом и пробовать «двигать» их в Россию или получать доход по ним, не выводя из Казахстана.
«Исходя из формулировки сообщения можно предположить, что Центральный депозитарий скорее предупреждает своих клиентов о том, что операции с участием НРД после 1 августа будут ограничены», — полагает партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Кира Винокурова. Если поручения не будут направлены до 1 августа, то активы окажутся фактически замороженными на счетах депо Центрального депозитария в Казахстане, допускает эксперт.

🐚 Читать РБК в Telegram

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦 Дивидендный гэп Сбербанка
— 11 июля акции Сбербанка откроют торги заметным падением на фоне дивидендного гэпа
— по итогам 2023 года Сбербанк выплатит акционерам ₽33,3 на акцию, дивдоходность составит 10,5% по обоим типам бумаг
— по оценкам БКС и «Альфа-Инвестиций», дивидендный гэп по акциям Сбербанка может составить 9-10%
— аналитики проекта Market Power ожидают быстрого закрытия дивидендного гэпа «Сбера», отчасти на фоне ожиданий более высоких дивидендов за 2024 год
— в «Альфа-Инвестициях» считают, что при стабильном внешнем фоне это займет от 10 до 20 рабочих дней или от двух до четырех календарных недель
— «Сильные рыночные позиции, высокая рентабельность, рост финансовых показателей, умеренные мультипликаторы и высокая форвардная дивидендная доходность — все это факторы в пользу того, что котировки быстро восстановятся после дивидендного гэпа», — поясняют аналитики
— однако в «Алор Брокер» предупреждают, что общие настроения на рынке меняются с оптимистичных на негативные и поэтому быстрого закрытия дивидендного гэпа по Сбербанку может и не быть
— в БКС понизили целевую цену акций Сбербанка после прохождения экс-дивидендной даты с ₽420 до ₽390 за бумагу

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи по итогам торгов 10 июля просел на 2,56%, до 2 975,75 пункта. Это минимальный уровень с 15 декабря 2023 года
— на вечерней сессии падение продолжилось
— индекс IMOEX2, отражающий динамику рынка как на основной, так и на вечерней сессии, обвалился на 3,64%, до 2 942,86 пункта
— в последний раз на таких уровнях российский индикатор торговался почти год назад — 24 июля 2023 года
— эксперты среди причин обвала на рынке акций отмечают дивидендные гэпы, ожидаемое повышение ключевой ставки ЦБ, последнюю статистику по инфляции и рост доходностей на рынке ОФЗ
— на торгах 11 июля рынок может просесть еще больше на фоне дивидендного гэпа Сбербанка, вес акций которого в индексе Мосбиржи составляет 16%
— в General Invest ждут падения российского индикатора на 50-100 б.п., в «Альфа-Инвестициях» — на 45 пунктов
— «На этом импульс распродаж может приостановиться, учитывая накопленную перепроданность. В четверг-пятницу высоки шансы на начало отскока», — полагают в «Альфа-Инвестициях»

💊 IPO «Промомеда»
— 11 июля — последний день приема заявок на участие в IPO фармацевтической группы «Промомед»
— ожидается, что торги акциями на Мосбирже начнутся в пятницу, 12 июля, под тикером PRMD
— бумаги войдут во второй котировальный список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже

💰 Последний день покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 10 июля
— «Башинформсвязь», ап. Дивиденды — ₽0,67. Дата выплаты — 26 июля. Доходность — 6%
— «Башнефть», оа. Дивиденды — ₽249,69. Дата выплаты — 26 июля. Доходность — 8,3%
— «Башнефть», ап. Дивиденды — ₽249,69. Дата выплаты — 26 июля. Доходность — 13,9%
— НКХП. Дивиденды — ₽6,93. Дата выплаты — 26 июля. Доходность — 0,9%

https://quote.ru/news/article/668f58f59a7947ba61cc96a6

@selfinvestor

📃 Корпоративные события
— МТС: финансовые результаты за первый квартал 2024 года
— АФК «Система»: финансовые результаты за первый квартал 2024 года
— Delta Air Lines: до открытия рынка. Ожидания: EPS — $2,36, выручка — $15,47 млрд
— PepsiCo: до открытия рынка. Ожидания: EPS — $2,16, выручка — $22,66 млрд
— «Аэрофлот»: операционные результаты за июнь 2024 года

📝 Другие важные события
— Дивидендные гэпы в акциях Сбербанка, «ФосАгро», «Элемента»
— Россия: президент России Владимир Путин примет участие в Парламентском форуме БРИКС
— Россия: международные резервы, за неделю — 16:00 мск
— Великобритания: объем промышленного производства в мае — 09:00 мск
— Великобритания: ВВП за май — 09:00 мск
— Германия: индекс потребительских цен за июнь — 09:00 мск
— Еврозона: МЭА опубликует месячный отчет по рынку нефти
— США: базовый индекс потребительских цен за июнь — 15:30 мск
— США: индекс потребительских за июнь — 15:30 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице за неделю — 15:30 мск

🔄 Курсы валют (на 08:30 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽88,7, продать — по ₽87,85;
🟠Банк Казани (ст. м. «Третьяковская»): купить доллары можно по ₽88,77, продать — по ₽87,7;
Самые дешевые евро:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽97,5, продать — по ₽96,65;
🟠Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить евро можно по ₽97,55, продать — по ₽96;
Самые дешевые юани:
🟠Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽12,56, продать — по ₽11,60;
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить юани можно по ₽12,99, продать — по ₽11,61.

https://quote.ru/news/article/668f58f59a7947ba61cc96a6

@selfinvestor

#открытие_рф

🏦 Акции Сбербанка падают на открытии торгов на фоне дивидендного гэпа.

📊 На 10:04 мск обыкновенные акции «Сбера» теряют 9,93%, до ₽285,24. «Префы» дешевеют на 9,96%, до ₽285,24 за бумагу.

https://quote.ru/news/article/668d0c9f9a79478089592764

🇷🇺 Индекс Мосбиржи немного не дошел до отметки 2900 пунктов. На минимуме индикатор торговался на отметке 2901,61 пункта.

«Техническая картина по индексу Мосбиржи резко ухудшилась. Без боя была сдана важная отметка 3000 пунктов — здесь не наблюдалось ни попыток откупить подешевевшие акции, ни даже намерений прикрыть шорты. Теперь целью падения рынка является район чуть ниже 2500 пунктов с промежуточной поддержкой около 2700 пунктов», — отметил руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⏺Индекс Мосбиржи полностью отыграл утренние потери, несмотря на дивидендный гэп Сбербанка

В среду, 10 июля, российский индикатор закрылся на уровне 2975,75 пунктов. На 11:12 мск четверга бенчмарк торговался на отметке 2976,43 пункта.

Инвесторы откупают просадку последних дней. Среди компаний индекса Мосбиржи в минусе только акции Сбербанка, «ФосАгро» и Solidcore (бывший Polymetal). Акции «ФосАгро» снижаются более, чем на 3% на фоне дивидендного гэпа.

https://quote.ru/news/article/668f92c19a79472c840c3ff1

@selfinvestor

🏦 Сегодня случилось то, чего многие так сильно боялись — дивидендный гэп в акциях Сбербанка. В моменте обвал бумаг достигал 10%, а индекс Мосбиржи чуть ли не пробил вниз отметку 2900 пунктов. Кажется, что сейчас ситуация стабилизировалась. Пора выдохнуть и подумать, что будет дальше.

Сколько уйдет времени на закрытие дивидендного гэпа? Мы собрали историю восстановления акций «Сбера» за последние 10 лет. Например, в прошлом году им понадобилось всего лишь 11 торговых дней, чтобы отыграть падение. Эксперты говорят, что в этот раз такого не будет...

PS. Также порассуждаем о выплатах по итогам 2024 года и дальнейшей динамике котировок.

«Все будет не так гладко» ➡️ Как скоро Сбербанк закроет дивидендный гэп

@selfinvestor

📋 Уральский девелопер «АПРИ» опубликовал предварительные параметры IPO на Мосбирже

▪️ Ценовой диапазон — ₽8,8-9,7 за акцию.

▪️Сбор заявок на участие в IPO будет проходить с 22 по 27 июля

▪️Объявленный ценовой диапазон соответствует рыночной капитализации от ₽10 млрд до ₽11 млрд

▪️Объем размещения составляет ₽500–1000 млн, что соответствует free-float 5–10%

▪️Сделка пройдет в формате cash-in, то есть инвесторам предложат акции, выпущенные в рамках допэмиссии, а собранные средства пойдут на развитие компании

▪️Бумаги включены во второй уровень листинга Мосбиржи и будут торговаться под тикером APRI

▪️Ожидается, что торги бумагами начнутся 30 июля 2024 года

https://quote.ru/news/article/668f94fa9a79474528cae6f4

@selfinvestor