🔵 Для начинающих инвесторов будут учитываться риски при торговле с плечом

Вводится новая категория клиентов брокеров — с начальным уровнем риска. К ней будут относиться начинающие инвесторы, у которых нет опыта торговли ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.

Для таких инвесторов будет снижен размер кредитного плеча. При этом брокеры должны будут заранее предупреждать новичков, когда их поручение может привести к сделке с плечом.

Кроме того, для всех категорий клиентов изменится порядок расчета нормативов покрытия риска — их действие распространится и на опционные договоры. Сейчас под регулирование маржинальных сделок попадают ценные бумаги, валюта, драгоценные металлы и фьючерсы. Нормативы определяют пределы, в которых брокер может совершать клиентские сделки за счет заемных средств, а также пределы риска, превышение которых повлечет принудительное закрытие позиций клиента. Это позволяет брокерам контролировать размер возможных убытков клиентов при маржинальной торговле.

Новые правила вступят в силу с 1 апреля 2025 года.
Подробнее — в указании Банка России.

🏦 Мосбиржа призвала наказывать компании за «неправильный» делистинг

Об этом сообщило издание Frank Media со ссылкой на заявление старшего управляющего директора по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Елены Курицыной.

Речь идет о ситуациях, когда компания пользуется лазейками и намеренно нарушает правила листинга, чтобы уйти с биржи и при этом избежать законодательных требований. Такие случаи, по мнению Курицыной, должны иметь максимально болезненные последствия для инициаторов процесса.

Курицына также отметила, что сейчас делистинг по желанию компании настолько дорогой, что на практике нет кейсов «правильного» «законодательного» делистинга. Для него компании, в частности, нужно получить большое количество голосов акционеров, которые поддержат это решение, а также выставить несогласным со сделкой инвесторам оферту на выкуп акций.

Подробнее ➡️ Мосбиржа призвала наказывать компании за «неправильный» делистинг

@selfinvestor

❗️Сервис «Самолет плюс» оценили в ₽20 млрд в рамках подготовки к pre-IPO

Сегодня компания объявила о начале сбора заявок на pre-IPO, в ходе которого она планирует привлечь до ₽825 млн. Эмитент предложит инвесторам акции, выпущенные в рамках допэмиссии. Сделка пройдет по схеме cash-in.

🗣 По словам источника «РБК Инвестиций», бизнес «Самолет плюс» был оценен в ₽20 млрд.

Прием заявок продлится до 26 июля. Ожидается, что в первую очередь будут исполнены заявки инвесторов, которые работают с «Самолет Плюс», например, франчайзи. Им может достаться более 20% от всего объема размещения. Институциональным инвесторам не планируется отдавать большую долю IPO.

После pre-IPO акции будут доступны для внебиржевой торговли на Мосбирже. Покупать ценные бумаги на ней могут только квалифицированные инвесторы.

https://quote.rbc.ru/news/668e5c4a9a794772a8e26dc4

@selfinvestor

📱 Акционеры «Группы Позитив» одобрили размещение 5,21 млн дополнительных акций

Цена акций будет определена не позднее даты их размещения. Оно пройдет по закрытой подписке.

По состоянию на 12 апреля 2024 года акционерный капитал компании насчитывал 66 млн обыкновенных акций. Исходя из этого, акционеры одобрили размещение еще 7,9% акций

О планах выпустить в четвертом квартале 2024 года 7,9% дополнительных акций разработчик сообщил весной этого года. Дополнительный выпуск акций станет единственным в этом году и будет учитывать рост капитализации за 2023 год.

Впервые о возможной допэмиссии стало известно осенью 2023 года. Изначально предполагалось, что она может составить 25% после удвоения капитализации (точка отсчета — май 2022 года). Но в марте 2024 года компания скорректировала этот объем — теперь максимальная величина допэмиссии будет составлять 15% на каждый двукратный рост капитализации.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,55% — до 2992,21 пункта, при том что утром бенчмарк приближался к 2900 пунктам
— важных новостей, которые бы оправдали столь сильный подъем, не было, а отскок — это исключительно эффект от технической перепроданности, считают в «Альфа-Инвестициях».
— брокер не исключает, что волна роста на рынке может оказаться не долгой и устойчивого тренда не будет до заседания ЦБ 26 июля
— в «БКС Мир инвестиций» указали, что закрытие пятничных торговстанет показательным
— либо это будет отскок с последующим обновлением годовых минимумов, либо кульминация продаж уже состоялась и рынок акций готов восстанавливаться с ориентиром на диапазона 3000–3300 пунктов

🏦 Дивидендный гэп Сбербанка
— обыкновенные акции Сбербанка по итогам торгов в четверг, 11 июля, на фоне дивидендного гэпа подешевели на 6,57%, или на ₽20,81, до ₽295,87
— привилегированные акции упали на 6,56%, или на ₽20,78, до ₽296
— величина просадки по итогам первого дня торгов без дивидендов оказалась меньше размера самих выплат (₽33,3 на каждый тип акций)
— часть аналитиков, опрошенных «РБК Инвестициями», считают, что в этом году на закрытие дивидендного гэпа «Сберу» потребуется больше времени, чем в прошлом году, но сам срок закрытия не превысит среднего показателя
— Так, в «Финаме» и «Альфа-Инвестициях» рассчитывают на 30–35 торговых дней
— но есть и более пессимистичные прогнозы — в «Синаре» ожидают закрытия дивидендного гэпа за два-три месяца, а в «Алор Брокере» — ближе к осени
— в «Синаре» пояснили, что ранее Сбербанк закрывал дивидендный гэп за три-четыре недели в периоды положительного тренда по индексу Мосбиржи, но сейчас рынок находится в стадии коррекционного движения, поэтому дивидендный гэп может в этот раз закрываться дольше
— в «БКС Мир Инвестиций» указали, что краткосрочный ориентир по акциям «Сбера» расположен на отметке ₽300, а фундаментальная цель — ₽390

🎖Цены на золото
— по итогам торгов в четверг, 11 июля, стоимость золота на Чикагской товарной бирже (CME) выросла на 1,77%, до $2421,9 за унцию
— выше $2400 котировки поднялись впервые с мая 2024 года
— утром в пятницу, 12 июля, цены на золото в моменте снизились на 0,37%, до $2413,1 за унцию
— золото подорожало на фоне данных о замедлении инфляции в США, из-за чего рынок усилил надежды на скорое снижение ставки ФРС
— в июне индекс потребительских цен упал на 0,1% месяц к месяцу — это первое снижение этого показателя более чем за четыре года
— в итоге утром 12 июля трейдеры, согласно инструменту FedWatch, cоценивали вероятность первого снижения ставки в сентябре на 25 б.п. в 86,4%.
— в «Альфа-Инвестициях» позитивно смотрят на перспективы цен на золото на горизонте года и ожидает обновления исторических максимумов ($2450)
— брокер полагает, что динамику лучше рынка могут показывать акции «Южуралзолота» и «Полюса»

https://quote.ru/news/article/6690afc89a794770393334ce

@selfinvestor

🔄 Курсы валют (на 08:30 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽88,4, продать — по ₽81,8;
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽88,6, продать — по ₽87,7.
Самые дешевые евро:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽97,6, продать — по ₽96,6;
🟠Банк Казани (ст. м. «Третьяковская»): купить евро можно по ₽97,67, продать — по ₽96,61.
Самые дешевые юани:
🟠Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽12,57, продать — по ₽11,61;
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить юани можно по ₽12,99, продать — по ₽11,61.

💰Последний день покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 11 июля.
— КГК ао. Дивиденды на каждую акцию — ₽1,38116731568087. Дата выплаты — 29 июля. Доходность — 2,9%
— КГК ап. Дивиденды на каждую акцию — ₽5,61877758372581. Дата выплаты — 29 июля. Доходность — 10%
— «Магнит». Дивиденды на каждую акцию — ₽412,13. Дата выплаты — 29 июля. Доходность — 6,7%
— ОМЗ ап. Дивиденды на каждую акцию — ₽0,012. Дата выплаты — 29 июля. Доходность — 0,0%

📃Корпоративные события
До открытия рынка в США:
— Citi: финансовые результаты за второй квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $1,4, выручка — $20,1 млрд
— JPMorgan Chase: финансовые результаты за второй квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $4,14, выручка — $41,72 млрд
— Bank of New York Mellon: финансовые результаты за второй квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $1,42, выручка — $4,52 млрд
— Wells Fargo: финансовые результаты за второй квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $1,28, выручка — $20,22 млрд.

📝Другие важные события
— Начало торгов акциями «Промомед» (PRMD) на Мосбирже.
— Россия: сальдо торгового баланса в мае — 16:00 мск.
— США: индекс цен производителей в июне— 15:30 мск.
— США: инфляционные ожидания от Мичиганского университета — 17:00 мск.
— США: недельные данные по числу активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск.

https://quote.ru/news/article/6690afc89a794770393334ce

@selfinvestor

#открытие_рф

🏦 Банк «Санкт-Петербург» представил отчетность по РСБУ:
— выручка за первое полугодие выросла на 11,5% год к году, до ₽43,9 млрд, за второй квартал — на 22.4%, до ₽21,4 млрд;
— чистая прибыль за первое полугодие упала на 11,7%, до ₽24,9 млрд. За второй квартал показатель составил ₽10,5 млрд (-21,7% год к году)
— рентабельность капитала (ROE) на конец июня составила 28%.

📊 Обыкновенные акции банка на открытии торгов на Мосбирже упали на 0,5%, до ₽366,1.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🚘 Акции Tesla понесли максимальные потери с января на новости о переносе презентации роботакси

Акции Tesla по итогам основной торговой сессии 11 июля упали на NASDAQ на 8,44%, до $241,03. На премаркете 12 июля снижение продолжается: на 12:30 мск бумаги теряют 15%, до $237,43.

11 июля Bloomberg со ссылкой на источники в компании сообщил, что она откладывает на октябрь презентацию роботакси, запланированную на 8 августа. Собеседники агентства рассказали, что на этой неделе дизайнеров попросили переработать некоторые элементы автомобиля, из-за чего сроки презентации сдвинулись на два месяца.

По оценкам Bloomberg, оптимизм инвесторов по поводу нового автомобиля был одним из драйверов роста акций Tesla. За 11 предыдущих дней капитализация автопроизводителя увеличилась более чем на $257 млрд.

В апреле Reuters писал, что Tesla отказалась от разработки недорогого электромобиля, который ранее обещала выпустить, в пользу беспилотных роботакси. При этом Илон Маск говорил, что создание доступного автомобиля было его «мечтой» с момента прихода в компанию. Reuters связал смену настроения Маска с тем, что на рынке появляется все больше недорогих китайских электромобилей с ценами от $10 тыс.

Подробнее ➡️ Акции Tesla понесли максимальные потери с января на новости о роботакси

@selfinvestor