⏺Индекс Мосбиржи впервые с 25 июня опустился ниже отметки 3100 пунктов.

Вероятно, на рынке российских акций сказывается слабая динамика бумаг после дивидендных отсечек, рассказал главный аналитик ПСБ Алексей Головинов. Во вторник прошли дивидендные гэпы по более чем десяти компаниям. Часть инвесторов могут стараться избегать проходить через отсечку, так как на закрытие дивидендных гэпов может потребоваться больше времени в текущих условиях, сообщил эксперт.

Давление на котировки также оказывают ожидания повышения ключевой ставки Банка России на заседании 26 июля. Аналитики брокера «ВТБ Мои Инвестиции» в базовом сценарии ожидают, что ставка будет повышена до 17–18%, при негативном сценарии — до 20%.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🚗 Бумаги автопроизводителя ГАЗ на торгах 9 июля подскочили на 22%. Резкий рост котировок спровоцировала новость о том, что суд частично удовлетворил иск Горьковского автозавода к Volkswagen и принял решение взыскать с немецкого автоконцерна ₽16,9 млрд.

📊 Обыкновенные акции прибавили 21,84% до ₽848, привилегированные акции подросли на 21,66% до ₽497.

Мосбиржа запустила по обоим типам акций группы ГАЗ дискретный аукцион, который завершился в 12:18 мск. Однако даже по окончании дискретного аукциона котировки остаются у верхней планки — в стакане нет желающих продавать.

Подробнее читайте: https://quote.ru/news/article/668cff319a794747d368b952

Данные: TradingView

@selfinvestor

💰 Крупнейшие капиталы в мире заработаны на покупках долей в непубличных компаниях и последующей продаже их на IPO.

Инвестиционная платформа Zorko делает покупку долей в непубличных компаниях доступной всем. Впервые в России акции после pre-IPO будут сразу доступны инвесторам для торговли через любого брокера.

Зарегистрируйтесь на Zorko, чтобы получать информацию о новых размещениях раньше других. Новое размещение уже на этой неделе на zorko-exchange.ru.

Реклама, ООО «ПФЛ Новые инвестиции»

🇷🇺 Распродажи на российском рынке акций продолжаются, в минусе большинство бумаг. Индекс Мосбиржи продолжил двигаться вниз, на минимуме дня просадка составила 1,99%, а бенчмарк достиг отметки 3070,38 пункта.

Основной вклад в негативную динамику вносят акции «Роснефти» и «Татнефти», которые сегодня очистились от дивидендов. Завтра может последовать небольшой перерыв, а в четверг акции Сбербанка после отсечки могут отнять у индекса Мосииржи еще 50 пунктов», — предупредили в «БКС Мир Инвестиций».

🔽Акции «Мосэнерго», «Роснефти» и «Татнефти», которые сегодня первый день торгуются без дивидендов, в числе лидеров падения в составе индекса Мосбиржи. В минусе также акции «Селигдара».

🔼В лидерах роста акции ПИК. В Freedom Finance Global отметили, что после отмены программы льготной ипотеки с 1 июля бумаги девелопера упали и в настоящее время выглядят сильно недооценёнными.

💴Валютная пара юань/рубль на Мосбирже показывает околонулевую динамику, торгуясь вблизи отметки ₽11,9.
В УК «Первая» считают, что юань на этой неделе будет находиться в коридоре ₽11,8-12,2, при этом у рубля есть предпосылки для продолжения ослабления.

«Минфин сообщил, что покупки валюты в рамках бюджетного правила в июле составят ₽124 млрд, на фоне чего совокупные продажи валюты ЦБ сократятся с ₽8 млрд до ₽3 млрд в день. Также снизилось предложение валюты со стороны экспортеров, которые получили послабление от правительства и вместо 80% валютной выручки должны реализовывать только 60%», — напомнил портфельный управляющий УК «Первая» Андрей Алексеев.

Данные: TradingView

@selfinvestor

📝 Госдума утвердила увеличение срока софинансирования программы долгосрочных сбережений (ПДС) с 3 до 10 лет

Такой законопроект 9 июля приняла Госдума во втором чтении в рамках поправок к Бюджетному кодексу России. В документе уточняется, что средства для софинансирования программы могут быть переданы из Социального фонда России.

В июне с инициативой увеличения софинансирования ПДС с трех до десяти лет выступил президент России Владимир Путин.

🗣«Считаю правильным и обоснованным продлить его минимум до десяти лет. При этом прошу правительство вместе с Центральным банком продумать дополнительные стимулы для бизнеса — чтобы работодатели также могли софинансировать накопления своих сотрудников в рамках этой программы», — сказал президент в ходе ПМЭФ-2024.

🔍Программа долгосрочных сбережений (ПДС) — это добровольный накопительно-сберегательный продукт для граждан с участием государства. Проект предполагает активное самостоятельное участие граждан в накоплении капитала на пенсию.

Согласно условиям ПДС, начать получать ежемесячные выплаты от НПФ можно через 15 лет с момента заключения договора либо с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин. Сейчас, по действующему законодательству, в первые три года участия в программе можно получить софинансирование пенсии от государства до ₽36 тыс. в год. Также ежегодно клиенты смогут получать налоговый вычет до ₽52 тыс. в год. Точный размер государственного софинансирования зависит от дохода участника программы.

Подробнее ➡️ Госдума утвердила во втором чтении срок софинансирования ПДС до 10 лет

@selfinvestor

⏺Цены на нефть Brent впервые с 1 июля упали ниже $85 за баррель

Котировки падают на фоне снижения опасений по поводу ущерба для энергетической инфраструктуры от урагана «Берил» и связанных с этим сбоев поставок топлива. Участники рынка также следят за ситуацией на Ближнем Востоке.

В частности, в понедельник цены на нефть снизились на 1% из-за надежд на то, что возможное соглашение о прекращении огня в секторе Газа может снизить опасения по поводу перебоев с поставками нефти в мире.

Данные: TradingView (10-минутный график)

@selfinvestor

❗️ Основными нетто-продавцами акций в июне стали некредитные финансовые организации

Это следует из Обзора рисков финансовых рынков за июнь 2024 года, который подготовил Банк России. В этом выпуске регулятор за долгое время не раскрыл нетто-покупки и продажи частных инвесторов на рынке акций.

🔺 НФО (некредитные финансовые организации) в рамках доверительного управления приобрели акции на ₽24,3 млрд (в 2,2 раза выше показателей мая — ₽10,9 млрд). Значительный спрос также предъявляли системно значимые банки и НФО за счет собственных средств (₽12,5 и ₽9,8 млрд соответственно).

🔻 Нетто-продавцами акций были не относящиеся к системно значимым банкам кредитные организации и дружественные нерезиденты, продавшие ценные бумаги на сумму ₽41,4 млрд (79% от всех нетто-продаж июня) и ₽10,7 млрд соответственно.

☝️ 20 июня был достигнут максимальный показатель объема торгов за последние 10 месяцев — 210,2 млрд рублей.

🗣 «Рост объема купли-продажи акций наблюдался со стороны всех участников торгов и был обусловлен изменением ожиданий рынка относительно траектории движения ДКП после публикации резюме обсуждения ключевой ставки», — говорится в документе.

@selfinvestor

👥 ЦБ описал поведение физлиц на валютном рынке после санкций против Мосбиржи

Остановка торгов долларом не вызвала у россиян повышенного интереса к валюте, следует из Обзора рисков финансовых рынков за июнь 2024 года, который подготовил Банк России.

🗣 «До введения санкций, в первой половине июня, физические лица осуществили нетто-покупки иностранной валюты на сумму ₽71,8 млрд, при этом во второй половине месяца, несмотря на укрепление рубля, покупки валюты составили всего ₽28,5 млрд», — говорится в документе.

Из этой суммы — ₽28,5 млрд — ₽14,7 млрд пришлось на «токсичную» валюту (через банки), а ₽13,7 млрд — на валюты дружественных стран (преимущественно через биржевой рынок).

☝️ Также не наблюдалось роста спроса на наличную иностранную валюту. В июне физические лица приобрели наличной валюты на сумму ₽15,7 млрд. Для сравнения, в январе – мае 2024 года этот показатель в среднем составлял ₽21,9 млрд.

🇨🇳 После введения санкций против Мосбиржи практически весь объем биржевых валютных торгов стал приходиться на юани — 99,6% всех операций. Всего за июнь совокупный объем биржевых торгов валютой сократился на 33,3% относительно мая — до ₽6,3 трлн.

@selfinvestor

⚡️ Мосбиржа и СПБ Биржа подвели итоги обмена акций Yandex N.V.

🏦 Мосбиржа. В пресс-релизе площадки говорится, что на ней было совершено 680,7 тыс. встречных сделок. Инвесторы обменяли 42,4 млн акций на общую сумму ₽180,3 млрд. Сбор заявок осуществляли 99 брокерских компаний.

🏦 СПБ Биржа. В пресс-службе торговой площадки «РБК Инвестициям» сообщили, что «из общего количества акций Yandex N.V., приобретенных через СПБ Биржу, обменяны порядка 99%*». Точное число исполненных заявок представитель биржи не раскрыл.

Ранее ЗПИФ «Консорциум. Первый» подвел итоги биржевого обмена акций Yandex N.V., купленных инвесторами на Московской бирже и СПБ Бирже. По данным консорциума, было получено 752 170 надлежаще поданных оферт по обмену 43 851 956 акций.

Всего в рамках биржевого обмена ЗПИФ «Консорциум. Первый» мог обменять не более 50 047 583 акций Yandex N.V. Разница между числом бумаг в полученных заявках и общим возможным числом под обмен связана с тем, что часть акций Yandex N.V. находится у нерезидентов на счетах типа С.

*UPD. Позднее СПБ Биржа раскрыла, что число обменянных акций Yandex N.V. составило 1,42 млн штук.

@selfinvestor

⚡️ Мосбиржа заявила о готовности запустить индекс инсайдерской торговли

Новый индекс будет рассчитываться отдельно по каждой бумаге и позволит инвесторам понять, находится ли тот или иной актив под воздействием сделок инсайдеров. Сначала площадка запустит его для собственных акций, а после предложит другим эмитентам. Об этом «РБК Инвестициям» рассказала управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса Московской биржи Ирина Грекова.

❕ Индекс инсайдерской торговли — это обезличенная информация о количестве сделок инсайдеров эмитента в разрезе покупок и продаж, в том числе объемах таких сделок.

🗣 «Индикатор будет рассчитываться по каждому эмитенту отдельно и публиковаться с некоторым лагом, но он будет давать понимание, насколько эмитент хорошо выстроил свои корпоративные процедуры, насколько он контролирует инсайдерскую информацию, насколько все равноудалены от нее. Для инвестора важно понимать, почему бумага растет или падает, когда, например, по данному эмитенту нет никакой отчетности или корпоративных новостей», — говорит Грекова.

Методика индекса уже готова, с ней ознакомился Банк России. Летом Мосбиржа предложит всем эмитентам добровольно воспользоваться бенчмарком.

https://quote.rbc.ru/news/article/668d5b989a79471c31496b6b

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦 Акции Сбербанка
— 10 июня — последний день для покупки акций «Сбера» под дивиденды
— уже в четверг бумаги банка откроют торги заметным падением на фоне дивидендного гэпа
— по итогам 2023 года Сбербанк выплатит акционерам ₽33,3 на акцию, дивдоходность составит 10,4% по обоим типам бумаг
— по оценке «Альфа-Инвестиций», дивидендный гэп по акциям Сбербанка на торгах 11 июля может составить 9-10%
— в брокере считают, что при стабильном внешнем фоне это займет от 10 до 20 рабочих дней или от двух до четырех календарных недель
— «Сильные рыночные позиции, высокая рентабельность, рост финансовых показателей, умеренные мультипликаторы и высокая форвардная дивидендная доходность — все это факторы в пользу того, что котировки быстро восстановятся после дивидендного гэпа», — поясняют аналитики
— в ПСБ ожидают закрытия дивидендного гэпа в акциях Сбербанка за один-два месяца
— однако в «Алор Брокер» предупреждают, что общие настроения на рынке меняются с оптимистичных на негативные и поэтому быстрого закрытия дивидендного гэпа по Сбербанку может и не быть

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— 9 июля индекс Мосбиржи впервые за две недели упал ниже 3100 пунктов
— по итогам торгов индекс потерял 2,51% и опустился до уровня 3054,07 пункта
— российский рынок акций снижался на фоне дивидендных отсечек и ожиданий повышения ключевой ставки Банком России в конце месяца
— во вторник прошли дивидендные гэпы по более чем десяти компаниям
— в частности, под давлением оказались бумаги «Роснефти» (-6,34%) и «Татнефти» (-5,16% по «префам» и -5,01% по обыкновенным бумагам)
— в ИК «Велес Капитал» не исключают, что на фоне дивгэпа Сбербанка в четверг индекс Мосбиржи может обновить минимум прошлого месяца на уровне 2996,44 пункта
— у российского рынка перед ожидаемым повышением ключевой ставки ЦБ и на фоне потери дивидендного фактора пока нет значимых драйверов для роста, считают в инвесткомпании
— в УК «Первая» полагают, что в ближайшее время индекс Мосбиржи продолжит консолидироваться в рамках диапазона 3000–3300 пунктов
— в БКС ожидают, что к концу лета рынок может вернуться к отметке 3300 пунктов

🛢 Цены на нефть
— котировки Brent по итогам торгов вторника снизились на 1,27%, до $84,66 за баррель
— стоимость этого сорта нефти опустилась ниже $85 за баррель впервые с начала месяца
— утром 10 июля цена нефти продолжила падать. На 8:07 мск сентябрьский контракт на сорт Brent торговался на уровне $84,4 за баррель
— нефть дешевеет, так как ураган «Берил» нанес меньший ущерб, чем ожидали рынки
— это ослабило опасения по поводу перебоев с поставками в Техасе, где добывается около 40% нефти в США
—на рынке также выросли надежды на возможное соглашение о прекращении огня в секторе Газа, что снизило опасения по поводу перебоев с поставками нефти в мире
— в УК «Первая» отметили, что давление на котировки также оказывает беспокойство инвесторов относительно более слабых темпов роста китайской экономики, а также экономики США
— в целом в УК считают, что снижение последних трех дней на рынке нефти можно назвать коррекцией после месячного роста в июне
— в БКС полагают, что вероятность отскока цен на нефть вверх повышенная

https://quote.ru/news/article/668e0c6e9a7947951033bff2

@selfinvestor

🔄 Курсы валют (на 08:30 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Совкомбанк: купить доллары можно по ₽88,45, продать — по ₽86,3;
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽88,5, продать — по ₽87,8;
Самые дешевые евро:
🟠Банк РМП (ст. м. «Белорусская», «Баррикадная»): купить евро можно по ₽97,65, продать — по ₽96,5;
🟠Совкомбанк: купить евро можно по ₽97,7, продать — по ₽95,1;
Самые дешевые юани:
🟠Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽12,8, продать — по ₽12,3;
🟠Трансстройбанк: купить юани можно по ₽12,95, продать — по ₽12,05.

💰 Последний день покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 9 июля
— Сбербанк ао и ап. Дивиденды — ₽33,3. Дата выплаты — 25 июля. Доходность — 10,4%
— «Фосагро». Дивиденды — ₽309. Дата выплаты — 25 июля. Доходность — 5,25%
— «Элемент». Дивиденды — ₽0,0020155386963106. Дата выплаты — 25 июля. Доходность — 1,16%
— Oracle. Дивиденды — $0,4. Дата выплаты — 25 июля. Доходность — 0,28%
— Accenture. Дивиденды — $1,29. Дата выплаты — 15 августа. Доходность — 0,43%

📃Корпоративные события
— Manchester United — финансовая отчетность за квартал (третий квартал 2024 финансового года).
— «Группа Позитив» — ВОСА. В повестке вопрос увеличения уставного капитала

📝 Другие важные события
— Дивидендные гэпы: ДИОД, «Европейская Электротехника», НМТП
— Аукционы по размещению ОФЗ-29025 и ОФЗ-26247
— Круглый стол «Куда движется российская экономика: риски и возможности»
— Доклад ОПЕК по рынку нефти — 14:00 мск
— США: Выступление глава ФРС Джерома Пауэлла — 17:00 мск
— США: запасы нефти по данным EIA, изменение за неделю — 17:30 мск
— Россия: потребительская инфляция CPI, июнь — 19:00 мск

https://quote.ru/news/article/668e0c6e9a7947951033bff2

@selfinvestor

#открытие_рф

🪨 «Распадская» представила отчет по РСБУ за шесть месяцев 2024 года

— Чистая прибыль составила ₽2,93 млрд, снизившись в 2 раза по сравнению с ₽5,97 млрд годом ранее.
— Выручка сократилась на 31,7% до ₽11,54 млрд против ₽16,9 млрд годом ранее.

📊Акции компании на открытии дешевели на 2,2%, до ₽296,05 за бумагу. На 10:02 мск бумаги торгуются на уровне ₽299.


❗️ Госдума приняла закон об изменениях налогов и прогрессивной шкале НДФЛ.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⚡️ Платформа цифровой торговли «Кифа» официально раскрыла планы по IPO

В сообщении платформы говорится, что в рамках IPO компания предложит инвесторам акции дополнительного выпуска. Тип предложения — 100% cash-in. Сроки — до конца лета.

🗣 «У «Кифа» есть активная инвестиционная программа в размере ₽1,7 млрд, и компания намерена направить все привлеченные в ходе IPO средства на ее финансирование», — говорится в раскрытии.

Параметры размещения будут более детально описаны в объявлении об открытии книги заявок.

@selfinvestor