🍏 Самые важные вопросы X5 — про редомициляцию, дивиденды и рост бизнеса

Самое главное в кейсе X5 для российского инвестора — начавшийся «переезд» компании в Россию. Как долго он продлится? Будет ли «навес» в акциях после возобновления торгов? Как скоро эмитент вернется к выплате дивидендов? А для построения долгосрочных стратегий важно знать, как X5 Group собирается расти дальше.

Обо всем этом будем говорить завтра в 19:00 мск в «Клубе инвесторов» РБК Pro с Марией Язевой, начальником управления по связям с инвесторами X5 Retail Group.

Посмотреть прямой эфир или запись встречи можно только по подписке на РБК Pro. Если у вас есть вопросы к спикерам, вы можете их задать при регистрации или в чате во время мероприятия.

🔑 Зарегистрироваться

@selfinvestor

⏺Курс доллара превысил отметку ₽94 впервые с 30 октября 2023 года.

🗣 Ключевым фактором ослабления курса рубля стало резкое снижение валютных интервенций со стороны Банка России и Минфина, рассказали в «БКС Мир инвестиций». В апреле российский ЦБ продает на рынке эквивалент ₽600 млн против ₽7,1 млрд в марте. Интервенции на рынке поддерживали курс рубля на протяжении первого квартала 2024 года, поэтому их снижение практически до нуля создает предпосылки для более активного ослабления рубля.

🗣На прошлой неделе глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в рамках своего выступления в Госдуме заявила, что пик инфляции в России пройден. Это также могло оказать давление на российскую валюту, полагают в ИК «Велес Капитал».

🗣В то же время «высокие цены на ключевые товары российского экспорта вместе с жесткими денежно-кредитными условиями, а также нормой продажи значительной доли валютной выручки — все это продолжит защищать рубль от более быстрого ослабления», считает эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин.

https://quote.ru/news/article/661646079a794781ee140934

Данные: TradingView

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏛 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи завершил торги 15 апреля ростом на 0,46%, до 3472,19 пункта
—индикатор демонстрирует почти непрерывный рост последние 16 сессий. За это время он прибавил 6,1%, обновив максимум с февраля 2022 года
— фундаментальные факторы большого потенциала роста российского рынка — высокие цены на нефть и другое ключевое для экспорта России сырье, отметили в БКС
— в понедельник рост был обусловлен отложенным спросом, так как в пятницу участники рынка проявляли осторожность накануне выходных, полагают в брокере
— в Freedom Finance Global отметили, что хорошей новостью для рынка стало сообщение о том, что спрос со стороны иностранных инвесторов на обмен заблокированными активами высок
— в «Велес Капитале» полагают, что российский рынок продолжает поддерживать интерес к дивидендным именам
— несмотря на техническую перекупленность, предпосылок для большой коррекции не появляется, по-прежнему актуален восходящий тренд. Следующая цель — 3500 пунктов, ожидают в «Альфа-Инвестициях»

🗿 Российская валюта
— утром во вторник пара доллар-рубль впервые с 30 октября 2023 года превысила отметку ₽94
— в «БКС Мир инвестиций» ключевым фактором ослабления рубля назвали резкое снижение валютных интервенций — с ₽7,1 млрд в марте до ₽600 млн
— в УК «Первая» отметили, что рубль в понедельник дешевел на фоне снижения цен на нефть и укрепления доллара после публикации данных по инфляции в США
— эксперты ожидают, что в конце месяца поддержку рублю окажет фактор налогового периода. Курс рубля также могут поддержать сильные данные по счету текущих операций (СТО)
— в БКС отметили, что от более быстрого ослабления рубль продолжат защищать высокие цены на ключевые товары российского экспорта, жесткая ДКП, а также продажи значительной доли валютной выручки

🛢 Цены на нефть
— котировки Brent снизились до $90,41 за баррель по итогам понедельника против пика в ₽92,18 за баррель в пятницу
— «Участники зафиксировали часть прибыли на фоне попыток западных стран отговорить Израиль от ответного удара по Ирану» — отметили в ИК «Велес Капитал»
— но неопределенность в конфликте сохраняется наряду с возможностью новых скачков цен на нефть в случае усугубления ситуации и перебоев с поставками из Ирана, предупредили в инвесткомпании
— в УК «Первая» связали снижение цен на нефть с укреплением доллара
— при этом снижение цен на нефть Brent не выглядит как разворот на нефтяном рынке, так как стратегические фундаментальные факторы поддержки котировок сохранились — ограничение добычи нефти в рамках ОПЕК+, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, ускорение экономики Китая на фоне государственной поддержки

📃Корпоративные события

До открытия рынка в США
— Bank of America: ожидания: EPS — $0,765, выручка — $25,41 млрд
— UnitedHealth: ожидания: EPS — 6,72, выручка — $99,41 млрд
— Johnson & Johnson: ожидания: EPS — 2,64, выручка — $21,4 млрд
— Morgan Stanley: ожидания: EPS — $1,68, выручка — $14,39 млрд
— Bank of New York Mellon: ожидания: EPS — $1,19, выручка — $4,38 млрд

📝 Другие важные события
— X5 Group: операционные результаты за первый квартал 2024 года
— Банк России опубликует бюллетень «О чем говорят тренды», Доклад о доходности негосударственных пенсионных фондов
— МВФ опубликует мировой экономический прогноз (World Economic Outlook)
— Великобритания: уровень безработицы, февраль — 09:00 мск
— Еврозона: индекс экономических ожиданий ZEW, апрель — 12:00 мск
— США: количество выданных разрешений на строительство, март — 15:30 мск
— США: количество новостроек, март — 15:30 мск
— США: промышленное производство, март — 16:15 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 23:30 мск

https://quote.ru/news/article/661dfa1e9a794763c6222b3c

@selfinvestor

#открытие_рф

💿 НЛМК отчитался по МСФО за 2023 год.

🔴Выручка: ₽933,4 млрд (+3,6%)
🔴Чистая прибыль: ₽209,03 млрд (+25,9% год к году)

💿 Акции «Русала» продолжили дешеветь на открытии торгов во вторник. На 10:01 мск котировки снижались на 1%, до ₽41,5 за бумагу.

Бумаги производителя алюминия начали резко дешеветь на вечерних торгах в понедельник на новости о том, что из-за санкций, введенных США и Великобританией на прошлой неделе, под угрозой оказались 1,5 млн тонн экспортных поставок «Русала». Опасения связаны с тем, что многие переработчики алюминия могут полностью отказаться от использования российского металла, чтобы не рисковать.

Кроме того, стало известно, что UC Rusal 15 апреля направила в Минпромторг предложения об экстренных мерах поддержки отрасли цветной металлургии на фоне новых санкций со стороны США и Великобритании.

https://quote.ru/news/article/661e28689a7947c6e5d383d1

Данные: TradingView

@selfinvestor

⚡️ Мосбиржа запустила индекс IPO

Сегодня площадка представила два новых индекса — индекс Мосбиржи IPO (MIPO) и индекс Мосбиржи IPO полной доходности (MIPOTR). Информацию с презентации бенчмарков передает корреспондент «РБК Инвестиций». Расчет и публикация начнется с 19 апреля.

Параметры MIPO

🟠 В него входят акции, допущенные к торгам после IPO или первичного листинга
🟠 Отраслевые ограничения отсутствуют
🟠 Требования к free-float: не ниже 5% или чтобы капитализация free-float была не ниже 10 млрд рублей
🟠 Акции включаются в расчет индекса на 4-ый торговый день

Порядок ребалансировки

🟠 Ребалансировка делается при включении новых акций или в рамках ежеквартального пересмотра базы
🟠 Бумаги находятся в индексе два года с даты размещения

Параметры базы расчета

🟠 Максимальный вес одного эмитента — 9%
🟠 Число эмитентов на дату запуска индекса — 15 (на скриншоте нет «Займера», он войдет в базу 17 апреля)
🟠 Вес акции рассчитывается как отношение free-float капитализации акции к сумме free-float капитализаций всех акций индекcа

Фото: «РБК Инвестиции»

@selfinvestor

💸«Атон» предсказал ₽2,2 трлн дивидендов от российских компаний в мае-июле

🟠В мае акционеры ЛУКОЙЛа могут получить ₽345 млрд в виде дивидендов.
🟠В июне ММК, НЛМК, «Северсталь» и «Магнит» в совокупности могут направить ₽470 млрд.
🟠Основной объем выплат придется на июль, когда ожидаются дивиденды Сбербанка, «Роснефти», «Газпром нефти», «Полюса», МТС и других компаний в общей сложности на ₽1,380 трлн.

В ближайшие 12 месяцев, по подсчетам аналитиков, общая сумма дивидендов может достичь около ₽4,2 трлн. На этом горизонте топ-20 публичных российских компаний могут среднюю дивидендную доходность в 13%.

Подробнее: ➡️ «Атон» предсказал ₽2,2 трлн дивидендов от российских компаний в мае-июле

@selfinvestor

Доля купленных на IPO акций в портфелях частных инвесторов к концу марта 2024 года составила 1,6%, следует из презентации директора департамента фондового рынка Мосбиржи Бориса Блохина, представленной на мероприятии, посвященному запуску индекса IPO. Ранее биржа не раскрывала этот показатель.

По данным на апрель 2023 года, доля купленных на IPO бумаг в портфелях частных инвесторов составляла менее 0,1%, следует из презентации Блохина. Она начала расти с осени 2023 года, когда на бирже активизировались первичные размещения после длительной паузы.

«Понятно, что сейчас это до 2% от всего портфеля акций частных инвесторов, но вы видите, как существенно растет эта доля. По сути, у нас только год прошел активных сделок», — сказал Блохин.

🐚 Читать РБК в Telegram

❗️ Советы по обмену заблокированных активов от «Инвестпалаты»

На YouTube-канале основателя «Смарт-Лаба» Тимофея Мартынова прошел эфир с генеральным директором брокера «Инвестпалата» Алексеем Седушкиным. Ранее «Инвестпалата» была выбрана в качестве организатора обмена заблокированных активов (указ президента №844). Предполагается, что россияне смогут выставить к продаже свои иностранные бумаги на сумму не более 100 тыс. рублей, а нерезиденты выкупят их на деньги, которые у них скопились на счетах типа С.

«РБК Инвестиции» выписали основные тезисы, которые помогут инвесторам вернуть свои деньги

🟠 Не тянуть с подачей заявок на обмен и сделать это как можно быстрее. Какого-то выигрыша по цене вы точно не получите, откладывая подачу заявки;

🟠 У более ликвидных бумаг больше шансов быть выкупленными. Чем больше в лотах будет условных Google, Apple и Microsoft, тем лучше;

🟠 Лоты будут максимально одинаковыми. Это повышает шансы на выкуп менее ликвидных и понятных иностранцам активов, например, фондов FinEx;

🟠 Все налоговые вопросы, включая применение льготы долгосрочного владения (ЛДВ) — к брокеру или управляющей компании;

🟠 Заблокированная на СПБ Бирже валюта не подпадает под обмен. И если будут последующие волны обмена, не факт, что попадет и в них;

🟠 29 июля — последняя дата в графике обмена. Но в этот день будут проходить расчеты только между «Инвестпалатой» и профучастниками. Частным инвесторам деньги поступят позднее.

https://quote.ru/news/article/661e9e8b9a79471292792e3b

@selfinvestor

💻 Группа «Астра» после громкого IPO проведет SPO — вторичное публичное размещение акций. В результате количество бумаг в свободном обращении может вырасти с 5% до 15%. Общий объем размещения может в 2-4 раза превысить размер IPO.

⏰ Заявки принимаются с 15 по 18 апреля, но сбор может завершиться досрочно.

🗣 Коллеги из РБК Pro рассказали, каким будет эффект SPO для миноритарных акционеров и какие ставки на «Астру» сделали аналитики.

Еще добавили прогнозы от экспертов по ценам акций на год вперед и примерную цену SPO ➡️ «Астра» проведет SPO. Что это значит для инвесторов и что будет с акциями

@selfinvestor

🍏 X5 Group вряд ли выплатит дивиденды до конца 2024 года

Об этом рассказала начальник управления по связям с инвесторами ретейлера Мария Язева в эфире «Клуба инвесторов» на РБК Pro. В последний раз X5 выплачивала дивиденды своим акционерам по итогам девяти месяцев 2021 года.

«Пока сроков нет, но очень вряд ли», — ответила Язева на вопрос о том, стоит ли ожидать дивидендов в конце 2024 года. Впрочем, она дала понять, что средства, накопленные компанией, так или иначе будут распределены между акционерами.

Язева также предположила, что ближе к сентябрю или октябрю торги акциями ретейлера могут возобновиться на Мосбирже. Представитель X5 Group полагает, что в случае удовлетворения иска Минпромторга процесс принудительной редомицляции может затянуться на четыре и более месяцев, после чего уже возобновятся торги акциями российской структуры.

Подробнее: ➡️ В X5 Group усомнились в выплате дивидендов в 2024 году

@selfinvestor

⏺Курс юаня на Мосбирже превысил ₽13 впервые с 7 декабря 2023 года. На 07:19 мск валюта торговалась на уровне ₽13,0065, что на 0,22% выше уровня закрытия вторника.

Данные: TradingView

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏛 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи завершил торги 16 апреля снижением на 0,27%, до 3462,94 пункта
— в «БКС Мир Инвестиций» объяснили снижение рынка «некоторым разочарованием инвесторов реакцией нефтяных котировок на обострение арабо-израильского конфликта»
— кроме того, назрела техническая коррекция рынка, добавили в брокере
— в Freedom Finance Global считают, что давление на индекс во вторник продолжили оказывать санкции США на импорт металлов из России
— игроков беспокоит, что представители отечественной цветной металлургии могут понести убытки, пояснили в брокерской компании
— в «Цифра брокер» не исключают, что сегодня на рынке будут преобладать продавцы

🗿 Российская валюта
— пара доллар/рубль по итогам торгов 16 апреля выросла на 0,71%, до ₽94,42
— ослабление российской валюты происходит при сохранении относительно благоприятных фундаментальных факторов (сильный платежный баланс, жесткие денежно-кредитные условия), отметили в ИК «Велес Капитал»
— в инвесткомпании полагают, что один из факторов давления на рубль — сложности во внешних расчетах, ограничивающие приток валютной выручки в условиях роста экспорта и цен на энергоносители
— в «БКС Мир Инвестиций» считают, что «ослабление рубля носит временный характер на фоне резкого взлета индекса доллара DXY абсолютно ко всем мировым валютам и опасений обнуления нормативов репатриации выручки экспортеров в конце апреля»
— в «Цифра брокер» ожидают, что закрепление доллара выше отметки ₽94 может привести к дальнейшему ослаблению рубля

⛽️ Цены на газ
— биржевые цены на газ в Европе за последние девять сессий выросли почти на 30% и к закрытию торговой сессии 16 апреля достигли $369,43 за 1 тыс. кубометров
— на пике дня газ дорожал почти до $377 за 1 тыс. кубометров.
— Bloomberg объяснил рост цен возросшими опасениями рынка в отношении перебоев в поставках на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
— беспокойство участников рынка усилилось после того, как израильские военные чиновники заявили, что у их страны нет другого выбора, кроме как отреагировать на иранскую атаку на минувших выходных
— кроме того, с пятницы поставки газа в Европу упали на 15% после того, как неисправность остановила поставки с норвежского берегового перерабатывающего завода Нихамна
— издание Trading Economics также отмечает рост импорта СПГ из азиатских стран. В частности, в марте импорт из Китая достиг 6,61 млн тонн

💰Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 16 апреля
— Procter & Gamble: дивиденды на каждую акцию — $1,0065. Дата выплаты — 15 мая. Доходность — 0,65%

📝 Другие важные события

— ЛСР: общее собрание акционеров. В повестке вопрос утверждения дивидендов. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить по итогам 2023 года дивиденды в размере ₽100 на акцию
— Фармсинтез: общее собрание акционеров. В повестке вопрос увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки

— Владимир Путин проведет совещание с членами правительства по вопросу внедрения отечественного программного обеспечения в секторах экономики.
— Минфин РФ проведет аукционы по размещению ОФЗ 26244 и 26207.
— Росстат опубликует цифры по недельной инфляции.
— Великобритания: индекс потребительских цен, март — 09:00 мск.
— Еврозона: Индекс потребительских цен, март — 12:00 мск.
— США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA) — 17:30 мск.
— Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 19:00 мск.
— Россия: индекс цен производителей, март — 19:00 мск.
— США: Бежевая книга ФРС — 21:00 мск

https://quote.ru/news/article/661f4d2d9a794776699bb551

@selfinvestor