#открытие_рф

💻 Акции «Астры» снизились на 2,64% на открытии торгов, до ₽591,95 за бумагу. Компания уточнила параметры проведения SPO на Мосбирже.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/661f55f69a794735e55b91fa

Данные: TradingView

@selfinvestor

📱 Акции «Группы Позитив» обновили исторический максимум. Котировки компании выросли на 0,69% и на 11:24 мск торговались на отметке ₽3000 за бумагу.

«Коррекция завершена, ралли перезапущено, бумаги вновь на исторических максимумах», — отметил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер.

«Присвоение высокого кредитного рейтинга, снижение прогнозного объема допэмиссии, дивидендная программа и уникальное положение ИТ-сектора на фоне ухода западных конкурентов приводят к такой переоценке стоимости бизнеса корпорации», — привел эксперт причины для роста акций «Группы Позитив».

Сегодня президент Владимир Путин проведет по видеосвязи совещание с правительством на тему внедрения отечественного программного обеспечения. На этом фоне повышенным интересом у инвесторов сегодня могут пользоваться акции компаний сектора, в частности, «Группы Позитив», отмечали ранее аналитики БКС.

https://quote.ru/news/article/661f863d9a794783e737e32e

@selfinvestor

🏦 Воспользовавшись небольшим затишьем на рынке, «РБК Инвестиции» встретились с замначальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и «Привилегии» ВТБ Евгением Бересневым. Поговорили об актуальных трендах в инвестировании, а также о привычках состоятельных клиентов. Вот некоторые тезисы:

📄 Пора ли брать длинные облигации? Идея покупки длинных бумаг с постоянным купоном под смену тренда ключевой ставки понятна, но на практике никто не хочет рисковать. ВТБ ожидает смягчения денежно-кредитной политики ЦБ во II полугодии.

🧈 Держать золото на 5-7% портфеля. Это просто необходимо в текущей ситуации. Если у вас еще нет этого драгметалла, его стоит включить даже при текущих ценах. Тренд очень сильный, но возможны локальные коррекции.

💵 Что будет с рублем? В ВТБ не ждут существенного ослабления рубля, однако волатильность возможна. Иметь квазивалютные инструменты в портфеле все равно необходимо.

💰 Взгляд по рынку акций. Впереди дивидендный сезон, который может стать драйвером роста. Клиенты активно покупают дивидендные фишки. В плане IPO сейчас наиболее интересен IT-сектор.

Полная версия интервью 👉 Евгений Береснев — РБК: «Сейчас идеальное время для вкладчика»

@selfinvestor

🏛 Индекс Мосбиржи продолжает корректироваться после нескольких дней роста, на пике которого он близко подошел к отметке 3500 пунктов. На 15:39 мск российский индикатор снижался на 0,37%, до 3450,03 пункта.

«Как мы видим, отечественный рынок акций пока не имеет новых значимых стимулов для движения от текущего уровня. Ожидания участников торгов в основном связаны с предстоящим плановым объявлением величины годовых и финальных дивидендов по ряду популярных бумаг», — отметили аналитики «БКС Мир Инвестиций».

Руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов указал, что из-за высокой перекупленности, рынок не может миновать верхнюю границу восходящего канала. «Поэтому пришло время выпустить пар», — пишет он

«Не уверены, что мы увидим полноценную коррекцию, вполне возможно, на какое-то время рынок заляжет в боковик. Шорты открывать очень опасно, а глубокие просадки как по рынку в целом, так и по отдельным росшим ранее «голубым фишкам» стоит выкупать», — считает Алексей Антонов.

В группе компаний «Финам» полагают, что индекс Мосбиржи может опуститься до уровня поддержки около 3387 пунктов.

⛏⛏ Волна распродаж, в частности, сегодня прошла по сектору золотодобывающих компаний. Акции ЮГК и «Селигдара» теряют более, чем по 3%, «Полюс» дешевеет в районе 1,5%. В БКС объясняют негативную динамику в акциях компаний приостановкой череды обновлений исторических максимумов во фьючерсах на золото, которые в последние пару дней остаются возле отметки ₽2400 за унцию.

🛢 Негативная динамика наблюдается на рынке нефти. Цена нефти Brent опустилась ниже $90 за баррель и на 15:20 мск торговалась на уровне $89,39. Это может отрицательно сказываться на акциях российских нефтедобывающих компаний.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🚘Илон Маск вновь может получить от Tesla бонус на $56 млрд

Компания предложила акционерам восстановить бонус для Маска в размере $56 млрд. Tesla утвердила вознаграждение на эту сумму еще в 2018 году, оно стало рекордным за всю историю публичных компаний. Однако в январе 2024 год суд аннулировал компенсационный пакет, назвав принятое в 2018 году решение «глубоко ошибочным». Суд посчитал, что совет директоров на тот момент находился под контролем Илона Маска.

Сама компания не согласилась с решением суда. Кроме того, в Tesla заявили, что попросят акционеров одобрить перенос регистрации компании из Делавэра в Техас, где сейчас расположена её штаб-квартира.

Нарастающие проблемы с бизнесом Tesla нанесли серьезный удар по капиталу Илона Маска. Если в ноябре 2021 года Маск занимал первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg с состоянием в $340 млрд, то на момент закрытия торгов 16 апреля 2024 года активы миллиардера оценивались «всего» в $178 млрд.

Подробнее ➡️ Акционерам Tesla предложили снова разрешить выплатить Маску $56 млрд

@selfinvestor

📈Аналитики «Альфа-Инвестиций» назвали семь акций, которые в перспективе года могут вырасти на 30% и более. Эти бумаги фундаментально сильны, но торгуются дешево.

▪️ВТБ
Акции могут показать двузначный рост благодаря эффекту низкой базы и увеличению достаточности капитала.
Цель на год: ₽0,034. Потенциал роста: +47,8% к текущей цене.

▪️«ТКС Холдинг»
Один из драйверов роста — покупка Росбанка.
Цель на год: ₽4100. Потенциал роста: +35,4%.

▪️НОВАТЭК
В этом году бумаги дешевеют, но у них есть потенциал роста и покупать акции стоит именно на просадке.
Цель на год: ₽1760. Потенциал роста: +37,6%.

▪️«Интер РАО»
В начале цикла снижения ставки спрос на акции, как ожидается, вернется. Кроме того, драйвером котировок компании могут стать дивиденды.
Цель на год: ₽5,6. Потенциал роста: 33,3%.

▪️«Самолет»
Компания занимает лидирующее положение в строительной отрасли по темпам роста и эффективности продаж. Один из драйверов роста котировок — снижение ключевой ставки в будущем.
Цель на год: ₽4900. Потенциал роста: +29,9%.

▪️«Мечел» (привилегированные акции)
Компания продолжает сокращать долг быстрее, чем прибыль.
Цель на год: ₽430. Потенциал роста: +41,6%.

▪️ТМК
Среди драйверов роста — потенциальные дивиденды по итогам 2023 года.
Цель на год: ₽318. Потенциал роста: +33,6%.

Подробнее ➡️ «Альфа-Инвестиции» назвали топ-7 акций с потенциалом роста более 30%

@selfinvestor

📉 Объем первичных размещений корпоративных облигаций упал в 1,8 раза из-за высоких ставок

В первом квартале компании разместили облигаций на ₽900 млрд против ₽1,6 трлн в первом квартале 2023-го. Такие подсчеты приводит рейтинговое агентство «Эксперт РА» в обзоре «Рынок долгового капитала в I квартале 2024 года: рост ставок не остановил первичный рынок» (есть у «РБК Инвестиций»).

Наибольший спад наблюдался среди эмитентов с высоким кредитным рейтингом. Они сократили участие в размещениях на 48%, до ₽700 млрд. Это связано с ростом доходности облигаций на первичном рынке. На этом фоне качественные эмитенты переключились на более выгодные банковские кредиты.

Для сравнения, объём размещений в наиболее рискованном сегменте — ВДО — практически не изменился и составил ₽14 млрд против ₽15 млрд годом ранее.

Подробнее ➡️ Компании сократили привлечение денег через облигации в 1,8 раза

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💻 Последний день приема заявок на SPO «Астры»
— в четверг, 18 апреля, заканчивается срок сбора заявок на SPO акций «Группы Астра» (ASTR)
— накануне российская IT-компания уточнила ценовой ориентир вторичного размещения акций — ₽555 за бумагу
— заявки инвесторов по цене ниже ₽555 за бумагу будут отклонены, говорится в пресс-релизе компании
— по итогам торгов в среду, 17 апреля, бумаги закрылись на уровне ₽581,25
— книга заявок открыта до 18:30 мск 18 апреля, однако брокеры могут устанавливать свое время прекращения приема заявок, предупредили в компании

🛢 Цены на нефть
— цены на нефть Brent обвалились на 3% по итогам торгов 17 апреля, закрыв день на уровне $87,29 за баррель
— давление на котировки оказала новость об существенном росте запасов нефти в США
— по данным Управления энергетической информации США (EIA), на прошлой неделе запасы нефти в стране выросли на 2,7 млн барр., до 460 млн барр.
— нефть также дешевеет в отсутствие эскалации арабо-израильского конфликта, отметили в БКС
— ранее рынок закладывал в цены риски обострения ситуации на Ближнем Востоке, что выразилось в значительной геополитической премии
— однако сейчас котировки Brent вернулись к уровням до удара Израиля по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля
— в БКС ожидают отскока цен вверх, так как котировки достигли нижней границы области поддержки

🏛 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи снизился на 0,26%, до 3 454,07 пункта, по итогам торгов 17 апреля
— давление на рынок оказало негативное сочетание дешевеющей нефти и дорожающего рубля, рассказали в БКС
— в брокере считают, что слишком глубокой коррекции индекса ждать не стоит — «тренд вверх, безусловно, восходящий, а фундаментальные драйверы курса по-прежнему актуальны». Следующая цель — — выше 3600 пунктов
— поддержку российскому рынку оказывают высокие дивидендные ожидания; массовый выход корпораций на публичные торги; редомициляция, снижающая юридические риски; вероятность выхода ключевой ставки ЦБ на плато и смягчения ДКП во втором полугодии

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 17 апреля
— APA Corporation: дивиденды на каждую акцию — $0,25. Дата выплаты — 22 мая. Доходность — 0,78%
— Caterpillar: дивиденды на каждую акцию — $1,3. Дата выплаты — 20 мая. Доходность — 0,36%
— Colgate-Palmolive: дивиденды на каждую акцию — $0,5. Дата выплаты — 15 мая. Доходность — 0,58%
— CVS Health: дивиденды на каждую акцию — $0,665. Дата выплаты — 1 мая. Доходность — 0,97%
— «Группа Позитив»: дивиденды на каждую акцию — ₽47,3. Дата выплаты — 7 мая. Доходность — 1,61%

📃 Корпоративная отчетность

До открытия рынка в США
— Nokia: ожидания: EPS — $0,0743, выручка — $5,39 млрд
— Blackstone: ожидания: EPS — $0,9823, выручка — $2,57 млрд
После закрытия рынка в США
— Netflix: ожидания: EPS — $4,49, выручка — $9,27 млрд

📝 Другие важные события
— ТМК: совет директоров. В повестке - вопрос дивидендов
— ТГК-14: совет директоров. В повестке - вопрос дивидендов
— МГКЛ (Мосгорломбард): совет директоров. В повестке - вопрос дивидендов
— ВСМПО-АВИСМА: совет директоров. В повестке - вопрос дивидендов
— Саммит ЕС
— Встреча министров финансов G20 и представителей центральных банков
— США: первичные обращения за пособиями по безработице — 15:30 мск
— Россия: Международные резервы — 16:00 мск
— США: продажи домов на вторичном рынке, март — 17:00 мск

https://quote.ru/news/article/66209be39a7947033b2acebd

@selfinvestor

#открытие_рф

🏛 Продолжаем корректироваться

Данные: TradingView

@selfinvestor

⏺Цены на нефть Brent впервые с 1 апреля опустились ниже отметки $87 за баррель

Давление на котировки оказывает новость о росте запасов нефти в США на 2,7 млн барр. на минувшей неделе. Нефть также дешевеет в отсутствие эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

https://quote.ru/news/article/66200f879a79476f3df9ed55

Данные: Investing

@selfinvestor

📊 На Уолл-стрит предсказали жесткую «перезагрузку» фондового рынка. Падение может составить 30-50%, а восстановление — занять годы.

Сейчас «бычий рынок» в самом разгаре, но есть признаки того, что он скоро закончится и за этим неизбежно последует переход к «медвежьему рынку» и жесткая «перезагрузка», спрогнозировал основатель и директор по инвестициям Technical Traders Крис Вермюлен.

Крис Вермюлен указал на недавний рост защитных активов, таких как драгоценные металлы, акции энергетических и промышленных компаний. Все эти активы обычно дорожают на поздней стадии бычьего рынка, за которым неизбежно следует «медвежий рынок», рассказал он.

Новый «медвежий рынок» будет похож на те, которые последовали за крахом пузыря доткомов и финансовым кризисом 2008 года, считает эксперт. Это может в итоге привести к сильным потерям для инвесторов на рынке акций. Стоимость американских активов может упасть на 30-50% течение следующего года, предупредил Вермюлен.

Подробнее ➡️ «Музыка вот-вот затихнет». На Уолл-стрит допустили крах S&P 500 в 2025-ом

@selfinvestor

❕ Совет директоров МГКЛ (материнская компания группы «Мосгорломбард») рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере ₽0,08 на каждый тип акций. По текущим ценам это дает около 2,5% дивидендной доходности.

Последний день для покупки акций под дивиденды — 3 июня

@selfinvestor

🍫 Цены на какао в Лондоне вновь обновили исторический максимум. Стоимость фьючерсов на бирже ICE подскочила на 9%, достигнув £9649 ($12,035 тыс.) за тонну.

По сообщению Bloomberg, посадки деревьев какао в Нигерии и сбор урожая в середине года находятся под угрозой срыва. Агентство гидрологической службы Нигерии предупредило о сильном наводнении в основных районах выращивания какао в стране.

Нигерия — пятый производитель какао в мире. В стране ожидают, что в текущем году производство какао в Нигерии снизится до 225 тыс. тонн. Ранее ожидался урожай в размере 280 тыс.–300 тыс. тонн.

Наводнение в Нигерии, ожидаемое в период с апреля по ноябрь ухудшит ситуацию на рынке, усугубив глобальный дефицит какао, из-за которого фьючерсы на какао в этом году взлетели до рекордных показателей. Ведущие производители какао в Кот-д’Ивуаре и Гане также столкнулись с плохими урожаями из-за суровых погодных условий и болезней. Кроме того, дефицит какао связан с недостаточным финансированием отрасли на протяжении десяти лет и недостаточной поддержкой миллионов обедневших фермеров.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/661e7d7f9a79471cb81f1d09

@selfinvestor

🇳🇴 Государственный пенсионный фонд Норвегии (GPFG) за квартал заработал почти $110 млрд, однако не достиг эталонной доходности.

В первом квартале 2024 года фонд заработал 1,21 трлн крон ($109,9 млрд). Доходность инвестиций составила 6,3%, однако она оказалась на 0,1 п.п. ниже, чем у бенчмарка, с которым GPFG сравнивает свои показатели. Кварталом ранее показатель был выше — 7,9%.

✔️GPFG сравнивает свои показатели с базовым индексом, рассчитываемом на основе индексов FTSE Group и Bloomberg Barclays Indices. В базовом индексе учитываются глобальные индексы акций и облигаций.

Положительную доходность принесли вложения в акции, когда как по другим категориям активов фонд понес убытки. Заместитель генерального директора Тронд Гранд сообщил, что высокую прибыль, в частности, принес технологический сектор. 14% активов фонда приходится на акции «великолепной семерки»: Apple, Tesla, Alphabet, Microsoft, NVIDIA, Amazon и Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram).

✔️Государственный пенсионный фонд Норвегии является крупнейшим суверенным фондом в мире. На 31 марта 2024 года активы фонда составляют 17,719 трлн крон ($1,6 трлн).

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/6620f6829a7947532f5c60c9

@selfinvestor