📊 Акции швейцарской Temenos рухнули почти на 34% после того, как американская аналитическая команда Hindenburg Research обвинила компанию в манипуляциях данными

В новом расследовании инвестиционно-исследовательская компания Hindenburg Research заявила о серьезных недостатках в бухгалтерской отчетности швейцарского разработчика банковского программного обеспечения, а также сообщила, что Temenos манипулировала данными о доходах.

После выхода отчета капитализация Temenos упала на $2,4 млрд, подсчитал Bloomberg. Падение стало самым большим с конца 2002 года.

Hindenburg Research занимается поиском скрытых проблем в публичных компаниях по всему миру, чтобы затем заработать на обвале их котировок. Ранее она публиковала исследования бизнесов Гаутама Адани, Джека Дорси и Карла Айкана, что приводило к потере миллиардов рыночной капитализации их компаний.

Подробнее читайте ➡️ https://quote.ru/news/article/65ce27ef9a79478fd525b415

@selfinvestor

🏛 16 февраля состоится первое в 2024 году заседание ЦБ по ключевой ставке. Ее сохранения на текущем уровне 16% ожидают все 30 участников консенсус-прогноза РБК — аналитики крупнейших банков и инвестиционных компаний.

▪️«Альфа-Инвестиции»: «Сейчас одна из главных проблем для сдерживания роста цен — нехватка рабочих рук. Ещё инфляцию подгоняет рост госрасходов. Есть и хорошие новости. Растущие доходы россияне не только тратят на покупки, депозиты за год выросли на 23%. Но пока госрасходы и дефицит рабочей силы перевешивают. Поэтому 16 февраля ставка не изменится».

«Первое снижение ключевой ставки возможно только летом 2024 года. И оно не будет большим».

▪️Тимошенко Максим, директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт»: «ЦБ необходима статистика, которая говорит в пользу устойчивого снижения проинфляционных рисков. Другими словами — необходимо убедиться, что предыдущие повышения ставки начали системно работать. По этим причинам снижение ставки пока не будет рассматриваться».

▪️Сергей Коныгин, главный экономист инвестбанка «Синара»: «Ожидаем, что сейчас ставка останется на уровне 16%, так как инфляция все еще превышает значения, позволяющие достичь целевых 4%, а активность кредитования значительно превосходит ожидания Банка России».

▪️Егор Сусин, экономист: «Вся последняя риторика ЦБ указывает на сохранение ставки в первом полугодии».

«Главная интрига не в решении по ставке, а в том сохранит ли Банк России ключевое «продолжительный период» сохранения жесткой политики, т.к. продолжительный означает полгода в риторике ЦБ (т.е. снижение уедет в июль-сентябрь)».

▪️Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам»: «Мы рассматриваем два основных сценария: 1) первое снижение ключевой ставки на апрельском заседании, если позитив по инфляции продолжится; 2) первое снижение ставки в июне-июле, если инфляционная картина останется смешанной, а проинфляционные риски не снизятся».

«В благоприятном с точки зрения инфляции сценарии ставка может быть снижена до 10-11% к концу года, в менее благоприятном — лишь до 12-13%».

@selfinvestor

❗️Один из крупнейших банков Турции, традиционно лояльный к россиянам Denizbank разослал письма части клиентов из России с просьбой предоставить документы, подтверждающие право на проживание в Турции. Об этом РБК рассказали два посредника, которые помогают россиянам открывать карты в турецких банках. О рассылке писем также сообщают российские клиенты банка и юрист Елена Рязанова.

«К сожалению, в нашем банке у вас не указан турецкий адрес проживания. Для того, чтобы мы могли внести в систему ваш турецкий адрес, в срочном порядке просим вас отправить ответом на этот мэйл ваш ВНЖ и документ, подтверждающий вашу турецкую прописку, или же просьба подойти с документами в ближайшее отделение Denizbank», — говорится в письме банка.

Посредники, помогающие россиянам взаимодействовать с турецкими банками, отмечают, что центральный офис Denizbank пока не объяснил, зачем потребовалось предоставить эти данные, не было и официальной информации о намерении закрыть счета определенной категории россиян. Однако клиенты, у которых отсутствует ВНЖ, могут попасть в группу риска и столкнуться с закрытием счетов, если на них нет движения средств и достаточного остатка.

🐚 Следить за новостями РБК в Telegram

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏛 Решение ЦБ по ключевой ставке
— в пятницу, 16 февраля, совет директоров российского ЦБ проведет заседание, на котором будет принято решение по ключевой ставке
— пресс-релиз по итогам заседания выйдет в 13:30 мск, пресс-конференция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной начнется в 15:00 мск
— на этом заседании ЦБ обновит среднесрочный макропрогноз и поменяет формат пресс-релиза
— все 30 экспертов, опрошенных РБК, ожидают, что Банк России оставит ставку на текущем уровне в 16%
— но трое из них отметили, что ЦБ на заседании может рассмотреть вопрос и о повышении ставки на 50–100 б.п., если данные по инфляции за январь будут свидетельствовать об ускорении темпа роста цен
— в январе годовая инфляция в России ускорилась до 7,44% против 7,42% месяцем ранее
— в Альфа-банке назвали две причины роста инфляции — нехватка рабочих рук и рост госрасходов. На этом фоне ЦБ оставит ставку без изменений, считают в банке
— в ФГ «Финам» рассматривают 2 сценария дальнейшей динамики ставки. Первый — первое снижение ключевой ставки на апрельском заседании, если позитив по инфляции продолжится. Тогда ставка к концу года опустится до 10-11%
— второй — первое снижение ставки в июне-июле, если инфляционная картина останется смешанной, а проинфляционные риски не снизятся. Уровень ставки к концу года — 12-13%

🗿 Российская валюта
— рубль в четверг обновил двухмесячные минимумы (если смотреть по уровням закрытия торгов)
— по итогам 15 февраля курс доллара к рублю вырос на 0,92%, до ₽92,25, максимума закрытия с 6 декабря 2023 года
— на пике дня доллар протестировал отметку ₽92,5. В «БКС Мир Инвестиций» отметили, что это уровень сильного сопротивления и «технически от уровня более вероятен отбой доллара вниз»
— в брокере считают, что фундаментальных значительных поводов для ослабления рубля тоже нет
— в УК «Первая» полагают, что сегодняшние итоги заседания ЦБ «вряд ли значительно повлияют на динамику рубля в перспективе из-за отсутствия ожиданий по изменению монетарной политики»

📱 Акции «Яндекса»
— в четверг «Яндекс» опубликовал сильную отчетность за четвертый квартал 2023 года. Результаты превзошли ожидания по выручке и EBITDA
— выручка «Яндекса» увеличилась на 51% по сравнению с прошлым годом, достигнув ₽249,6 млрд. Компания показывает рост выручки выше 50% пятый квартал подряд
— скорректированный показатель EBITDA удвоился до ₽32,9 млрд, с рентабельностью 13,2% против 10,4% в четвертом квартале прошлого года и ожиданий рынка в 11,8%
— также стало известно, что совет директоров Yandex N.V. одобрил сделку по продаже российского «Яндекса»
— «В целом квартальные результаты в очередной раз подтвердили сильные позиции на ключевых рынках и высокий потенциал дальнейшего роста в сочетании с повышением рентабельности», — отметили в «Альфа-Инвестициях»
— «Мы считаем результаты позитивными и подтверждаем оценку «покупать» акции «Яндекса», — также отметили аналитики «СберИнвестиций»
— однако ключевым фактором неопределенности остается схема обмена акций Yandex N.V. на бумаги МКПАО «Яндекс» или их выкупа

📃 Корпоративная отчетность

До открытия рынка в США
— Cinemark: ожидания: EPS — -$0,06, выручка — $619,41 млн

📝 Другие важные события
— «Черкизово»: заседание совета директоров. В повестке — дивиденды за 2023 год
— Китай: Китайский Новый год. Биржи закрыты
— США: индекс цен производителей, январь — 16:30 мск
— США: индекс потребительского доверия университета Мичигана, предварительное значение, февраль — 18:00 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск

https://quote.ru/news/article/65cedc529a79478f51c7bfd7

@selfinvestor

❕Мосбиржа с 19 февраля допустит акции Совкомбанка к вечерним торгам.

@selfinvestor

🔤 ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% и дал сигнал, который понравился не всем — возвращение инфляции к цели потребует «продолжительного» периода высоких ставок. Также регулятор повысил прогноз на 2024 год по средней ставке с 12,5-14,5% до 13,5-15,5%.

Почему регулятор принял такое решение и как оно отразится на курсе рубля, вкладах и стоимости кредитов — «РБК Инвестиции» выяснили у экспертов.

Почему ЦБ сохранил ставку на уровне 16% 👉 И как это повлияет на курс рубля

@selfinvestor

❗️ Индекс Мосбиржи резко снизился почти на полпроцента после сообщения о смерти Алексея Навального. По состоянию на 14:30 по мск индекс Мосбиржи находится на отметке 3255,36 пункта, снижаясь на 0,31%.

@selfinvestor

❗️Набиуллина: первое снижение ключевой ставки может произойти во II половине года

Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания по денежно-кредитной политике.

🗣 «Мы обсуждали с коллегами, когда может начаться первое снижение ключевой ставки. Разброс мнений был достаточно широкий. Но большинство считает, что это скорее произойдет во второй половине этого года», — сказала она, имея в виду членов совета директоров ЦБ.

Также Набиуллина рассказала, что на сегодняшнем заседании совет директоров рассматривал два варианта — сохранение и повышение ключевой ставки.

@selfinvestor

⏺Долларовый индекс РТС опустился ниже отметки 1100 пунктов впервые с 9 января 2024 года. Индекс Мосбиржи снижается на 0,81%, до 3239,19 пункта по состоянию на 15:38 мск.

Данные: TradingView

@selfinvestor

ЦБ: льготы по ИИС-3 должны затрагивать счета, открытые с 1 января

Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания по денежно-кредитной политике. Речь идет о важных поправках в Налоговый кодекс, которые регламентируют налоговый режим ИИС-3. Из-за того, что они до сих пор не приняты, льготы таким счетам, открытым с 1 января, фактически не работают.

🗣 «Граждане уже могут открывать ИИС-3, и планируются действительно налоговые льготы, налоговый вычет. Сейчас закон такой обсуждается, но он не принят. Мы надеемся, что он будет принят в ближайшее время и работаем над этим с нашими коллегами из правительства. И рассчитываем, что этот налоговый вычет будет распространяться на ИИС, открытые с 1 января 2024 года», — сказала она.

Также Набиуллина подтвердила, что ЦБ рекомендовал брокерам предупреждать инвесторов об этой ситуации. Ранее «РБК Инвестиции» выяснили, что регулятор отправил профучастникам соответствующее письмо с рекомендациями.

@selfinvestor

ЦБ по-прежнему не видит оснований для продления обязательной продажи валютной выручки экспортерами, заявила Набиуллина.

«На наш взгляд, важность этой меры, меры по обязательной продаже валютной выручки, для того чтобы стабилизировать обменный курс, значимо уступает другим мерам, другим эффектам», – сказала она.

Требование действует с осени, в начале года правительство выступило за продление этой меры.

🐚 Читать РБК в Telegram

❕ Совкомбанк предложит совету директоров рекомендовать дивиденды в размере 30% от чистой прибыли

Совкомбанк раскрыл показатели прибыли за 2023 год, говорится в сообщении компании:

Чистая прибыль за 2023 год по МСФО — ₽95 млрд (₽4,6 на 1 акцию), в том числе:
▪️Регулярная чистая прибыль — ₽62 млрд;
▪️Нерегулярная чистая прибыль — ₽33 млрд.

Совкомбанк планирует предложить совету директоров банка вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров (ГОСА) вопрос о выплате дивидендов за 2023 год в размере 30% от чистой прибыли. Дивиденды составят ₽1,1 на акцию.

Текущая дивидендная политика банка предполагает выплату от 25% до 50% прибыли. В прошлом году, незадолго до IPO, совладелец кредитной организации Сергей Хотимский дал ориентир по дивидендам в размере 30% прибыли.

@selfinvestor

Аналитики «Альфа-Инвестиций» назвали акции российских компаний, отвечающих критериям Уоррена Баффета: высокий ROIC, честное руководство и привлекательная цена актива.

⛽️ «Татнефть»: Выделяется среди нефтегазовых компаний с ROIC выше 17% и P/B равным 1,4. Обладает высоким ESG-рейтингом АА, что указывает на ответственное управление.

📀 Polymetal: Имеет ROIC 23,5% и P/B 1,1, делая его одним из самых привлекательных активов в добывающей отрасли с наивысшим рейтингом управления AAA.

💿 ММК: С рентабельностью ROIC 43% и P/B 0,94 предлагает высокую рентабельность при относительно низкой стоимости, превосходя конкурентов по управлению.

🔌 «Интер РАО»: С ROIC 12,6% и P/B 0,49 выделяется среди компаний энергетического сектора, имея одну из самых высоких рентабельностей при высоком рейтинге управления A.

🌾 «Акрон»: Обладает ROIC 34,3% и является одним из лидеров среди производителей удобрений. С P/B 3,5 значительно дешевле своего главного конкурента «ФосАгро», имея умеренно высокий рейтинг управления BBB.

Подробнее ➡️ Аналитики «Альфа-Инвестиций» назвали топ-5 акций по методу Баффета

@selfinvestor