1️⃣ Рынок IPO расцвел под конец 2023 года после долгого перерыва — тем интереснее узнать, что будет дальше. «РБК Инвестиции» обсудили этот тренд с Антоном Мальковым, руководителем управления по организации сделок на рынке капитала в «Тинькофф Инвестициях». Вот некоторые тезисы:

🌊 Нас накрыла волна IPO. До конца года хотят разместиться семь компаний, включая Henderson. А в начале следующего будет продолжение. На второе полугодие 2024-го тоже есть кандидаты.

🧐 Кто эти компании? Это бизнесы с капитализацией от ₽20 млрд до ₽50 млрд. Большая часть из них — IT. Они работают в области импортозамещения и демонстрируют впечатляющие темпы роста.

💰 Объем сделок будет расти. В 2022 году Whoosh привлек ₽2 млрд, этой осенью средний размер одной сделки IPO ожидается на уровне около ₽3 млрд. Рынок будет идти в сторону размещений по ₽5–10 млрд.

🕺 Кто главный покупатель IPO? Конечно, частный инвестор. Это, как правило, вдумчивые люди, которые задают правильные вопросы. Институциональные инвесторы возвращаются, но их не так много.

Полная версия интервью 👉 «Тинькофф» — «РБК Инвестиции»: «Нас накрыло волной IPO, ждем продолжения»

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🍏 Отчетность Fix Price
— ретейлер Fix Price представит финансовые и операционные результаты за третий квартал во вторник, 31 октября
— «Мы полагаем, что благодаря нормализации базы сравнения результаты группы должны были улучшиться относительно предыдущего отчетного периода», — отметили в ИК «Велес Капитал»
— в инвесткомпании ожидают, что по итогам квартала темпы роста продаж могли ускориться почти до 7% при негативной динамике сопоставимых продаж LFL
— на рентабельность EBITDA серьезное давление продолжают оказывать расходы на персонал, поэтому в «Велес Капитал» ожидают снижения показателя до уровня 17,4%
— тем не менее рекомендация по бумагам Fix Price — «покупать» с целевой ценой ₽437
— аналогичную рекомендацию дают в БКС, хотя ожидают от Fix Price слабых результатов — в брокере видят хорошие долгосрочные перспективы и допускают возврат компании к дивидендам

📀 Акции Polymetal
— утром во вторник золотодобывающая компания Polymetal представила операционные результаты за третий квартал и девять месяцев 2023 года
— за девять месяцев 2023 года золотодобытчик нарастил производство на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в третьем квартале рост составил 12%
— выручка Polymetal за девять месяцев выросла на 22%, за квартал — на 17%
— компания зафиксировала существенное уменьшение в разрыве между производством и продажами по сравнению с предыдущим кварталом
— в Polymetal подтвердили прогноз производства на 2023 год в объеме 1,7 млн унций в золотом эквиваленте

🛢 Цены на нефть
— котировки Brent в понедельник растеряли вест пятничный прирост, по итогам торгов опустившись к $87,45 за баррель — на 3,35% ниже закрытия предыдущего дня
— при этом в течение сессии цена падала более, чем на 5%, на минимуме составив $85,83 за баррель
— инвесторы начали распродавать нефтяные фьючерсы после того, как ослабли опасения относительно того, что конфликт на Ближнем Востоке приведет к перебоям в поставках
— «Наземное вторжение в Газу еще не спровоцировало более широкий региональный конфликт, который может поставить под угрозу поставки сырой нефти, хотя премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху исключил прекращение огня», — пишет Bloomberg
— кроме того, инвесторы стали проявлять осторожность в преддверии заседания ФРС США 31 октября-1 ноября
— рынок закладывает в цены вероятность в 98,3%, что американский регулятор сохранит ставку на текущем уровне 5,25-5,5%
— «Чем мягче будет монетарная политика, тем меньше риски для мировой экономики и спроса на топливо. Основная интрига заключается не в текущем решении, а в риторике регулятора и его взгляде на дальнейшее развитие ситуации с инфляцией», — сообщили в БКС

📃 Корпоративные отчетности

До открытия рынка в США
— Caterpillar: ожидания: EPS — $4,8, выручка — $16,56 млрд
— Amgen: ожидания: EPS — $4,68, выручка — $6,92 млрд
— Pfizer: ожидания: EPS — -$0,08, выручка — $13,33 млрд
— Transocean: ожидания: EPS — -$0,24, выручка — $720,64 млн
— Macerich: ожидания: EPS — -$0,05, выручка — $200,63 млн

После закрытия рынка в США
— AMD: ожидания: EPS — $0,68, выручка — $5,7 млрд
— First Solar: ожидания: EPS — $2,05, выручка — $904,11 млн
— Livent: ожидания: EPS — $0,48, выручка — $264,98 млн

📝 Другие важные события
— Германия: розничные продажи, сентябрь — 10:00 мск
— Еврозона: ВВП пересмотренный, третий квартал — 13:00 мск
— Еврозона: индекс потребительских цен, предварительное значение за октябрь — 13:00 мск
— США: индекс динамики цен на дома CaseShiller, сентябрь — 16:00 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 23:30 мск

https://quote.ru/news/article/653ffc589a79473c07a1d71d

@selfinvestor

#открытие_рф

🍏 Ретейлер Fix Price опубликовал результаты за третий квартал и девять месяцев 2023 года.

— выручка компании выросла на 6,3%, до ₽74,52 млрд;
— чистая прибыль увеличилась на 6,4%, до ₽7,45;
— динамика сопоставимых продаж LFL составила -2,8% на фоне эффекта высокой базы прошлого года и осторожного потребительского поведения.

❗️В Fix Price сохранили намерения вернуться к выплате дивидендов:

«Одним из приоритетов для нас остается вопрос дивидендов. Fix Price сохраняет приверженность возврату к выплате дивидендов и сейчас активно прорабатывает возможные опции, которые, принимая во внимание регуляторную среду, учитывали бы интересы всех акционеров», — сказал генеральный директор Fix Price Дмитрий Кирсанов.

@selfinvestor

Данные: TradingView

⏺Курс доллара упал до ₽92 впервые со 2 августа

Главный аналитик ПСБ Евгений Локтюхов считает, что продажи валютной выручки продолжат оказывать поддержку рублю, хотя эксперт и допускает в ближайшие дни, после завершения налогового периода, некоторое снижение торговой активности.

🗣 «Ждем, что сегодня пара доллар/рубль будет пытаться закрепиться в нижней части нашего целевого недельного диапазона ₽90-95 рублей, тест его нижней границы в ближайшее время по-прежнему видим вероятным», — заключил эксперт.

https://quote.ru/news/article/653bac939a7947c4f29e23e5

Данные: TradingView

@selfinvestor

📀 В ходе телеконференции глава Polymetal Виталий Несис сообщил о возможности выплаты дивидендов компанией по итогам 2023 года, передаёт Интерфакс.

Ранее компания приостановила выплаты, поскольку из-за иностранной «прописки» и разрыва депозитарных мостов они бы дошли не до всех акционеров. В начале августа «Полиметалл» завершил «переезд» с острова Джерси в Казахстан.

https://quote.ru/news/article/6540d8cc9a794747c25343f2

@selfinvestor

🥇 Мировой спрос на золото в III квартале сократился на 6% до 1147,5 тонн, но с учетом внебиржевой торговли рост составил 6%, достигая отметки в 1267 тонн, сообщает Всемирный совет по золоту (WGC).

🏦 Центральные банки разных стран мира по сравнению с предыдущим годом сократили объемы покупок для пополнения золотовалютных резервов. Однако накопленное с начала 2023 года количество приобретенного ЦБ драгоценного металла — 800 тонн — оказалось рекордным для января — сентября любого года за всю историю ведения WGC своей статистики (с 2000 года). Подробнее ➡️ Мировые ЦБ закупили рекордное количество золота за 9 месяцев 2023 года

@selfinvestor

Ставки по вкладам растут на фоне повышения ключевой ставки

На очередном заседании 27 октября Центробанк повысил ставку сразу на 200 б.п., с 13% до 15%. С пятницы уже пять системно значимых банков поменяли условия по банковским вкладам:

🏦 Росбанк с 28 октября повысил ставку по вкладу «Надежный» с опцией «30 лет» до 14%;

🏦 Тинькофф Банк с 28 октября предложил максимальную доходность по депозиту на 6–12 месяцев до 15% с ежемесячной капитализацией;

🏦 Московский кредитный банк с 30 октября поменял условия по пяти вкладам, один из которых предлагает максимальную доходность 17%;

🏦 Совкомбанк повысил ставки по всем срочным вкладам с 31 октября. Максимальная ставка по вкладу «Удобный» сроком на три года вырастет до 13,3%;

🏦 Сбербанк поменял условия по трем продуктам своей депозитной линейки. Максимальная ставка в размере 14% годовых установлена по вкладу «Лучший %».

Эксперты после объявления новой ставки не сомневались, что банки откликнутся на ее повышение корректировкой процентов по вкладам. А в декабре на динамику ставок могут повлиять еще и традиционные маркетинговые акции.

@selfinvestor

💰 Начало торгов сегодня отметилось укреплением рубля. Это произошло на фоне жесткой политики ЦБ и ожиданий увеличения предложения валюты от экспортеров. Курс доллара опустился ниже ₽92, что не наблюдалось с 1 августа.

❕ Тем не менее, после утренних потерь доллар начал восстановление. Аналитики отмечают, что укрепление рубля может замедлиться в начале ноября. Правда, общий настрой в отношении российской валюты стал более оптимистичным. Подробнее о происходящем ➡️ Курс доллара перешел к росту после утреннего обвала, превысив ₽93,5

@selfinvestor

📈 Вице-председатель Berkshire Hathaway Чарли Мангер рассказал о гениальном ходе Уоррена Баффета во время пандемии: инвестиции в Японию. Согласно Business Insider, Berkshire Hathaway заняла деньги под всего 0,5% годовых в Японии и вложила их в акции компаний с доходностью 5%.

🌏 «Если вы так же умны, как Уоррен Баффет, такие идеи возникают у вас два-три раза в столетие», — подчеркнул Мангер. Подробности стратегии Баффета ➡️ «Ужасно легкие деньги». Чарли Мангер о покупке Баффетом японских акций

@selfinvestor

📉 1 ноября мир ждёт решение ФРС США по процентной ставке. Аналитик «БКС Мир инвестиций» Василий Буянов исследовал историческую динамику и предсказывает возможные изменения на рынке гособлигаций США.

💡 Восходящий тренд для S&P500 завершён. Сейчас ключевым фактором на фондовом рынке США являются ставки ФРС, которые влияют на экономический рост и борьбу с инфляцией. Высокие ставки повышают привлекательность гособлигаций и, возможно, уменьшат интерес к акциям. Все подробности ➡️ Что может развернуть динамику гособлигаций США: экскурс в историю

@selfinvestor

📆 Завтра 1 ноября — не за горами длинные выходные. Но даже в праздники инвесторам не спрятаться от рынка. Например, Московская биржа планирует работать 6-го числа, причем поторговать можно будет как акциями, так и валютой.

Как будут работать биржи на ноябрьских праздниках 👉 Календарь

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💰 Рубль
— на старте торгов сегодня доллар опустился на ₽0,13, достигнув отметки ₽93,27
— евро потерял ₽0,24, открывшись на уровне ₽98,59
— в предыдущий день доллар временно опустился ниже ₽92 — такого не было с 1 августа 2023 года
— однако к середине дня он отыграл более чем ₽2, закрыв торги на Московской бирже на уровне ₽93,40
— как указали в ИК «Велес Капитал», в начале ноября рубль может потерять поддержку из-за окончания налогового периода
— это, вместе с приближением к важным техническим отметкам, может задержать его рост
— тем не менее, последние недели показали улучшение отношения к российской валюте
— в «БКС Мир Инвестиций» считают, что риски девальвации рубля в ближайшее время минимальны, поскольку динамика цен на нефть не критична.
— напротив, в БКС предполагают возможное укрепление рубля с ближайшим целевым уровнем доллара в районе ₽89,5–90
— такую позитивную динамику поддержат высокая ставка, уменьшающая потребность в займах для импорта, и недавно введенные правила о продаже части валютных доходов экспортерами

🔖 Выкуп HeadHunter
— международная компания акционерное общество (МКАО) «Хэдхантер», недавно переехавшая в Россию, предложила выкупить акции и американские депозитарные расписки холдинга HeadHunter Group (Кипр), не в российской инфраструктуре
— предложенная цена — ₽819,45 за бумагу, учитывая 10% «налога на выход»
— на момент закрытия торгов 31 октября одна бумага HH на Мосбирже стоила ₽3745
— фактически оффер направлен на иностранных держателей HH и не касается российских частных инвесторов
— сроки: заявки на выкуп принимаются до 1 декабря, результаты объявят до 7 декабря, расчеты по выкупу завершат 22 декабря
— в «БКС Мир Инвестиций» считают, что выкуп акций у нерезидентов по сниженной стоимости — положительное событие для ценных бумаг компании

👕 IPO Henderson
— 1 ноября брокеры завершат сбор заявок на участие в IPO группы Henderson — сеть магазинов мужской одежды
— основную часть предложения составят акции, выпущенные в рамках допэмиссии.
— henderson дает оценку этого пакета в сумме до ₽3 млрд
— общий размер IPO с учетом акций, которые могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах (уже после IPO), может составить до ₽3,63 млрд.
— размещение пройдет по цене от ₽600 до ₽675 за акцию
— это соответствует рыночной капитализации от ₽21,6 млрд до ₽24,3 млрд без учета ожидаемой дополнительной эмиссии

🇺🇸 Ставка ФРС
— в 21:00 ФРС объявит свое решение по ставке по итогам заседания 31 октября и 1 ноября
— в 21:30 мск председатель Федрезерва Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию
— сейчас рынок твердо уверен, что ставка останется на и так максимальном с 2001 года уровне в 5,25–5,5%
— согласно инструменту FedWatch, вероятность сохранения ставки без изменений составляет 97,7%, снижения на 25 б.п. — всего 2,3%
— официальные представители Федеральной резервной системы дали понять о возможном прекращении повышения процентных ставок, как отмечается в NYT.
— главной их целью является стабилизация экономики и возвращение инфляции к показателю в 2%
— издание NYT задается вопросом: решатся ли они на дополнительное, хоть и незначительное, увеличение ставки в ближайшие дни? И, если решат, насколько долго сохранится высокий уровень ставок?

https://quote.ru/news/article/65413a919a794766bd445159

@selfinvestor

📃 Корпоративные отчетности

До открытия рынка в США
— G1 Therapeutics: ожидания: EPS — -$0,34, выручка — $14,24 млн.
— Kraft Heinz: ожидания: EPS — $0,66, выручка — $6,72 млрд.
— Spirit AeroSystems: ожидания: EPS — -$1,35, выручка — $1,48 млрд.
— CVS Health: ожидания: EPS — $2,13, выручка — $88,29 млрд.
— Match Group: ожидания: EPS — $0,5, выручка — $879,9 млн.
— DuPont: ожидания: EPS — $0,85, выручка — $3,15 млрд.

После закрытия рынка в США
— Schrodinger: ожидания: EPS — -$0,71, выручка — $37,53 млн.
— Roku: ожидания: EPS — -$1,96, выручка — $855,11 млн.
— Albemarle: ожидания: EPS — $3,79, выручка — $2,53 млрд.
— AIG: ожидания: EPS — $1,5, выручка — $12,58 млрд
— Qualcomm: ожидания: EPS — $1,91, выручка — $8,51 млрд.
— Electronic Arts: ожидания: EPS — $1,25, выручка — $1,77 млрд.
— Etsy: ожидания: EPS — $0,5, выручка — $631,27 млн.
— Qorvo: ожидания: EPS — $1,77, выручка — $1 млрд.
— PayPal: ожидания: EPS — $1,23, выручка — $7,38 млрд.
— Fastly: ожидания: EPS — -$0,08, выручка — $126,61 млн.
— DoorDash: ожидания: EPS — -$0,4, выручка — $2,09 млрд.
— Airbnb: ожидания: EPS — $2,12, выручка — $3,37 млрд.
— MetLife: ожидания: EPS — $1,96, выручка — $17,68 млрд.

📝 Другие важные события
— Россия: индекс производственной активности PMI — 09:00 мск
— Россия: ВВП м/м — 13:30 мск
— США: изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP — 15:15 мск
— США: индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) за октябрь — 16:45 мск
— США: индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM за октябрь — 17:00 мск
— США: число открытых вакансий на рынке труда JOLTS за сентябрь — 17:00 мск
— США: запасы сырой нефти — 17:30 мск
— Россия: объем розничных продаж за сентябрь — 19:00 мск
— Россия: уровень безработицы за сентябрь — 19:00 мск
— США: решение по процентной ставке ФРС — 21:00 мск
— США: пресс-конференция FOMC — 21:30 мск

https://quote.ru/news/article/65413a919a794766bd445159

@selfinvestor

#открытие_рф

🔖 На открытии торгов бумаги HeadHunter поднялись на максимуме на 5,42%, достигнув отметки в ₽3948. Это произошло на фоне информации о том, что Международная компания акционерное общество (МКАО) «Хэдхантер» предложило выкупить акции и американские депозитарные расписки холдинга HeadHunter Group (Кипр). Оффер направлен на иностранных держателей HH и не касается российских частных инвесторов.

🗣 По мнению эксперта «БКС Мир Инвестиций», Василия Карпунина, выкуп акций у нерезидентов по сниженной стоимости — положительное событие для ценных бумаг компании.

@selfinvestor

Данные: TradingView

🏦 СПБ Биржа добавит на торги 37 новых бумаг Гонконга

Торговая площадка сообщает, что с 8 ноября обновит список акций Гонконга, доступных для неквалифицированных инвесторов. Биржа добавит 37 эмитентов, после чего общее число бумаг Гонконга составит 152, а с учетом ETF на Гонконг — 166.

В числе новых активов будут акции таких эмитентов, как BYD Company, BYD Electronic (International) Company, Trip.com Group, Bank of Communications, ZTE Corporation, COSCO SHIPPING Energy Transportation и CMOC Group.

@selfinvestor