🔍 Китайский холдинг China Evergrande Group представил новую стратегию по погашению своего долга перед иностранными кредиторами. По информации Reuters, Evergrande предлагает кредиторам обменять свои долговые обязательства на акции двух своих дочерних компаний: Evergrande Property Services и Evergrande New Energy Vehicle. На этой недели бумаги застройщика рухнули до исторического минимума.

📊 Сумма обязательств перед иностранными инвесторами составляет около $19 млрд. Однако для реализации данного плана необходимо одобрение от китайских регуляторов. Подробнее ➡️ Evergrande Group предложила кредиторам обменять долг на акции дочек

@selfinvestor

🛢 О средней цене на нефть марки Urals

Средняя цена на нефть марки Urals в январе-октябре 2023 года сложилась в размере $61,84 за баррель, в январе-октябре 2022 года — $79,57 за баррель.

Средняя цена на нефть марки Urals в октябре 2023 года сложилась в размере $81,52 за баррель, что в 1,15 раз выше, чем в октябре 2022 года ($70,62 за баррель).

Цена нефти North Sea Dated в октябре 2023 года составила $91,09.

@minfin

#МинфинСообщает #нефть

📈 Аналитики Промсвязьбанка выделили российские акции с наибольшим потенциалом роста на долгий срок. Среди них:

⛽️ «Роснефть» с целевой ценой ₽661 и потенциалом роста в 15%.
🍸 NovaBev Group (бывшая Beluga Group) — целевая цена ₽7000, рост может достигнуть 25%.
📀 «Полиметалл» с целевой ценой ₽790 и потенциалом роста в 49%.

Хотите узнать больше? Подробности ➡️ В ПСБ назвали перспективные акции для покупки в ноябре на долгий срок

@selfinvestor

📊 Американская сеть коворкингов WeWork в ближайшие дни может объявить о банкротстве, узнала газета The Wall Street Journal. На этой новости в бумагах компании начались массовые распродажи — котировки WeWork на Нью-Йоркской фондовой бирже обрушились на 53%.

📁 Финансовые трудности у WeWork начались в 2019 году — тогда сеть коворкингов не смогла выйти на IPO после того, как стало известно, что за предыдущий год она потеряла $1,9 млрд и продолжала нести убытки. Если на тот момент рыночная стоимость компании оценивалась в $47 млрд, то к настоящему моменту она упала до $121 млн. Только за 2023 год акции WeWork подешевели на 96%.

Подробнее читайте:
https://quote.ru/news/article/65423fc19a794740c3cfc3d3

@selfinvestor

🖋🖋🖊Минфин разместил ОФЗ с рекордной за семь лет доходностью

Сегодня Минфин провел первые после очередного повышения ключевой ставки аукционы ОФЗ, разместив два классических выпуска на ₽90,11 млрд при спросе ₽176,40 млрд. И по объему, и по спросу размещение стало рекордным с начала февраля 2023 года.

Средневзвешенная доходность по обоим выпускам составила 12,5%. Она стала максимальной с 2016 года в целом по ОФЗ. А среди бумаг с постоянным купоном и со сроком размещения свыше 10 лет доходность стала рекордной с 2015 года.

https://quote.ru/news/article/654257139a7947c4609648a5

@selfinvestor

⚡️ Федеральная Резервная Система США (ФРС) решила сохранить ключевую ставку без изменений на уровне 5,25-5,5%, говорится на сайте регулятора.

⏺Согласно инструменту FedWatch, вероятность сохранения ставки без изменений перед решением ФРС составляла 99,7%.

⏺ФРС начала поднимать ставку в марте 2022 года. К маю 2023 года ставка выросла с околонулевого уровня до 5-5,25%. На прошедших двух заседаниях регулятор сделал паузу, оставив ставку на самом высоком уровне с 2001 года.

⏺Следующее заседание по ставке состоится 12-13 декабря. Наиболее вероятным сценарием рынок считает сохранение ставки без изменений, следует из данных инструмента FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку.

⏺По состоянию на 1 ноября вероятность такого решения оценивалась в 74,4%.

⏺Большинство экономистов по-прежнему рассчитывают, что ставку будут снижать уже в середине 2024 года, отмечает Reuters.

@selfinvestor

🇺🇸ФРС ожидаемо оставила ставку без изменений, но значит ли это, что цикл ужесточения ДКП завершен?

💬 Во время пресс-конференции Джером Пауэлл дал понять, что дальнейшее повышение ставки возможно. «Мы внимательно следим за последними данными, показывающими устойчивость экономических данных и спроса на рабочую силу. Это может поставить под угрозу дальнейший прогресс в борьбе с инфляцией. Это может служить основанием для дальнейшего повышения процентных ставок», — сказал он.

💬 По словам Пауэлла, регулятор полон решимости взять инфляцию под контроль и вернуть ее к уровню 2% и то, что ФРС на длительное время приостановила повышение ставки, еще ничего не значит.

💬 Хотя показатели по инфляции летом были «весьма благоприятными», необходимы дополнительные данные, чтобы подтвердить ее устойчивое снижение, заметил он. «Несколько месяцев хороших данных — это только начало того, что необходимо сделать, чтобы укрепить уверенность в том, что инфляция устойчиво снижается к нашей цели», — заявил глава ФРС.

💬 Вместе с тем он сказал, что ФРС близка к завершению цикла повышения ставок, и в будущем регулятор продолжит действовать очень аккуратно.


❓Повысит ли американский регулятор ставку еще раз на последнем заседании этого года в декабре?
Исчезла ли угроза рецессии в США?
И что будет с американскими акциями до конца года?

Спросили у экспертов.

Читайте:
👉🏻 ФРС сохранила ставку 5,25-5,5%. Ждать ли ее повышения в декабре

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

✨ Отчетность Сбербанка
— в четверг в 10 утра по московскому времени «Сбер» опубликует отчетность по МСФО за третий квартал, а также проведет телеконференцию с менеджментом
— эксперты ожидают от компании сильных результатов
— в «БКС Мир Инвестиций» полагают, что квартальная выручка «Сбера» может обновить рекорд, достигнув ₽402 млрд.
— аналитики брокера также прогнозируют рост чистого процентного дохода на 5% в сравнении со вторым кварталом на фоне увеличения кредитного портфеля, сохранение чистой процентной маржи на высоких уровнях (5,7%), снижение отчислений в резервы (-9%).

💡Старт торгов акциями Henderson
— 1 ноября к середине дня брокеры завершили сбор заявок на участие в IPO группы Henderson — сети магазинов мужской одежды
— размещение проходило по цене от ₽600 до ₽675 за акцию
— окончательная цена предложения будет объявлена 2 ноября, в этот же день начнутся торги
— церемония начала торгов акциями Henderson на Мосбирже состоится в 15:45 мск
— старт торгов акциями Henderson на Московской бирже запланирован на 16:00 мск с проведением аукциона открытия с 16:00 по 16:10 мск. Тикер — HNFG
— с 3 ноября бумаги будут торговаться в стандартное время для всех режимов торгов

🇺🇸 Ставка ФРС
— по итогам двухдневного заседания ФРС ожидаемо сохранила ставку в прежнем диапазоне 5,25-5,5% — максимуме за последние 22 года
— во время пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл не исключил дальнейшее повышение ставки
— по словам Пауэлла, регулятор полон решимости взять инфляцию под контроль и вернуть ее к уровню 2%
— хотя показатели по инфляции летом были «весьма благоприятными», необходимы дополнительные данные, чтобы подтвердить ее устойчивое снижение, заметил он
— годовой индекс потребительских цен (CPI) в США в июне 2022 года достиг 40-летнего максимума в 9,1%, после чего инфляция начала постепенно замедляться и в июне 2023 года достигла 3%, однако затем немного ускорилась. По итогам сентября CPI составил 3,7%
— вместе с тем Пауэлл сказал, что ФРС близка к завершению цикла повышения ставок, и в будущем регулятор продолжит действовать очень аккуратно
— руководство ФРС не принимало решения относительно того, что делать со ставкой в декабре, отметил Пауэлл
— американские индексы ускорили рост во время выступления Джерома Пауэлла

🍎 Отчетность Apple
— Apple отчитается за четвертый квартал 2023 финансового года 2 ноября после закрытия торгов в США
— эксперты ожидают, что компания сообщит о выручке в размере $89,31 млрд (на 0,93% меньше, чем в том же периоде 2022 года) и прибыли на акцию (EPS) на уровне $1,39 ($1,29 годом ранее)
— рост общей выручки Apple в годовом исчислении замедляется четвертый квартал подряд. По мнению экспертов, это происходит из-за резкого снижения продаж планшетов iPad и компьютеров Mac
— прогнозы Street Account предполагают падение продаж Mac на 26%, до $8,5 млрд, iPad — на 14%, до $6,14 млрд
— участников рынка также беспокоят продажи iPhone
— На Уолл-стрит опасаются, что возобновление конкуренции со стороны Huawei в Китае может сделать iPhone менее конкурентоспособным на третьем по величине рынке для компании
— по оценке Street Account, выручка от продажи iPhone в минувшем квартале могла вырасти всего на 3%, до $44 млрд
— в то же время эксперты ожидают хорошей динамики от бизнеса Apple в сегменте услуг, на который приходится 26% общей выручки
—Apple может сообщить о выручке от предоставления услуг в $21,42 млрд, что на 11,6% больше, чем в том же периоде годом ранее, ожидает Street Account

https://quote.ru/news/article/65427bf69a7947751250abf5

@selfinvestor

📃 Корпоративные отчетности

— «ЭЛ5-Энерго»: финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2023 года

☀️До открытия рынка в США

— Crocs: ожидания: EPS — $3,1, выручка — $1,03 млрд
— Moderna: ожидания: EPS — -$1,9, выручка — $1,4 млрд
— Fox: ожидания: EPS — $1,02, выручка — $3,18 млрд
— Shopify: ожидания: EPS — $0,15, выручка — $1,67 млрд
— Marriott International: ожидания: EPS — $2,1, выручка — $5,86 млрд
— Nikola: ожидания: EPS — -$0,14, выручка — $9,6 млн
— Papa John's: ожидания: EPS — $0,57, выручка — $530,35 млрд
— Barrick Gold: ожидания: EPS — $0,2, выручка — $2,95 млрд
— Regeneron: ожидания: EPS — $10,75, выручка — $3,23 млрд
— Ferrari: ожидания: EPS — $1,71, выручка — $1,56 млрд
— Eli Lilly: ожидания: EPS — -$0,2, выручка — $8,97 млрд
— Shell: ожидания: EPS — $1,86, выручка — $83,75 млрд
— Starbucks: ожидания: EPS — $0,97, выручка — $9,29 млрд
— ConocoPhillips: ожидания: EPS — $2,08, выручка — $15,06 млрд
— Peloton: ожидания: EPS — -$0,34, выручка — $589,36 млн

🌙 После закрытия рынка в США

— Dropbox: ожидания: EPS — $0,49, выручка — $628,46 млн
— Palantir: ожидания: EPS — $0,06, выручка — $555,71 млн
— Apple: ожидания: EPS — $1,39, выручка — $89,31 млрд
— Marathon Oil: ожидания: EPS — $0,72, выручка — $1,76 млрд
— Paramount: ожидания: EPS — -$0,04, выручка — $181,5 млн
— Coinbase: ожидания: EPS — -$0,55, выручка — $650,97 млн
— Block: ожидания: EPS — $0,47, выручка — $5,42 млрд
— Booking: ожидания: EPS — $67,78, выручка — $7,26 млрд
— PayPal: ожидания: EPS — $1,23, выручка — $7,38 млрд
— Fastly: ожидания: EPS — -$0,08, выручка — $126,61 млн
— DoorDash: ожидания: EPS — -$0,4, выручка — $2,09 млрд
— Airbnb: ожидания: EPS — $2,12, выручка — $3,37 млрд
— MetLife: ожидания: EPS — $1,96, выручка — $17,68 млрд

📝 Другие важные события

— Мосбиржа: отчет об оборотах торгов за октябрь
— Германия: безработица, октябрь — 11:55 мск
— Германия: индекс деловой активности в промышленности, октябрь — 11:55 мск
— Еврозона: индекс деловой активности в промышленности, октябрь — 12:00 мск
— Великобритания: ключевая ставка Банка Англии - 15:00 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице — 15:30 мск
— США: промышленные заказы, сентябрь — 17:00 мск

https://quote.ru/news/article/65427bf69a7947751250abf5

@selfinvestor

🪶 РБК выпустил второй ренкинг 100 российских публичных компаний на основе биржевых оборотов их акций за минувший год.

Самыми подорожавшими акциями в ренкинге стали бумаги Globaltruck (ПАО ГТМ). С октября 2022 года по сентябрь 2023-го котировки показали ошеломляющий рост — 2605%. Вероятно, инвесторы перепутали акции с бумагами другой компании, название которой тоже начинается с global.

Проект РБК 100 пришел на смену рейтингу РБК 500, который находится на паузе из-за разрешения властей не раскрывать отчетность во избежание санкционных рисков.

Ренкинг РБК 100 👉 Крупнейшие компании России по обороту на Мосбирже

@selfinvestor

⚡️ Банк России предложил новые меры по защите прав владельцев облигаций

В начале недели ЦБ опубликовал проект «Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2024 год и период 2025 и 2026 годов». В нем регулятор отметил, что планирует совершенствовать механизмы защиты прав владельцев облигаций. В ответ на запрос «РБК Инвестиций» пресс-служба ЦБ уточнила, о каких механизмах идет речь. Банк России намерен:

🟠Ввести «плавающие» пороги кворума для принятия решения о реструктуризации
🟠Уточнить перечень лиц, не имеющих права голоса на собрании владельцев облигаций
🟠Усовершенствовать институт представителя владельцев облигаций

Отдельно в ЦБ подчеркнули значимость «плавающего» кворума в зависимости от условий реструктуризации. Сейчас он фиксированный и составляет не менее 75% голосов.

🗣 «Банк России готовит предложения, которые создают дополнительные защитные механизмы для владельцев облигаций в случае реструктуризации задолженности. Мы предлагаем «плавающие» пороги для принятия решения о реструктуризации — чем хуже условия, тем больше владельцев бондов должны проголосовать за них», — сообщили в пресс-службе ЦБ.

https://quote.ru/news/article/654267199a7947560af41c15

@selfinvestor