109K subscribers
14.8K photos
18 videos
355 files
9.29K links
Макроканал #1 в Телеграм

Номер заявки в РКН 4783301012:
https://knd.gov.ru/license?id=6735fac115601c23cb236317&registryType=bloggersPermission
А+. Регистрация в РКН: https://gosuslugi.ru/snet/6735fac115601c23cb236317

Связь: @russianmacrommi
Download Telegram
🟢 - состоявшийся телефонный разговор Байдена и Си, в результате чего может несколько может понизиться степень противостояния в торговой войне двух стран, определенно улучшил настроения на азиатских торгах - индекс шанхайской биржи обновил максимум с 2015 года. Нефть сейчас больше ориентируется на медленное восстановление добычи в Мексиканском заливе, и негатив от решения Китая реализовать часть своих нефтяных резервов практически нивелирован.

MMI Market Sentiment Index
🔴🟢 - рост валют ЕМ к доллару, особенно заметна динамика бразильского реала, преимущественное снижение рисков стран и спрос в акциях. В сегменте локального госдолга - продажи бондов Бразилии, под давлением и наши ОФЗ в преддверии сегодняшнего заседания ЦБ

MMI Market Sentiment Index
ЦИФРЫ ПО ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В МОСКВЕ В ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ДЕМОНСТРИРУЮТ ПОВЫШЕННУЮ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ

РОССИЯ:
18 341 заболевших за сутки vs 18 380 и 18 024 в предыдущие пару дней.
789 умерших vs 794 и 797 в последние два дня.

МОСКВА:
1 566 вчера vs и 1 801 и 1 269 за предыдущие двое суток.
48 умерших vs 52 и 48 в последние два дня.
Количество тестов за вчера – 400К (2 дня назад – 500К)
ДИНАМИКА ПРОДАЖ АЛРОСЫ В АВГУСТЕ – СПРОС НА АЛМАЗЫ СОХРАНЯЕТСЯ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

По итогам июля алмазной продукции было продано на $306 млн (+41% гг) vs $334 млн в июле. Выручка от продажи сырья составила $296.8 млн., бриллиантов - $9.6 млн.

Менеджмент отмечает, что “… несмотря на то, что летом активность гранильного сектора традиционно замедляется, в этом году сильный спрос на алмазное сырье сохранился. На фоне низких запасов доступного для продажи алмазного сырья общие продажи в каратах снизились. Дефицит сырья был частично компенсирован реализацией алмазов, приобретенных в интересах долгосрочных клиентов на июльском аукционе в Гохране. В дальнейшем мы ожидаем стабилизации предложения алмазного сырья клиентам на фоне восстановления производства, что позволит нам воспользоваться благоприятной конъюнктурой на рынке…”
ДОЛГИ ДОМОХОЗЯЙСТВ В ИЮЛЕ: ПОМЕСЯЧНЫЕ ТЕМПЫ РОСТА НАКОПЛЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЗИЛИСЬ, НО МАКСИМУМЫ В АБСОЛЮТЕ ПРОДОЛЖАЮТ ОБНОВЛЯТЬСЯ

По данным ЦБ, долг домохозяйств в июле вырос на 1.8% мм и 20.7 гг (в июне было 2.4% мм и 20.4% гг). В абсолютном выражении задолженность продолжает обновлять максимумы – теперь уже 24 399 млрд рублей, и ее прирост за последние 12 месяцев составил 4 182 млрд рублей.

Розничное кредитование несколько сбавило темп, и это в немалой степени связано с окончанием полноценной программы льготной ипотеки. Национальные цифры по розничному кредитованию подтверждают эти тенденции https://t.me/russianmacro/12048
‼️ Банк России по итогам своего заседания поднял ключевую ставку на 25 б.п. до уровня в 6.75% годовых.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Годовая инфляция начнет замедляться в 4 квартале этого года
О ЧЁМ СИГНАЛИЗИРУЕТ БАНК РОССИИ

Формулировка «допускает возможность дальнейшИХ повышенИЙ ключевой ставки на ближайших заседаниях» означает следующее:

• Когда ЦБ говорит, что «оценивает целесообразность», то это означает вероятность изменения ставки на следующем заседании фифти/фифти; когда ЦБ говорит, что «допускает возможность», он сигнализирует практически о 100-процентной готовности изменить ставку на следующем заседании. Так что формулировка из свежего пресс-релиза – это прямое заявление, что ЖДИТЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОВЫШЕНИЯ СТАВКИ В ОКТЯБРЕ

• Это формулировка немного изменена. ЦБ впервые указал на возможность нескольких повышений: «дальнейшИХ повышенИЙ». Так что ОКТЯБРЬСКИМ ПОВЫШЕНИЕМ ДЕЛО МОЖЕТ НЕ ОГРАНИЧИТЬСЯ

• Всё вышесказанное означает, что ЦБ СИГНАЛИЗИРУЕТ О ВОЗМОЖНОСТИ ДВИЖЕНИЯ СТАВКИ ВЫШЕ 7%

• Реакция рынка ОФЗ (небольшое снижение доходности) выглядит эмоциональной – большинство ждали +50 бп, поэтому на +25 бп рука дёрнулась к кнопке buy. По-видимому, скоро участники рынка разберутся со смыслом сигнала ЦБ, и кривая всё-таки сдвинется выше 7%

Смотрим пресс-конференцию Эльвиры Набиуллиной и ждём подтверждения наших выводов.
Ну и, конечно, основное внимание на брошку! Мы теряемся в догадках, что это будет)) Но полагаем, что будет попытка усилить сигнал из пресс-релиза – т.е. показать готовность идти выше 7% и, возможно, готовность более длительное время находиться в области «7+».

https://www.cbr.ru/press/event/?id=12187
БАНК РОССИИ – РЕДКИЙ ЗВЕРЬ!)))

Сегодня Эльвира Набиуллина в качестве брошки-сигнала выбрала снежного барса. Это редкий зверь. Внесённый в Красную книгу. О чём говорит этот сигнал? Да о том же, о чём и дождик в июле https://t.me/russianmacro/11779. Тогда брошка дала сигнал, что выше 7% ЦБ не видит ставку. Новая брошка сигнализирует, что может быть и 8%, но уж точно не ниже 7%.
=======
Читаем про снежного барса (ирбиса) в Википедии: «пятнистый узор относительно бледный, образован расплывчатыми пятнами, диаметр наиболее крупных из которых достигает от 5 см до ❗️7—8 ❗️см»
В ОТЛИЧИЕ ОТ МНОГИХ ДРУГИХ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ ВОССТАНОВИВШИХСЯ СКАЧКООБРАЗНО, РОСТ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА, ПО-ПРЕЖНЕМУ, НОСИТ ПЛАВНЫЙ ХАРАКТЕР

По данным Банка России, сектор зарубежного туризма продолжает восстанавливаться, но до возвращения к допандемийным уровням ещё очень далеко.

В августе россияне вывезли за границу $929 млн vs $809 млн в июле. Для сравнения, в августе 2020г было $551 млн, а в докризисном августе 2019г – $5.0 млрд.

В пересчете на рубли годовой прирост импорта поездок – 68% гг, но в сравнении с 2019г – снижение на 79%.

Восстановление зарубежного туризма продолжится, но пока даже 2023 год, как срок окончательного возвращения к докризисным уровням, выглядит очень оптимистично. Деньги, перераспределенные с внешнего туризма на внутренний спрос (до кризиса россияне вывозили за границу 2.3 трлн руб), продолжают оказывать ценовое давление на внутренние рынки, но этот импульс, конечно, будет ослабевать.
COVID-19: ПЛАВНЫЙ РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В МОСКВЕ, НАБЛЮДАЕМЫЙ С ПЕРВЫХ ДНЕЙ СЕНТЯБРЯ, ПРОДОЛЖАЕТСЯ

За неделю в Москве:

• Заболевших – 10.8 тыс (+4.0% ww)
• Умерших – 327 (-5.2% ww)
• Госпитализированных – 3.5 тыс (+5.6% ww)
• На ИВЛ – 258 (-1.9% ww)
• Активные случаи (выявленные минус умершие и выздоровевшие) – 94.1 тыс (+0.8% ww)

За пределами Москвы (по итогам недели):

• Заболевших – 116.7 тыс (-2.3% ww)
• Умерших – 5222 (+0.1% ww)
• Активные случаи – 463.6 тыс (+0.5% ww)

Неделю назад мы обращали внимание https://t.me/russianmacro/12212, что с началом учебного года в Москве фиксируется рост заболеваемости. Данная тенденция продолжилась и на этой неделе. Пока это нельзя назвать новой волной, но динамика, безусловно, тревожная. Стоит отметить, что рост заболеваемости подтверждается и статистикой по числу госпитализированных – оно тоже начало расти
На сколько процентов за последние 12 месяцев выросли цены на потребляемые Вами товары и услуги?
Anonymous Poll
3%
Менее 4%
2%
4-5%
2%
5-6%
3%
6-7%
4%
7-8%
3%
8-9%
13%
9-10%
7%
10-11%
5%
11-12%
58%
Более 12%
Какой рост цен на потребляемые Вами товары и услуги Вы ожидаете в следующие 12 месяцев?
Anonymous Poll
4%
Менее 4%
3%
4-5%
4%
5-6%
5%
6-7%
7%
7-8%
4%
8-9%
15%
9-10%
9%
10-11%
5%
11-12%
45%
Более 12%
РОСТ ИНФЛЯЦИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ В БОЛЬШИНСТВЕ РАЗВИВАЮЩИХСЯ ЭКОНОМИК

По итогам августа рост инфляции наблюдался в большинстве EM. Всё более катастрофично выглядит ситуация в Бразилии, где показатель инфляции достиг 9.68% гг. Резко ускоряется инфляции в Чили, Колумбии. В Турции инфляция приблизилась к 20%; двузначных цифр достигла инфляция в Украине.

В ЮВА инфляционная картина намного спокойней. В Китае и Таиланде преобладают скорее дезинфляционные тренды. Нет признаков ускорения инфляции в Индонезии. Из общей картины выбиваются Филиппины, где уже около 5% гг. Высокие показатели инфляции сохраняются и в Индии (5.6% гг в июле).

Инфляция в России – чуть выше средних показателей по EM.
РОССТАТ ПОВЫСИЛ ОЦЕНКУ ВВП за 2-й КВАРТАЛ с 10.3 до 10.5% гг

Росстат остается верным принципу – «Каждая уточненная оценка лучше предыдущей», и в соответствии с этим, ставшим уже неизменным принципом, представил в пятницу новую оценку ВВП за 2-й кв. Она была повышена с 10.3 до 10.5%. По итогам полугодия рост составил 4.84% гг.

Столь сильный рост – это, конечно, эффект базы (провал год назад). Но если мы сравним динамику ВВП с докризисным 2019г, то увидим и здесь положительную динамику – рост на 1.8% ко 2-му кв 2019г. Это позволяет утверждать, что экономика к середине 2021г полностью компенсировала прошлогодний провал. А во 2-й половине года уже вернется на докризисный тренд. Если же убрать из ВВП нефтедобычу (которая сдерживается соглашением ОПЕК), то остальные отрасли в целом уже вернулись на тренд.

В 3-м кв мы ждём рост ВВП на уровне 5.5-6% гг. Наш прогноз на 2021г – 4.8%.
В РОССИИ ВЧЕРА ЗАФИКСИРОВАН САМЫЙ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СУТОЧНОЙ СМЕРТНОСТИ В МИРЕ

За последние сутки число новых выявленных случаев Covid-19 составило 374К vs 456К накануне. Смертность: 5.9К vs 7.8К двумя днями ранее

По состоянию на вчера в России умерло за сутки больше, чем в любой другой стране в мире, этот показатель уже довольно продолжительное время устойчиво держится вблизи отметки в 800 человек.

В Европе вновь усилились протесты против введения ковид-паспортов, и наиболее заметные волнения проходят во Франции. Сейчас без сертификата о вакцинации на пускают в кафе, рестораны, заведения культуры и досуга, ограничения также касаются и передвижения на поездах и самолетах. Также было предписано вакцинироваться медицинским и социальным работникам. Напомним, что о подобных предписаниях в отношении госслужащих на прошлой неделе объявили и США.
🔴🟢 - Фьючерс на S&P500 торгуется сегодня в небольшом плюсе, уверенно держится и нефть - восстановление добычи в Мексиканском заливе идет гораздо более медленными, чем ожидалось, темпами - 3/4 нефтяных платформ остаются закрытыми. Азиатские площадки - под некоторым давлением, власти Китая предъявили регуляторные претензии Alipay, что может поставить под сомнение полноценную дальнейшую деятельность этого платежного сервиса.

MMI Market Sentiment Index
🔴🟢 - рост доллара против большинства валют ЕМ сегодня, неделя закрывалась уменьшением рисков стран, и некоторым давлением в акциях. Но, в то же время - преимущественно спрос в сегменте локального госдолга

MMI Market Sentiment Index
ТУРЦИЯ: СЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ТОМ, РЕАЛЬНЫЙ КУРС ЛИРЫ СЕЙЧАС ОТНОСИТЕЛЬНО СБАЛАНСИРОВАН

В июле дефицит счета текущих операций (СТО) Турции составил -$0.683 млрд vs -$1.127 млрд. в июне, цифры вышли немного хуже ожиданий в -$0.57 млрд.

Ситуация с Current Account несколько выправляется, дефицит уже меньше миллиарда долларов, чего уже не было довольно давно. Что касается национальной валюты, то текущее состояние СТО говорит о том, что ее курс (сейчас 8.45 TRY за доллар) более-менее сбалансирован. Турецкий ЦБ несколько месяцев назад прекратил практику поддержки лиры на рынке, и ЗВР уже на это не тратятся, что позволило им довольно заметно вырасти за последнее время.
https://t.me/russianmacro/12263
ВПЕРВЫЕ ЗА ТРИ НЕДЕЛИ В МОСКВЕ ВНОВЬ БОЛЕЕ 2000 ЗАБОЛЕВШИХ

РОССИЯ:
18 178 заболевших за сутки vs 18 554 и 18 891 в предыдущие пару дней.
719 умерших vs 788 и 796 в последние два дня.

МОСКВА:
2 022 вчера vs и 1 592 и 1 940 за предыдущие двое суток.
41 умерших vs 42 и 46 в последние два дня.

Количество тестов за вчера – 300К (2 дня назад – 500К)
ХОРОШИЕ ТЕМПЫ ПРИРОСТА ПРОИЗВОДСТВА ЭНЕРГИИ СОХРАНЯЮТСЯ ПО ОТНОШЕНИЮ КАК К 2020, ТАК И К 2019 ГОДУ

По данным Минэнерго темпы выработки электроэнергии в августе увеличились до 7.5% гг vs 7.0% гг месяцем ранее (84.5 млрд кВт.ч). За 8М2021: 6.3% гг.

Как и в предыдущие месяцы, выработку энергии уместно, как и по многим другим сегментам, сравнивать годовую динамику с 2019 годом. Темпы в августе: +3.2%, тем самым рост несколько снизился (в июле: +3.8%, в июне: +1.8%, в мае: +1.4% к 2019)

Динамика выработки электроэнергии – один из косвенных показателей деловой активности в промышленности, опубликованные ранее цифры свидетельствуют о некотором замедлении импульса по сравнению с июлем.

• Индекс PMI mfg Russia понизился до 46.5 https://t.me/russianmacro/12162

• Погрузка на ЖД на 0.9% выше прошлогоднего уровня, замедление темпов по сравнению с июлем (+4.1% гг) и июнем (+10.2% гг) https://t.me/russianmacro/12167

• Добыча нефти: 5.6% гг vs 11.5% в июле https://t.me/russianmacro/12182