Ключевые события текущего дня:

Очередное успешное размещение облигаций Минфином. Общий объем 86,765 млрд.руб. по ОФЗ 26224, с ценой отсечения 8.35%.

ЕЦБ оставил ставки на прежнем уровне и в целом не планирует их повышение в этом году. При этом после первого повышения регулятор еще планирует реинвестировать поступления от погашаемых облигация.

При этом ОПЕК в марте снизил добычу по сравнению с февралем на 534 тыс. баррелей в сутки, т.е. выполнил план по сокращению добычи на 154%. Мировые запасы нефти в феврале снизились на 18.3 млн баррелей, но остаются существенно выше 5-летнего уровня

Сегодня также ждем протоколов с предыдущего заседания ФРС (21.00 по мск.) и данных по запасам от EIA (17.30 по мск.) #ключевыесобытия

​​Неделя выдалась жаркой

Российский рынок за уходящую неделя незначительно вырос, но событий было много и были они крайне важными для будущего финансовых рынков:

 Заседание ФРС

Федеральная резервная система США ожидаемо подняла базовую ставку на 0.25% - до 4,5-4,75%. В ФРС отметили, что рост базовой ставки продолжится в дальнейшем, поскольку это необходимо для формирования устойчивой монетарной политики, способной вернуть инфляцию к цели в 2%. Но позитивным моментом для рынков стало речь председателя ФРС Дж.Пауэлла, в которой он подчеркнул, что сейчас впервые можно сказать о начале процесса дезинфляции. Данный момент снизил ожидания по дальнейшему повышению ставок и вызвал повышенный спрос на рисковые активы. Впрочем, все продолжает зависеть от выходящей статистики и очень вероятно, что через несколько недель риторика может быть уже совсем другой. Поэтому событие в целом не несёт в себе с среднесрочного позитива

Заседание ОПЕК+

Мониторинговый комитет министров стран ОПЕК+ 1 февраля рекомендовал сохранить квоты на добычу нефти на прежнем уровне. Тут все в рамках ожиданий. Куда более важны для нефти сейчас возможная рецессия в мире и то как РФ будет справляться с эмбарго и потолком цен.

Следующая встреча комитета ОПЕК+ запланирована на 3 апреля.

Заседание ЕЦБ

Регулятор ожидаемо повысил ставки на 0.5%, также обозначив высокую вероятность повышения еще на 0.5% уже на ближайшем заседании. Немного позитива можно было найти лишь от того, что регулятор допустил паузу в ужесточении денежно-кредитной политики после мартовского заседания. Среднесрочное влияние на финансовые активы слабо позитивно, но негативно для евро.

Данные с рынка труда США

Безработица в США упала до самого низкого с 1969 года уровня (3.4%). Неожиданно очень сильными оказались результаты по числу новых рабочих мест — в январе их добавилось 517 тыс., что в 2,5 раза больше, чем прогнозировали. Такие данные безусловно позитивны для экономики США, как и в целом мировой экономики, т.к. отделяют призрак рецессии. Но вот могут изменить ожидания по ставкам, что в целом для рынков не лучший сигнал. Однозначно здесь можно сказать что это позитив для доллара - плодоволжаю придерживаться предыдущего прогноза.


Отчет по инфляционным ожиданиям и потребительским настроениям от ЦБ РФ

Инфляционные ожидания населения на год вперед, по данным опроса ООО «инФОМ», в январе снизились до 11,6% с 12.1% месяцем ранее. Показатель, хотя и остается пока на довольно высоком уровне, демонстрирует планомерное снижение, что подтверждает низкую вероятность повышения ключевой ставки банком России на ближайшем заседании 10 февраля. Слабый но все же позитив для рынка РФ

Продажи юаней в феврале вырастут до 160 млрд руб против 54. 5 млрд.руб. в январе

Минфин в феврале планирует продать юаней на 160 млрд руб, что почти в 3 раза больше январских объемов. Данный момент поддержит российскую валюту. А соответственно снизит проинфляционные риски и возможность более сильного ужесточения со стороны Банка России

В целом позитивных триггеров пока несколько больше📈. Поэтому для нового витка продаж жду сигналов. #ртс #акции #ключевыесобытия