Первое 10-летие без рецессии в США (данные Bank of America). Бизнес цикл явно удлинился за счет стимулирования. Но это не может длится вечно..... #риски
Сегодня состоялось очередное размещение облигаций (ОФЗ) Минфином и надо сказать в довольно противоречивом ключе. Т.к. по одному выпуску все прошло неплохо, а по второму довольно слабо.
Спрос на ОФЗ 26229 с погашение в 2025 году превысил предложение практически в 2 раза, доходность составила 5.97%.
А вот по ОФЗ с индексируемым номиналом в зависимости от инфляции (подробнее про них: https://optionsworld.ru/ofz-chem-otlichayutsya-drug-ot-druga-i-v-kakix-sluchayax-priobretat/ ) картинка получилась совсем не радужной - размещена была лишь треть намеченного (график ниже).
Данный момент говорит о том, что роста инфляции, а значит, по сути, и экономики сейчас никто не ждет. Поэтому не исключаю продолжения локальной коррекции, как на рынке акций, так и облигаций в ближайшем будущем #ОФЗ #риски
Спрос на ОФЗ 26229 с погашение в 2025 году превысил предложение практически в 2 раза, доходность составила 5.97%.
А вот по ОФЗ с индексируемым номиналом в зависимости от инфляции (подробнее про них: https://optionsworld.ru/ofz-chem-otlichayutsya-drug-ot-druga-i-v-kakix-sluchayax-priobretat/ ) картинка получилась совсем не радужной - размещена была лишь треть намеченного (график ниже).
Данный момент говорит о том, что роста инфляции, а значит, по сути, и экономики сейчас никто не ждет. Поэтому не исключаю продолжения локальной коррекции, как на рынке акций, так и облигаций в ближайшем будущем #ОФЗ #риски
Фьючерсы на ОФЗ
Продолжая тему с карточками инструментов https://t.me/OptionsWorld/1011, сегодня рассмотрим фьючерсы на ОФЗ.
Фьючерсы на корзину ОФЗ – это поставочные контракты, базовым активом которых является корзина облигаций федерального займа, в которую включаются наиболее ликвидные выпуски. У данных выпусков срок от даты исполнения фьючерса до даты погашения облигаций находится в диапазоне от 1 до 3 лет для двухлетней корзины, от 3 до 5 лет для четырехлетней корзины, от 5 до 7 лет для шестилетней корзины и от 7 до 10 лет для десятилетней корзины.
Данный вид контрактов позволяет участникам эффективно управлять процентным риском на длинном сегменте кривой доходности (подробнее про кривую:https://t.me/OptionsWorld/835) и существенно расширяет их возможности при работе на долговом рынке. Т.е. по сути, данный инструмент является отличным инструментом для хеджирования портфеля из ОФЗ.
Обращаем внимание, что НКД в стоимости фьючерсного контракта не учитывается, и выплачивается только в случае выхода на поставку.
В целом ценообразование фьючерса выглядит так: Цена фьючерса = Цена спот – Купонный доход + Стоимость фондирования (Купонный доход в данной формуле учитывается, если до экспирации фьючерса есть купонные выплаты, т.е. цена фьючерса может быть меньше базового актива, так как купонный доход по фьючерсам не выплачивается).
Давайте рассмотрим одну из стратегий для торговли фьючерсами на ОФЗ, например, на понижение/повышение процентных ставок.В данном случае открытие позиции зависит от наших ожиданий по процентной ставке.
Если мы думаем, что ставка вырастет, значит облигации подешевеют, следовательно, стоит открывать короткую позицию (продажа фьючерса на ОФЗ). Если же мы ожидаем падение ставки, то цена на облигации вырастет, и соответственно фьючерс необходимо покупать.
Подробнее про фьючерсы на корзину ОФЗ вы можете найти на сайте биржи http://futofz.moex.com/
Продолжая тему с карточками инструментов https://t.me/OptionsWorld/1011, сегодня рассмотрим фьючерсы на ОФЗ.
Фьючерсы на корзину ОФЗ – это поставочные контракты, базовым активом которых является корзина облигаций федерального займа, в которую включаются наиболее ликвидные выпуски. У данных выпусков срок от даты исполнения фьючерса до даты погашения облигаций находится в диапазоне от 1 до 3 лет для двухлетней корзины, от 3 до 5 лет для четырехлетней корзины, от 5 до 7 лет для шестилетней корзины и от 7 до 10 лет для десятилетней корзины.
Данный вид контрактов позволяет участникам эффективно управлять процентным риском на длинном сегменте кривой доходности (подробнее про кривую:https://t.me/OptionsWorld/835) и существенно расширяет их возможности при работе на долговом рынке. Т.е. по сути, данный инструмент является отличным инструментом для хеджирования портфеля из ОФЗ.
Обращаем внимание, что НКД в стоимости фьючерсного контракта не учитывается, и выплачивается только в случае выхода на поставку.
В целом ценообразование фьючерса выглядит так: Цена фьючерса = Цена спот – Купонный доход + Стоимость фондирования (Купонный доход в данной формуле учитывается, если до экспирации фьючерса есть купонные выплаты, т.е. цена фьючерса может быть меньше базового актива, так как купонный доход по фьючерсам не выплачивается).
Давайте рассмотрим одну из стратегий для торговли фьючерсами на ОФЗ, например, на понижение/повышение процентных ставок.В данном случае открытие позиции зависит от наших ожиданий по процентной ставке.
Если мы думаем, что ставка вырастет, значит облигации подешевеют, следовательно, стоит открывать короткую позицию (продажа фьючерса на ОФЗ). Если же мы ожидаем падение ставки, то цена на облигации вырастет, и соответственно фьючерс необходимо покупать.
Подробнее про фьючерсы на корзину ОФЗ вы можете найти на сайте биржи http://futofz.moex.com/
Золото подает тревожные сигналы
Сегодня речь пойдет о золоте, а точнее о золоте в контексте межрыночного анализа.
Напомню, межрыночный анализ изучает взаимодействие между различными рынками и активами на предмет поиска закономерностей и опережающих сигналов для совершения сделок.
В частности, мы посмотрим золото вместе с акциями золотодобывающих компаний, ярким представителем которых является компания Полюс (PLZL).
Сейчас на графике отчетливо видна дивергенция между ценой на золото и акциями компании (Полюс не обновил максимумы, а золото обновило -график слева). Конечно, история не дает никаких гарантий в прогнозировании, но ранее (помечено флажками) такие ситуации чаще всего были переломными для желтого металла.
Дополнительно стоит отметить дивергенцию с доходностью на американские 10летние трежирис обратной цены на золото #золото #риски
Сегодня речь пойдет о золоте, а точнее о золоте в контексте межрыночного анализа.
Напомню, межрыночный анализ изучает взаимодействие между различными рынками и активами на предмет поиска закономерностей и опережающих сигналов для совершения сделок.
В частности, мы посмотрим золото вместе с акциями золотодобывающих компаний, ярким представителем которых является компания Полюс (PLZL).
Сейчас на графике отчетливо видна дивергенция между ценой на золото и акциями компании (Полюс не обновил максимумы, а золото обновило -график слева). Конечно, история не дает никаких гарантий в прогнозировании, но ранее (помечено флажками) такие ситуации чаще всего были переломными для желтого металла.
Дополнительно стоит отметить дивергенцию с доходностью на американские 10летние трежирис обратной цены на золото #золото #риски
Рубль
Наиболее вероятный, на мой взгляд, сценарий - планомерный рост в район 62.5, далее консолидация вблизи с последующим пробоем и движением к 63.5
Причины:
Ожидаю постепенного завершения активного снижения ставок со стороны ведущих мировых ЦБ. Т.к. дефляционные процессы постепенно сходят на нет, а рост денежной массы благодаря стимулированию будет постепенно толкать инфляцию вверх. Данный момент может способствовать локальной коррекции на долговом рынке, что может оказать давление и на российскую валюту.
Нефть даже на всплеске геополитической напряжнности активно распродается (видимо с целью хеджирования). Поэтому, скорее всего, не стоит ждать ее сильно позитивной динамики в ближайшем будущем.
Активный приток капитала на фондовый рынок РФ, который мы наблюдаем в последнее время, может в последствии привести к аналогичному оттоку, если например, США возобновят санкционное давление. А такой сценарий исключать явно не стоит, т.к. в предвыборный год Трамп, вряд ли, захочет быть обвиненным в связях с Россией.
Окончание налогового периода уже с пондельника не будет оказывать поддержку рублю #рубль #риски
Наиболее вероятный, на мой взгляд, сценарий - планомерный рост в район 62.5, далее консолидация вблизи с последующим пробоем и движением к 63.5
Причины:
Ожидаю постепенного завершения активного снижения ставок со стороны ведущих мировых ЦБ. Т.к. дефляционные процессы постепенно сходят на нет, а рост денежной массы благодаря стимулированию будет постепенно толкать инфляцию вверх. Данный момент может способствовать локальной коррекции на долговом рынке, что может оказать давление и на российскую валюту.
Нефть даже на всплеске геополитической напряжнности активно распродается (видимо с целью хеджирования). Поэтому, скорее всего, не стоит ждать ее сильно позитивной динамики в ближайшем будущем.
Активный приток капитала на фондовый рынок РФ, который мы наблюдаем в последнее время, может в последствии привести к аналогичному оттоку, если например, США возобновят санкционное давление. А такой сценарий исключать явно не стоит, т.к. в предвыборный год Трамп, вряд ли, захочет быть обвиненным в связях с Россией.
Окончание налогового периода уже с пондельника не будет оказывать поддержку рублю #рубль #риски
Притча о жизненных приоритетах
Суббота - самое время немного сместить ракурс с трейдинга на жизнь.....
Однажды один именитый профессор был приглашён в качестве лектора по тайм-менеджменту топ-руководителям крупных корпораций Северной Америки.
Слушатели приготовились вести записи его бесценных советов, но неожиданно он решил изменить ход лекции. Профессор достал большую стеклянную вазу и до краев наполнил ее теннисными мячами.
- Заполнена ли ваза?
- Да! - с уверенностью ответили слушатели.
- Вы хорошо подумали?
С этими словами профессор достал коробку, наполненную мелкой галькой, и стал сыпать ее в вазу. Логично, галька стала попадать в пустое пространство между мячами....
Та же история, наполненность до краев, и тот же вопрос: "Заполнена ли ваза?" На этот раз ответ был неуверенный, большинство слушателей ограничились молчанием и ожидали продолжения эксперимента.
Затем профессор достал ещё одну коробку, и зал увидел в ней мелкий песок. Таким образом, профессор заполнил всю вазу так, что все пустоты между теннисными мячами оказались полностью закрытыми.
- Заполнена ли ваза?
- Нет!
Зал был единодушен в своём мнении, и многие уже догадывались, что будет дальше.
Следующим на обзор слушателей был представлен сосуд с водой. Жидкостью были заполнены все оставшиеся невидимые глазу пространства.
-Чему нас учит данный эксперимент?
Помня основную тему лекции - тайм-менеджмент - кто-то из зала ответил: " Данный пример учит нас тому, что, насколько бы не был заполнен твой рабочий день, всегда можно найти время для выполнения каких-либо важных задач дополнительно".
- Нет это не главное - ответил профессор. Этот эксперимент, в первую очередь, учит нас тому, что, если вы заполните вазу песком, галькой и водой, вы не сможете поместить в неё теннисные мячи.
Приоритет. Он должен быть в первую очередь.
Зал ошарашенно молчал. Профессор продолжил:
- Говоря простым языком, если вы ежедневно не начнёте находить время на вещи, по-настоящему важные для вас, вы погрязнете в песке и гальке, в бестолковой суете жизни. Например, любовь к близким, помощь нуждающимся, честность, доброта, вера в Бога, стремление осуществить свою Мечту - все это и есть истинное предназначение и наиглавнейший приоритет в нашей жизни. Следите за тем, чтобы он занимал самое главное место в чаше вашей жизни.
С этими словами профессор покинул ошарашенных слушателей, объявив, что лекция окончена #жизнь
Суббота - самое время немного сместить ракурс с трейдинга на жизнь.....
Однажды один именитый профессор был приглашён в качестве лектора по тайм-менеджменту топ-руководителям крупных корпораций Северной Америки.
Слушатели приготовились вести записи его бесценных советов, но неожиданно он решил изменить ход лекции. Профессор достал большую стеклянную вазу и до краев наполнил ее теннисными мячами.
- Заполнена ли ваза?
- Да! - с уверенностью ответили слушатели.
- Вы хорошо подумали?
С этими словами профессор достал коробку, наполненную мелкой галькой, и стал сыпать ее в вазу. Логично, галька стала попадать в пустое пространство между мячами....
Та же история, наполненность до краев, и тот же вопрос: "Заполнена ли ваза?" На этот раз ответ был неуверенный, большинство слушателей ограничились молчанием и ожидали продолжения эксперимента.
Затем профессор достал ещё одну коробку, и зал увидел в ней мелкий песок. Таким образом, профессор заполнил всю вазу так, что все пустоты между теннисными мячами оказались полностью закрытыми.
- Заполнена ли ваза?
- Нет!
Зал был единодушен в своём мнении, и многие уже догадывались, что будет дальше.
Следующим на обзор слушателей был представлен сосуд с водой. Жидкостью были заполнены все оставшиеся невидимые глазу пространства.
-Чему нас учит данный эксперимент?
Помня основную тему лекции - тайм-менеджмент - кто-то из зала ответил: " Данный пример учит нас тому, что, насколько бы не был заполнен твой рабочий день, всегда можно найти время для выполнения каких-либо важных задач дополнительно".
- Нет это не главное - ответил профессор. Этот эксперимент, в первую очередь, учит нас тому, что, если вы заполните вазу песком, галькой и водой, вы не сможете поместить в неё теннисные мячи.
Приоритет. Он должен быть в первую очередь.
Зал ошарашенно молчал. Профессор продолжил:
- Говоря простым языком, если вы ежедневно не начнёте находить время на вещи, по-настоящему важные для вас, вы погрязнете в песке и гальке, в бестолковой суете жизни. Например, любовь к близким, помощь нуждающимся, честность, доброта, вера в Бога, стремление осуществить свою Мечту - все это и есть истинное предназначение и наиглавнейший приоритет в нашей жизни. Следите за тем, чтобы он занимал самое главное место в чаше вашей жизни.
С этими словами профессор покинул ошарашенных слушателей, объявив, что лекция окончена #жизнь
Forwarded from Игра на понижение (OptionsWorld) (Ivan Kopeikin)
Для тех, кому интересна торговля опционами и в частности многообразие опционных стратегий рекомендую статью https://optionsworld.ru/opcionnye-strategii-klassifikaciya-po-parametram/ и книгу(ниже):
Forwarded from Игра на понижение (OptionsWorld) (Ivan Kopeikin)
Silantjev_S._Logika_opcionnoj_torgovli.pdf
5 MB
На мой взгляд, риски от короновируса в Китае явно переоценены и по крайней мере нефть вполне может скорректироваться вверх на 1%-1.5% #позиции
За прошедшую неделю хедж. фонды почти не изменили свой взгляд на чёрное золото и сопутствующие активы #нефть
Рубль
Сегодня рубль показал умеренный рост. Действительно, как писал ранее, паника на финансовых рынках связанная с болезнями обычно долго не длится. Но для негативной динамики рубля в будущем есть еще целый ряд факторов.
Из дополнительных негативных моментов здесь стоит выделить слабость национальной экономики. В частности, индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях оставался в декабре вблизи своих минимумов (47.5 баллов), а в сфере услуг опустился с 55.6 в ноябре до 53.1.
Между тем активный приток капитала на фондовый рынок РФ, который мы наблюдали в предыдущие месяцы, может в последствии привести к аналогичному оттоку, если, например, США возобновят санкционное давление. А такой сценарий исключать явно не стоит, т.к. в предвыборный год Трамп, вряд ли, захочет быть обвиненным в связях с Россией.
Между тем стоит отметить, что на динамику цен на черное золото российская валюта в последнее время реагировала очень слабо. В частности, черное золото с начала текущего года снизилось уже более чем на 10% в то время как рубль потерял чуть более 1%. Данный момент с одной стороны говорит о силе, а с другой об отложенном негативе. Т.е. подразумевает что если нефть усилит снижение, то российская валюта может снижаться еще более быстрыми темпами.
Поэтому не исключаю, что после некоторого отскока вверх национальная валюта вновь перейдет к ослаблению. В виде среднесрочных целей здесь возможно движение в район 63.5 по паре доллар/рубль и 70.5 по евро/рублю. Как подтверждающий сигнал жду закрепления выше 62.9.
От более сильного снижения рубль скорее всего удержит сверхмягкая денежно-кредитная политика мировых ЦБ. Т.к. чем больше «дешевых» денег тем больше их обычно идет в такие страны как Россия. В этом плане завтрашние итоги заседания ФРС будут очень важны. Дальнейшее снижение ставок здесь крайне маловероятно, но важно будет понять, что будет в ближайшее время происходить с балансом регулятора. Если ФРС озвучит скорое окончание скупки активов, это может укрепить позиции доллара на 0.5%-1.5% #рубль
Сегодня рубль показал умеренный рост. Действительно, как писал ранее, паника на финансовых рынках связанная с болезнями обычно долго не длится. Но для негативной динамики рубля в будущем есть еще целый ряд факторов.
Из дополнительных негативных моментов здесь стоит выделить слабость национальной экономики. В частности, индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях оставался в декабре вблизи своих минимумов (47.5 баллов), а в сфере услуг опустился с 55.6 в ноябре до 53.1.
Между тем активный приток капитала на фондовый рынок РФ, который мы наблюдали в предыдущие месяцы, может в последствии привести к аналогичному оттоку, если, например, США возобновят санкционное давление. А такой сценарий исключать явно не стоит, т.к. в предвыборный год Трамп, вряд ли, захочет быть обвиненным в связях с Россией.
Между тем стоит отметить, что на динамику цен на черное золото российская валюта в последнее время реагировала очень слабо. В частности, черное золото с начала текущего года снизилось уже более чем на 10% в то время как рубль потерял чуть более 1%. Данный момент с одной стороны говорит о силе, а с другой об отложенном негативе. Т.е. подразумевает что если нефть усилит снижение, то российская валюта может снижаться еще более быстрыми темпами.
Поэтому не исключаю, что после некоторого отскока вверх национальная валюта вновь перейдет к ослаблению. В виде среднесрочных целей здесь возможно движение в район 63.5 по паре доллар/рубль и 70.5 по евро/рублю. Как подтверждающий сигнал жду закрепления выше 62.9.
От более сильного снижения рубль скорее всего удержит сверхмягкая денежно-кредитная политика мировых ЦБ. Т.к. чем больше «дешевых» денег тем больше их обычно идет в такие страны как Россия. В этом плане завтрашние итоги заседания ФРС будут очень важны. Дальнейшее снижение ставок здесь крайне маловероятно, но важно будет понять, что будет в ближайшее время происходить с балансом регулятора. Если ФРС озвучит скорое окончание скупки активов, это может укрепить позиции доллара на 0.5%-1.5% #рубль
По нефти торгуемся около сильного уровня (59 по фьючерсам BR). Судя по всему данный уровень будут в ближайшее время держать и сильно ниже не отпускать#нефть #уровни
Коронавирус, вряд ли, станет глобальной угрозой надолго. Но немного замедлить экономику Поднебесной может вполне.
Данный момент сегодня, скорее всего, толкнет ФРС оставить стимулирующие меры в том же, что и ранее ключе. Т.е. выкуп активов будет продолжаться.
Ну, а выкуп активов в свою очередь продолжит поддерживать рисковые активы и в части российский фондовый рынок #коронавирус #ФРС #дкп
Данный момент сегодня, скорее всего, толкнет ФРС оставить стимулирующие меры в том же, что и ранее ключе. Т.е. выкуп активов будет продолжаться.
Ну, а выкуп активов в свою очередь продолжит поддерживать рисковые активы и в части российский фондовый рынок #коронавирус #ФРС #дкп
Довольно часто национальную валюту оценивают по соотношению денежной массы M2 к золотовалютным резервам.
Если посмотреть на доллар/рубль и данные по M2/ЗВР за последние 2 года (график сверху), то можно заметить даже некоторую недооцененность пары доллар/рубль #рубль
Если посмотреть на доллар/рубль и данные по M2/ЗВР за последние 2 года (график сверху), то можно заметить даже некоторую недооцененность пары доллар/рубль #рубль
Как писал ранее (https://t.me/OptionsWorld/1082) сильно ниже текущих значений нефть пока не жду. Поэтому в районе 57.4 (brh0) купил немного фьючерсов #позиции
Telegram
OptionsWorld/МирФинансов
По нефти торгуемся около сильного уровня (59 по фьючерсам BR). Судя по всему данный уровень будут в ближайшее время держать и сильно ниже не отпускать#нефть #уровни
Позицию по нефти, открытую ранее https://t.me/OptionsWorld/1085, благополучно закрыл еще +1.3%👾 #позиции
Денежно-кредитная политика
Многие слышали о различного рода действиях Центробанков (снижение/повышение ставок, запуск количественного смягчения и т.д.). Но не все знают и понимают зачем это делается и как различные меры воздействуют на финансовые рынки.
Рассмотрим ключевые моменты для наглядности.
1. Если ЦБ снижает ставку, то такая мера в первую очередь направлена на стимулирование потребительского спроса и рост экономики.
Механизм в таком случае получается следующий: Чем ниже ключевая ставка - тем ниже ставки по кредитам у банков, а соответственно привлекательней сами кредиты. Т.е. при снижении ставок, как правило, существенно увеличивается количество кредитов как у населения, так и у организаций. Население направляет эти деньги на новые покупки, а организации на развитие бизнеса (производство товаров/услуг и т.д.). Все это способствует росту экономики отдельно взятой страны.
Впрочем, совершать такие действия желательно, когда экономика находится в спаде. Т.к. новые «дешевые деньги» в стремительно растущей экономике могут привести как резкому разгону инфляции и в дальнейшем к кризисным явлениям.
2. Если ЦБ запускает количественное смягчение. Данная мера также призвана стимулировать рост экономики, но уже не по столь очевидной схеме.
Механизм в таком случае следующий: Регулятор берет себе на баланс различного рода активы (как правило государственные облигации), взамен насыщая экономику новыми деньгами.
Происходит выпуск денег (обычно в электронном виде) и далее они направляются на приобретение различного рода активов (обычно краткосрочных государственных и корпоративных облигаций). Здесь в целом также происходит снижение стоимости заимствований, но в основном для юридических лиц . А для обычных людей улучшения происходят уже с помощью создания новых рабочих мест, увеличения зарплат и т.д.
3. Завершение стимулирующих программ происходит либо с помощью повышения ставок для охлаждения экономики и сдувания пузырей или распродажи ранее купленных активов (в случае количественного стимулирования). #стимулирование
Многие слышали о различного рода действиях Центробанков (снижение/повышение ставок, запуск количественного смягчения и т.д.). Но не все знают и понимают зачем это делается и как различные меры воздействуют на финансовые рынки.
Рассмотрим ключевые моменты для наглядности.
1. Если ЦБ снижает ставку, то такая мера в первую очередь направлена на стимулирование потребительского спроса и рост экономики.
Механизм в таком случае получается следующий: Чем ниже ключевая ставка - тем ниже ставки по кредитам у банков, а соответственно привлекательней сами кредиты. Т.е. при снижении ставок, как правило, существенно увеличивается количество кредитов как у населения, так и у организаций. Население направляет эти деньги на новые покупки, а организации на развитие бизнеса (производство товаров/услуг и т.д.). Все это способствует росту экономики отдельно взятой страны.
Впрочем, совершать такие действия желательно, когда экономика находится в спаде. Т.к. новые «дешевые деньги» в стремительно растущей экономике могут привести как резкому разгону инфляции и в дальнейшем к кризисным явлениям.
2. Если ЦБ запускает количественное смягчение. Данная мера также призвана стимулировать рост экономики, но уже не по столь очевидной схеме.
Механизм в таком случае следующий: Регулятор берет себе на баланс различного рода активы (как правило государственные облигации), взамен насыщая экономику новыми деньгами.
Происходит выпуск денег (обычно в электронном виде) и далее они направляются на приобретение различного рода активов (обычно краткосрочных государственных и корпоративных облигаций). Здесь в целом также происходит снижение стоимости заимствований, но в основном для юридических лиц . А для обычных людей улучшения происходят уже с помощью создания новых рабочих мест, увеличения зарплат и т.д.
3. Завершение стимулирующих программ происходит либо с помощью повышения ставок для охлаждения экономики и сдувания пузырей или распродажи ранее купленных активов (в случае количественного стимулирования). #стимулирование
Консультационная поддержка
А тем временем у нас продолжается консультационная поддержка по фьючерсам, опционам и валюте❗️(трансляция сделок, вебинары по рынку, помощь в понимании инструментов)
Всех желающих приглашаю на продолжение в феврале (3 февраля - 3 марта) 🚀🚀🚀
Цена 2000/месяц
Для подробностей просто напишите мне готов на @pterodactyllll
А тем временем у нас продолжается консультационная поддержка по фьючерсам, опционам и валюте❗️(трансляция сделок, вебинары по рынку, помощь в понимании инструментов)
Всех желающих приглашаю на продолжение в феврале (3 февраля - 3 марта) 🚀🚀🚀
Цена 2000/месяц
Для подробностей просто напишите мне готов на @pterodactyllll