#LTI_портфель #LTI_российский_рынок
Ежемесячный и ежегодный апдейт по портфелю на российском рынке
Апдейт по модельному портфелю на российском рынке.
- Декабрь +7.6% vs +3.5% индекс Мосбиржи
- За 2025 год +9% vs +3% индекс Мосбиржи
- С апреля 2023 +98% vs +41% индекс Мосбиржи
В отличие от зарубежных рынков, на российском год был не очень. Отдельно акции в модельном портфеле +17% vs +3% индекс (не супер, но более менее), но у меня был очень неудачный трейд в валюте, который сгенерировал -8% портфелю и наибольший убыток в абсолюте за все время на рынке. На личных счетах результат за год чуть лучше (+13%) за счет спекуляций и умеренных плечей, которых нет в модельном портфеле, но тоже сильно ниже ожиданий.
Из хороших новостей - мы с партнерами и одной крупной УК в самом конце 2024 года запустили фонд на российском рынке, который сразу показал один из лучших результатов среди фондов с фокусом на акции в России в прошлом году. Официальный СЧА на конец года посчитают после праздников, но предварительно доходность за 2025 год более 25% за вычетом всех комиссий.
В посте более подробно про текущие результаты, взгляд на российский рынок и дальнейшие планы, в том числе обновления по проекту, которые планирую сделать в этом году: https://longterminvestments.ru/portfolio-russia-07-01-2026/
@long_term_investments
Ежемесячный и ежегодный апдейт по портфелю на российском рынке
Апдейт по модельному портфелю на российском рынке.
- Декабрь +7.6% vs +3.5% индекс Мосбиржи
- За 2025 год +9% vs +3% индекс Мосбиржи
- С апреля 2023 +98% vs +41% индекс Мосбиржи
В отличие от зарубежных рынков, на российском год был не очень. Отдельно акции в модельном портфеле +17% vs +3% индекс (не супер, но более менее), но у меня был очень неудачный трейд в валюте, который сгенерировал -8% портфелю и наибольший убыток в абсолюте за все время на рынке. На личных счетах результат за год чуть лучше (+13%) за счет спекуляций и умеренных плечей, которых нет в модельном портфеле, но тоже сильно ниже ожиданий.
Из хороших новостей - мы с партнерами и одной крупной УК в самом конце 2024 года запустили фонд на российском рынке, который сразу показал один из лучших результатов среди фондов с фокусом на акции в России в прошлом году. Официальный СЧА на конец года посчитают после праздников, но предварительно доходность за 2025 год более 25% за вычетом всех комиссий.
В посте более подробно про текущие результаты, взгляд на российский рынок и дальнейшие планы, в том числе обновления по проекту, которые планирую сделать в этом году: https://longterminvestments.ru/portfolio-russia-07-01-2026/
@long_term_investments
👍20😢1
#LTI_портфель #LTI_облигации
Портфели облигаций
И сразу апдейт по портфелям облигаций, которые сделал в этом году.
Результаты в декабре:
- Рублевый +1.8% vs+1.4% индекс корп облигаций и +1.5% LQDT
- Валютный +3.3% vs +2.3% по индексу валютных бондов на Мосбирже (в долларах)
Результаты за 8 месяцев 2025 года (с момента запуска):
- Рублевый +22% vs+17% индекс корп облигаций и +13% LQDT
- Валютный +11% vs +5% по индексу валютных бондов на Мосбирже (в долларах)
Текущие параметры портфелей:
- Рублевый: средняя YTM ~24.3% при средней дюрации 1.2 года.
- Валютный: средняя YTM ~6.8% при средней дюрации 1.7 лет.
Более подробно про результаты, взгляд на рынок облигаций и дальнейшие планы в посте: https://longterminvestments.ru/bonds-07-01-2026/
Вся информация по облигациям в этом разделе: https://longterminvestments.ru/bonds/
@long_term_investments
Портфели облигаций
И сразу апдейт по портфелям облигаций, которые сделал в этом году.
Результаты в декабре:
- Рублевый +1.8% vs+1.4% индекс корп облигаций и +1.5% LQDT
- Валютный +3.3% vs +2.3% по индексу валютных бондов на Мосбирже (в долларах)
Результаты за 8 месяцев 2025 года (с момента запуска):
- Рублевый +22% vs+17% индекс корп облигаций и +13% LQDT
- Валютный +11% vs +5% по индексу валютных бондов на Мосбирже (в долларах)
Текущие параметры портфелей:
- Рублевый: средняя YTM ~24.3% при средней дюрации 1.2 года.
- Валютный: средняя YTM ~6.8% при средней дюрации 1.7 лет.
Более подробно про результаты, взгляд на рынок облигаций и дальнейшие планы в посте: https://longterminvestments.ru/bonds-07-01-2026/
Вся информация по облигациям в этом разделе: https://longterminvestments.ru/bonds/
@long_term_investments
👍12😁2