ЦБ уронил ставку 🔽

Подводим итоги недели:
💵 Доллар упал за неделю с 57.2 до 56.7 р.
🛢 Нефть выросла с $100 до $104
🇷🇺 Индекс Мосбиржи упал с 2127 до 2090, -1.7%
🇺🇸 S&P 500 вырос c 3893 до 3992, +2.55%.

▪️Новость дня: ЦБ снизил ставку сильнее ожиданий, с 9.5% до 8%. Как мы писали в нашем утреннем посте, более сильное снижение ставки будет означать, что ЦБ краткосрочно не переживает за инфляцию — так и вышло. Новый диапазон по ставке на 2 полугодие 2022 и 2023: 7.25-5.50% в оптимистичном варианте и 8-9% в пессимистичном. Так что в ближайшие полгода-год можем увидеть как дальнейшее снижение, так и повышение ключевой ставки.
▪️Новость недели тоже от ЦБ: регулятор представил свою концепцию "защиты" розничных инвесторов, одна из мер — ограничение доступа к иностранным акциям для неквалов. Надеемся, что данное предложение так и останется лишь предложением, не реализованным на практике. В любом случае, на Strategy Day будем обсуждать что делать инвесторам и как снизить риски.
▪️Северный поток-1 всё-таки заработал, но лишь частично. Эпопея с турбиной, кажется ещё далека от завершения — то Газпром документы всё никак не получит, то сама турбина застрянет при транзите в Германии. Энергетический кризис в Европе тем временем обостряется — этому способствует адовая жара в Европе.
▪️Полиметалл продолжает лететь камнем вниз, -7% за день и -26% за неделю. Сколько еще должны падать акции прежде чем IR-отдел компании очухается и даст пояснения по затее продать российские активы? Узнаем на следующей неделе.

...Тем временем подписчики IS Private только что зафиксировали прибыль +15.5% за 4 дня, а подписчики нашего сервиса для трейдеров TAKE-PROFIT только что забрали +6.83% за 3 дня 🔥

Зарабатываем на любом рынке 😌
Всем #пятница💥

Как получить статус КВАЛ.ИНВЕСТОРА ?

Вариант 1. Иметь 6 млн рублей в активах на счетах (уже 30? Еще можно попробовать успеть, но уже не факт).
Нет 6 млн.руб. на брокерке? Учитываются активы банк+брокер. Завёл на два дня на банк - взял справку - вывел.

Вариант 2. Оборот 6 млн. руб. (пока 6, далее - вопрос).
При этом! Учитывается последний ГОД.
При этом! Не реже 10 сделок к квартал.
При этом! Не реже 1 сделки в месяц.

Вы проверьте свою активность, а вдруг? Если немного не хватает - можно "набить" сейчас. Если не "оборотили" весь год, сейчас за день, конечно не вариант...

Вариант 3. Опыт работы не менее двух лет в инвестиционной компании или инвестиционном
отделе банка.
Не работали? Идём дальше.

Вариант 4. Аттестаты. И сразу скажем ФСФР НЕ КОТИРУЕТСЯ!
Либо "Chartered Financial Analyst (CFA)", либо сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", либо сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".
Ну и наконец, последний, наш российский вариант: "Независимая оценка квалификации" (именно на него заменили ФСФР).
Да, придется реально сдать экзамен. К счастью, можно это сделать очно и онлайн (правда информации по онлайн сдаче сейчас почему-то нет, уточнил сегодня в науфор - онлайн сдача работает). https://naufor.ru/tree.asp?n=17350&hk=20190724 - можете самостоятельно полазить и посмотреть. Стоимость сдачи 8400 руб. - не бесплатно:)
"Срок жизни" 3 года, далее пересдавать.
На этом не всё:) Чтобы получить ДОПУСК к сдаче такого экзамена у Вас должен быть "фин.стаж" не менее 1 года (бухгалтер в строительной фирме или нулевое ИП с соотв.фин.ОКВЭД так же подойдут), но из хорошего: если вашему брок.счету >1 года это тоже в зачет - вы можете получить право сдать экзамен, чтобы получить свидетельство ЦОК, чтобы потом заквалиться. Проще всего из перечня сдать экзамен на фин.консультанта.

Вывод: для того, чтобы получить статус квал.инвестора самые рабочие способы - это варианты 1 и 4. И то, вариант 1 уже не факт, что сработает (хотя закон еще фактически не изменил). Вариант 4 заставит включить голову и потратить время (типовые вопросы и ответы, кстати, можно поискать в интернете). Пробуйте, друзья, если сделки на бирже СПБ Вам все еще нужны. Для тех же, кому нужна Америка и у кого на это есть >$30 тыс. - расскажем еще один вариант, БЕЗ КВАЛИФФИКАЦИИ с полным доступом на USA :) А расскажем о нем на STRATEGY DAY.

​​💥ТОП-10 АКЦИЙ РФ - КАКИЕ АКЦИИ КУПИТЬ СЕЙЧАС? Уровни | Технический разбор
💥ВЫПУСК №6 от 23.07.22

Новое видео на YouTube-канале InveStory

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

📈Разбор по техническому анализу
▪️где покупать
▪️где фиксировать
▪️перспективы

0:00 Начало
5:20 Русгидро $HYDR
10:40 OZON $OZON
14:00 Мечел ао $MTLR
18:30 ПИК $PIKK
21:45 Распадская $RASP
24:20 Россети $RSTI
28:00 Ответы на ваши вопросы ($VTBR $SNGS $NVTK $POLY)
34:00 Банк Санкт-Петербург БСП $BSPB
38:45 Татнефть ао $TATN
41:10 Яндекс $YNDX
43:20 Сургутнефтегаз ап $SNGSP

Приятного Вам просмотра! 👍🏻

—
Подписчики IS Private вчера вечером зафиксировали прибыль +15.5% за 4 дня, а подписчики TAKE-PROFIT забрали +6.83% за 3 дня🔥

Не знаешь какую из закрытых групп выбрать для своего дохода?
Выбирай IS Private, а вторую получишь бесплатно:
в этом выпуске ТОП-10 акций РФ мы спрятали секретное слово🤫. Пиши его в бота @investoryprivate_bot после оплаты и мы подключим TAKE-PROFIT абсолютно бесплатно!

Акция действует до 27 июля:)

IS Private - для инвесторов
TAKE-PROFIT - для спекулянтов

🗓 IS Weekly 25-31 июля

Доброе утро, Инвесторы!

Стартует последняя неделя июля (быстро время летит!), на которой нас больше всего интересует два события: заседание ФРС в среду, 27 июля и данные по ВВП США в четверг, 28 июля.

По дальенйшей динамике ставки ФРС неопределённость остаётся высокой. После рекордной инфляции по итогам июня рынок теперь колеблется между +75 бп и +100 бп. Но в моменте плюс-минус 25 бп не сыграют большой роли — важнее будет услышать обновлённый прогноз по дальнейшему повышению.

По ВВП США всё просто — если увидим падение во втором квартале, то формально происходящее в США можно будет назвать рецессией.

🇺🇸 В итоге сочетание факторов получается такое:
Динамика ставки ФРС + данные ВВП США
+ результаты сезона корп. отчётностей за 2 кв.
+ ситуация на рынке опционов (коснулись её в IS Private)
= дальнейшая среднесрочная динамика американского рынка.

Все вышеперечисленные факторы мы обязательно обсудим на Дне стратегии, который пройдет уже в это воскресенье 😉

🇷🇺 На российском рынке близится к концу дивидендный сезон => с августа поддержка курса рубля будет снижаться. С другой стороны, ключевая ставка ЦБ продолжает падать — увидим ли мы перекладывание средств из депозитов в акции? 🤔 Покажет время.

Продуктивной недели и прибыльных сделок🔥

#weekly

Пружина в расписках расжимается?

📈 IMOEX +1.5%, $YNDX, $VKCO, $OZON, $GLTR, $MLTR растут на 8-15%.

Конкретных причин нет. Расписки уже давно и очевидно перепроданы, так что отскок в них — в целом не удивительное явление.

Также возможно рынок начинает иначе оценивать перспективы российской экономики, которая показывает себя очень неплохо даже с учётом санкций. Яндекс, например, возобновляет найм сотрудников.

Смотря на такую волатильность, надо помнить, что сейчас на рынке сильно меньше инвесторов, чем до 24 февраля, поэтому не нужны какие-нибудь особенно большие объемы, чтобы двигать акции вверх/вниз на 5-10% и больше.

$GAZP тем временем продолжает зажимать поставки газа в Европу, пока европейцы судорожно пытаются решить вопрос с турбиной из Канады. При текущих темпах прокачки газа Германия не сможет запастись достаточным количеством газа❄️🥶

Из хороших новостей: Минфин против предложения ЦБ запретить неквалам покупать иностранные акции. Надеемся, здравый смысл в итоге восторжествует.

А ещё сегодня зафиксировали +9.71% в $GLTR по инвестидее, которую открыли всего неделю назад🔥 Хороший выдался день 😌

🍽 Мирового голода, кажется, не будет

Осталась почти незамеченной новость, которую тем не менее не стоит недооценивать: уже в ближайшие дни будет налажен экспорт зерна из России и Украины на мировой рынок.

Почему это важно:
▪️Россия и Украина — два главных экспортёра сельскохозяйственной продукции в мире, а политически нестабильные Африка и Ближний Восток — одни из главных импортёров с/х товаров;
▪️Если бы ситуация с поставками продовольственных товаров усугубилась, уже к 2023 году мы бы получили целую волну политической нестабильности в вышеупомянутых регионах, проблемы могли бы коснуться в том числе отдельные страны из числа членов ОПЕК, что усугубило бы и без того сложную ситуацию на нефтяном рынке;
▪️Благодаря "зерновой сделке" Россия сможет полноценно зарабатывать на экспорте с/х продукции => позитив для доходов бюджета РФ.

Цены на пшеницу уже упали до уровней перед началом СВО => ситуация с доступностью для импортёров должна улучшиться. Посмотрим, как в итоге будут исполняться условия соглашения по экспорту зерна, но новость однозначно позитивная ✅

⚡️Продаем 100% по инвестидее EQT Corporation (EQT) по цене 46.7. Фиксируем +23.58% за неделю⚡️#EQT #продажа #инвестидея

Как и планировали! Закрываем отличную доходность за короткий срок🔥🔥 Всех с прибылью, друзья!

Пока US рынок летит вниз с начала года - мы активно зарабатываем с подписчиками Private. Все потому, что стратегия+опыт+команда. Кстати говоря, про стратегию поговорим уже в это воскресенье на STRATEGY DAY🔥

📈Сбербанк ($SBER $SBERP) - крупнейший банк России и Европы по числу клиентов (>100 млн человек в России). Во владении государства находятся 50% + 1 акция, остальное - в свободном обращении.

Основная идея инвестиционного кейса -> потери капитала будут меньше 50% как сейчас закладывает рынок. В виду отсутствия отчетов, об этом можно судить по комментариям Грефа.

Кроме того, кажется, что основной негатив заложен в ценах:
▪️дивидендов не будет до 2024г
▪️введены максимальные санкции

Подробно с инвестидеей можно ознакомиться по ссылке. Ждем 180-200 (+40-50% к текущей цене) в течение 1 года.

❗️С предыдущего разбора (ровно месяц назад на YouTube) - все случилось в точности как мы сказали. Ну а непосредственно моменты покупок и % на капитал мы указываем в Private-группе.

Рубль слабеет, Мосбиржа крепнет 💪

Вот мы и вернулись на 2200 в индексе Мосбиржи. Доминирующий нарратив и на американском, и на российском рынке сейчас — "всё не так плохо". Если посмотреть на квартальные результаты того же $YNDX, то всё не просто "неплохо", а очень даже хорошо, особенно когда конкурентов на локальном рынке становится ещё меньше.

Доллар закрепляется на уровне выше >60 — как мы уже говорили, краткосрочная поддержка (налоговый период + див. выплаты) иссякает, остаётся только среднесрочная в виде девалютизации и рекордных экспортных доходов. Мы считаем, что силы последних двух факторов ещё хватит, чтобы снова отправить доллар ниже 60 📉

Цена на газ в Европе тем временем превысила $2300 — Европе придётся сесть на "газовую диету" в условиях проблем вокруг поставок из России. Интересно, что было бы, если б ЕС внезапно согласился на прокачку через новенький-исправный Северный поток-2 — на рынок бы хлынули все 50 млрд кубов? 🤔

Такие вот промежуточные мысли по торговому дню. Всем хорошего дня 🔥

🟢 Нерезидентам — зелёный свет на Мосбиржу?

Одна из популярных басен российского фондового рынка — что в какой-то момент "нерезам" дадут возможность выйти из российских акций и тогда на Мосбирже начнётся чуть ли не армагеддон с тотальными распродажами российских активов.

И вот мы видим новость от Мосбиржи: "Московская биржа планирует предоставить возможность совершать операции на фондовом и срочном рынках клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица".

Расшифровываем: доступ к торгам вернут только россиянам, которые владели акциями через зарубежные структуры, и нерезидентам из дружественных стран. То есть абсолютному меньшинству из тех нерезидентов, которые владели российскими акциями. Большинство зарубежных инвесторов приходится на западные "недружественные" страны, им доступ никто не возвращает и, кажется, не вернёт до тех пор, пока с России не снимут санкции. Так что апокалипсис отменяется 😎

‼️Места на STRATEGY DAY заканчиваются. Успейте оформить любой из тарифов Private и уже в это воскресенье 31 июля мы расскажем про перспективы рынков РФ / США / Китая во второй половине года 💰📈

🔸 IS Private — ваше информационное преимущество на рынке 😉

😎 ФРС никого не удивил — и это хорошо

На прошедшем вчера заседании Федрезерв повысил процентные ставки на +75 бп, до 2.25-2.5%. Пока некоторые эксперты в унисон кричали про "неизбежные" +100 б.п после выхода данных по инфляции, все оказалось куда прозаичнее: ФРС продолжил следовать линии, которую он обозначил до этого.

Повышение в диапазоне 50-75 бп ФРС анонсировал заранее. Дальнейшее повышение — тоже в рамках того, о чём регулятор говорил ранее.

✅ То, что ФРС снова стал хотя бы немного, но предсказуемым — однозначный позитив. Но это не всё:
▪️Цикл повышения ставок может закончиться уже в этом году, с перспективой понижения на -50 бп уже в 2023 г. Рынок бондов (традиционно опережающий акции) уже начинает активно готовиться к этому событию.
▪️Нарратив про "подавление инфляции любой экономической ценой" не подтверждается, ФРС ведёт себя в целом разумно в текущей ситуации. Рынок тем временем продолжает расти в режиме "всё не так плохо".

Сегодня будет не менее интересный день: ждём данные по ВВП США за второй квартал. От того, как рынок "переварит" эти данные, будет зависеть, увидим ли мы продолжение роста на рынке США или нет.

Портфель №2 "Антикризисный":

Продаем 24% бумаг ОФЗ 29012 по цене 101,53% (на 5% портфеля).
Остаток - 16% портфеля.

Обоснование:
1. До повышения ключевой ставки набирали позицию во флоатерах для защиты от процентного риска. На текущем рынке продолжаем сокращать долю бумаг с плавающим купоном.
2. Цена ОФЗ 29012 выросла больше ожиданий из-за превышения средней за 6 месяцев RUONIA текущих рыночных ставок. С учетом скорого погашения облигации (16 ноября), дальше цена будет приближаться к номиналу.
3. Опускать долю флоатеров ниже 10% портфеля не планируем, при приближении ОФЗ 29012 к погашению будем перекладываться в более длинные флоатеры.
4. За 7,5 месяцев владения облигациями мы заработали 7.91% (5.41% за счет купонов и НКД и 2.50% за счет роста цены).

#Сделки #Антикризис

🤔 Рецессия или не рецессия? Смотря как посмотреть 👀

ВВП США -0.9% во втором квартале. Непонятно правда, почему консенсус ожиданий был +0.5%, когда из каждого чайника говорят про рецессию.

Технически, два квартала подряд считается рецессией. Но если посмотреть на текущую ситуацию, то всё не так однозначно:
▪️Безработица по-прежнему рекордно низкая,
▪️Экспорт из США ускоряется, при этом доллар остаётся исключительно крепким,
▪️Сырьевые товары скорректировались, мировая логистика и туризм восстанавливаются.

Да, замедляется потребительский спрос, инфляция остаётся высокой. Но ту рецессию, которую мы видим сейчас — можно определить как экономический спад, который в том числе является следствием сокращения гиперактивных стимулов времён пандемии. Говорить о рецессии как о кризисе в стиле "ааа мы все умрём" сейчас точно рано — экономические показатели в США по-прежнему еще неплохи относительно того, как это было в 2008 и во времена других кризисов.

‼️Места на STRATEGY DAY почти закончились, но ещё не поздно оформить любой из тарифов Private и получить билет 😉