⚡️Книга заявок сегодня! #Эбис БО-П02

Сегодня, 29 ноября с 11:00 до 15:00 проводится bookbuilding (сбор софт заявок) на биржевые облигации компании "Эбис" - №1 на рынке вторичной переработке ПЭТ.

Условия серии БО-П02:
- 150 млн руб.
- 14% - ориентир по ставке купона
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты
- 1000 руб. номинал
- облигации включены в Сектор Роста
- Септем Капитал - организатор и андеррайтер

Заявки в Книгу отправляйте на [email protected]:
- ФИО
- Брокер
- Сумма (неровное количество)
- Телефон для связи

Минимальная заявка в Книгу - 100 штук. (100 000 руб.)

Дата расчетов - 3 декабря.
Скрипт будет опубликован 2 декабря.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

О чем я по-настоящему жалею по итогам вчерашнего дня - так это о том, что пропустил пролив в Эбисе до 90. Ибо компания сокращает долг и снижает купон - вон уже и по КО-шкам 14% всего будет.
Пролив то был всего-навсего 400 бумаг, но тут уже сам факт важен. Но не успел, увы. Если по существу, то только стойкое нежелание менеджмента данного эмитента участвовать в любом хайпе позволяет инвесторам получать приличную доходность. Это тем более удивительно, что в экологии обычно все наоборот: эмитенты с отрицательным капиталом и без реальных перспектив выйти хотя бы в ноль привлекают деньги по низким ставкам просто под "зелёную" идею. Которая иногда даже вовсе и не зелёная на самом деле. Впрочем, это уже совсем другая история, для Циркулярки.

Всем, кому дорога окружающая среда, сообщаем: у ЭБИС новый выпуск КО стал доступен. Вообще по экологии у Октоторпа будет неплохое развитие: теперь это уже не только ЭБИС но и на подходе ТЭК "Салават" (это переработка и утилизация промышленных отходов, которой кстати так не хватает сегодня в Норильске), а также много чего внебиржевого, но перспективного.
Что приятно - коллегам удалось соединить экологию с внятной экономикой, что в принципе открывает возможность к созданию полноценного экологического инвест. фонда. Я лично этого момента жду с большим нетерпением. Ибо многочисленные выпуски - это конечно хорошо, но с учетом того, что ЦБ всех последовательно загоняет в КО- лучше иметь комплексный биржевой инструмент. Надеюсь, он в обозримой перспективе появится.
По КО-шкам, кстати, наши организаторы также обещали в ближайшее время если не прорывную, то как минимум важную новость. Но попросили пока сохранить в тайне)) Так что следите за новостями.

С одной стороны то, что ЭБИС снизил ставку до 13% - прискорбно (старожилы припоминают времена, когда было 22-25%), а с другой - искренне рад за эмитента, поскольку дело нужное (ЭБИС напомню занимается действительно экологией, а не гринвошингом), масштабы бизнеса растут и "короткие штанишки" ВДО компания уже де факто переросла. Так что остается подавить жадность и пожелать коллегам дальнейшего успеха во всех начинаниях

То что происходит последние 2 недели по ЭБИСу иначе как купон-шоу и не назвать. Но в реальный дефолт не перешли и то хорошо. Надеюсь, что и не перейдут, хотя очевидно, что для эмитента публичный рынок закрылся надолго. На очереди выплата купона по биржевым облигациям. Следим за раскрытием)

Компания #Эбис не смогла выплатить купоны по облигациям серии БО-П02 на 5,2 млн руб. и БО-П05 на 18,1 млн руб.

Сегодня технический дефолт перешел в полный дефолт по этим выпускам и кросс-дефолт по остальным выпускам.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#ЭБИС
Внятного выступления по данной теме ждали больше года.
Главное считаю прозвучало: дефолт явился следствием корпоративного конфликта и все наблюдавшиеся странности в этом свете получают логичные объяснения.
Теперь нас ждёт "адвокатская драма", нюансы которой будут освещать главным образом коллеги.
Я же со своей стороны хотел бы сосредоточиться на вопросе о том, почему ситуация в принципе стала возможной и какие "дыры" в регулировании поспособствовали тому, что дело зашло так далеко.
Тут конечно нужно привлекать коллег юристов для професиональных консультаций по отдельным вопросам. Надеюсь, что не откажут)
В общем, следите за новостями.

#ЭБИС
В связи с тем, что "дело ЭБИСа" медленно но верно переходит в сугубо юридическую плоскость, всю последнюю неделю вникал в суть, механику и перспективы идущего в настоящее время банкротного дела. Результат предлагается вашему вниманию.
Основных вывода на самом деле два: как бы там ни развивался корпоративный конфликт в целом и кто бы с кем не объединялся/разъединялся у облигационеров есть четкие и понятные интересы:
(а) получить как можно больше средств в конкурсную массу
(б) при этом затратить на это как можно меньше времени.
По мнению опрошенных юристов рекавери там есть, но щелкать клювом нежелательно.
Собственно из этого и предлагается исходить при оценке тех или иных действий конкурсного управляющего, ПВО, юристов и прочих причастных и деепричастных лиц.