#карнавал_Домашние_деньги
В наш пивбар начали просачиваться слухи об условиях предлагаемого рестракта по ДД.
Если коротко - это лучше чем в свое время учудил Ю-тейр, но хуже чем можно было бы ожидать. Из яркого - купон до конца 2018 года предлагается установить на уровне 0,01%, остальные детали видимо выйдут в понедельник. Интрига в том, что у ДД, судя по всему, нет большинства для прохождения ОСВО (есть сообщения о том, что крупным держателям звонят консультанты из KPMG и уговариват соглашаться. Иной раз даже стращают) и потому не исключен выкуп эмитентом облигаций на "свои" юрлица с рынка при объявлении о рестракте и последующей паники, если конечно она воспоследует.
В общем не расходимся, основные события здесь только начинаются.
В наш пивбар начали просачиваться слухи об условиях предлагаемого рестракта по ДД.
Если коротко - это лучше чем в свое время учудил Ю-тейр, но хуже чем можно было бы ожидать. Из яркого - купон до конца 2018 года предлагается установить на уровне 0,01%, остальные детали видимо выйдут в понедельник. Интрига в том, что у ДД, судя по всему, нет большинства для прохождения ОСВО (есть сообщения о том, что крупным держателям звонят консультанты из KPMG и уговариват соглашаться. Иной раз даже стращают) и потому не исключен выкуп эмитентом облигаций на "свои" юрлица с рынка при объявлении о рестракте и последующей паники, если конечно она воспоследует.
В общем не расходимся, основные события здесь только начинаются.
В крипте между тем прошла раздача на $9-10 тыс по битку и последующий кукан. Насколько я понимаю ситуацию: концентрация в большнстве криптовалют очень высокая и потому раздать свой пакет крупным держателям просто некому. Поэтому куклу приходится вести себя как в акциях отечественных энергетиков с маленьким free float - задерг, раздача, потом обвал на более низкий уровень, потом опять задёрг и по новой. Распродать что-то таким образом можно, но сложно. Именно поэтому биткоин не пошел по классической фигуре в стадию резкого обвала или "капитуляции" (см. график тут - https://t.me/angrybonds/99) - народу совсем мало, не о кого закрываться. Так что поход на $5-6 тыс будет более долгим и трудным, нежели я предполагал первоначально.
Впрочем, если согласиться с версией о том, что вся история с криптой была запущена для того, чтобы связать "горячие" спекулятивные деньги, то надо признать, что с использованием выбранной тактики это можно сделать надежнее и в значительно больших объемах.
Впрочем, если согласиться с версией о том, что вся история с криптой была запущена для того, чтобы связать "горячие" спекулятивные деньги, то надо признать, что с использованием выбранной тактики это можно сделать надежнее и в значительно больших объемах.
У Илона Маска потихоньку начались проблемы уже и в публичном пространстве.
"Аналитики, не получив ответов на свои вопросы, уронили акции Tesla"
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/3752
"Аналитики, не получив ответов на свои вопросы, уронили акции Tesla"
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/3752
Согласятся ли инвесторы с предложением "Домашних денег" о реструктуризации долга по облигациям?
#вестисполейАрмагеддонщины
Отечественный агитпроп включился в тему дефолта США. Старик Запольскис отписался в условно ватном Регнуме (https://regnum.ru/news/economy/2414256.html) , его подхватили условно либеральные "Новые известия" (https://newizv.ru/article/general/13-05-2018/obnulenie-dolga-ssha-mogut-zamenit-dollar-na-amero) . Поскольку ни те ни другие по меткому выражению Александра Вертинского "даром рта не раскрывают", значит пошёл заказ. Что особенно трогательно выглядит на фоне скупки Минфином валюты.
Видимо власти решили попытаться вытряхнуть из населения ещё немножечко долларов. Пока правда это желание не очень острое, ибо главный медиа-калибр в виде ТВ на полную мощность не заговорил. Но ситуация весьма характерная для экономической политики последних лет: делаем одно, публично агитируем за другое, а надо бы на самом деле предпринять совершенно третье.
Отечественный агитпроп включился в тему дефолта США. Старик Запольскис отписался в условно ватном Регнуме (https://regnum.ru/news/economy/2414256.html) , его подхватили условно либеральные "Новые известия" (https://newizv.ru/article/general/13-05-2018/obnulenie-dolga-ssha-mogut-zamenit-dollar-na-amero) . Поскольку ни те ни другие по меткому выражению Александра Вертинского "даром рта не раскрывают", значит пошёл заказ. Что особенно трогательно выглядит на фоне скупки Минфином валюты.
Видимо власти решили попытаться вытряхнуть из населения ещё немножечко долларов. Пока правда это желание не очень острое, ибо главный медиа-калибр в виде ТВ на полную мощность не заговорил. Но ситуация весьма характерная для экономической политики последних лет: делаем одно, публично агитируем за другое, а надо бы на самом деле предпринять совершенно третье.
Геотек отказался от размещения облигаций выпуска 02.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=h2BQQcKP60mE-CIvEjA6LoA-B-B
С одной стороны, понять можно - репутация у эмитента подмочена и дешево занять еще минимум года два-три не получится. С другой стороны - компания платит, кризис в целом позади. Того гляди проведут обещанную конвертацию долга в капитал (хотя это скоро три года как обещают). Редеет когорта высокодоходных эмитентов ((
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=h2BQQcKP60mE-CIvEjA6LoA-B-B
С одной стороны, понять можно - репутация у эмитента подмочена и дешево занять еще минимум года два-три не получится. С другой стороны - компания платит, кризис в целом позади. Того гляди проведут обещанную конвертацию долга в капитал (хотя это скоро три года как обещают). Редеет когорта высокодоходных эмитентов ((
Минфин занимает и занимает несмотря на сверхдоходы. И покупает валюту, размещая её в долларовые облигации. К сожалению, статистика по трежерям выходит с двухмесячным запозданием, поэтому трудно понять куда именно размещают резервы. Не удивлюсь если догружают в трежеря до условно целевого уровня в $100-105 млрд. - на февраль было $93,8 млрд.
Forwarded from где карту открывали
За сколько месяцев до начала очередной рецессии в США индекс S&P500 достигал максимума. По горизонтали: первый год очередной рецессии в США. По вертикали: месяцы. Красная линия: среднее значение (4.5)
Нас готовят к нефти по $100, или Блумберг флудит? (https://t.me/blmbrg/2944)
Вообще старое правило гласит, что если аналитики и СМИ громко ждут нефть по $100, то она там точно не окажется и надо продавать. Но в данном случае смущает тон публикации - он не истеричный и не особо громкий. Да и если иранские объемы с рынка купируют хотя бы частично (в Китай и Пакистан то Иран будет продавать так и так), то такой сценарий воплне вероятен.
Для отрасли кстати резкие скачки - это нехорошо. Дорожает оборудование, начинается ажиотаж и провоцируются идиотские попкупки на фоне избытка наличности. Но стабильно постоять годик на $75-80 было бы неплохо
Вообще старое правило гласит, что если аналитики и СМИ громко ждут нефть по $100, то она там точно не окажется и надо продавать. Но в данном случае смущает тон публикации - он не истеричный и не особо громкий. Да и если иранские объемы с рынка купируют хотя бы частично (в Китай и Пакистан то Иран будет продавать так и так), то такой сценарий воплне вероятен.
Для отрасли кстати резкие скачки - это нехорошо. Дорожает оборудование, начинается ажиотаж и провоцируются идиотские попкупки на фоне избытка наличности. Но стабильно постоять годик на $75-80 было бы неплохо
#вестисполейАрмагеддонщины
тема возможного дефолта воводится аккуратно, но настойчиво. С США понятно, это мода пошла такая. Но вот казалось бы Италия - ну долги, ну сравнительно большие. Кризис был в свое время. Ну так решили вопрос. Тем не менее Блумберг разжигает практически на ровном месте (
https://t.me/blmbrg/2960). Спрашивается, зачем?
Думается мне вот зачем. Система, которой придерживаются с кризиса 2008 года, состоит в том, чтобы заливать любую проблему деньгами, в полном соотвествии с канонами монетаристской теории. Но в процессе многолетнего и действительно беспрецедентного печатания денег, выясняется, что одни ишроки (в основном банки) зарабатывают на этом больше других. И мало того - еще могут ненароком вязть и скупить что-нибудь такое, чего покупать не положено. То есть маячит вариант перераспределения собственности в мировом масштабе. Что разумеется никого не устраивает. Поэтому с прошлого года все СМИ резко заговорили о сворачивании QE (хотя по факту особо пока никто ничего не свернул), и пошла игра на раскачивание ведущих долговых рынков, с которых до этого 40 лет разве что не пыличнки сдували. Понятно, что всем страшно и последствия вроде бы все понимают, но раз вбросы идут, то видимо внутригрупповые интересы в "элитах" побеждают здравый смысл.
Я честно сказать, до последнего времени в дефолт не верил, думал, что перейдем к стагфляции как в 1970-е, а местами и к гиперинфляции. Но видимо события будут развиваться немного сложнее.
тема возможного дефолта воводится аккуратно, но настойчиво. С США понятно, это мода пошла такая. Но вот казалось бы Италия - ну долги, ну сравнительно большие. Кризис был в свое время. Ну так решили вопрос. Тем не менее Блумберг разжигает практически на ровном месте (
https://t.me/blmbrg/2960). Спрашивается, зачем?
Думается мне вот зачем. Система, которой придерживаются с кризиса 2008 года, состоит в том, чтобы заливать любую проблему деньгами, в полном соотвествии с канонами монетаристской теории. Но в процессе многолетнего и действительно беспрецедентного печатания денег, выясняется, что одни ишроки (в основном банки) зарабатывают на этом больше других. И мало того - еще могут ненароком вязть и скупить что-нибудь такое, чего покупать не положено. То есть маячит вариант перераспределения собственности в мировом масштабе. Что разумеется никого не устраивает. Поэтому с прошлого года все СМИ резко заговорили о сворачивании QE (хотя по факту особо пока никто ничего не свернул), и пошла игра на раскачивание ведущих долговых рынков, с которых до этого 40 лет разве что не пыличнки сдували. Понятно, что всем страшно и последствия вроде бы все понимают, но раз вбросы идут, то видимо внутригрупповые интересы в "элитах" побеждают здравый смысл.
Я честно сказать, до последнего времени в дефолт не верил, думал, что перейдем к стагфляции как в 1970-е, а местами и к гиперинфляции. Но видимо события будут развиваться немного сложнее.
В интересные времена живем.
Передел сфер влияния в мировом нефтегазе идет полным ходом.
Газпром уже который год хочет меняться активами с австрийской OMV и всё не может договориться. Сделка предусматривает обмен части уренгойского месторождения на активы OMV в Норвегии. Норвегии это активно не нравится и там полным ходом идет скандал, тормозящий сделку (http://www.dw.com/ru/осло-протестует-против-передачи-активов-norge-газпрому/a-43810556)
Между тем Total решил выйти из Иранского проекта "Южный Парс 11" где он был оператором. (http://www.interfax.ru/business/612979). Доля Total возможно достанется китайцам Надо сказать, что Южный Парс по качеству запасов - это гораздо лучше Уренгоя, не говоря уже о Норвегии. Лучше бы Газпром менялся с Total, честноt слово. Но виидмо, не предлагают))
Передел сфер влияния в мировом нефтегазе идет полным ходом.
Газпром уже который год хочет меняться активами с австрийской OMV и всё не может договориться. Сделка предусматривает обмен части уренгойского месторождения на активы OMV в Норвегии. Норвегии это активно не нравится и там полным ходом идет скандал, тормозящий сделку (http://www.dw.com/ru/осло-протестует-против-передачи-активов-norge-газпрому/a-43810556)
Между тем Total решил выйти из Иранского проекта "Южный Парс 11" где он был оператором. (http://www.interfax.ru/business/612979). Доля Total возможно достанется китайцам Надо сказать, что Южный Парс по качеству запасов - это гораздо лучше Уренгоя, не говоря уже о Норвегии. Лучше бы Газпром менялся с Total, честноt слово. Но виидмо, не предлагают))
DW.COM
Осло протестует против передачи активов Norge
"Газпром" и австрийская OMV несколько лет договариваются об обмене активами - часть Уренгойского месторождения на долю в норвежских газовых месторождений. Осло эта сделка не нравится.
#вестисполейАрмагеддонщины
Блумберг пишет - ФРС больше не будет ориентировать инвесторов относительно ставки (https://t.me/blmbrg/2970)
Перефразируя Библию:
"время заявлять о ставке и время молчать о ставке"
"время водить инвесторов за ручку и время кидать инвесторов". Демиурги, блин.
Блумберг пишет - ФРС больше не будет ориентировать инвесторов относительно ставки (https://t.me/blmbrg/2970)
Перефразируя Библию:
"время заявлять о ставке и время молчать о ставке"
"время водить инвесторов за ручку и время кидать инвесторов". Демиурги, блин.
Telegram
Bloomberg
Эра заявлений ФРС о намерениях по ставке идет к концу: Уильямс
(Bloomberg) -- Грядет время, когда Федеральная резервная система перестанет водить рынок за ручку, говорит председатель Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уильямс, который 18 июня…
(Bloomberg) -- Грядет время, когда Федеральная резервная система перестанет водить рынок за ручку, говорит председатель Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уильямс, который 18 июня…
Лобопытно:
За три месяца по 31 марта компании, в том числе Apple, сократили объем корпоративных облигаций в своих портфелях более чем на 10% - до $306,4 млрд, или минимального уровня более чем за год, а до этого в среднем покупали бонды примерно на $10 млрд ежеквартально.
Примерно половина этого снижения была связана с продажей бумаг, а вторая половина - с их погашением, написали стратеги Bank of America в своем аналитическом материале.
Объем долговых бумаг в портфеле Apple в прошлом квартале сократился впервые с 2013 г. При этом инвестиции технологичного гиганта в долговые бумаги сократились сильнее, чем инвестиции в другие классы активов.
Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/101542
За три месяца по 31 марта компании, в том числе Apple, сократили объем корпоративных облигаций в своих портфелях более чем на 10% - до $306,4 млрд, или минимального уровня более чем за год, а до этого в среднем покупали бонды примерно на $10 млрд ежеквартально.
Примерно половина этого снижения была связана с продажей бумаг, а вторая половина - с их погашением, написали стратеги Bank of America в своем аналитическом материале.
Объем долговых бумаг в портфеле Apple в прошлом квартале сократился впервые с 2013 г. При этом инвестиции технологичного гиганта в долговые бумаги сократились сильнее, чем инвестиции в другие классы активов.
Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/101542
Подтвердились подозрения насчет наращивания вложений Минфина в трежеря. Открылись данные за март: +2,3 млрд. к февралю (http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt)
При буйной патриотической риторике и очередном "отказе от доллара". Хотя по моему в марте ещё настоящего угара на эту тему не было, в апреле-мае начался. Кстати в апреле Минфин купил валюты на $4,2 млрд., план на май в районе $5,4 млрд.
При буйной патриотической риторике и очередном "отказе от доллара". Хотя по моему в марте ещё настоящего угара на эту тему не было, в апреле-мае начался. Кстати в апреле Минфин купил валюты на $4,2 млрд., план на май в районе $5,4 млрд.
Если суммировать все последние новости про Трампа, ФРС, госдолг США ,доллар и нефть, то картина получается следующая.
Старина Донни реализует «доктрину Монро -2» - производящие активы должны вернуться в Америку, насколько это вообще возможно в условиях глобализации. Поскольку он в полном соответствии с американской народной поговоркой никаких инструментов кроме молотка не имеет, любая проблема видится им как гвоздь. И действия совершаются соответствующие.
В отношении корпораций кстати это сработало – Apple и другие гиганты завели активы в США, заплатили при этом кучу налогов и обеспечили и временный первичный (то есть до выплат по долгу) профицит бюджета и рост доллара. Но ресурс этот временный и на горизонте более полугода действовать не будет.
Кроме того, это не решает проблему спасения от обрушения долговой пирамиды и фондового рынка. Apple и другие гиганты при всех своих огромных возможностях не могут инвестировать в госдолг по триллиону ежегодно. А остальные игроки и подавно. Поэтому «божественный молоток» с недавних пор сменил направление удара. Теперь нефть приколачивают к $100 за баррель, что должно по идее оживить плотную когорту сланцевых банкротов и в конечном итоге подстегнуть инфляцию. Тем более, что и традиционные нефтегазовые гиганты, наследники «семи сестер», возвращаются на тощие американские запасы и им тоже нужна высокая цена для того, чтобы сводить концы и с концами.
Одновременно с этим ФРС стращает не просто подъемом ставок, а созданием неопределенности на рынке. «Время водить инвесторов за руку», как сказал один из чинов ФРС, закончилось. Теперь время их обувать. То есть мы возвращаемся отчасти в 2012 год, когда в ходе долгового кризиса в Еврозоне каких только вбросив и слухов не ходило. Только теперь это будет уже не в Европе, а везде, и в первую очередь в США. Это не значит, что сменится эмиссионная политика (она смениться не может), но вброс в систему будет осуществляться на иных принципах – если до этого заработать на этом могли и «свои» и «чужие», то теперь будет реализован принцип «чужие здесь не ходят» (нам это легко понять, ибо данный принцип в РФ реализован едва ли не во всех значимых сферах). В США и ЕС «друзей Путина» мы вряд ли увидим, скорее всего продолжится передел финансового сектора: возможно, как раз на фоне нарастающих проблем с госдолгом.
Выводы.
1. нефть правда может дойти на $100;
2. доллар сильно расти точно не будет. Возможно он как раз сейчас на пике (по индексу доллара)
3. ФРС несмотря ни на что продолжит печатать деньги, а ставка станет инструментом манипулирования рынком – инвесторов будут держать в неведении о каждом следующем шаге так долго, как это возможно и преподносить разные «сюрпризы».
4. при всем том серьезно и навсегда обвалиться ничего не должно – провалы на фондовом рынке выкупят, а долги реструктурируют. Но повторение «греческого сценария» на каком-то периферийном рынке вполне вероятно.
5. санкции с РФ формально не снимут, но на них по факту все большее число инвесторов будет класть. Так что у нашего рынка есть шанс подрасти, хотя и не так бодро, как ожидалось в феврале-марте. То есть сбербанк 350-400 не будет, но на 280 возможно и вернется
Старина Донни реализует «доктрину Монро -2» - производящие активы должны вернуться в Америку, насколько это вообще возможно в условиях глобализации. Поскольку он в полном соответствии с американской народной поговоркой никаких инструментов кроме молотка не имеет, любая проблема видится им как гвоздь. И действия совершаются соответствующие.
В отношении корпораций кстати это сработало – Apple и другие гиганты завели активы в США, заплатили при этом кучу налогов и обеспечили и временный первичный (то есть до выплат по долгу) профицит бюджета и рост доллара. Но ресурс этот временный и на горизонте более полугода действовать не будет.
Кроме того, это не решает проблему спасения от обрушения долговой пирамиды и фондового рынка. Apple и другие гиганты при всех своих огромных возможностях не могут инвестировать в госдолг по триллиону ежегодно. А остальные игроки и подавно. Поэтому «божественный молоток» с недавних пор сменил направление удара. Теперь нефть приколачивают к $100 за баррель, что должно по идее оживить плотную когорту сланцевых банкротов и в конечном итоге подстегнуть инфляцию. Тем более, что и традиционные нефтегазовые гиганты, наследники «семи сестер», возвращаются на тощие американские запасы и им тоже нужна высокая цена для того, чтобы сводить концы и с концами.
Одновременно с этим ФРС стращает не просто подъемом ставок, а созданием неопределенности на рынке. «Время водить инвесторов за руку», как сказал один из чинов ФРС, закончилось. Теперь время их обувать. То есть мы возвращаемся отчасти в 2012 год, когда в ходе долгового кризиса в Еврозоне каких только вбросив и слухов не ходило. Только теперь это будет уже не в Европе, а везде, и в первую очередь в США. Это не значит, что сменится эмиссионная политика (она смениться не может), но вброс в систему будет осуществляться на иных принципах – если до этого заработать на этом могли и «свои» и «чужие», то теперь будет реализован принцип «чужие здесь не ходят» (нам это легко понять, ибо данный принцип в РФ реализован едва ли не во всех значимых сферах). В США и ЕС «друзей Путина» мы вряд ли увидим, скорее всего продолжится передел финансового сектора: возможно, как раз на фоне нарастающих проблем с госдолгом.
Выводы.
1. нефть правда может дойти на $100;
2. доллар сильно расти точно не будет. Возможно он как раз сейчас на пике (по индексу доллара)
3. ФРС несмотря ни на что продолжит печатать деньги, а ставка станет инструментом манипулирования рынком – инвесторов будут держать в неведении о каждом следующем шаге так долго, как это возможно и преподносить разные «сюрпризы».
4. при всем том серьезно и навсегда обвалиться ничего не должно – провалы на фондовом рынке выкупят, а долги реструктурируют. Но повторение «греческого сценария» на каком-то периферийном рынке вполне вероятно.
5. санкции с РФ формально не снимут, но на них по факту все большее число инвесторов будет класть. Так что у нашего рынка есть шанс подрасти, хотя и не так бодро, как ожидалось в феврале-марте. То есть сбербанк 350-400 не будет, но на 280 возможно и вернется
Ну вот: старина Донни и товарищ Си решили прекратить торговую войну. Как и ожидалось пар ушёл в свисток.
https://www.rbc.ru/business/20/05/2018/5b00a8609a79472e4a9fdc9d
Спасти генерала Маска
Консультанты предлагают ужесточить надзор за деятельностью "Тесла" и подвинуть Маска, оставив ему лишь должность председателя совета диреткоров.
В принципе разумно. Визионера-инноватора давно надо было отогнать от оперативного управления, пусть делает что умеет: выступает в СМИ и генерирует идеи. Примечательно также и то, что недавно на рынок просочилась информация о том, что конвертируемые облигации компании скупает фонд Сороса, Думаю, что "это жжж неспроста". Не то, чтобы Сорос будет самолично управлять "Тесла", скорее он должен будет проследить, чтобы самая шумная PR история последних лет закончилась пристойно, без сильных репутационных потерь. Ибо Маск это уже не просто Маск, а символ современного Прогресса в его американской редакции. Можно сказать, новый Вольтер или Эдисон. И негоже, если данный символ вдруг шумно обанкротится, или, не дай бог, сядет за долги.
Спасти генерала Маска
Консультанты предлагают ужесточить надзор за деятельностью "Тесла" и подвинуть Маска, оставив ему лишь должность председателя совета диреткоров.
В принципе разумно. Визионера-инноватора давно надо было отогнать от оперативного управления, пусть делает что умеет: выступает в СМИ и генерирует идеи. Примечательно также и то, что недавно на рынок просочилась информация о том, что конвертируемые облигации компании скупает фонд Сороса, Думаю, что "это жжж неспроста". Не то, чтобы Сорос будет самолично управлять "Тесла", скорее он должен будет проследить, чтобы самая шумная PR история последних лет закончилась пристойно, без сильных репутационных потерь. Ибо Маск это уже не просто Маск, а символ современного Прогресса в его американской редакции. Можно сказать, новый Вольтер или Эдисон. И негоже, если данный символ вдруг шумно обанкротится, или, не дай бог, сядет за долги.
Про самобанкротство "Самаратранснефть-терминала". Многие усматривают тут чей-то хитрый план и манипуляции, но я все же полагаю, что дело значительно проще и похоже на казус 2009 года с переименованием Ленинградского вокзала в Москве в Николаевский. Тогда по версии моего информированного источника, всё ж/д начальство уехало в отпуск, а у оставшегося у руля менеджера банально потекла крыша. Ну и переименовал. Потом, когда опомнились и его скрутили, естественно, отыграли назад.
Здесь мне кажется все развивалось по той же схеме: на майские все разъехались, и кто-то из менеджеров пониже уровнем либо решил пошутить, либо нагадить.
Кстати, эта ситуация выявила полную профнепригодность IR и PR служб компании. Впрочем, в отечественном нефтегазе это не так, чтобы большая редкость
Здесь мне кажется все развивалось по той же схеме: на майские все разъехались, и кто-то из менеджеров пониже уровнем либо решил пошутить, либо нагадить.
Кстати, эта ситуация выявила полную профнепригодность IR и PR служб компании. Впрочем, в отечественном нефтегазе это не так, чтобы большая редкость
А вот и первые слухи про РСХБ (https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/05/19/76527-evakuatsiya-v-belyy-dom?utm_source=push) . Кстати, как там свеже выпущенные суборды?))
Начало коллизии вот тут - https://t.me/angrybonds/366
Начало коллизии вот тут - https://t.me/angrybonds/366