#публичные_портфели
Касаемо облигаций - созрело два принципиальных решения.
1⃣ оставить текущий публичный портфель ВДО именно как ВДО.
2⃣ сделать отдельный маленький портфель инвестгрейда и уже туда не пихать ничего лишнего. Рейтинг не ниже А- и точка.
=======
По второму вопросу выпустим отдельный пост, а по первому концепт следующий:
🔚 активные спекуляции с 25 июля прекращаем.
🔜 остался один незакрытый гештальт с Пионер-лизингом 7 выпуска, тот самый который полу-фикс/полу флоатер. Его добираем до 100 бумаг. Исходя из того, что: (а) с эмитентом все будет нормально, (б) при снижении ставки даже переход на флоатер будет выгоден и доходность даст хорошую (КС +6,5%). Его тем более здорово проливали до 93,5%, сейчас 95% доху текущую 30%+ даёт.
🟰 далее только реинвестируем купоны и смотрим как растёт трава.
≈========
Если не растёт и вдруг пошли дефолты конечно продаём, но в целом ближайшие полтора года сравниваем динамику портфеля ВДО и вновь перезапущенного инвестгрейда. Кто как вырос кто что показал.
Касаемо облигаций - созрело два принципиальных решения.
1⃣ оставить текущий публичный портфель ВДО именно как ВДО.
2⃣ сделать отдельный маленький портфель инвестгрейда и уже туда не пихать ничего лишнего. Рейтинг не ниже А- и точка.
=======
По второму вопросу выпустим отдельный пост, а по первому концепт следующий:
🔚 активные спекуляции с 25 июля прекращаем.
🔜 остался один незакрытый гештальт с Пионер-лизингом 7 выпуска, тот самый который полу-фикс/полу флоатер. Его добираем до 100 бумаг. Исходя из того, что: (а) с эмитентом все будет нормально, (б) при снижении ставки даже переход на флоатер будет выгоден и доходность даст хорошую (КС +6,5%). Его тем более здорово проливали до 93,5%, сейчас 95% доху текущую 30%+ даёт.
🟰 далее только реинвестируем купоны и смотрим как растёт трава.
≈========
Если не растёт и вдруг пошли дефолты конечно продаём, но в целом ближайшие полтора года сравниваем динамику портфеля ВДО и вновь перезапущенного инвестгрейда. Кто как вырос кто что показал.
👍27🔥5❤2🙊1
#публичные_портфели
Уж раз заговорили про апсайды, то начнем отчитываться по портфелям.
#émergent_портфель
Из пяти заявок на первичку в Совкоме две уже налили (полностью, безо всяких аллокаций, правда там и ажиотажа не было), три размещения еще собирают - я так понимаю до 5 августа должны все пройти.
С апсайдами как видно, пока не очень, но тут скорее всего проклятый Трамп распугал инвесторов, да и призрак девальвации заставил многих бежать парковаться в замещайки и валютные бумаги.
В меню первичек были еще юаневые Славянск Эко, но во-первых, бюджета особо уже не было, а, во-вторых, желания тоже.
Короче говоря, за неделю заработали 104 рубля на переоценке Самолета (который продан сегодня и на вырученное заряжен Ойл-Ресурс), но система почему то пишет что я проиграл 13 рублей. Ну да ладно, проиграл так проиграл, их все равно не переспоришь))
Из приятного - Совком допилил приложуху, ничего не глючит (тьфу-тьфу-тьфу), заявок не теряется. Правда из меню заявок не видно, когда заканчивается сбор, приходится лезть в другое окошко, но это по-моему у всех брокеров так.
Как видите, пока событий не так много, но мы, разумеется, продолжим наблюдения.
Уж раз заговорили про апсайды, то начнем отчитываться по портфелям.
#émergent_портфель
Из пяти заявок на первичку в Совкоме две уже налили (полностью, безо всяких аллокаций, правда там и ажиотажа не было), три размещения еще собирают - я так понимаю до 5 августа должны все пройти.
С апсайдами как видно, пока не очень, но тут скорее всего проклятый Трамп распугал инвесторов, да и призрак девальвации заставил многих бежать парковаться в замещайки и валютные бумаги.
В меню первичек были еще юаневые Славянск Эко, но во-первых, бюджета особо уже не было, а, во-вторых, желания тоже.
Как острил мой знакомый, учившийся в МИФИ: лекция по химии на немецком - идеальное сочетание неприятного с бесполезным.
Вот это оно самое на мой взгляд, да простят меня держатели Славянск Эко
Короче говоря, за неделю заработали 104 рубля на переоценке Самолета (который продан сегодня и на вырученное заряжен Ойл-Ресурс), но система почему то пишет что я проиграл 13 рублей. Ну да ладно, проиграл так проиграл, их все равно не переспоришь))
Из приятного - Совком допилил приложуху, ничего не глючит (тьфу-тьфу-тьфу), заявок не теряется. Правда из меню заявок не видно, когда заканчивается сбор, приходится лезть в другое окошко, но это по-моему у всех брокеров так.
Как видите, пока событий не так много, но мы, разумеется, продолжим наблюдения.
👍14❤5🔥1