#анонс_размещения
💡 Новый выпуск облигаций КЛС-Трейд — возможность для инвесторов

Компания КЛС-Трейд (группа Интерскол) размещает биржевые облигации серии БО-001Р-01.
Выпуск номинирован в юанях (расчеты в рублях), объем —35 млн юаней, срок — 3 года.

📌 Основные условия:
Номинал: 100 ¥
Купон: фиксированный, до 17% годовых (доходность 18,39% годовых)
Срок: 3 года
Амортизация: с 13-го купона
Доступ: открыт для неквалифицированных инвесторов (с тестом)
Сбор заявок: 13 мая 2025
Организатор: Совкомбанк и GrottBjorn

🔍 Почему стоит обратить внимание:
✔️ Лидер среди российских производителей электроинструмента (12% рынка)
✔️ Выручка 2024 г. — 7,3 млрд руб. (+17%), рост EBITDA +36%
✔️ Снижение долговой нагрузки (чистый долг / EBITDA упал с 3,2х до 3,0х)
✔️ Кредитный рейтинг BB+.ru (стабильный прогноз, НКР)
✔️ Стратегия — наращивание доли рынка с одновременной оптимизацией долгов
✔️ Параметры выпуска — выпуск в юанях со ставкой ок. 17% годовых

На фоне развития ИЖС спрос на электроинструмент будет стабилен, план снижать долг -> кредитный риск должен быть под контролем. При текущем крепком рубле можно еще поймать положительную валютную переоценку, не говоря уже о самой ставке, которую просто не предлагают другие валютные выпуски.

#анонс_размещения

Бомарше Говаривал мне: «Слушай, брат Сальери,
Как мысли чёрные к тебе придут,
Откупори шампанского бутылку
Иль перечти «Женитьбу Фигаро».

Почти уверен, дорогие друзья, что "Женитьба Фигаро" у вас всегда под рукой.
А вот шампанское имеет неприятное свойство заканчиваться.
Чтобы этого не допускать, вашему поставщику надо оперативно пополнять оборотный капитал.

В связи с изложенным, группа компаний Simple (рейтинг А- от АКРА) стреляет дуплетом:
1️⃣ серия 001Р-03: фикс на 1 год и 3 месяца под 24% годовых с ежемесячной выплатой. Неквалам можно после тестирования.
2️⃣ серия 001Р-04: Флоатер на на 2 года, ориентир по ставке - не выше КС+ 400 б.п., купон также помесячный. Можно только квалам и от в объеме 1.4 млн.

Организатор - БКС. Сбор заявок в приложении вашего брокера:
❗️по фиксу 001Р-03 - до 15:00 (МСК) 20 мая 2025 года
❗️ по флоатеру 001-4Р - до 15-00 (МСК) 28 мая 2025 года.

Для справки - первый выпуск был флоатер КС+450 б.п.

🍾 Simple сегодня - один из крупнейших импортеров и дистрибьюторов премиального алкоголя в России:
— лидер в своём сегменте, сбалансированный портфель из 4500+ наименований, 500+ поставщиков из 42 стран
— Охватывает ключевые каналы B2B и B2C
— По итогам 1HY 2024 финансового года (июль 2024 – декабрь 2024) рост выручки +32%
— Долг к EBITDA - 3,1X

Более подробно на странице для инвесторов (условия выпуска и презентация).