​​Big Ideas 2018

ARK Invest опубликовали ежегодный отчёт по прорывным секторам и инновациям. Компания запускает тематические ETF фонды, ориентированные на «подрывные» технологии, меняющие действующие и формирующие новые рынки

При росте индекса S&P500 за 3 года на 34%, лучший их фонд ARK Web x.0 ETF вырос на 140%

В семействе ARK Invest 4 активно управляемых и 2 индексных фонда

Этот обзор будет особенно интересен тем, кто интересуется новыми технологиями и будущим

Приятного чтения

☝🏼Обзор на английском языке, но в нем много графики, поэтому читается легко

#инвестидеи #strategy2018

​​Рекомендовано к просмотру

Всем привет 👋🏼

На выходных посмотрел документальный фильм про Уоррена Баффета - одного из самых богатых людей планеты, сделавшего состояние на инвестициях.

Несколько важных принципов Баффета:
📍Мы просто стараемся быть осторожными, когда других обуревает жадность, и жадными, когда другие боятся
📍Я читаю годовые отчёты компаний, которые я оцениваю, а также годовые отчёты их конкурентов. Это основной источник необходимой информации
📍В инвестиционном бизнесе пессимизм - твой друг, а эйфория - враг

В общем, смотрите бесплатно на Amediateka

Стать Уорреном Баффетом

Приятного просмотра.

#кино

Облигации против депозитов

С точки зрения удобства облигации не намного сложнее банковского вклада, но многим лень разбираться с этим инструментом. Не ленитесь. Ваш банк может платить вам больше денег. Воспользуйтесь этим.

Подробности в новой статье

Приятного чтения!

#финграмота #облигации

Как участвовать во всех IPO за $30

Всем привет 👋🏼

Продолжаем тему IPO. В этот раз разобрал вариант для «ленивых» инвесторов - участие в IPO через ETF

В прошлый раз мы разбирали итоги года и статистику прошедших IPO

Приятного чтения

#инвестидеи #ipo

Налоги инвестора на фондовом рынке

Не все помнят, но у меня есть рубрика #вопросответ

Пишите мне темы для обсуждения и я подготовлю разбор

Один из подписчиков попросил описать налоги инвестора по российским и зарубежным инструментам

Спрашивали? Отвечаем!

#финансоваяграмота

Инвестиционный коучинг. Поток 3

Друзья, с 12 февраля начинаю новый поток инвестиционного коучинга. Будем работать до 12 марта и к весне вы пополните багаж полезными навыками по финансам и инвестициям, а также получите индивидуальный финансовый план и стратегию инвестирования.

Какие цели я ставлю на этот поток, какие задачи решим с участниками, в каком графике и на каких условиях будем работать читайте ниже.

Условия работы

Для записи пишите мне на @romafinance

Свободных мест: МЕСТ НЕТ

#финансоваяграмота

Как пережить шторм на рынке

Так сильно, как за прошедшие два дня, индекс S&P 500 не падал последние два года. Все уже забыли, что рынки могут не только расти, но и падать.

Как вести себя в подобных случаях - продавать все или пересиживать падение?

На рынке нам доступны инструменты, благодаря которым можно пережить подобные потрясения, значительно снизив риски портфеля или исключив их вовсе

Об этом в новой статье

#инвестидеи

Жизнь на дивиденды

Всем привет 👋🏼

Если предыдущие мои статьи были посвящены «идеям роста», то сегодня я уделил внимание «дивидендным историям»

Какие инструменты доступны инвесторам на глобальных рынках для получения стабильных дивидендов. Об этом читайте в статье

Купить акции и жить на дивиденды

P.S. Выплаты ежемесячные, а годовые ставки 6,5% в долларах 🤷🏼‍♂️

#инвестидеи

mHealth - медицина будущего

Всем привет 👋🏼

Сектор медицинских услуг и оборудования стоит на пороге больших перемен. Глобальное проникновение интернета и смартфонов открывает двери этим переменам.

Что происходит в секторе и как действовать инвесторам читайте в статье

mHealth - медицина будущего

#инвестидеи

@romanfinance

Всем привет 👋🏼

В среду 28 февраля я буду в Москве и планирую провести мероприятие для подписчиков

Расскажу об актуальных инвестидеях и плане действий в случае обвала на рынках.

Примерное время: 19:30 - 21:00
Цена участия: 300-500 рублей (окупить аренду зала)

Ниже прошу ответить на вопрос, чтобы я понимал сколько потенциальных участников и какой зал мне искать

Спасибо.

28 февраля с 19:30 до 21:00. «Актуальные инвестидеи и поведение при обвалах рынка». Организовать такое мероприятие?
anonymous poll

Интересно, но я не смогу в этот день – 99
👍👍👍👍👍👍👍 67%

Да, я буду! – 48
👍👍👍 33%

👥 147 people voted so far.

Искусственный интеллект в инвестициях

Согласно прогнозам, активы под управлением робосоветников вырастут с $0,6 трлн в 2017 до $8,1 трлн к 2020.

Если раньше такие «роботы» формировали портфели из фондов, которыми управляют люди, то теперь им доступен фонд, управляемый «роботом»

О первом ETF, использующем искусственный интеллект в принятии инвестиционных решений, читайте в новой статье

#инвестидеи

@romanfinance

Всем привет 👋🏼

В понедельник, 19 марта в 19:00 по Москве проведу бесплатный вебинар «Стратегия 2018. Итоги первого квартала»

Разберём результаты идей с прошлого вебинара в декабре и дальнейшие планы по рынку.

Если не успеете к эфиру, смотрите в записи.

Регистрация по ссылке
https://goo.gl/47CKRB

До встречи в эфире!

#вебинар

Стратегия 2018. Итоги первого квартала

Всем привет 👋🏼

Кто пропустил информацию и прошедшем в понедельник вебинаре, предлагаю посмотреть его запись

Стратегия 2018

Если после просмотра останутся вопросы, пишите мне на @romafinance

Приятного просмотра!

#вебинар

Инвестировать в бизнес будущего: облачные технологии

Ребята с сервиса для инвесторов «Тезис» опубликовали мой материал об инвестициях в сектор облачных технологий

В статье разобрали положение дел в секторе и выбрали несколько компаний на перспективу

Приятного чтения

#инвестидеи

​​Комментарии по рынку

Сложившаяся на рынках ситуация требует нашего комментария на тему «почему нам всем необходимо сохранять спокойствие»

Как мы уже говорили раньше – на рынки внезапно вернулась волатильность, продиктованная дурацкими противоречащими соображениями инвесторов. Учитывая то, что средств на фондовый рынок (как в США так и в остальном мире) вливается всё больше и это средства огромного количества обычных людей (люди будут жить дольше чем нынешние пенсионные планы им позволят, поэтому биржа это вариант) и потому рынки всё больше лихорадит от новостей в духе «тут мужики говорят скоро земля налетит на небесную ось!» Добавьте к этому фонды, работающие на алгоритмах. В частности один мгновенно распродаёт все активы, в случае если доходность 10-летних американских облигаций поднимается до определённого уровня (принято считать, что это говорит о скором кризисе). Таким образом, у нас получаются сотни миллиардов долларов, перемещаемых одномоментно по не сказать, чтобы уважаемым причинам, что провоцирует быстрый и обидный обвал.

Что в этом случае делать?

Во-первых, иметь выдержку и помнить о долгосрочных целях. По всем нашим эмитентами, кто по каким-то причинам просел, установлены сроки, которые ещё не вышли даже наполовину, так что это нормально пересидеть и дождаться когда они вырастут.

Приведём хороший пример из своей практики того периода, когда мы ещё не предоставляли свои услуги публично. В первой половине мая 2017 мы взяли небольшой набор эмитентов из американской строительной отрасли (производители стройматериалов Home Depot и блэкроковский фонд ITB – но фонд взяли на 75% всего портфеля этой идеи; вместе было $14576), ориентируясь на прямые и косвенные признаки положительной конъюнктуры среди американских строителей (спрос со стороны миллениалов, растущие цены на недвижимость, рост найма в отрасли и пр.). Следующие 3.5 месяца прошли просто никак, если не сказать «уныло». Фонд уныло колебался на плюс-минус 1-2%, Home Depot следовал его дурному примеру, но иногда проваливался на 5-6% (в моменте мог упасть до 10%). Причины в основном были разные (пожары в Канаде и тарифы Трампа увеличили стоимость используемой древесины; просадка по доходам миллениалов-покупателей и пр.). Наконец осенью начались позитивные движения, потому что всё-таки тренд на покупку новых домов был слишком мощный чтобы просто так исчезнуть, и мы продали наших эмитентов со спокойной совестью в конце октября за $17176 – то есть за 5.5 месяцев с наших эмитентов получилось 17.8% (в районе 36% годовых).
Считаем это хороший пример нашей типичной идеи, которой нужно было время.

Во-вторых, фундаментальные монетарные основания не только наших идей, а американской экономики в целом гораздо сильнее возможных эффектов начинающихся торговых войн (см. график). Налоговые льготы + репатриация накопленных в оффшорах богатств американских корпораций (пусть даже не все деньги вернут – но это будут сотни миллиардов $) + обещанные $200 млрд. инвестиций со стороны правительства США - это слишком мощная основа, чтобы рынки могли её игнорировать («мужики говорят Трамп скоро экономику поднимет, время быков вернулось!») и всё вернётся к норме. В конечном итоге, когда рассеивается туман шумихи и паники, остаётся только реальная экономика – и наши эмитенты в этом плане нас не подведут.

Негативный эффект описанной в начале ситуации конечно состоит в том что если компания нам с вами принесла скажем 5% за месяц, то держите в уме для себя что без этой новообретённой волатильности (инспирированной «глупыми деньгами» и крупными фондами) было бы 7% а то и все 9%. В этом плане, конечно, новая ситуация на рынке это для нас с вами неприятность поскольку «сбривается» наша доходность.

Источник инфографики (хотя это не так важно, поскольку указанные данные взяты из официальных общедоступных источников): https://lplresearch.com/2018/03/26/putting-trade-policy-risk-in-perspective/

#инвестидеи
#комментарии

Заработали на IPO Dropbox. На очереди Spotify

В одной из статей про IPO я писал, что этот год будет горячим на размещения.
Из громких имён, выходящих на биржу в этом году особенно стоит отметить Dropbox, который разместился 22 марта, а также Spotify, который станет доступен для инвестиций 3 апреля.

Итоги участия в IPO Dropbox и мои ожидания от Spotify читайте в новой статье

Приятного чтения.

#инвестидеи

​​Текущий взгляд на ситуацию

Всем привет 👋🏼

Последние 2 дня вышли для рынков слишком насыщенным и поставили перед инверторами множество вопросов.

Поделюсь своим видением ситуации:

1. Российские акции. Продажи в компаниях за пределами санкционного списка и банков выглядят больше эмоциональными, чем основанными на реальном положении дел. Рекомендую обратить внимание на нефтегазовые компании с высокими дивидендами или программами выкупа собственных акций. Банков пока избегаю.
2. ОФЗ сегодня продавались особенно активно - выходят иностранные инвесторы. Подобна ситуация была в 2014 году, когда ОФЗ падали ниже номинала, но через год восстановились и инвесторы получили двузначную доходность по самым надёжным для России бумаг. Смотрите на среднесрочные выпуски.
3. Американские акции и ETF. Здесь пока все стабильно. Клиенты, с которыми наполняли портфели американскими бумагами или валютными ETF от Finex, не почувствовали этого падения или в меньшей степени в сравнении с рынком в целом.
4. Валюта. На горизонте 1-3 месяца вижу валюту выше текущих уровней. Поэтому для диверсификации настоятельно рекомендую включать в портфели валютные активы.

Резюме: всем говорю, диверсификация спасает во время нестабильности. Смотрите на рынки шире. Даже если у вас доступ только к российскому рынку, у вас есть варианты вложений в рынки Китая, США, Европы или в золото. Используйте эти варианты.

Кто не знает с чего начать, пишите в личку @romafinance

И сохраняйте спокойствие. Не поддавайтесь панике.

#инвестидеи

Альтернативые каналы связи

Всем привет 👋🏼

На случай блокировки Telegram, которая может быть уже сегодня 13 апреля, делюсь альтернативными площадками:

Вконтакте

Блог на сайте

Инструкция по обходу блокировки

Можете использовать этот гайд

Для себя настроил этот прокси


Будем на связи 😉