Немного о грядущих планах!
Друзья, всем привет! На связи команда Invest Heroes. Сегодня вся торговля отдыхает, поэтому поговорим немного о другом.
Всего за 5 дней мы достигли нашу первую 1000 подписчиков! Хотелось бы сказать спасибо за то, что читаете нас!
Наша цель - 10.000 подписчиков, и как только мы ее достигнем - вас ждут крутые бонусы!
Ну а пока, давайте узнаем, кто из Вас уже занимается инвестированием, а кто ещё не инвестирует, но имеет огромное желание научиться:
👍🏼- Инвестирую
😊- Хочу научиться
Друзья, всем привет! На связи команда Invest Heroes. Сегодня вся торговля отдыхает, поэтому поговорим немного о другом.
Всего за 5 дней мы достигли нашу первую 1000 подписчиков! Хотелось бы сказать спасибо за то, что читаете нас!
Наша цель - 10.000 подписчиков, и как только мы ее достигнем - вас ждут крутые бонусы!
Ну а пока, давайте узнаем, кто из Вас уже занимается инвестированием, а кто ещё не инвестирует, но имеет огромное желание научиться:
👍🏼- Инвестирую
😊- Хочу научиться
Инвестиции: с чего начать?
#education_2
Сегодня хотели бы рассказать о том, как сделать первые шаги в мир инвестиций - это первоочередной вопрос начинающего инвестора. Итак, всего 4 простых шага и вы - инвестор!
1. Выбираем брокера.
Поскольку физические лица напрямую не могут торговать на бирже, они могут это делать через специального посредника - брокерскую компанию (брокера). Сейчас на рынке брокеров довольно много. Мы рекомендуем выбирать крупных брокеров, поскольку они могут предложить более интересные условия обслуживания, высокий уровень сервиса, а также удобные мобильные приложения (например, у БКС).
2. Заключаем договор брокерского обслуживания.
Открыть брокерский договор можно в офисе брокера, а также он-лайн через сайт или мобильное приложение. Рекомендуем оформить индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), который позволяет ежегодно получить налоговый вычет (дополнительные 13% годовых к доходу от инвестиций) при объеме портфеля до 400 тысяч. руб. и при наличии официальноого дохода. В дальнейшем более подробно расскажем про особенности использования ИИС.
3. Определяем горизонт и стратегию инвестирования.
Важно определить для себя первоначальный объем портфеля - ту сумму накоплений, которая не понадобится вам в ближайщее время (можно начать и с 50 тыс. руб.), горизонт инвестирования и уровень риска (государственные облигации, корпоративные облигации или более рискованные - акции). Надо понимать, что при повышении уровня ожидаемой доходности, как правило, повышается и уровень риска, который принимает на себя инвестор. В дальнейшем более подробно расскажем про выбор оптимальной стратегии инвестирования - оставайтесь с нами и следите за нашими портфелями! :)
4. Покупаем выбранные инвест. активы и продолжаем следить за новостями на финансовых рынках.
Теперь вы смело можете считать себя инвестором!
#education_2
Сегодня хотели бы рассказать о том, как сделать первые шаги в мир инвестиций - это первоочередной вопрос начинающего инвестора. Итак, всего 4 простых шага и вы - инвестор!
1. Выбираем брокера.
Поскольку физические лица напрямую не могут торговать на бирже, они могут это делать через специального посредника - брокерскую компанию (брокера). Сейчас на рынке брокеров довольно много. Мы рекомендуем выбирать крупных брокеров, поскольку они могут предложить более интересные условия обслуживания, высокий уровень сервиса, а также удобные мобильные приложения (например, у БКС).
2. Заключаем договор брокерского обслуживания.
Открыть брокерский договор можно в офисе брокера, а также он-лайн через сайт или мобильное приложение. Рекомендуем оформить индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), который позволяет ежегодно получить налоговый вычет (дополнительные 13% годовых к доходу от инвестиций) при объеме портфеля до 400 тысяч. руб. и при наличии официальноого дохода. В дальнейшем более подробно расскажем про особенности использования ИИС.
3. Определяем горизонт и стратегию инвестирования.
Важно определить для себя первоначальный объем портфеля - ту сумму накоплений, которая не понадобится вам в ближайщее время (можно начать и с 50 тыс. руб.), горизонт инвестирования и уровень риска (государственные облигации, корпоративные облигации или более рискованные - акции). Надо понимать, что при повышении уровня ожидаемой доходности, как правило, повышается и уровень риска, который принимает на себя инвестор. В дальнейшем более подробно расскажем про выбор оптимальной стратегии инвестирования - оставайтесь с нами и следите за нашими портфелями! :)
4. Покупаем выбранные инвест. активы и продолжаем следить за новостями на финансовых рынках.
Теперь вы смело можете считать себя инвестором!
Волатильность даёт возможность заработать
#trading_9
Бонды на связи!
Подводя итоги прошлой недели, вновь убеждаемся насколько российский фондовый и валютный рынок зависят от спекулятивных потоков иностранного капитала. Инвесторы очень эмоционально реагируют на любые геополитические риски и придают импульс волатильности для разного рода финансовых активов.
Волатильность курса национальной валюты была отражением эмоциональной ситуации на фондовых рынках, рубль к середине недели ослабел почти на 11%, но смог отыграть часть потерь и по итогам недели снизился на 6.5% к американской валюте.
Цены на длинные ОФЗ в течении прошлой недели падали до 3-4% и к концу недели отыграли половину этого падения (около 1.5%-2%).
В Корпоративном сегменте падение было менее значительным, потому что многие инвесторы не готовы были фиксировать убытки и продавать активы по таким низким ценам, но все-таки в отдельных бумагах были продажи. Наша задача находиться в постоянном поиске таких бумаг и рекомендовать их нашим читателям.
Читать полностью
#trading_9
Бонды на связи!
Подводя итоги прошлой недели, вновь убеждаемся насколько российский фондовый и валютный рынок зависят от спекулятивных потоков иностранного капитала. Инвесторы очень эмоционально реагируют на любые геополитические риски и придают импульс волатильности для разного рода финансовых активов.
Волатильность курса национальной валюты была отражением эмоциональной ситуации на фондовых рынках, рубль к середине недели ослабел почти на 11%, но смог отыграть часть потерь и по итогам недели снизился на 6.5% к американской валюте.
Цены на длинные ОФЗ в течении прошлой недели падали до 3-4% и к концу недели отыграли половину этого падения (около 1.5%-2%).
В Корпоративном сегменте падение было менее значительным, потому что многие инвесторы не готовы были фиксировать убытки и продавать активы по таким низким ценам, но все-таки в отдельных бумагах были продажи. Наша задача находиться в постоянном поиске таких бумаг и рекомендовать их нашим читателям.
Читать полностью
Уважаемые подписчики сообщества Invest Heroes!
💪 Блокировка Telegram застала наш канал на самом старте, но мы не собираемся как-то бросать наш проект!
🚀 Мы очень рады, что вы с нами, ваш фидбэк вдохновляет нас на новые и новые направления
🖨Для того, чтобы мы могли продолжить радовать вас отличным контентом,
мы решили вести несколько клонов нашего сообщества, и сейчас переносим туда полную историю публикаций:
1) Мы создали и будем продолжать ежедневно вести копии нашего сообщества в VK и Facebook📫
2) В течение недели выйдет архив постов в MEDIUM и YANDEX.ДЗЕН📃
3) Выбрали хорошие proxy, через которые вы сможете оставаться в Telegram📡
Сегодня вместе с вечерним постом в 22:00 мы выложим полный спектр опций,
чтобы все из вас нашли удобный для себя способ получать наши посты – от прокси до email рассылок.
🎉 Также, сегодня всех вас ждет наш первый инвестиционный обзор!
Наша команда будет работать для вас, что бы не случилось.
💯Искренне ваша,
команда Invest Heroes
💪 Блокировка Telegram застала наш канал на самом старте, но мы не собираемся как-то бросать наш проект!
🚀 Мы очень рады, что вы с нами, ваш фидбэк вдохновляет нас на новые и новые направления
🖨Для того, чтобы мы могли продолжить радовать вас отличным контентом,
мы решили вести несколько клонов нашего сообщества, и сейчас переносим туда полную историю публикаций:
1) Мы создали и будем продолжать ежедневно вести копии нашего сообщества в VK и Facebook📫
2) В течение недели выйдет архив постов в MEDIUM и YANDEX.ДЗЕН📃
3) Выбрали хорошие proxy, через которые вы сможете оставаться в Telegram📡
Сегодня вместе с вечерним постом в 22:00 мы выложим полный спектр опций,
чтобы все из вас нашли удобный для себя способ получать наши посты – от прокси до email рассылок.
🎉 Также, сегодня всех вас ждет наш первый инвестиционный обзор!
Наша команда будет работать для вас, что бы не случилось.
💯Искренне ваша,
команда Invest Heroes
Мнение наших коллег из Лондона
Несколько слов о произошедшем на прошлой неделе с точки зрения Запада. Паника, связанная с санкциями, обусловлена не только сомнениями в финансовом будущем компаний, но и непониманием иностранными инвесторами того, как трактовать санкции в принципе: что можно, как можно и можно ли вообще. В таких случаях проще всего руководствоваться принципом "не понимаешь - не трогай".
Самое любопытное, что такой же логики придерживаются и компании инфраструктуры, вследствии чего большинство трейдеров проснулись в прошлый понедельник с заблокированными на счетах ценными бумагами санкционных компаний, которые нельзя ни продать, ни вывести. Глобальные депозитарии отказались выполнять какие-то действия с ними до выяснения подробностей.
В связи с этим вполне логичным выглядит заявление министра финансов США о том, что введение санкций против госдолга ударит по американским инвесторам, поэтому за вложения в ОФЗ пока можно не переживать - пока доля нерезидентов сохраняется выше 30% (по данным ЦБ РФ) санкций ждать не стоит.
Доходности в госдолге все еще привлекательны с точки зрения реальных доходов и кэрри-трейда, а значит еще не поздно задуматься об инвестировании.
А санкции против Русала были пробой пера для того, чтобы проверить, как действия в отношении публичных компаний могут повлиять на рынки, и заставить западных инвесторов внимательнее читать документы...
Несколько слов о произошедшем на прошлой неделе с точки зрения Запада. Паника, связанная с санкциями, обусловлена не только сомнениями в финансовом будущем компаний, но и непониманием иностранными инвесторами того, как трактовать санкции в принципе: что можно, как можно и можно ли вообще. В таких случаях проще всего руководствоваться принципом "не понимаешь - не трогай".
Самое любопытное, что такой же логики придерживаются и компании инфраструктуры, вследствии чего большинство трейдеров проснулись в прошлый понедельник с заблокированными на счетах ценными бумагами санкционных компаний, которые нельзя ни продать, ни вывести. Глобальные депозитарии отказались выполнять какие-то действия с ними до выяснения подробностей.
В связи с этим вполне логичным выглядит заявление министра финансов США о том, что введение санкций против госдолга ударит по американским инвесторам, поэтому за вложения в ОФЗ пока можно не переживать - пока доля нерезидентов сохраняется выше 30% (по данным ЦБ РФ) санкций ждать не стоит.
Доходности в госдолге все еще привлекательны с точки зрения реальных доходов и кэрри-трейда, а значит еще не поздно задуматься об инвестировании.
А санкции против Русала были пробой пера для того, чтобы проверить, как действия в отношении публичных компаний могут повлиять на рынки, и заставить западных инвесторов внимательнее читать документы...
С началом новой недели в акциях!
#trading_10
Сегодня выдался очень интересный денек:
1) Несмотря на неактивные военные действия в Сирии, нефть не сдает позиций благодаря товарищам Саудитам – падала на открытии до 71.1, но отжалась до 71.6. Укрепляюсь в вере о том, что в 2018-м мы увидим нефть по 80 (об этом отдельный пост).
2) Курс доллара также не снижается – а в популярных среди иностранцев акциях (Сбер, ГМК, Полиметалл, Yandex) – распродажи. Нерезиденты продают российские активы: как пишут наши друзья-трейдеры из Лондона, РУСАЛ для них – «проба пера санкций».
3) Тем не менее, по уровням многих акций мы видим, что просадки выкупаются за счет притока средств спекулянтов ($172 млн. только в ETF VanEck) и физлиц РФ (несколько сотен $ млн. за 1кв 2018)
Сказанное хорошо видно из топа gain/lose за сегодняшний день.
Что касается нашего портфеля акций на 100К, у него выдался нейтральный денек:
- экспортеры чувствовали себя комфортно. КузбТК даже удалось подрасти;
- Распадская оказалась уязвимой в отсутствие дивидендной поддержки.
Подробнее с отчётами смотрите здесь.
#trading_10
Сегодня выдался очень интересный денек:
1) Несмотря на неактивные военные действия в Сирии, нефть не сдает позиций благодаря товарищам Саудитам – падала на открытии до 71.1, но отжалась до 71.6. Укрепляюсь в вере о том, что в 2018-м мы увидим нефть по 80 (об этом отдельный пост).
2) Курс доллара также не снижается – а в популярных среди иностранцев акциях (Сбер, ГМК, Полиметалл, Yandex) – распродажи. Нерезиденты продают российские активы: как пишут наши друзья-трейдеры из Лондона, РУСАЛ для них – «проба пера санкций».
3) Тем не менее, по уровням многих акций мы видим, что просадки выкупаются за счет притока средств спекулянтов ($172 млн. только в ETF VanEck) и физлиц РФ (несколько сотен $ млн. за 1кв 2018)
Сказанное хорошо видно из топа gain/lose за сегодняшний день.
Что касается нашего портфеля акций на 100К, у него выдался нейтральный денек:
- экспортеры чувствовали себя комфортно. КузбТК даже удалось подрасти;
- Распадская оказалась уязвимой в отсутствие дивидендной поддержки.
Подробнее с отчётами смотрите здесь.
Доброе утро!
На связи - Сергей😎
Как полагается уважающей себя инвесткомпании🎩, мы начинаем выпускать аналитические отчеты по компаниям из нашего портфеля💼
Наш первый отчет посвящен компании Магнит📈, которую я добавил в свой портфель на прошлой неделе
Ждите отчеты по остальным👆
На связи - Сергей😎
Как полагается уважающей себя инвесткомпании🎩, мы начинаем выпускать аналитические отчеты по компаниям из нашего портфеля💼
Наш первый отчет посвящен компании Магнит📈, которую я добавил в свой портфель на прошлой неделе
Ждите отчеты по остальным👆
В ожидании новых санкций
#trading_11
Бонды на связи!
Рынок замер в ожидании новых санкций… Курс национальной валюты закрепился на отметках чуть выше 62 рублей, продемонстрировав относительно неволатильную сессию.
У инвесторов не сложилось общего понимания о движении рынков, есть ощущение, что многие просто не знают что делать. Некоторые готовились к новым санкциям и готовы были продавать на низких уровнях, некоторые просто уходили с «бидов» и экономили кэш, чтобы купить еще дешевле. Но невысокие обороты, в том числе, и в корпоративном сегменте говорят о том, что инвесторы предпочли выждать время и получить новые вводные по будущим санкционным ограничениям.
Несмотря на низкие обороты, в рекомендованных нами бумагах сделки проходили выше на 0.4%-0.5%, но они все еще являются интересными, и мы предпочитаем держать их до более привлекательных уровней.
Читать полностью
#trading_11
Бонды на связи!
Рынок замер в ожидании новых санкций… Курс национальной валюты закрепился на отметках чуть выше 62 рублей, продемонстрировав относительно неволатильную сессию.
У инвесторов не сложилось общего понимания о движении рынков, есть ощущение, что многие просто не знают что делать. Некоторые готовились к новым санкциям и готовы были продавать на низких уровнях, некоторые просто уходили с «бидов» и экономили кэш, чтобы купить еще дешевле. Но невысокие обороты, в том числе, и в корпоративном сегменте говорят о том, что инвесторы предпочли выждать время и получить новые вводные по будущим санкционным ограничениям.
Несмотря на низкие обороты, в рекомендованных нами бумагах сделки проходили выше на 0.4%-0.5%, но они все еще являются интересными, и мы предпочитаем держать их до более привлекательных уровней.
Читать полностью
День отличного роста
#trading_12
Всем добрый вечер, акции снова на связи!
У нас сегодня выдался отличный день:
1) Акции росли на фоне отсутствия новых стресс-факторов.
2) Сбербанк порадовал инвесторов высокими дивидендами (6.25% для Сбера это много – раньше и до 3-4 % не дотягивали), что создало позитив среди спекулянтов.
3) В целом, на фоне дорогой нефти (Brent $71.4) и отсутствии новых намеков на войну, стоит ожидать продолжения тенденции к восстановлению котировок.
Наш портфель не остался в стороне от рынка:
Все наши инвестиции, кроме ФосАгро, росли более чем на 2%, а Распадская – так вообще прибавила 5%. Думаю, по ней нас ждет следующий обзор инвестиционной идеи – следите за обновлениями.
Хочу отметить, что переоценка доллара на 10% вверх – позитив для экспортеров из нашего портфеля, и также бонус к инфляции, что позитивно для Магнита (писал об этом в инвест обзоре), в связи с чем жду постепенного продолжения роста в нашем портфеле.
Подробнее с отчётами смотрите здесь.
Кстати, что думаете по инвест обзору? – плюсуйте/минусуйте, мне очень интересно!
#trading_12
Всем добрый вечер, акции снова на связи!
У нас сегодня выдался отличный день:
1) Акции росли на фоне отсутствия новых стресс-факторов.
2) Сбербанк порадовал инвесторов высокими дивидендами (6.25% для Сбера это много – раньше и до 3-4 % не дотягивали), что создало позитив среди спекулянтов.
3) В целом, на фоне дорогой нефти (Brent $71.4) и отсутствии новых намеков на войну, стоит ожидать продолжения тенденции к восстановлению котировок.
Наш портфель не остался в стороне от рынка:
Все наши инвестиции, кроме ФосАгро, росли более чем на 2%, а Распадская – так вообще прибавила 5%. Думаю, по ней нас ждет следующий обзор инвестиционной идеи – следите за обновлениями.
Хочу отметить, что переоценка доллара на 10% вверх – позитив для экспортеров из нашего портфеля, и также бонус к инфляции, что позитивно для Магнита (писал об этом в инвест обзоре), в связи с чем жду постепенного продолжения роста в нашем портфеле.
Подробнее с отчётами смотрите здесь.
Кстати, что думаете по инвест обзору? – плюсуйте/минусуйте, мне очень интересно!
Сохраняем осторожный взгляд на рынок
#trading_13
Бонды на связи!
Фондовый и валютный рынок позитивно восприняли отсутствие санкций и попытались восстановить позиции… Валютный рынок вчера открылся с гэпом вниз до 61 рубля, но потом в течение дня торговался около уровня 61.5 за доллар.
Длинные ОФЗ тоже выросли в начале торгов на 1% от уровней закрытия предыдущего дня.
Несмотря на некоторое улучшение настроений, в целом, на рынке складывается пессимистичная картина. Инвесторы очень осторожны и хороших бидов на рынке очень мало, в то время как, есть интересные продажи в корпоративных бумагах 1 эшелона.
Наши рекомендации: продавать длинные ОФЗ 26221 на уровне 102.50, ОФЗ 26219 по цене 103.30, которые уже выросли на 2-2.5% от локальных минимумов, и покупать 3-5 летние бумаги качественных эмитентов 1 эшелона с доходностью 7.65%-7.75%.
Читать полностью
#trading_13
Бонды на связи!
Фондовый и валютный рынок позитивно восприняли отсутствие санкций и попытались восстановить позиции… Валютный рынок вчера открылся с гэпом вниз до 61 рубля, но потом в течение дня торговался около уровня 61.5 за доллар.
Длинные ОФЗ тоже выросли в начале торгов на 1% от уровней закрытия предыдущего дня.
Несмотря на некоторое улучшение настроений, в целом, на рынке складывается пессимистичная картина. Инвесторы очень осторожны и хороших бидов на рынке очень мало, в то время как, есть интересные продажи в корпоративных бумагах 1 эшелона.
Наши рекомендации: продавать длинные ОФЗ 26221 на уровне 102.50, ОФЗ 26219 по цене 103.30, которые уже выросли на 2-2.5% от локальных минимумов, и покупать 3-5 летние бумаги качественных эмитентов 1 эшелона с доходностью 7.65%-7.75%.
Читать полностью
Денежный день
#trading_14
Всем привет! Сегодня на рынке акций РФ снова позитив.
Из новостей обратил бы внимание на данные три:
1) Цена на нефть продолжает подрастать, несмотря на снижение запасов, опубликованное API и EIA. Ей подыгрывают комментарии ОПЕК, предстоящая встреча ОПЕК-Россия и риски на Ближнем Востоке.
2) Консенсус 2/3 управляющих США (с активами $476 млрд) по опросам Merrill Lynch — что на фоне роста ставок ФРС и торговых войн рынок акций США уже в 2018 не ждет ничего хорошего MARKET TWITS.
3) США сообщили, что не планируют новых санкций (что спровоцировало сегодняшний ударный рост).
Таким образом, пока все идет по плану: нефть крепка, санкции отложены, и просевшие акции подрастают, а мы с вами на этом зарабатываем (признавайтесь, кто ещё не открыл счет?).
Поскольку акции растут, кэш в портфеле уже поздновато доинвестировать, и мы пока приберегаем его до возможностей покупки: как только будут просадки (а Трамп нам их регулярно создает), пополним портфель ещё чем-нибудь интересным.
Также в перспективе я вижу хорошие возможности для шортов: высокие цены на нефть не вечны, а многие из покупок последних дней совершили спекулянты — в результате, быстрый рост легко может сменяться на обвал.
Наш портфель по состоянию на 18:30 сегодня отлично прибавил:
1) Распадская прибавила более 5.5%, Магнит — более 2.0%, КузбТК — более 2.5%, МТС — 2.5%.
2) Акции ФосАгро пока чувствуют себя неуверенно — готовятся к квартальному отчету. Жду позитивный отчет, поскольку цены на продукцию в течение 1кв заметно подросли. Также, ждем отчетность Магнита за 1й квартал 20-го числа.
Подробнее с отчётами смотрите здесь.
Большое спасибо за плюсы к обзору, это мотивирует! Комментарии к нему можно присылать мне в личку. Следующий будет на этой неделе - следите за обновлениями.
#trading_14
Всем привет! Сегодня на рынке акций РФ снова позитив.
Из новостей обратил бы внимание на данные три:
1) Цена на нефть продолжает подрастать, несмотря на снижение запасов, опубликованное API и EIA. Ей подыгрывают комментарии ОПЕК, предстоящая встреча ОПЕК-Россия и риски на Ближнем Востоке.
2) Консенсус 2/3 управляющих США (с активами $476 млрд) по опросам Merrill Lynch — что на фоне роста ставок ФРС и торговых войн рынок акций США уже в 2018 не ждет ничего хорошего MARKET TWITS.
3) США сообщили, что не планируют новых санкций (что спровоцировало сегодняшний ударный рост).
Таким образом, пока все идет по плану: нефть крепка, санкции отложены, и просевшие акции подрастают, а мы с вами на этом зарабатываем (признавайтесь, кто ещё не открыл счет?).
Поскольку акции растут, кэш в портфеле уже поздновато доинвестировать, и мы пока приберегаем его до возможностей покупки: как только будут просадки (а Трамп нам их регулярно создает), пополним портфель ещё чем-нибудь интересным.
Также в перспективе я вижу хорошие возможности для шортов: высокие цены на нефть не вечны, а многие из покупок последних дней совершили спекулянты — в результате, быстрый рост легко может сменяться на обвал.
Наш портфель по состоянию на 18:30 сегодня отлично прибавил:
1) Распадская прибавила более 5.5%, Магнит — более 2.0%, КузбТК — более 2.5%, МТС — 2.5%.
2) Акции ФосАгро пока чувствуют себя неуверенно — готовятся к квартальному отчету. Жду позитивный отчет, поскольку цены на продукцию в течение 1кв заметно подросли. Также, ждем отчетность Магнита за 1й квартал 20-го числа.
Подробнее с отчётами смотрите здесь.
Большое спасибо за плюсы к обзору, это мотивирует! Комментарии к нему можно присылать мне в личку. Следующий будет на этой неделе - следите за обновлениями.
На рынок пришли покупатели
#trading_15
Бонды на связи!
На фоне благоприятного информационного поля вчера на рынок ОФЗ пришли локальные и иностранные покупатели. Длинные ОФЗ продолжили свой рост, прибавив в цене еще около 0.2%-0.3%. Цены на нефть протестировали уровень 73 долл за баррель и позволили рублю подойти вплотную к уровню 61 за доллар.
На этой позитивной волне мы продолжаем рекомендовать сокращать дюрацию портфеля и продавать длинные ОФЗ, поскольку видим интересные уровни в качественных корпоративных бумагах 1–2 эшелона с дюрацией 3–5 лет.
Исторически высокие рублевые цены на нефть, около 4500 руб/баррель, будут продолжать увеличивать профицит ликвидности в банковском секторе с помощью бюджетного правила, согласно которому на сумму дополнительных нефтегазовых доходов ЦБ в пользу Минфина покупает валюту (печатает рубли) в Фонд Национального Благосостояния.
Читать полностью
#trading_15
Бонды на связи!
На фоне благоприятного информационного поля вчера на рынок ОФЗ пришли локальные и иностранные покупатели. Длинные ОФЗ продолжили свой рост, прибавив в цене еще около 0.2%-0.3%. Цены на нефть протестировали уровень 73 долл за баррель и позволили рублю подойти вплотную к уровню 61 за доллар.
На этой позитивной волне мы продолжаем рекомендовать сокращать дюрацию портфеля и продавать длинные ОФЗ, поскольку видим интересные уровни в качественных корпоративных бумагах 1–2 эшелона с дюрацией 3–5 лет.
Исторически высокие рублевые цены на нефть, около 4500 руб/баррель, будут продолжать увеличивать профицит ликвидности в банковском секторе с помощью бюджетного правила, согласно которому на сумму дополнительных нефтегазовых доходов ЦБ в пользу Минфина покупает валюту (печатает рубли) в Фонд Национального Благосостояния.
Читать полностью
Летим низенько
#trading_16
Добрый вечер!
Сегодня рынок начал за здравие — преобладали покупки, но новости с Ближнего Востока пришли неблагоприятные, что подморозило рост и увело индекс в минус (ММВБ -0.3%). Впрочем, также дорожала нефть, и рынок сильно не упал.
Что было важного сегодня:
1) Если верить @Бойлерная, «Трамп заявил о жестоких боях между американцами и русскими, очевидно, что скоро мы узнаем подробности из западных СМИ. Параллельно Штаты сколачивают коалицию из арабских стран для операций вместе с американским контингентом». Гипотеза подтверждается ударным ростом цен на нефть (+$2 ко вчера).
2) Произошел разворот спекулятивного роста цен на никель и алюминий: ранее на фоне вероятности санкций к Русалу и ГМК Норникель, цены на оба металла взлетели на 20–25%. Рисковые парни, не верящие в санкции к ГМК, могут попробовать шортить фьючерсы на никель.
Для портфеля день был спокойным:
Некоторые акции (например, Полюс Золото, +0.6*) смогли подрасти вопреки широкому рынку. В целом, я считаю выбранные акции недооцененными, и ожидаю, что они продолжат прибавлять в спокойные периоды. KEEP CALM & TAKE A BREAK.
С учетом негатива на рынке на фоне новостей с Ближнего Востока, я использовал локальный максимум для открытия первого шорта в нашем портфеле: продал на 10% портфеля акций Татнефти (обыкновенных), потому что:
1) Считаю эти акции переоцененными, они одни из самых дорогих в секторе, но при этом ничем не отличаются выгодно от того же Лукойла.
2) На руку играет также пересмотр рекомендаций: Renaissance Capital сегодня выпустил по ним рекомендацию «продавать».
3) Один из факторов роста Татнефти ранее — покупка индексными фондами. Сейчас ситуация меняется (акционер Связьинвестнефтехим увеличил долю в Татнефтидо 32.6%), что должно привести к снижению Free float до 65% в индексе MSCI Russia и продажам фондами.
4) Риск в этой бумаге — рост цен на нефть: если он затянется, а давление на Россию поддержит доллар, доходы Татнефти могут ощутимо подрасти, и основания для шорта снизятся.
Подробнее с отчётами смотрите здесь.
Впереди нас ждут дивиденды: летом многие из акций в нашем портфеле выплатят 5–7% доходности акционерам. Всем удачи и ждем следующего дня!
Теперь вы можете также читать наши лонгриды в MEDIUM!
#trading_16
Добрый вечер!
Сегодня рынок начал за здравие — преобладали покупки, но новости с Ближнего Востока пришли неблагоприятные, что подморозило рост и увело индекс в минус (ММВБ -0.3%). Впрочем, также дорожала нефть, и рынок сильно не упал.
Что было важного сегодня:
1) Если верить @Бойлерная, «Трамп заявил о жестоких боях между американцами и русскими, очевидно, что скоро мы узнаем подробности из западных СМИ. Параллельно Штаты сколачивают коалицию из арабских стран для операций вместе с американским контингентом». Гипотеза подтверждается ударным ростом цен на нефть (+$2 ко вчера).
2) Произошел разворот спекулятивного роста цен на никель и алюминий: ранее на фоне вероятности санкций к Русалу и ГМК Норникель, цены на оба металла взлетели на 20–25%. Рисковые парни, не верящие в санкции к ГМК, могут попробовать шортить фьючерсы на никель.
Для портфеля день был спокойным:
Некоторые акции (например, Полюс Золото, +0.6*) смогли подрасти вопреки широкому рынку. В целом, я считаю выбранные акции недооцененными, и ожидаю, что они продолжат прибавлять в спокойные периоды. KEEP CALM & TAKE A BREAK.
С учетом негатива на рынке на фоне новостей с Ближнего Востока, я использовал локальный максимум для открытия первого шорта в нашем портфеле: продал на 10% портфеля акций Татнефти (обыкновенных), потому что:
1) Считаю эти акции переоцененными, они одни из самых дорогих в секторе, но при этом ничем не отличаются выгодно от того же Лукойла.
2) На руку играет также пересмотр рекомендаций: Renaissance Capital сегодня выпустил по ним рекомендацию «продавать».
3) Один из факторов роста Татнефти ранее — покупка индексными фондами. Сейчас ситуация меняется (акционер Связьинвестнефтехим увеличил долю в Татнефтидо 32.6%), что должно привести к снижению Free float до 65% в индексе MSCI Russia и продажам фондами.
4) Риск в этой бумаге — рост цен на нефть: если он затянется, а давление на Россию поддержит доллар, доходы Татнефти могут ощутимо подрасти, и основания для шорта снизятся.
Подробнее с отчётами смотрите здесь.
Впереди нас ждут дивиденды: летом многие из акций в нашем портфеле выплатят 5–7% доходности акционерам. Всем удачи и ждем следующего дня!
Теперь вы можете также читать наши лонгриды в MEDIUM!
Используем капитал эффективно
Бонды на связи!
#trading_17
На рынке облигаций продолжается умеренный рост...
На фоне высоких цен на нефть и стабильного рубля, инвесторы продолжали вчера откупать российские рублевые облигации после серьезной коррекции на прошлой неделе. Длинные ОФЗ вновь прибавляли в цене около 0.3%-0.5%.
Впервые за много дней, мы наблюдали вчера существенный обьем покупок от крупнейших локальных инвесторов. Высокий спрос на корпоративные облигации двигал цены в некоторых выпусках 1 эшелона на 0.2%-0.7%.
Мы продолжаем рекомендовать покупки корпоративных облигаций качественных заемщиков 1-2 эшелона со сроком погашения 2-5 лет.
Читать полностью
Бонды на связи!
#trading_17
На рынке облигаций продолжается умеренный рост...
На фоне высоких цен на нефть и стабильного рубля, инвесторы продолжали вчера откупать российские рублевые облигации после серьезной коррекции на прошлой неделе. Длинные ОФЗ вновь прибавляли в цене около 0.3%-0.5%.
Впервые за много дней, мы наблюдали вчера существенный обьем покупок от крупнейших локальных инвесторов. Высокий спрос на корпоративные облигации двигал цены в некоторых выпусках 1 эшелона на 0.2%-0.7%.
Мы продолжаем рекомендовать покупки корпоративных облигаций качественных заемщиков 1-2 эшелона со сроком погашения 2-5 лет.
Читать полностью
Новостной день
#trading_18
Добрый вечер!
Сегодня на рынке акций были нейтральные настроения. Фактор пятницы в условиях нынешней неспокойной обстановки не способствовал покупкам.
Было несколько важных новостей:
1) Завязалась перепалка между ОПЕК и Трампом:
a. Мониторинговый комитет ОПЕК вновь дал комментарии, поддерживающие нефть. По словам участников, дефицит нефти сокращается, но нужно поддерживать сокращение добычи до 1кв 2019;
b. Затем в игру вступил Трамп - твитнул, мол нечего завышать цены на нефть, и цены перестали расти // Brent в моменте -0.7%, но
c. Позже, Министр энергетики РФ Новак заявил, что не исключает нефти по $80 // Brent по итогу дня +1.5%.
2) Финпотоки из-за рубежа на наш рынок акций – рекордные: около $300 млн. за эту неделю.
3) Цены на никель продолжили корректироваться (-1.7%). Думаю, то же произойдет, когда алюминий РУСАЛа найдет путь на рынок через Китай (о чем ведет переговоры). В общем, как писал вчера, можно шортануть, кто не боится!
Наш портфель чувствовал себя спокойно, и почти не изменился (-0.2%).
При этом вышло несколько важных новостей по компаниям в нашем портфеле.
Подробнее с отчётами смотрите здесь.
Считаю прошедшую неделю для нас удачной и желаю вам хороших выходных!
BONUS: ждите в выходные первый лонгрид от нашей команды управляющих – про нефть, Саудовскую Аравию, сланцевых нефтедобытчиков и IPO Saudi Aramco.
#trading_18
Добрый вечер!
Сегодня на рынке акций были нейтральные настроения. Фактор пятницы в условиях нынешней неспокойной обстановки не способствовал покупкам.
Было несколько важных новостей:
1) Завязалась перепалка между ОПЕК и Трампом:
a. Мониторинговый комитет ОПЕК вновь дал комментарии, поддерживающие нефть. По словам участников, дефицит нефти сокращается, но нужно поддерживать сокращение добычи до 1кв 2019;
b. Затем в игру вступил Трамп - твитнул, мол нечего завышать цены на нефть, и цены перестали расти // Brent в моменте -0.7%, но
c. Позже, Министр энергетики РФ Новак заявил, что не исключает нефти по $80 // Brent по итогу дня +1.5%.
2) Финпотоки из-за рубежа на наш рынок акций – рекордные: около $300 млн. за эту неделю.
3) Цены на никель продолжили корректироваться (-1.7%). Думаю, то же произойдет, когда алюминий РУСАЛа найдет путь на рынок через Китай (о чем ведет переговоры). В общем, как писал вчера, можно шортануть, кто не боится!
Наш портфель чувствовал себя спокойно, и почти не изменился (-0.2%).
При этом вышло несколько важных новостей по компаниям в нашем портфеле.
Подробнее с отчётами смотрите здесь.
Считаю прошедшую неделю для нас удачной и желаю вам хороших выходных!
BONUS: ждите в выходные первый лонгрид от нашей команды управляющих – про нефть, Саудовскую Аравию, сланцевых нефтедобытчиков и IPO Saudi Aramco.
👍1
Первый подход к снаряду: формируем инвестиционный портфель
#education_3
Добрый день! На связи Стас. Сегодня хотели бы ответить на один из вопросов наших читателей и рассказать, что дальше делать новому инвестору, который только вчера выбрал брокера и открыл счет. Про выбор брокера мы рассказывали в предыдущем обучающем посте.
1. Выбираем стратегию инвестирования.
Далее нам, как инвестору, необходимо понять, что мы хотим получить от наших инвестиций: если речь идет о стабильном доходе на 2-3 п.п. выше банковского депозита - то формируем наш портфель исключительно из облигаций надежных эмитентов. Иван неоднократно рассказывал вложения в какие облигации могли бы быть оптимальны с точки зрения соотношения риска и доходности.
Если же мы бы хотели получать более высокую доходность, и при этом взять на себя повышенный риск, часть портфеля необходимо вложить в акции (при этом доля вложений в акции может доходить и до 100% от портфеля).
Интересные акции с точки зрения потенциального роста стоимости можно найти в обзорах Сергея.
2. Определяем горизонт инвестирования.
В зависимости от предполагаемого срока инвестиций (1 год, 2-3 года, 5 лет) мы можем примерно подобрать облигации по дате их погашения или оферты (дата возможного досрочного погашения облигаций по заранее определенной цене, обычно 100% от номинала), так как с увеличением срочности облигации обычно увеличивается и ее доходность.
Читать полностью
#education_3
Добрый день! На связи Стас. Сегодня хотели бы ответить на один из вопросов наших читателей и рассказать, что дальше делать новому инвестору, который только вчера выбрал брокера и открыл счет. Про выбор брокера мы рассказывали в предыдущем обучающем посте.
1. Выбираем стратегию инвестирования.
Далее нам, как инвестору, необходимо понять, что мы хотим получить от наших инвестиций: если речь идет о стабильном доходе на 2-3 п.п. выше банковского депозита - то формируем наш портфель исключительно из облигаций надежных эмитентов. Иван неоднократно рассказывал вложения в какие облигации могли бы быть оптимальны с точки зрения соотношения риска и доходности.
Если же мы бы хотели получать более высокую доходность, и при этом взять на себя повышенный риск, часть портфеля необходимо вложить в акции (при этом доля вложений в акции может доходить и до 100% от портфеля).
Интересные акции с точки зрения потенциального роста стоимости можно найти в обзорах Сергея.
2. Определяем горизонт инвестирования.
В зависимости от предполагаемого срока инвестиций (1 год, 2-3 года, 5 лет) мы можем примерно подобрать облигации по дате их погашения или оферты (дата возможного досрочного погашения облигаций по заранее определенной цене, обычно 100% от номинала), так как с увеличением срочности облигации обычно увеличивается и ее доходность.
Читать полностью
Продолжим наше знакомство
Друзья, всем хорошего воскресного дня! Мы уже рассказывали о себе и своих целях в первых постах. Теперь нам хотелось бы узнать о ваших целях, что вы хотите получить для себя от проекта Invest Heroes.
Давайте разберёмся, кто из вас хочет:
✋🏻-Учиться финансовой грамотности
💵-Выгодно вкладывать
📈-Трейдить
Друзья, всем хорошего воскресного дня! Мы уже рассказывали о себе и своих целях в первых постах. Теперь нам хотелось бы узнать о ваших целях, что вы хотите получить для себя от проекта Invest Heroes.
Давайте разберёмся, кто из вас хочет:
✋🏻-Учиться финансовой грамотности
💵-Выгодно вкладывать
📈-Трейдить
Восстановление позиций
#trading_19
Бонды на связи!
На прошлой неделе на рынке облигаций продолжилось частичное восстановление утраченных ранее позиций. Высокие цены на нефть являются катализатором восстановления и не позволяют рублю сильно
корректироваться, несмотря на сезонный тренд на ослабление и возобновившиеся покупки валюты для Минфина.
На рынке ОФЗ была смешенная динамика: после серьезной коррекции наблюдались покупки со стороны иностранных инвесторов, но были и те, кто решил выйти из ОФЗ по более высоким ценам, тем самым сокращая риск на Россию. И все таки, покупателей было больше и цены в длинных ОФЗ по итогам недели выросли почти на 1.5%.
В корпоративном сегменте в конце недели активность стали проявлять локальные участники рынка. Некоторое время российские институциональные инвесторы воздерживались от активных действий, наблюдали за ситуацией и немного продавали в небольших объемах. Но приход нерезидентов и рост рынка ОФЗ вселили оптимизм, что позволило большинству выпусков корпоративных облигаций 1 эшелона вырасти в цене на 1–1.5%.
Читать полностью
#trading_19
Бонды на связи!
На прошлой неделе на рынке облигаций продолжилось частичное восстановление утраченных ранее позиций. Высокие цены на нефть являются катализатором восстановления и не позволяют рублю сильно
корректироваться, несмотря на сезонный тренд на ослабление и возобновившиеся покупки валюты для Минфина.
На рынке ОФЗ была смешенная динамика: после серьезной коррекции наблюдались покупки со стороны иностранных инвесторов, но были и те, кто решил выйти из ОФЗ по более высоким ценам, тем самым сокращая риск на Россию. И все таки, покупателей было больше и цены в длинных ОФЗ по итогам недели выросли почти на 1.5%.
В корпоративном сегменте в конце недели активность стали проявлять локальные участники рынка. Некоторое время российские институциональные инвесторы воздерживались от активных действий, наблюдали за ситуацией и немного продавали в небольших объемах. Но приход нерезидентов и рост рынка ОФЗ вселили оптимизм, что позволило большинству выпусков корпоративных облигаций 1 эшелона вырасти в цене на 1–1.5%.
Читать полностью
Мысли управляющих
#Investor_mind
Уважаемые читатели, на связи снова Сергей!
Наша редакция решила, что помимо ежедневных идей, нужно порой делиться и мыслями о рынке: что мы ждем из глобальных изменений, за какими событиями следим (и от которых принимаем решения, как управлять портфелем).
Сегодня в этой рубрике - мое видение ситуации с ценами на нефть и перспективы ее развития на ближайшие год-полтора.
В дальнейшем вы сможете найти эти лонгриды по хэштегу #Investor_mind
Ваши комментарии по этому поводу можно присылать мне в личные сообщения. Очень интересно узнать Ваше мнение!
Приятного прочтения!
#Investor_mind
Уважаемые читатели, на связи снова Сергей!
Наша редакция решила, что помимо ежедневных идей, нужно порой делиться и мыслями о рынке: что мы ждем из глобальных изменений, за какими событиями следим (и от которых принимаем решения, как управлять портфелем).
Сегодня в этой рубрике - мое видение ситуации с ценами на нефть и перспективы ее развития на ближайшие год-полтора.
В дальнейшем вы сможете найти эти лонгриды по хэштегу #Investor_mind
Ваши комментарии по этому поводу можно присылать мне в личные сообщения. Очень интересно узнать Ваше мнение!
Приятного прочтения!
