Наши портфели
#strategies
Каждый месяц мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за прошедший месяц:
> Indiana Jones: -5.2%
> Henry Ford: -4.6%
> James Bond: 1.5%
> Iron Arny: 3.4%
> Forrest Gump RU: -5.2%
> Индекс Мосбиржи ПД: -5.8%
> Индекс S&P500: -4.1%
Результаты наших портфелей с начала года (YTD):
> Indiana Jones: -4.7%
> Henry Ford: -0.5%
> James Bond: 5.2%
> Iron Arny: 7.5%
> Forrest Gump: 3.1%
Портфель Indiana Jones:
За март стратегия показала результат -5.2% против -5.8% у IMOEXTR, и основной идеей было находиться ровно на 100% в акциях. Российский рынок сейчас переживает глубокую и болезненную коррекцию, но далеко не все акции снизились в ценах в связи с негативом в их бизнесе, и мы считаем что этим правильно пользоваться, удерживая портфель. Upside акций нашего портфеля оцениваем около 40% на год вперед.
Портфель James Bond:
За март стратегия показала результат +1.5% против роста денежного рынка на +0.4% за месяц. Драйвером была переоценка TLT и серебра. В будущие месяцы мы планируем отыгрывать слабую экономику США и инфляцию, поэтому уйдем от кредитных рисков. По серебру же рассчитываем пережить коррекцию и вырасти снова.
Портфель Iron Arny:
В марте портфель хорошо подрос, благодаря своевременным покупкам и продажам облигаций, расчеты которых привязаны к валюте. Также вклад внесли облигации в рублях с фикс. купоном, которые выросли в цене. В апреле мы планируем преимущественно оставаться в рублевых облигациях, покупая интересные выпуски с фикс. купоном на первичных размещениях.
Портфель Forrest Gump:
Оценки компаний сейчас сильно зависят от геополитики. Сезон отчетов по нашим ключевым ставкам в портфеле идет умеренно позитивно по сравнению с нашими ожиданиями (Т-технологии продолжает мощный рост, Х5 дал консервативный гайденс, тем не менее предполагающий темпы роста ебитда порядка 25-30% до 2028 года). При этом акции компаний упали за две недели на фоне общего падения рынка. Волатильность нарастает, мы об этом писали в предыдущих дайджестах: заранее угадать все кульбиты в процессе мирных переговоров невозможно, поэтому мы выбрали удерживать портфель через волатильность, и делаем это. Отсутствие сделок - это выбор сохранять риски, которые мы взяли, в том числе и по Газпрому как по ярко выраженной ставке на мир.
Портфель Henry Ford:
Отскок на рынке США закончился, мы в рамках него успели продать только 2 спекуляции – GEO (+20%) и ULTA (+10%). Остальные спекулятивные бумаги остались и в моменте несут существенные убытки, от -22% до -7%. Новая волна обвала произошла на фоне объявления гораздо более высоких пошлин, чем ожидал рынок (24-25% в среднем против средних ожиданий на уровне 10%). Текущий объем пошлин с высокой вероятностью ведет экономику США к рецессии на горизонте конца 2025 года. Мы решили удерживать набранные лонги и даже докупать новые.
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 30%+ годовых на акциях и ~20% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
#strategies
Каждый месяц мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за прошедший месяц:
> Indiana Jones: -5.2%
> Henry Ford: -4.6%
> James Bond: 1.5%
> Iron Arny: 3.4%
> Forrest Gump RU: -5.2%
> Индекс Мосбиржи ПД: -5.8%
> Индекс S&P500: -4.1%
Результаты наших портфелей с начала года (YTD):
> Indiana Jones: -4.7%
> Henry Ford: -0.5%
> James Bond: 5.2%
> Iron Arny: 7.5%
> Forrest Gump: 3.1%
Портфель Indiana Jones:
За март стратегия показала результат -5.2% против -5.8% у IMOEXTR, и основной идеей было находиться ровно на 100% в акциях. Российский рынок сейчас переживает глубокую и болезненную коррекцию, но далеко не все акции снизились в ценах в связи с негативом в их бизнесе, и мы считаем что этим правильно пользоваться, удерживая портфель. Upside акций нашего портфеля оцениваем около 40% на год вперед.
Портфель James Bond:
За март стратегия показала результат +1.5% против роста денежного рынка на +0.4% за месяц. Драйвером была переоценка TLT и серебра. В будущие месяцы мы планируем отыгрывать слабую экономику США и инфляцию, поэтому уйдем от кредитных рисков. По серебру же рассчитываем пережить коррекцию и вырасти снова.
Портфель Iron Arny:
В марте портфель хорошо подрос, благодаря своевременным покупкам и продажам облигаций, расчеты которых привязаны к валюте. Также вклад внесли облигации в рублях с фикс. купоном, которые выросли в цене. В апреле мы планируем преимущественно оставаться в рублевых облигациях, покупая интересные выпуски с фикс. купоном на первичных размещениях.
Портфель Forrest Gump:
Оценки компаний сейчас сильно зависят от геополитики. Сезон отчетов по нашим ключевым ставкам в портфеле идет умеренно позитивно по сравнению с нашими ожиданиями (Т-технологии продолжает мощный рост, Х5 дал консервативный гайденс, тем не менее предполагающий темпы роста ебитда порядка 25-30% до 2028 года). При этом акции компаний упали за две недели на фоне общего падения рынка. Волатильность нарастает, мы об этом писали в предыдущих дайджестах: заранее угадать все кульбиты в процессе мирных переговоров невозможно, поэтому мы выбрали удерживать портфель через волатильность, и делаем это. Отсутствие сделок - это выбор сохранять риски, которые мы взяли, в том числе и по Газпрому как по ярко выраженной ставке на мир.
Портфель Henry Ford:
Отскок на рынке США закончился, мы в рамках него успели продать только 2 спекуляции – GEO (+20%) и ULTA (+10%). Остальные спекулятивные бумаги остались и в моменте несут существенные убытки, от -22% до -7%. Новая волна обвала произошла на фоне объявления гораздо более высоких пошлин, чем ожидал рынок (24-25% в среднем против средних ожиданий на уровне 10%). Текущий объем пошлин с высокой вероятностью ведет экономику США к рецессии на горизонте конца 2025 года. Мы решили удерживать набранные лонги и даже докупать новые.
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 30%+ годовых на акциях и ~20% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
