Эта картинка уже была у меня на канале - список акций из индекса #СиПи, которые выросли в 2024 году.
Итак погнали.
2. #VST - производство электроэнергии - есть разные станции, в том числе и атомные плюс самый большой аккумулятор в США для накопления энергии, решение проблемы ветра и солнца - зависимость от природы. Топчик роста в США.
4. #GEV - относится к возобновляемое электроэнергетике, но на самом деле это осколок от #GE - последней компании голубой фишки, изначально находившейся в индексе Доу. Далее было разделение бизнеса на 2 части. В #GEV ушел бизнес производства оборудования для электроэнергетики. И вот после разделения цена акций буквально воскресла.
11. #CEG - крупнейший производитель в США электроэнергии на атомных станциях.
20. #NRG - производитель электроэнергии и ее продавец в розницу в США. Такая вертикальная интеграция - у нас в России так не принято. А тут очень даже хорошая схема работы.

Продолжение следует - эксперты советуют атом.
Есть один плюс тарифы от Трампа на эту отрасль экономики не очень будут влиять.

А вот эксперты в США делают ставку на атомную электроэнергетику и выделяют следующие компании :
#CEG - тут все понятно самая большая атомная электроэнергетика в США. Правда есть и обычные ТЭС
#UEC - производитель урановой руды в США. Самый крупный - ему достались активы нашего Росатома в США.
#CCJ - производство урана, вернее сырья для его производства, но это уже Канада.
#OKLO - производитель компактных ядерных реакторов на быстрых нейтронах.
#SMR - производитель компактных ядерных реакторов небольшой мощности, но больше по мощности, чем у #OKLO.

Почему атом ?
🔺Во-первых в США есть только старые станции построенные до конца 80-х, новых станций почти нет. Атом в США явно находится в состоянии стагнации. Ибо дорого и нет эффекта - из-за дешевого газа. Такая энергетическая ловушка. Когда дешевый газ станет дорогим то возникнет вопрос, где генерация на иных принципах ?
🔺Во-вторых малогабаритные АЭС хорошо сочетаются с ЦОДами. Техи из #MAG7 как раз весьма внимательно смотрят в сторону малогабаритных АЭС. См. картинка к этому посту.
🔺В-третьих кроме как с помощью электричества с АЭС получать большие объемы зеленого водорода больше не откуда. Тема АЭС + завод по производству водорода с помощью высокотемпературного ( из пара ) электролиза. КПД подобных установок больше, чем если просто получать водород электролизом из обычной воды. Реактор производит пар, который используется в процессе электролиза и в процессе получения электрической энергии для электролиза этого пара.

Дешевый и доступный газ сильно расслабил США. Если даже Турция строит АЭС, то штаты буквально забили на этот сектор. Как Трамп собирается делать США великой не очень понятно. Атом плохо сочетается с коммерцией. Это видно на примере Росатома в России. У нас газа стало еще больше 😁.
У Росатома было много планов по АЭС в России, но это все куда-то ложиться на полку. АЭС это штуковина дорогая, но зато зеленая. И сам уран это только 5% от стоимости.

Тот, кто научиться делать атом дешево, тот и получит сливки с этого рынка. А насчет безопасности - Франция успешно использует водо-водяные реакторы. Авария на "Красном Сормове" в 1970 году на строящейся ПЛ, показала эффективность таких реакторов при аварии - они самозаглушились после выброса активной зоны. Территорию завода помыли, почистили и продолжили работать дальше. Никакого Чернобыля. По сути реакторы для подводных лодок это и есть компактные реакторы для ЦОДов.

Тема дешевого ИИ зашла в массы - на рынке США посыпался не только реинкарнация Яндекса от Воложа #NBIS, больше чем на -39%, но и альтернативная энергетика.
Хорошо, что у нас нет акций Росатома.
Атом отменяется - концепт сменился 😁.
Китайскому ИИ много энергии не надо. Там все на порядки меньше.
Про эти компании я писал ранее 👉 вот.
И вот.
#VST #GEV #CEG #NRG #UEC #CCJ #OKLO #SMR.
Трамп еще не начал своих торговых войн, а Китай уже нанес жесткий удар 👍.
Коммунисты Китая идут по стопам КПСС.