Разработчик банковского софта «Диасофт» может провести IPO
Один из крупнейших российских разработчиков автоматизированных банковских систем и поставщик IT-решений для финансового сектора «Диасофт» намерен в провести IPO на Мосбирже.
По данным «Коммерсанта», ссылающегося на два источника, знакомых с планами компании, вендор может провести первичное размещение акций в течение 2023 года. По мнению аналитиков, в высшие котировальные списки «Диасофт» не войдет, но его бумаги могут пользоваться спросом.
#ipo
@trader_book
Один из крупнейших российских разработчиков автоматизированных банковских систем и поставщик IT-решений для финансового сектора «Диасофт» намерен в провести IPO на Мосбирже.
По данным «Коммерсанта», ссылающегося на два источника, знакомых с планами компании, вендор может провести первичное размещение акций в течение 2023 года. По мнению аналитиков, в высшие котировальные списки «Диасофт» не войдет, но его бумаги могут пользоваться спросом.
#ipo
@trader_book
Производитель крепкого алкоголя Ladoga планирует провести IPO в 2025 году
Об этом в интервью РБК рассказал президент и совладелец компании Вениамин Грабар. Сделку сопровождают «Сбер», ВТБ и «Абсолют». По его словам, сейчас Ladoga готовится к размещению дебютного облигационного займа на ₽2 млрд — это нужно «для получения практики публичности».
К 2025-му, по оптимистичному прогнозу Грабара, стоимость бизнеса должна составить ₽40 млрд (при EBITDA ₽6-8 млрд), при пессимистичном — ₽30-33 млрд. Он считает, что алкогольный бизнес «как в долгосрочной, так и среднесрочной перспективе не имеет каких-то сверхъестественных рисков».
Ladoga производит водку «Царская», джин Barrister, виски Fowler’s, ром Armator и другие напитки, а также импортирует чужие бренды. Общие отгрузки в 2022 году составили 3,6 млн декалитров (дал). Из них 2,6 млн дал приходится на собственные бренды Ladoga.
По итогам 2022 года выручка Ladoga, по данным компании, выросла на 46,4% до ₽20,08 млрд, чистая прибыль — в 5,3 раза до ₽1,03 млрд. EBITDA за год увеличилась в 3,1 раза — до ₽2,15 млрд. Чистый долг за год вырос в 1,9 раз — до ₽3,1 млрд. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,46х против 2,40х в 2021 году.
#ipo
@trader_book
Об этом в интервью РБК рассказал президент и совладелец компании Вениамин Грабар. Сделку сопровождают «Сбер», ВТБ и «Абсолют». По его словам, сейчас Ladoga готовится к размещению дебютного облигационного займа на ₽2 млрд — это нужно «для получения практики публичности».
К 2025-му, по оптимистичному прогнозу Грабара, стоимость бизнеса должна составить ₽40 млрд (при EBITDA ₽6-8 млрд), при пессимистичном — ₽30-33 млрд. Он считает, что алкогольный бизнес «как в долгосрочной, так и среднесрочной перспективе не имеет каких-то сверхъестественных рисков».
Ladoga производит водку «Царская», джин Barrister, виски Fowler’s, ром Armator и другие напитки, а также импортирует чужие бренды. Общие отгрузки в 2022 году составили 3,6 млн декалитров (дал). Из них 2,6 млн дал приходится на собственные бренды Ladoga.
По итогам 2022 года выручка Ladoga, по данным компании, выросла на 46,4% до ₽20,08 млрд, чистая прибыль — в 5,3 раза до ₽1,03 млрд. EBITDA за год увеличилась в 3,1 раза — до ₽2,15 млрд. Чистый долг за год вырос в 1,9 раз — до ₽3,1 млрд. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,46х против 2,40х в 2021 году.
#ipo
@trader_book
Оценка «ЮжУралЗолота» перед IPO составила 120 млрд рублей
Организаторы IPO «ЮжУралЗолота», которое может состояться в ноябре 2023 года, оценили компанию в 120 млрд рублей. Вывести на биржу планируется примерно 5% ее акций. Оценка сопоставима с показателями других золотодобытчиков.
Если выход на биржу состоится, это будет самое большое размещение в ходе нынешнего бума IPO, пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки размещения. Эксперты называют оценку «адекватной», а также считают удачным время выхода на биржу, что связано с репатриацией капитала и усилением геополитических рисков. При этом полной ясности с дальнейшими перспективами компании аналитики не видят.
#ipo
@trader_book
Организаторы IPO «ЮжУралЗолота», которое может состояться в ноябре 2023 года, оценили компанию в 120 млрд рублей. Вывести на биржу планируется примерно 5% ее акций. Оценка сопоставима с показателями других золотодобытчиков.
Если выход на биржу состоится, это будет самое большое размещение в ходе нынешнего бума IPO, пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки размещения. Эксперты называют оценку «адекватной», а также считают удачным время выхода на биржу, что связано с репатриацией капитала и усилением геополитических рисков. При этом полной ясности с дальнейшими перспективами компании аналитики не видят.
#ipo
@trader_book
Цена акций «Евротранс» на IPO составит 250 рублей за бумагу
Компания «Евтротранс» начала собирать биржевые заявки на участие в IPO. Цена акций составит 250 рублей за бумагу. Помимо приобретения акций на самом IPO, покупатель акций получит право по цене IPO приобрести дополнительные акции, в случае сохранения акций в своей собственности.
Подать заявку на приобретение акций будет возможно через ведущих российских брокеров в срок до 20 ноября 2023 года. Бумага с 21 ноября будет включена в первый котировальный список Мосбиржи. Ожидается, что торги акциями при условии их размещения стартуют также 21 ноября 2023 года.
#ipo
@trader_book
Компания «Евтротранс» начала собирать биржевые заявки на участие в IPO. Цена акций составит 250 рублей за бумагу. Помимо приобретения акций на самом IPO, покупатель акций получит право по цене IPO приобрести дополнительные акции, в случае сохранения акций в своей собственности.
Подать заявку на приобретение акций будет возможно через ведущих российских брокеров в срок до 20 ноября 2023 года. Бумага с 21 ноября будет включена в первый котировальный список Мосбиржи. Ожидается, что торги акциями при условии их размещения стартуют также 21 ноября 2023 года.
#ipo
@trader_book
Разработчик систем распознавания лиц «Папилон» планирует выход на IPO
Российский разработчик систем биометрической идентификации ГК «Системы Папилон» изучает возможность выхода на IPO. Оно может пройти в ближайшие один-два года.
Его размещение может вызвать даже больший интерес, чем к разработчикам общесистемного софта, особенно на фоне запуска биоэкварийнга, пишут «Ведомости».
#ipo
@trader_book
Российский разработчик систем биометрической идентификации ГК «Системы Папилон» изучает возможность выхода на IPO. Оно может пройти в ближайшие один-два года.
Его размещение может вызвать даже больший интерес, чем к разработчикам общесистемного софта, особенно на фоне запуска биоэкварийнга, пишут «Ведомости».
#ipo
@trader_book
«Делимобиль» хочет привлечь до 10 млрд рублей в ходе IPO весной 2024 года
Сервис каршеринга «Делимобиль» может провести IPO на Мосбирже следующей весной. Как стало известно Forbes, компания планирует получить от 2,5 млрд до 10 млрд рублей, а деньги могут быть использованы для реализации инвестпрограммы, включающей покупку 7000 автомобилей.
Продажа акций «Делимобиля» станет наиболее дешевым способом привлечения денег в компанию, а первичное предложение бумаг каршеринга может пройти с переподпиской по верхней границе диапазона оценки всей компании в 60-90 млрд рублей с учетом долга, ожидают аналитики.
#ipo
@trader_book
Сервис каршеринга «Делимобиль» может провести IPO на Мосбирже следующей весной. Как стало известно Forbes, компания планирует получить от 2,5 млрд до 10 млрд рублей, а деньги могут быть использованы для реализации инвестпрограммы, включающей покупку 7000 автомобилей.
Продажа акций «Делимобиля» станет наиболее дешевым способом привлечения денег в компанию, а первичное предложение бумаг каршеринга может пройти с переподпиской по верхней границе диапазона оценки всей компании в 60-90 млрд рублей с учетом долга, ожидают аналитики.
#ipo
@trader_book