Производитель крепкого алкоголя Ladoga планирует провести IPO в 2025 году

Об этом в интервью РБК рассказал президент и совладелец компании Вениамин Грабар. Сделку сопровождают «Сбер», ВТБ и «Абсолют». По его словам, сейчас Ladoga готовится к размещению дебютного облигационного займа на ₽2 млрд — это нужно «для получения практики публичности».

К 2025-му, по оптимистичному прогнозу Грабара, стоимость бизнеса должна составить ₽40 млрд (при EBITDA ₽6-8 млрд), при пессимистичном — ₽30-33 млрд. Он считает, что алкогольный бизнес «как в долгосрочной, так и среднесрочной перспективе не имеет каких-то сверхъестественных рисков».

Ladoga производит водку «Царская», джин Barrister, виски Fowler’s, ром Armator и другие напитки, а также импортирует чужие бренды. Общие отгрузки в 2022 году составили 3,6 млн декалитров (дал). Из них 2,6 млн дал приходится на собственные бренды Ladoga.

По итогам 2022 года выручка Ladoga, по данным компании, выросла на 46,4% до ₽20,08 млрд, чистая прибыль — в 5,3 раза до ₽1,03 млрд. EBITDA за год увеличилась в 3,1 раза — до ₽2,15 млрд. Чистый долг за год вырос в 1,9 раз — до ₽3,1 млрд. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,46х против 2,40х в 2021 году.
#ipo

@trader_book

Henderson проводит IPO по верхней границе диапазона

Цена размещения в рамках IPO ритейлера Henderson составила 675 рублей за акцию, говорится в пресс-релизе компании. Это верхняя граница предварительного ценового диапазона, объявленного 25 октября (600-675 руб.).

Ожидается, что торги начнутся 2 ноября на "Мосбирже" под тикером HNFG.

Исходя из цены размещения, капитализация всей компании составляет 27,3 млрд рублей. Free float компании по итогам IPO составит 13,9%.
#HNFG

@trader_book

Чистая прибыль Татнефти за 9 месяцев выросла на 13%

Чистая прибыль "Татнефти" за девять месяцев 2023 года по РСБУ выросла на 13% относительно аналогичного периода прошлого года, до 208,395 млрд рублей, следует из отчета компании.

Выручка, напротив, сократилась на 9,8%, до 899,68 млрд рублей, себестоимость снизилась на 4,8%, до 617,43 млрд рублей.

Прибыль от продаж снизилась на 27,4% , до 213,53 млрд рублей.
#tatn #tatnp

@trader_book

Сбербанк за 9 месяцев 2023 года получил 1 трлн 148,9 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, в третьем квартале - 411,4 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Этот результат превзошел консенсус-прогноз аналитиков, ожидавших чистую прибыль банка в III кв. в размере 405,1 млрд рублей (за 9 месяцев - 1 трлн 142,6 млрд рублей).

На фоне результатов за III кв. банк повысил прогноз по рентабельности капитала с "выше 22%" до "выше 24%".

"Сильные результаты за девять месяцев и хороший старт четвертого квартала дают основания для повышения нашего прогноза по рентабельности капитала на 2023 год до уровня выше 24%", - отметил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф (его слова приводятся в сообщении).
#sber

@trader_book

Финдиректор Сбербанка о выкупе акций банка у нерезидентов: конкретные сделки сейчас не обсуждаем

Сбербанк в настоящее время не обсуждает конкретные планы выкупа собственных акций у нерезидентов, заявил в ходе конференц-звонка с аналитиками вице-президент, директор департамента финансов банка Тарас Скворцов.

"Что касается выкупа акций у нерезидентов, то мы комментировали этот вопрос. Мы смотрим все возможности, которые есть сегодня для развития бизнеса (...). Но в настоящий момент каких-то конкретных сделок мы не обсуждаем, и каких-то конкретных планов, которые можно было бы озвучить, у нас на сегодняшний момент нет", - заявил он.
#sber

@trader_book

«Артген биотех» планирует увеличить уставной капитал путем допэмиссии

Биотехнологическая компания «Артген биотех» (до июля этого года — Институт стволовых клеток человека, ИСКЧ) планирует 7 декабря провести внеочередной собрание акционеров для того, чтобы рассмотреть вопрос об увеличение уставного капитала за счет размещения дополнительных акций, следует из сообщения компании.

Запланированный объем допэмиссии составляет 7,5% от уставного капитала. Лица, которые смогут участвовать в собрании акционеров будут определены на 12 ноября.
#abio

@trader_book

Акционеры «Южуралзолото» одобрили проведение листинга акций

Акционеры российского золотодобытчика «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) одобрили проведение листинга акций.

Ранее Reuters со ссылкой на трех источников сообщал, что ЮГК планирует до конца 2023 года провести первичное публичное размещение акций (IPO). Тогда один из собеседников агентства уточнял, что объем IPO будет «в рамках текущих параметров рынка».

Совет директоров ЮГК уже принял решение о размещении по открытой подписке дополнительно 30 млрд обыкновенных акций. Это составляет 15% от действующего уставного капитала.

@trader_book

Сбербанк изменил прогнозы по ключевым показателям банка и экономики на 2023 год

🔵 Госбанк повысил прогноз по своему корпоративному кредитованию с 17-19% до 20-22%, а также по розничному кредитованию — с 19-21% до 23-25%.

🔵 Сбербанк также повысил прогноз по средствам физических лиц на своем балансе на 2023 год — до 21-23% с 18-20%, сохранив прогноз по средствам юридических лиц на уровне 18-20%.

🔵 Также Сбербанк повысил целевой показатель чистой процентной маржи на 2023 год с 5,5% до 5,8%. Улучшен был и прогноз по стоимости риска — до 100 б.п. вместо 100-130 б.п. ранее. Банк снизил прогноз по достаточности базового капитала на 2023 год с "выше 14%" до "свыше 13%".

🔵Сбербанк улучшил прогноз по росту ВВП России по итогам 2023 года с 1,8% до 2,2%, а также обновил прогноз по инфляции на текущий год: с 5-6% до 7%. При этом госбанк ожидает, что ЦБ сохранит ключевую ставку на текущем уровне в 15% до конца 2023 года.
#sber

@trader_book

США расширили свой санкционный список, включив в него 37 физических лиц и 200 компаний, говорится на сайте управления по контролю за иностранными активами американского минфина.

В SDN-листе оказались граждане России, Швейцарии, Кипра, Швеции, Ирландии, ОАЭ, Латвии, а также Турции.

В санкционный список вошли также организации:«Почта банк», банк «Русский стандарт», Всероссийский банк развития регионов, «Абсолют банк», ИК «АФК-Система», а также «СПБ биржа».

@trader_book

Объем торгов Мосбиржи в октябре вырос на 89% год к году

Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в октябре 2023 года по сравнению с октябрем 2022 года увеличился на 89%, до 135,5 трлн рублей с 71,7 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.

По сравнению с сентябрем 2023 года объем торгов вырос на 9,2%, со 124,1 трлн рублей.

@trader_book

Торги на «СПБ Бирже» планируют возобновить 6 ноября

«СПБ Биржа» не будет проводить биржевые торги иностранными и российскими ценными бумагами 3 ноября в режиме основных торгов, сообщается на сайте торговой площадки. Возобновить торги планируется 6 ноября.

Точно о времени, режимах торгов и доступных группах инструментов для совершения сделок площадка пообещала сообщить дополнительно.

2 ноября несколько брокеров приостановили доступ к торгам ценными бумагами иностранных компаний на «СПБ бирже» после введения в отношении площадки санкций управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.
#spbe

@trader_book

Оценка «ЮжУралЗолота» перед IPO составила 120 млрд рублей

Организаторы IPO «ЮжУралЗолота», которое может состояться в ноябре 2023 года, оценили компанию в 120 млрд рублей. Вывести на биржу планируется примерно 5% ее акций. Оценка сопоставима с показателями других золотодобытчиков.

Если выход на биржу состоится, это будет самое большое размещение в ходе нынешнего бума IPO, пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки размещения. Эксперты называют оценку «адекватной», а также считают удачным время выхода на биржу, что связано с репатриацией капитала и усилением геополитических рисков. При этом полной ясности с дальнейшими перспективами компании аналитики не видят.
#ipo

@trader_book

Ритейлер "ОКей" (OKey Group) получил первичный листинг своих GDR на Мосбирже, говорится в сообщении компании.

Согласно пресс-релизу, ЦБ РФ 2 ноября принял решение о регистрации проспекта расписок и их допуске к публичному обращению в РФ.

Таким образом, компания завершила процедуру изменения статуса своего листинга на Московской бирже на первичный. "GDR компании, каждая из которых представляет одну обыкновенную акцию O'KEY GROUP S.A., остаются в котировальном списке 1-го уровня и продолжают торговаться на MOEX", - говорится в сообщении ритейлера.

@trader_book

«Сбер» повысил минимальную ставку по ипотеке до 15,6% годовых

Сбербанк с 3 ноября меняет ставки по ипотеке по базовым ипотечным программам в связи с повышением ставки ЦБ, сообщила пресс-служба кредитной организации. Минимальная ставка по программам на приобретение готового и строящегося жилья составит 15,6% годовых.

🔴При этом граждане, которые подали заявки и получили одобрение банка до 2 ноября включительно, могут в течение 90 дней оформить ипотеку на прежних условиях, уточнили в «Сбере».

🔴Условия программ с господдержкой не меняются: минимальная ставка по программе «Господдержка» и дальше составит от 8%, а по «Семейной ипотеке» – от 6%.

@trader_book

Цена акций «Евротранс» на IPO составит 250 рублей за бумагу

Компания «Евтротранс» начала собирать биржевые заявки на участие в IPO. Цена акций составит 250 рублей за бумагу. Помимо приобретения акций на самом IPO, покупатель акций получит право по цене IPO приобрести дополнительные акции, в случае сохранения акций в своей собственности.

Подать заявку на приобретение акций будет возможно через ведущих российских брокеров в срок до 20 ноября 2023 года. Бумага с 21 ноября будет включена в первый котировальный список Мосбиржи. Ожидается, что торги акциями при условии их размещения стартуют также 21 ноября 2023 года.
#ipo

@trader_book

СПБ биржа выйдет из капитала казахстанской торговой площадки ITS

СПБ биржа должна будет выйти из капитала международной торговой площадки ITS, базирующейся в Казахстане, рассказали в пятницу, 3 ноября, Frank Media в пресс-службе ITS.

"Потенциальное введение ограничительных мер в отношении СПБ биржи принималось во внимание, поэтому были предусмотрены соответствующие меры. В уставе ITS описан порядок действий сторон при наступлении подобного события. Акционер, попавший под санкции, выходит из капитала ITS", - заявил представитель биржи.

Акционерами ITS являются некоммерческая организация Foundation for the Support and Development of International Financial Center (80% доли в капитале), а также Freedom Holding и СПБ биржа (по 10%). Кроме того, расчетным депозитарием и центральным контрагентом ITS являются дочки СПБ биржи – «СПБ банк» и «СПБ Клиринг» соответственно. В ITS не ответили на вопросы FM, как торговая площадка планирует работать с дочерними структурами СПБ биржи после попадания последней под санкции США.
#spbe

@trader_book

Совет директоров "Норникеля" рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев этого года в размере 915,33 руб. на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

Реестр для получения дивидендов закроется по данным на 26 декабря.

"Норникель" не выплачивал финальные дивиденды за 2022 год.
#gmkn

@trader_book

Норникель может провести сплит акций в соотношении 100 к 1

Совет директоров "Норникеля" рекомендует принять решение о дроблении акций компании с коэффициентом "100", говорится в сообщении компании.
#gmkn

@trader_book

Мосбиржа добавит восемь акций на вечерние торги

Московская биржа со следующей пятницы, 10 ноября, увеличит число акций, доступных для заключения сделок на вечерней торговой сессии.

В список инструментов доступных на вечерних торгах рынка акций будут добавлены восемь ценных бумаг. Это - обыкновенные акции:

🟡Группы «Астра»;
🟡Банка «Санкт-Петербург»,
🟡Компании «Глобалтрак менеджмент» (ГТМ);
🟡Компании «Мосэнерго»;
🟡Новороссийского морского торгового порта (НМТП);
🟡Нефтяной компании «Русснефть»;
🟡Трубной металлургической компании (ТМК);
🟡IT-группы «Софтлайн».

На данный момент на вечерней сессии инвесторам доступны для торговли 162 инструмента – привилегированные и обыкновенные акции, паи биржевых (БПИФ) и открытых паевых инвестиционных фондов (ОПИФ)…

@trader_book

Qiwi plc получила согласие биржи Nasdaq продлить срок реструктуризации бизнеса до 31 января 2024 года говорится в сообщении группы.

"Единственный оставшийся шаг для завершения процесса реструктуризации требует определенных разрешений регулирующих органов", - отмечается в сообщении группы.
#qiwi

@trader_book