Ваше мнение по Полюс:
Anonymous Poll
20%
Покупать
20%
Держать
6%
Продавать
31%
Без позиции
23%
Смотреть ответы
24.11.
Qiwi
Про отчёт:
Общая чистая выручка группы Qiwi по МСФО в третьем квартале 2021 года сократилась на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 6,419 млрд руб., говорится в сообщении компании.
Скорректированная EBITDA снизилась на 4,6%, до 3,83 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль снизилась на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,705 млрд руб.
Объем платежей в сегменте платежных сервисов достиг исторического максимума и увеличился на 12,6%, до 490 млрд руб., в первую очередь, за счет вертикалей денежных переводов (+40,5%) и финансовых сервисов (+10,1%).
Чистая выручка в сегменте платежных сервисов в третьем квартале 2021 года составила 5,855 млрд руб.
В компании уточнили, что Qiwi завершила продажу своей доли в "Точке", в результате чего общая прибыль от продажи увеличилась до 6,2 млрд руб., включая начисленный резерв в 2,7 млрд руб., зависящий от финансовых результатов по результатам "Точки" за 2021 года.
Про прогнозы:
Группа QIWI улучшила прогноз на 2021 финансовый год: общая чистая выручка снизится на 10-15% год к году; чистая выручка сегмента платежных сервисов снизится на 5-10% год к году; скорректированная чистая прибыль снизится на 10-15% год к году.
Про дивиденды:
Совет директоров Qiwi по итогам работы группы в третьем квартале 2021 года утвердил промежуточные дивиденды в размере $0,30 на одну акцию.
• Дивидендная доходность: 3,75%
• Последний день покупки: 2 декабря 2021
• Закрытие реестра: 6 декабря 2021
Про итоги.:
Отчёт ожидаемо нейтральный.
Выручка выросла относительно прошлого года на фоне увеличения объемов в платежном сегменте, в частности, денежных переводов за рубеж на 40,5% г/г., а объемы платежей в наиболее доходном сегменте e-commerce снизились на 11,3% г/г из-за влияния ограничений ЦБ РФ.
Нескорректированная чистая прибыль выросла почти в 3 раза благодаря продаже Точки.
Компания заметно улучшила прогнозы по ключевым финансовым метрикам на текущий год и можно предположить, что это связано с успешным восстановлением связей с зарубежными контрагентами, которые пострадали от ограничений ЦБ.
МНЕНИЕ:
Бумага более полутора лет находится в коррекции, поддержкой вроде бы выступает уровень 590. Является ли эта поддержка окончательной пока ответить затруднительно - прошлый уровень 750 в июле не устоял и теперь выступает сопротивлением. Картина по технике выглядит не интересно и поводов для лонга пока не просматривается.
#qiwi
@trader_book
Посмотрим
Qiwi
Про отчёт:
Общая чистая выручка группы Qiwi по МСФО в третьем квартале 2021 года сократилась на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 6,419 млрд руб., говорится в сообщении компании.
Скорректированная EBITDA снизилась на 4,6%, до 3,83 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль снизилась на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,705 млрд руб.
Объем платежей в сегменте платежных сервисов достиг исторического максимума и увеличился на 12,6%, до 490 млрд руб., в первую очередь, за счет вертикалей денежных переводов (+40,5%) и финансовых сервисов (+10,1%).
Чистая выручка в сегменте платежных сервисов в третьем квартале 2021 года составила 5,855 млрд руб.
В компании уточнили, что Qiwi завершила продажу своей доли в "Точке", в результате чего общая прибыль от продажи увеличилась до 6,2 млрд руб., включая начисленный резерв в 2,7 млрд руб., зависящий от финансовых результатов по результатам "Точки" за 2021 года.
Про прогнозы:
Группа QIWI улучшила прогноз на 2021 финансовый год: общая чистая выручка снизится на 10-15% год к году; чистая выручка сегмента платежных сервисов снизится на 5-10% год к году; скорректированная чистая прибыль снизится на 10-15% год к году.
Про дивиденды:
Совет директоров Qiwi по итогам работы группы в третьем квартале 2021 года утвердил промежуточные дивиденды в размере $0,30 на одну акцию.
• Дивидендная доходность: 3,75%
• Последний день покупки: 2 декабря 2021
• Закрытие реестра: 6 декабря 2021
Про итоги.:
Отчёт ожидаемо нейтральный.
Выручка выросла относительно прошлого года на фоне увеличения объемов в платежном сегменте, в частности, денежных переводов за рубеж на 40,5% г/г., а объемы платежей в наиболее доходном сегменте e-commerce снизились на 11,3% г/г из-за влияния ограничений ЦБ РФ.
Нескорректированная чистая прибыль выросла почти в 3 раза благодаря продаже Точки.
Компания заметно улучшила прогнозы по ключевым финансовым метрикам на текущий год и можно предположить, что это связано с успешным восстановлением связей с зарубежными контрагентами, которые пострадали от ограничений ЦБ.
МНЕНИЕ:
Бумага более полутора лет находится в коррекции, поддержкой вроде бы выступает уровень 590. Является ли эта поддержка окончательной пока ответить затруднительно - прошлый уровень 750 в июле не устоял и теперь выступает сопротивлением. Картина по технике выглядит не интересно и поводов для лонга пока не просматривается.
#qiwi
@trader_book
Посмотрим
Ваше мнение по Qiwi:
Anonymous Poll
9%
Покупать
10%
Держать
12%
Продавать
45%
Без позиции
24%
Смотреть ответы
25.11.
Nvidia.
Финансовые результаты за III квартал 2022 финансового года (III квартал).
Выручка компании год к году выросла до $7,1 млрд и превзошла на 4% прогноз аналитиков Refinitiv в $6,82 млрд. Чистая прибыль выросла на 84% год к году до $2,4 млрд. Прибыль на акцию (EPS) увеличилась на 60% год к году до $1,17, превзойдя ожидания Zacks и Refinitiv на 6 центов. По прибыли на акцию компания превосходит прогнозы аналитиков четвертый квартал подряд.
Доход от продажи центров обработки данных вырос на 55% год к году до $2,9 млрд благодаря продажам графических процессоров для поставщиков облачных услуг Amazon AWS, Microsoft Azure и Google Cloud, написала в комментарии к отчетности финансовый директор Nvidia Колетт Кресс.
Выручка в сегменте игр увеличилась на 42%, до $3,2 млрд — благодаря росту продаж графических процессоров GeForce, которые популярны у геймеров. Ранее схожие процессоры использовали криптомайнеры, но теперь, говорится в комментарии NVidia, они оснащены программой, которая делает их непригодными для добычи криптовалюты — их производительность при добыче резко падает.
Продажи карт, которые используют майнеры Nvidia CMP, по сравнению с прошлым кварталом снизились на 60%, до $105 млн. Выручка в сегменте профессиональной визуализации (портативные рабочие станции и т. д.) подскочила сразу на 144% год к году до $577 млн — продажи обеспечили компании, которые покупают оборудование для сотрудников, работающих удаленно или в гибридном режиме.
Выручка от работы автомобильного направления Nvidia упала на 11%, до $135 млн, по сравнению со II кварталом, но увеличилась год к году на 8%. Квартальное падение связано со сбоями в цепочках поставок у автомобильных производителей, годовой рост — со спросом на программы для беспилотников. Nvidia предлагает платформу искусственного интеллекта для беспилотников и суперкомпьютер с ИИ для робототехники, медицинских устройств и т. д.
Про итоги:
Отчёт отличный. Результаты оказались рекордными и выше консенсус-прогнозов. Выручка выросла во всех сегментах, а спрос остается на высоком уровне. Компания дала позитивный прогноз - в IV квартале NVIDIA прогнозирует выручку в $7,4 млрд, что на 48% больше, чем годом ранее.
Компания выплатит дивиденды в размере $0,04 на акцию за III квартал
МНЕНИЕ:
Бумага находится в мощном восходящем тренде, оставляя за собой гэпы. Будут ли они закрыты, все ли и когда - сказать затруднительно. Думается, что есть смысл подбирать лонги на проливах в долгосрок.
#nvidia #nvda
@trader_book
Посмотрим
Nvidia.
Финансовые результаты за III квартал 2022 финансового года (III квартал).
Выручка компании год к году выросла до $7,1 млрд и превзошла на 4% прогноз аналитиков Refinitiv в $6,82 млрд. Чистая прибыль выросла на 84% год к году до $2,4 млрд. Прибыль на акцию (EPS) увеличилась на 60% год к году до $1,17, превзойдя ожидания Zacks и Refinitiv на 6 центов. По прибыли на акцию компания превосходит прогнозы аналитиков четвертый квартал подряд.
Доход от продажи центров обработки данных вырос на 55% год к году до $2,9 млрд благодаря продажам графических процессоров для поставщиков облачных услуг Amazon AWS, Microsoft Azure и Google Cloud, написала в комментарии к отчетности финансовый директор Nvidia Колетт Кресс.
Выручка в сегменте игр увеличилась на 42%, до $3,2 млрд — благодаря росту продаж графических процессоров GeForce, которые популярны у геймеров. Ранее схожие процессоры использовали криптомайнеры, но теперь, говорится в комментарии NVidia, они оснащены программой, которая делает их непригодными для добычи криптовалюты — их производительность при добыче резко падает.
Продажи карт, которые используют майнеры Nvidia CMP, по сравнению с прошлым кварталом снизились на 60%, до $105 млн. Выручка в сегменте профессиональной визуализации (портативные рабочие станции и т. д.) подскочила сразу на 144% год к году до $577 млн — продажи обеспечили компании, которые покупают оборудование для сотрудников, работающих удаленно или в гибридном режиме.
Выручка от работы автомобильного направления Nvidia упала на 11%, до $135 млн, по сравнению со II кварталом, но увеличилась год к году на 8%. Квартальное падение связано со сбоями в цепочках поставок у автомобильных производителей, годовой рост — со спросом на программы для беспилотников. Nvidia предлагает платформу искусственного интеллекта для беспилотников и суперкомпьютер с ИИ для робототехники, медицинских устройств и т. д.
Про итоги:
Отчёт отличный. Результаты оказались рекордными и выше консенсус-прогнозов. Выручка выросла во всех сегментах, а спрос остается на высоком уровне. Компания дала позитивный прогноз - в IV квартале NVIDIA прогнозирует выручку в $7,4 млрд, что на 48% больше, чем годом ранее.
Компания выплатит дивиденды в размере $0,04 на акцию за III квартал
МНЕНИЕ:
Бумага находится в мощном восходящем тренде, оставляя за собой гэпы. Будут ли они закрыты, все ли и когда - сказать затруднительно. Думается, что есть смысл подбирать лонги на проливах в долгосрок.
#nvidia #nvda
@trader_book
Посмотрим
Ваше мнение по Nvidia:
Anonymous Poll
29%
Покупать
13%
Держать
7%
Продавать
28%
Без позиции
24%
Смотреть ответы
26.11.
TCS.
Про отчёт:
TCS Group в третьем квартале 2021 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 31% - до 16,5 млрд рублей с 12,6 млрд рублей за аналогичный период 2020 года, говорится в сообщении группы.
Чистая прибыль группы за девять месяцев текущего года выросла на 47% - до 46,8 млрд рублей с 31,9 млрд рублей годом ранее.
Результаты превзошли консенсус прогноз, предполагавший рост чистой прибыли в III квартале 2021 года на 23,8% - до 15,6 млрд рублей, за девять месяцев - на 43,9% - до 45,9 млрд рублей.
Про прогнозы:
Руководство Группы подтвердило сделанный ранее прогноз на 2021 финансовый год:
• чистый прирост кредитного портфеля — более 50%;
• стоимость риска — менее 5% (по уточненному прогнозу в сравнении с ранее приводившейся цифрой на уровне примерно 5%);
• стоимость фондирования — 3–4%;
• выручка, не связанная с кредитованием — более 40%;
• чистая прибыль — не менее 60 млрд руб.
Про дивиденды:
TCS Group пока не планирует возобновлять выплату дивидендов в первые кварталы 2022 года из-за дополнительной нагрузки на капитал в связи с системной значимостью, сообщил журналистам зампред правления, финансовый директор "Тинькофф банка" Илья Писемский.
Группа "Тинькофф" в марте временно приостановила выплату дивидендов в 2021 году, поскольку ей потребовался капитал для "дополнительного роста". Глава группы Оливер Хьюз говорил, что выплаты могут возобновиться в начале 2022 года. Согласно дивидендной политике группы, выплаты должны проходить ежеквартально в размере до 30% чистой прибыли по МСФО.
Про экспансию:
Группа "Тинькофф" в рамках международной экспансии рассматривает как получение на новых рынках банковской и брокерской лицензий с нуля, так и приобретение небольших банков и брокерских домов, заявил содиректор группы Павел Федоров.
"Подход, который мы решили адаптировать, условно называется "регуляторная воронка", то есть мы находимся на стадии обсуждений с регуляторами нескольких стран. Некоторые из этих новостей мы были вынуждены раскрыть рынку. Но мы работаем с несколькими регуляторами, чтобы понять, где у нас есть большая вероятность получить полную банковскую лицензию, набор брокерских лицензий", - сказал он в ходе телефонной конференции.
Про итоги:
Отчёт отличный. Группа продолжает демонстрировать высокие темпы доходов, прибыли и рентабельности. TCS получил рекордную квартальную чистую прибыль в размере 16,5 млрд руб., а рентабельность капитала достигла 42,6%. Этому способствовали диверсификация и развитие новых направлений деятельности. Общее число клиентов превысило 18,5 млн и продолжает расти.
МНЕНИЕ:
Говорить о перекупленности бумаги, стало давно уже признаком дурного тона - под эти разговоры акция растёт и обновляет свои максимумы. Если исходить из парадигмы бесконечного роста, то при закреплении цены выше 8000, можно ожидать новую волну роста с целью переписать ист.хай - 8518.4. Однако мне думается, что бумага всё-таки подустала и собирается если не в коррекцию, то в боковик на несколько месяцев до объявления дивидендов.
#tcs #tcsg
@trader_book
Посмотрим
TCS.
Про отчёт:
TCS Group в третьем квартале 2021 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 31% - до 16,5 млрд рублей с 12,6 млрд рублей за аналогичный период 2020 года, говорится в сообщении группы.
Чистая прибыль группы за девять месяцев текущего года выросла на 47% - до 46,8 млрд рублей с 31,9 млрд рублей годом ранее.
Результаты превзошли консенсус прогноз, предполагавший рост чистой прибыли в III квартале 2021 года на 23,8% - до 15,6 млрд рублей, за девять месяцев - на 43,9% - до 45,9 млрд рублей.
Про прогнозы:
Руководство Группы подтвердило сделанный ранее прогноз на 2021 финансовый год:
• чистый прирост кредитного портфеля — более 50%;
• стоимость риска — менее 5% (по уточненному прогнозу в сравнении с ранее приводившейся цифрой на уровне примерно 5%);
• стоимость фондирования — 3–4%;
• выручка, не связанная с кредитованием — более 40%;
• чистая прибыль — не менее 60 млрд руб.
Про дивиденды:
TCS Group пока не планирует возобновлять выплату дивидендов в первые кварталы 2022 года из-за дополнительной нагрузки на капитал в связи с системной значимостью, сообщил журналистам зампред правления, финансовый директор "Тинькофф банка" Илья Писемский.
Группа "Тинькофф" в марте временно приостановила выплату дивидендов в 2021 году, поскольку ей потребовался капитал для "дополнительного роста". Глава группы Оливер Хьюз говорил, что выплаты могут возобновиться в начале 2022 года. Согласно дивидендной политике группы, выплаты должны проходить ежеквартально в размере до 30% чистой прибыли по МСФО.
Про экспансию:
Группа "Тинькофф" в рамках международной экспансии рассматривает как получение на новых рынках банковской и брокерской лицензий с нуля, так и приобретение небольших банков и брокерских домов, заявил содиректор группы Павел Федоров.
"Подход, который мы решили адаптировать, условно называется "регуляторная воронка", то есть мы находимся на стадии обсуждений с регуляторами нескольких стран. Некоторые из этих новостей мы были вынуждены раскрыть рынку. Но мы работаем с несколькими регуляторами, чтобы понять, где у нас есть большая вероятность получить полную банковскую лицензию, набор брокерских лицензий", - сказал он в ходе телефонной конференции.
Про итоги:
Отчёт отличный. Группа продолжает демонстрировать высокие темпы доходов, прибыли и рентабельности. TCS получил рекордную квартальную чистую прибыль в размере 16,5 млрд руб., а рентабельность капитала достигла 42,6%. Этому способствовали диверсификация и развитие новых направлений деятельности. Общее число клиентов превысило 18,5 млн и продолжает расти.
МНЕНИЕ:
Говорить о перекупленности бумаги, стало давно уже признаком дурного тона - под эти разговоры акция растёт и обновляет свои максимумы. Если исходить из парадигмы бесконечного роста, то при закреплении цены выше 8000, можно ожидать новую волну роста с целью переписать ист.хай - 8518.4. Однако мне думается, что бумага всё-таки подустала и собирается если не в коррекцию, то в боковик на несколько месяцев до объявления дивидендов.
#tcs #tcsg
@trader_book
Посмотрим
Ваше мнение по TCS:
Anonymous Poll
20%
Покупать
17%
Держать
8%
Продавать
32%
Без позиции
23%
Смотреть ответы
27.11.
Лукойл.
Про отчёт:
В III квартале 2021 г. выручка от реализации составила 2 588,7 млрд руб., что на 17,6% выше по сравнению с предыдущим кварталом.
По отношению к 9 месяцам 2020 г. выручка увеличилась на 62,3%
Показатель EBITDA в III квартале 2021 г. увеличился на 4,5% по сравнению с предыдущим кварталом и составил 355,2 млрд руб.
В III квартале 2021 г. чистая прибыль, относящаяся к акционерам, составила 192,5 млрд руб., увеличившись на 1,4% по сравнению с предыдущим кварталом. В результате, за 9 месяцев 2021 г. показатель увеличился до 539,7 млрд руб. по сравнению с убытком в размере 14,3 млрд руб. за аналогичный период 2020 г.
Свободный денежный поток в III квартале 2021 г. составил 227,7 млрд руб., увеличившись более чем в два раза по сравнению с предыдущим кварталом.
За 9 месяцев 2021 г. свободный денежный поток увеличился до 503,5 млрд руб. по сравнению со 195,6 млрд руб. за аналогичный период 2020 г.
Про итоги:
Отчёт достаточно сильный.
Растущая динамика выручки обусловлена увеличением объемов добычи углеводородов в рамках послаблений ОПЕК+, а также ростом цен на нефть в прошедшем квартале. При этом EBITDA и чистая прибыль росли более медленными темпами из-за возросшей налоговой нагрузки, сокращения позитивного эффекта от лага экспортной пошлины.
Свободный денежный поток Лукойла в III квартале вырос в 2 раза. Скорректированный показатель FCF, выступающий дивидендной базой, по итогам III квартала составил 213,8 млрд руб., что в 2,4 раза выше уровня предыдущего квартала и в 2,3 раза выше уровня III квартала 2020 г. По расчётам аналитиков BCS, в пересчете на потенциальные дивиденды, это соответствует 309 руб. на акцию или около 6,5% дивидендной доходности.
МНЕНИЕ:
После обновления ист.хая в октябре, бумага вместе с рынком ушла в коррекцию и вчера на экстриме нашла поддержку на уровне 6350. Посмотрим выстоит ли она в понедельник, но думаю, что по рынку прошла волна маржинов и текущая цена не отражает то, что аналитики называют "справедливой ценой". Я не сторонник этого термина, но в данном случае соглашусь - ценник технический и сформирован только благодаря вынужденной распродаже плечевиков и бумагу стоит держать и докупать.
#лукойл #lkoh
@trader_book
Посмотрим
Лукойл.
Про отчёт:
В III квартале 2021 г. выручка от реализации составила 2 588,7 млрд руб., что на 17,6% выше по сравнению с предыдущим кварталом.
По отношению к 9 месяцам 2020 г. выручка увеличилась на 62,3%
Показатель EBITDA в III квартале 2021 г. увеличился на 4,5% по сравнению с предыдущим кварталом и составил 355,2 млрд руб.
В III квартале 2021 г. чистая прибыль, относящаяся к акционерам, составила 192,5 млрд руб., увеличившись на 1,4% по сравнению с предыдущим кварталом. В результате, за 9 месяцев 2021 г. показатель увеличился до 539,7 млрд руб. по сравнению с убытком в размере 14,3 млрд руб. за аналогичный период 2020 г.
Свободный денежный поток в III квартале 2021 г. составил 227,7 млрд руб., увеличившись более чем в два раза по сравнению с предыдущим кварталом.
За 9 месяцев 2021 г. свободный денежный поток увеличился до 503,5 млрд руб. по сравнению со 195,6 млрд руб. за аналогичный период 2020 г.
Про итоги:
Отчёт достаточно сильный.
Растущая динамика выручки обусловлена увеличением объемов добычи углеводородов в рамках послаблений ОПЕК+, а также ростом цен на нефть в прошедшем квартале. При этом EBITDA и чистая прибыль росли более медленными темпами из-за возросшей налоговой нагрузки, сокращения позитивного эффекта от лага экспортной пошлины.
Свободный денежный поток Лукойла в III квартале вырос в 2 раза. Скорректированный показатель FCF, выступающий дивидендной базой, по итогам III квартала составил 213,8 млрд руб., что в 2,4 раза выше уровня предыдущего квартала и в 2,3 раза выше уровня III квартала 2020 г. По расчётам аналитиков BCS, в пересчете на потенциальные дивиденды, это соответствует 309 руб. на акцию или около 6,5% дивидендной доходности.
МНЕНИЕ:
После обновления ист.хая в октябре, бумага вместе с рынком ушла в коррекцию и вчера на экстриме нашла поддержку на уровне 6350. Посмотрим выстоит ли она в понедельник, но думаю, что по рынку прошла волна маржинов и текущая цена не отражает то, что аналитики называют "справедливой ценой". Я не сторонник этого термина, но в данном случае соглашусь - ценник технический и сформирован только благодаря вынужденной распродаже плечевиков и бумагу стоит держать и докупать.
#лукойл #lkoh
@trader_book
Посмотрим
Ваше мнение по Лукойл:
Anonymous Poll
40%
Покупать
19%
Держать
5%
Продавать
17%
Без позиции
20%
Смотреть ответы
27.11.
ВТБ
Про отчёт:
ВТБ в октябре увеличил чистую прибыль по МСФО в 4,1 раза, до 22,3 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Чистая прибыль группы за 10 месяцев по МСФО составила 279,9 млрд рублей, увеличившись в 4,3 раза по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Возврат на капитал (ROE) составил 17,3% по итогам 10 месяцев и 12,5% в октябре.
Чистые процентные доходы составили 532,9 млрд рублей за 10 месяцев и 57,2 млрд рублей в октябре 2021 года, увеличившись по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на 22,5% и 20,7% соответственно. Чистая процентная маржа осталась на уровне 3,8%.
Чистые комиссионные доходы группы составили 135,1 млрд рублей за 10 месяцев (рост на 24,3% год к году) и 11,6 млрд рублей в октябре (снижение на 9,4% год к году).
Расходы на персонал и административные расходы составили 233,7 млрд рублей по итогам 10 месяцев и 27,8 млрд рублей в октябре, увеличившись на 9,6% и на 31,1% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на фоне планового роста расходов на цифровую трансформацию.
По состоянию на конец октября объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 14,4 трлн рублей, увеличившись с начала года на 9,1% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 11%).
Кредиты физическим лицам увеличились в октябре на 2,1%, с начала года - на 18,4%, до 4,6 трлн рублей. Объем кредитов юридическим лицам сократился в октябре на 0,7% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки портфель продемонстрировал рост на 0,2%) и увеличился накопленным итогом по результатам 10 месяцев на 5,3%, до 9,8 трлн рублей (с учетом валютной корректировки рост с начала года составил 7,9%).
На конец октября совокупные средства клиентов увеличились на 17,1% и составили 15 трлн рублей (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 19,6%). В октябре средства юридических лиц сократились на 1,8% (с учетом эффекта валютной корректировки средства юридических лиц сократились на 0,6%), с начала 2021 года - увеличились на 26,8%, до 9 трлн рублей, на фоне сильного роста остатков на текущих счетах.
Про Магнит:
Сделка по продаже акций "Магнита" принесет дополнительно к прибыли ВТБ несколько десятков миллиардов рублей, сообщил журналистам финдиректор ВТБ Дмитрий Пьянов.
Доходы от сделки будут отражены в отчетности группы за ноябрь, добавил он.
"Сделка полностью закрыта, она денежная. Сейчас завершается перерегистрация прав и уже приходят денежные средства от покупателей этих акций. Эта сделка будет иметь несколько десятков миллиардов рублей чистого позитивного эффекта в отчете о прибылях и убытках группы", - сказал он.
ВТБ, уточняя в октябре годовой прогноз по прибыли, не учитывал возможные доходы от продажи акций "Магнита", но повышать его сейчас не планирует, так как таргет уже задан в широком диапазоне - "свыше 300 млрд рублей".
"Мы не планировали эту сделку, когда таргетировали предыдущий прогноз свыше 300 млрд рублей. Мы не планируем в связи с реализацией этой сделки как-то существенно менять годовой таргет, поскольку он задан в очень широком диапазоне. Мы и так оценивали его в более 300 млрд рублей. Но эта сделка пойдет on-top к нашему таргету", - сказал Пьянов.
МНЕНИЕ:
В октябре бумага вместе с рынком ушла в коррекцию, а в "Красную Пятницу" на вечерке нашла возможную поддержку на уровне 0.046525. Прогнозировать открытие понедельника затруднительно, однако я предполагаю отскок от текущей цены. Целью для лонга напрашивается уровень 0.05, а после закрепления цены выше, откроется цель 0.0525, затем на 0.055.
#втб #vtbr
@trader_book
Посмотрим
ВТБ
Про отчёт:
ВТБ в октябре увеличил чистую прибыль по МСФО в 4,1 раза, до 22,3 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Чистая прибыль группы за 10 месяцев по МСФО составила 279,9 млрд рублей, увеличившись в 4,3 раза по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Возврат на капитал (ROE) составил 17,3% по итогам 10 месяцев и 12,5% в октябре.
Чистые процентные доходы составили 532,9 млрд рублей за 10 месяцев и 57,2 млрд рублей в октябре 2021 года, увеличившись по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на 22,5% и 20,7% соответственно. Чистая процентная маржа осталась на уровне 3,8%.
Чистые комиссионные доходы группы составили 135,1 млрд рублей за 10 месяцев (рост на 24,3% год к году) и 11,6 млрд рублей в октябре (снижение на 9,4% год к году).
Расходы на персонал и административные расходы составили 233,7 млрд рублей по итогам 10 месяцев и 27,8 млрд рублей в октябре, увеличившись на 9,6% и на 31,1% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на фоне планового роста расходов на цифровую трансформацию.
По состоянию на конец октября объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 14,4 трлн рублей, увеличившись с начала года на 9,1% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 11%).
Кредиты физическим лицам увеличились в октябре на 2,1%, с начала года - на 18,4%, до 4,6 трлн рублей. Объем кредитов юридическим лицам сократился в октябре на 0,7% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки портфель продемонстрировал рост на 0,2%) и увеличился накопленным итогом по результатам 10 месяцев на 5,3%, до 9,8 трлн рублей (с учетом валютной корректировки рост с начала года составил 7,9%).
На конец октября совокупные средства клиентов увеличились на 17,1% и составили 15 трлн рублей (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 19,6%). В октябре средства юридических лиц сократились на 1,8% (с учетом эффекта валютной корректировки средства юридических лиц сократились на 0,6%), с начала 2021 года - увеличились на 26,8%, до 9 трлн рублей, на фоне сильного роста остатков на текущих счетах.
Про Магнит:
Сделка по продаже акций "Магнита" принесет дополнительно к прибыли ВТБ несколько десятков миллиардов рублей, сообщил журналистам финдиректор ВТБ Дмитрий Пьянов.
Доходы от сделки будут отражены в отчетности группы за ноябрь, добавил он.
"Сделка полностью закрыта, она денежная. Сейчас завершается перерегистрация прав и уже приходят денежные средства от покупателей этих акций. Эта сделка будет иметь несколько десятков миллиардов рублей чистого позитивного эффекта в отчете о прибылях и убытках группы", - сказал он.
ВТБ, уточняя в октябре годовой прогноз по прибыли, не учитывал возможные доходы от продажи акций "Магнита", но повышать его сейчас не планирует, так как таргет уже задан в широком диапазоне - "свыше 300 млрд рублей".
"Мы не планировали эту сделку, когда таргетировали предыдущий прогноз свыше 300 млрд рублей. Мы не планируем в связи с реализацией этой сделки как-то существенно менять годовой таргет, поскольку он задан в очень широком диапазоне. Мы и так оценивали его в более 300 млрд рублей. Но эта сделка пойдет on-top к нашему таргету", - сказал Пьянов.
МНЕНИЕ:
В октябре бумага вместе с рынком ушла в коррекцию, а в "Красную Пятницу" на вечерке нашла возможную поддержку на уровне 0.046525. Прогнозировать открытие понедельника затруднительно, однако я предполагаю отскок от текущей цены. Целью для лонга напрашивается уровень 0.05, а после закрепления цены выше, откроется цель 0.0525, затем на 0.055.
#втб #vtbr
@trader_book
Посмотрим
Ваше мнение по ВТБ:
Anonymous Poll
40%
Покупать
18%
Держать
4%
Продавать
16%
Без позиции
21%
Смотреть ответы
28.11.
#прогнозы Интерфакс
Газпром.
"Газпром" в третьем квартале 2021 года, как ожидается, установил новые рекорды по всем основным показателям консолидированной отчетности, выраженным в рублях, - выручке, EBITDA и чистой прибыли. И все это на фоне весьма скромной по отношению к спотовым котировкам и историческим максимумам экспортной цены, свидетельствуют результаты консенсус-прогноза, подготовленного "Интерфаксом" на основе опроса 12 аналитиков.
Цена
Основа прогноза - цена экспорта газа "Газпрома" в дальнее зарубежье. Она индексируется по спотовым и срочным индексам различной временной базы, а также ценам нефтепродуктов, поэтому падает или растет не так быстро, как краткосрочные биржевые котировки.
Согласно консенсусу "Интерфакса", в третьем квартале цена экспорта газа "Газпрома" едва перевалила за $300/тыс. куб. м при том, что на споте газ стоил $579 (среднее значение контракта "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах). При этом ее никак нельзя назвать рекордной - максимум цены в дальнее зарубежье был зафиксирован ровно десять лет назад - в третьем квартале 2011 года - $420 за тысячу кубометров. Этот рекорд может быть побит уже в IV квартале 2021 года.
В среднем рынок оценивает экспортную цену за квартал на уровне $319 за тысячу кубометров (в интервале от $302 до $350). В начале ноября российская таможня публиковала свои данные о цене, из которых можно сделать вывод, что цена экспорта в дальнее зарубежье превысит $310 за тысячу кубометров. Столь медленный рост экспортной цены может объясняться возросшими отборами газа по контрактам с нефтяной привязкой (а там, по данным ФАС, цена была лишь около $250/тыс. куб. м) - прежде всего со стороны Турции.
Прибыли и убытки
Тем не менее, выручка, как ожидается, вырастет по отношению к третьему кварталу 2020 года на 70% - до 2,379 трлн рублей, поставив новый рекорд за историю компании (предыдущий пришелся на IV квартал "доковидного" 2018 года - 2,323 трлн рублей).
EBITDA как ожидается, должна вырасти до нового рекорда в 794 млрд рублей. Предыдущий рекорд был зафиксирован в IV квартале 2018 года - 716,933 млрд рублей (EBITDA как "операционная прибыль" + амортизация) и 733,719 млрд рублей по показателю приведенной EBITDA (ее "Газпром" теперь также публикует поквартально).
Консенсус по чистой прибыли складывается на уровне 545 млрд рублей (год назад был убыток в 251 млрд рублей), перекрывая предыдущий рекорд прибыли в 536 млрд рублей за первый квартал 2019 года. "ВТБ Капитал", чей прогноз был наиболее точен квартал назад, на этот раз ожидает прибыль на уровне 549 млрд рублей.
Дивиденды
По мере роста мировых цен и доходов корпорации аналитики пересматривают прогноз дивидендов "Газпрома" за полный 2021 год. Уже не вызывает сомнений, что это будет новый рекорд за историю выплат. Более того, по сумма ожидаемых выплат уверенно перешагивает за триллион рублей (1,1 трлн рублей по текущему консенсусу).
Собранная в составе данного консенсуса актуальная средняя оценка дивидендных выплат по итогам 2021 года выросла до 46,7 рублей на акцию (в диапазоне от 42 до 52 рублей на акцию) по сравнению с августовским консенсусом (37 руб./ао) и майским (27 руб./ао).
Вклад девяти месяцев в дивиденды аналитики в среднем оценивают в 28,4 рублей на акцию.
В составе консенсуса помимо стандартных показателей (выручки, EBITDA и чистой прибыли, в млрд рублей) отдельной графой приведены прогнозы важнейшего для "Газпрома" показателя - средней цены экспорта газа в страны дальнего зарубежья (долларов США за тысячу кубометров).
Публикация МСФО "Газпрома" назначена на понедельник, 29 ноября, в тот же день в 17:00 ожидается телефонная конференция руководства.
Интерфакс
МНЕНИЕ:
Не берусь делать прогнозы отчёта, который скорее всего будет хорошим, хочу отметить лишь технику:
В "Красную Пятницу" бумага выглядела относительно неплохо, в отличие от других тяжеловесов рынка - акция закрылась хоть и в минусе, но зелёной дневной свечей, то есть у инсайдеров положительные ожидания.
#газпром
@trader_book
Посмотрим
#прогнозы Интерфакс
Газпром.
"Газпром" в третьем квартале 2021 года, как ожидается, установил новые рекорды по всем основным показателям консолидированной отчетности, выраженным в рублях, - выручке, EBITDA и чистой прибыли. И все это на фоне весьма скромной по отношению к спотовым котировкам и историческим максимумам экспортной цены, свидетельствуют результаты консенсус-прогноза, подготовленного "Интерфаксом" на основе опроса 12 аналитиков.
Цена
Основа прогноза - цена экспорта газа "Газпрома" в дальнее зарубежье. Она индексируется по спотовым и срочным индексам различной временной базы, а также ценам нефтепродуктов, поэтому падает или растет не так быстро, как краткосрочные биржевые котировки.
Согласно консенсусу "Интерфакса", в третьем квартале цена экспорта газа "Газпрома" едва перевалила за $300/тыс. куб. м при том, что на споте газ стоил $579 (среднее значение контракта "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах). При этом ее никак нельзя назвать рекордной - максимум цены в дальнее зарубежье был зафиксирован ровно десять лет назад - в третьем квартале 2011 года - $420 за тысячу кубометров. Этот рекорд может быть побит уже в IV квартале 2021 года.
В среднем рынок оценивает экспортную цену за квартал на уровне $319 за тысячу кубометров (в интервале от $302 до $350). В начале ноября российская таможня публиковала свои данные о цене, из которых можно сделать вывод, что цена экспорта в дальнее зарубежье превысит $310 за тысячу кубометров. Столь медленный рост экспортной цены может объясняться возросшими отборами газа по контрактам с нефтяной привязкой (а там, по данным ФАС, цена была лишь около $250/тыс. куб. м) - прежде всего со стороны Турции.
Прибыли и убытки
Тем не менее, выручка, как ожидается, вырастет по отношению к третьему кварталу 2020 года на 70% - до 2,379 трлн рублей, поставив новый рекорд за историю компании (предыдущий пришелся на IV квартал "доковидного" 2018 года - 2,323 трлн рублей).
EBITDA как ожидается, должна вырасти до нового рекорда в 794 млрд рублей. Предыдущий рекорд был зафиксирован в IV квартале 2018 года - 716,933 млрд рублей (EBITDA как "операционная прибыль" + амортизация) и 733,719 млрд рублей по показателю приведенной EBITDA (ее "Газпром" теперь также публикует поквартально).
Консенсус по чистой прибыли складывается на уровне 545 млрд рублей (год назад был убыток в 251 млрд рублей), перекрывая предыдущий рекорд прибыли в 536 млрд рублей за первый квартал 2019 года. "ВТБ Капитал", чей прогноз был наиболее точен квартал назад, на этот раз ожидает прибыль на уровне 549 млрд рублей.
Дивиденды
По мере роста мировых цен и доходов корпорации аналитики пересматривают прогноз дивидендов "Газпрома" за полный 2021 год. Уже не вызывает сомнений, что это будет новый рекорд за историю выплат. Более того, по сумма ожидаемых выплат уверенно перешагивает за триллион рублей (1,1 трлн рублей по текущему консенсусу).
Собранная в составе данного консенсуса актуальная средняя оценка дивидендных выплат по итогам 2021 года выросла до 46,7 рублей на акцию (в диапазоне от 42 до 52 рублей на акцию) по сравнению с августовским консенсусом (37 руб./ао) и майским (27 руб./ао).
Вклад девяти месяцев в дивиденды аналитики в среднем оценивают в 28,4 рублей на акцию.
В составе консенсуса помимо стандартных показателей (выручки, EBITDA и чистой прибыли, в млрд рублей) отдельной графой приведены прогнозы важнейшего для "Газпрома" показателя - средней цены экспорта газа в страны дальнего зарубежья (долларов США за тысячу кубометров).
Публикация МСФО "Газпрома" назначена на понедельник, 29 ноября, в тот же день в 17:00 ожидается телефонная конференция руководства.
Интерфакс
МНЕНИЕ:
Не берусь делать прогнозы отчёта, который скорее всего будет хорошим, хочу отметить лишь технику:
В "Красную Пятницу" бумага выглядела относительно неплохо, в отличие от других тяжеловесов рынка - акция закрылась хоть и в минусе, но зелёной дневной свечей, то есть у инсайдеров положительные ожидания.
#газпром
@trader_book
Посмотрим
👍1
Ваше мнение по Газпром:
Anonymous Poll
47%
Покупать
23%
Держать
4%
Продавать
8%
Без позиции
18%
Смотреть ответы