ЦБ подвел итоги второго квартала, регулятор привел данные по рынку ценных бумаг:
• Темпы роста количества инвесторов во втором квартале замедлились на фоне снижения торговой активности.
• Число клиентов брокеров приближается к 26 млн (выросло на 11% кв./кв., до 25,6 млн).
• Активность инвесторов снизилась до уровней 2019 г., большинство из них заняли выжидательную позицию. Причины: инвесторы не хотят фиксировать убытки; часть инвестиций в иностранные ценные бумаги остается замороженной.
• На фоне отсутствия нерезидентов средний размер сделок снизился вдвое, при этом число активных инвесторов сохранилось на уровне прошлого года.
• Средний размер брокерского счета физлиц снизился с 290 до 211 тыс. руб.
• Укрепление рубля подтолкнуло инвесторов покупать валюту, когда снизился спрос со стороны импортеров и банков.
• Было куплено валюты на 439 млрд руб. (в основном евро). Преимущественно валюта была выведена в иностранные банки.
• Начинающие инвесторы все чаще проявляют интерес к облигациям.
• Интерес к инвестициям с помощью ИИС снизился. Количество таких счетов за квартал выросло на 0,4%, до 5,1 млн. Это минимум за всю историю программы ИИС.
• Доля иностранных активов на ИИС за квартал сократилась с 23 до 16%.
• Инвесторы держат на ИИС активы в среднем на 70 тыс. руб. (кварталом ранее было 84 тыс. руб.).
@trader_book
• Темпы роста количества инвесторов во втором квартале замедлились на фоне снижения торговой активности.
• Число клиентов брокеров приближается к 26 млн (выросло на 11% кв./кв., до 25,6 млн).
• Активность инвесторов снизилась до уровней 2019 г., большинство из них заняли выжидательную позицию. Причины: инвесторы не хотят фиксировать убытки; часть инвестиций в иностранные ценные бумаги остается замороженной.
• На фоне отсутствия нерезидентов средний размер сделок снизился вдвое, при этом число активных инвесторов сохранилось на уровне прошлого года.
• Средний размер брокерского счета физлиц снизился с 290 до 211 тыс. руб.
• Укрепление рубля подтолкнуло инвесторов покупать валюту, когда снизился спрос со стороны импортеров и банков.
• Было куплено валюты на 439 млрд руб. (в основном евро). Преимущественно валюта была выведена в иностранные банки.
• Начинающие инвесторы все чаще проявляют интерес к облигациям.
• Интерес к инвестициям с помощью ИИС снизился. Количество таких счетов за квартал выросло на 0,4%, до 5,1 млн. Это минимум за всю историю программы ИИС.
• Доля иностранных активов на ИИС за квартал сократилась с 23 до 16%.
• Инвесторы держат на ИИС активы в среднем на 70 тыс. руб. (кварталом ранее было 84 тыс. руб.).
@trader_book
Металлургические заводы, питающие европейские заводы, сталкиваются с экзистенциальным кризисом
Производство алюминия в Европе упало до самого низкого уровня с 1970-х годов, сообщает агентство Bloomberg. Это произошло из-за высоких цен на электроэнергию, а также из-за отказа от импорта алюминия из России. Генеральный директор ассоциации European Aluminium, представляющей крупнейших производителей и переработчиков в регионе, в беседе с Bloomberg заявил, что отрасль находится в «экзистенциальном кризисе».
«Это настоящий экзистенциальный кризис»,— сказал Пол Восс, гендиректор European Aluminium. «Нам необходимо быстро что-то придумать, иначе нечего будет восстанавливать»,— завил он. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что производство алюминия стало одной из пяти главных сырьевых отраслей, которые переживают энергетический кризис. По данным агентства, Евросоюз импортирует примерно половину необходимых объемов алюминия.
Как пишет Bloomberg, для производства одной тонны алюминия требуется 15 МВт•ч — этого достаточно, чтобы питать электроэнергией пять домохозяйств Германии в течение целого года. При этом лишь часть заводов имеют государственную поддержку в виде субсидий. По оценкам исследовательской компании Wood Mackenzie, данные которой приводит агентство, Европа уже потеряла около 1 млн тонн своих ежегодных мощностей по производству алюминия, при этом около 25% от объемов производства, возможно, никогда не будут восстановлены.
Коммерсант
@trader_book
Производство алюминия в Европе упало до самого низкого уровня с 1970-х годов, сообщает агентство Bloomberg. Это произошло из-за высоких цен на электроэнергию, а также из-за отказа от импорта алюминия из России. Генеральный директор ассоциации European Aluminium, представляющей крупнейших производителей и переработчиков в регионе, в беседе с Bloomberg заявил, что отрасль находится в «экзистенциальном кризисе».
«Это настоящий экзистенциальный кризис»,— сказал Пол Восс, гендиректор European Aluminium. «Нам необходимо быстро что-то придумать, иначе нечего будет восстанавливать»,— завил он. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что производство алюминия стало одной из пяти главных сырьевых отраслей, которые переживают энергетический кризис. По данным агентства, Евросоюз импортирует примерно половину необходимых объемов алюминия.
Как пишет Bloomberg, для производства одной тонны алюминия требуется 15 МВт•ч — этого достаточно, чтобы питать электроэнергией пять домохозяйств Германии в течение целого года. При этом лишь часть заводов имеют государственную поддержку в виде субсидий. По оценкам исследовательской компании Wood Mackenzie, данные которой приводит агентство, Европа уже потеряла около 1 млн тонн своих ежегодных мощностей по производству алюминия, при этом около 25% от объемов производства, возможно, никогда не будут восстановлены.
Коммерсант
@trader_book
РусГидро. Финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2022 г.
Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по МСФО в I полугодии 2022 г. сократилась на 25,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 30,01 млрд руб., следует из отчета компании.
Скорректированная на неденежные статьи чистая прибыль составила 35,3 млрд руб., сообщила "РусГидро".
EBITDA сократилась на 7,9%, до 61,11 млрд руб., главным образом, из-за роста на 15,4 млрд руб. затрат энергокомпаний Дальнего Востока на топливо, говорится в сообщении "РусГидро".
Выручка компании составила 214,62 млрд руб., прибавив 4,8%. В I полугодии "РусГидро" также получила 26,09 млрд руб. госсубсидий.
Капзатраты в отчетном периоде увеличились на 66,5%, до 38,99 млрд руб.
Заемные средства "РусГидро" на конец июня 2022 г. оценивались в 174,9 млрд руб. Беспоставочный форвард на акции в пользу ВТБ составил 16,32 млрд руб.
На счетах компании по итогам полугодия хранилось 55,51 млрд руб.
МНЕНИЕ
Отчет слабый. Результаты компании показали значительное сокращение EBITDA вследствие снижения этого показателя до отрицательного уровня в дальневосточном сегменте на фоне значительного роста затрат на уголь. Одновременно со снижением EBITDA РусГидро показала рост капитальных затрат.
После февральского обвала, дважды протестировав уровень 0.6₽, бумага отскочила и последние полгода мы наблюдаем нудную проторговку уровня 0.8₽ с выносами и проливами, которые гасятся и выкупаются. Поводов для долгосрочного лонга пока не просматривается.
#hydr
Посмотрим
@trader_book
👍 - покупать
👎 - продавать
🔥 - держать
🤔 - нет мнения
Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по МСФО в I полугодии 2022 г. сократилась на 25,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 30,01 млрд руб., следует из отчета компании.
Скорректированная на неденежные статьи чистая прибыль составила 35,3 млрд руб., сообщила "РусГидро".
EBITDA сократилась на 7,9%, до 61,11 млрд руб., главным образом, из-за роста на 15,4 млрд руб. затрат энергокомпаний Дальнего Востока на топливо, говорится в сообщении "РусГидро".
Выручка компании составила 214,62 млрд руб., прибавив 4,8%. В I полугодии "РусГидро" также получила 26,09 млрд руб. госсубсидий.
Капзатраты в отчетном периоде увеличились на 66,5%, до 38,99 млрд руб.
Заемные средства "РусГидро" на конец июня 2022 г. оценивались в 174,9 млрд руб. Беспоставочный форвард на акции в пользу ВТБ составил 16,32 млрд руб.
На счетах компании по итогам полугодия хранилось 55,51 млрд руб.
МНЕНИЕ
Отчет слабый. Результаты компании показали значительное сокращение EBITDA вследствие снижения этого показателя до отрицательного уровня в дальневосточном сегменте на фоне значительного роста затрат на уголь. Одновременно со снижением EBITDA РусГидро показала рост капитальных затрат.
После февральского обвала, дважды протестировав уровень 0.6₽, бумага отскочила и последние полгода мы наблюдаем нудную проторговку уровня 0.8₽ с выносами и проливами, которые гасятся и выкупаются. Поводов для долгосрочного лонга пока не просматривается.
#hydr
Посмотрим
@trader_book
👍 - покупать
👎 - продавать
🔥 - держать
🤔 - нет мнения
Минфин и ЦБ РФ считают необходимым легализовать трансграничные расчеты в криптовалютах, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.
«Что касается регулирования рынка криптовалют, то разница в подходах осталась. Но могу сказать, что и Центробанк переосмыслил [подход] с учетом того, что ситуация менялась, и мы переосмысливаем. Потому что инфраструктура, которую мы планируем создавать, слишком жестка для использования криптовалют в трансграничных расчетах, что мы, конечно, должны в первую очередь легализовать», — сообщил Моисеев в интервью телеканалу «Россиия-24».
Замминистра добавил, что необходимо контролировать эту процедуру, чтобы «не было отмывания, оплаты наркотиков и так далее».
Моисеев пояснил, что суть предложений Минфина заключается в том, чтобы дать людям доступ к криптокошелькам аналогичным тем, которые сейчас открываются в сети.
«Сейчас люди открывают криптокошельки за пределами Российской Федерации. Нужно, чтобы это можно было сделать в России, чтобы это делали поднадзорные ЦБ субъекты, которые обязаны исполнять требования антиотмывочного законодательства, и в первую очередь, конечно, знать своего клиента», — пояснил чиновник.
По словам Моисеева, на данный момент альтернативы российскому фондовому рынку для тех, кто хочет совершать долгосрочные инвестиции, проживая в России, нет. Он также уверен, что несмотря на международные санкции российские фондовые индексы вырастут.
В конце августа премьер-министр России Михаил Мишустин предложил внедрять цифровые активы для оплаты импорта и экспорта. По мнению Мишустина, это станет безопасной альтернативой для всех сторон. Какие именно активы можно будет использовать для этих трансакций, не уточнялось.
@trader_book
👍 - за легализацию крипты
👎 - против
🤔 - нет мнения
«Что касается регулирования рынка криптовалют, то разница в подходах осталась. Но могу сказать, что и Центробанк переосмыслил [подход] с учетом того, что ситуация менялась, и мы переосмысливаем. Потому что инфраструктура, которую мы планируем создавать, слишком жестка для использования криптовалют в трансграничных расчетах, что мы, конечно, должны в первую очередь легализовать», — сообщил Моисеев в интервью телеканалу «Россиия-24».
Замминистра добавил, что необходимо контролировать эту процедуру, чтобы «не было отмывания, оплаты наркотиков и так далее».
Моисеев пояснил, что суть предложений Минфина заключается в том, чтобы дать людям доступ к криптокошелькам аналогичным тем, которые сейчас открываются в сети.
«Сейчас люди открывают криптокошельки за пределами Российской Федерации. Нужно, чтобы это можно было сделать в России, чтобы это делали поднадзорные ЦБ субъекты, которые обязаны исполнять требования антиотмывочного законодательства, и в первую очередь, конечно, знать своего клиента», — пояснил чиновник.
По словам Моисеева, на данный момент альтернативы российскому фондовому рынку для тех, кто хочет совершать долгосрочные инвестиции, проживая в России, нет. Он также уверен, что несмотря на международные санкции российские фондовые индексы вырастут.
В конце августа премьер-министр России Михаил Мишустин предложил внедрять цифровые активы для оплаты импорта и экспорта. По мнению Мишустина, это станет безопасной альтернативой для всех сторон. Какие именно активы можно будет использовать для этих трансакций, не уточнялось.
@trader_book
👍 - за легализацию крипты
👎 - против
🤔 - нет мнения
ВТБ в июле-августе показал положительный финансовый результат, но в целом за 2022 год отразит убытки, сообщил глава банка Андрей Костин журналистам в кулуарах ВЭФ-2022.
"С июля у нас пошла работа в прибыль, июль и август были прибыльными, надеемся, что третий и четвертый квартал в целом будут позитивными с точки зрения операционной работы. Но, конечно, первое полугодие означало существенные убытки. Я думаю, убытки превысят убытки 2009 года, когда у нас $2 млрд был чистый убыток по курсу на тот момент", - сказал он.
ВТБ в кризисном 2009 году получил чистый убыток по МСФО в размере 59,6 млрд рублей.
"В следующем году мы считаем, что можем выйти на прибыль", - добавил он.
@trader_book
"С июля у нас пошла работа в прибыль, июль и август были прибыльными, надеемся, что третий и четвертый квартал в целом будут позитивными с точки зрения операционной работы. Но, конечно, первое полугодие означало существенные убытки. Я думаю, убытки превысят убытки 2009 года, когда у нас $2 млрд был чистый убыток по курсу на тот момент", - сказал он.
ВТБ в кризисном 2009 году получил чистый убыток по МСФО в размере 59,6 млрд рублей.
"В следующем году мы считаем, что можем выйти на прибыль", - добавил он.
@trader_book
X5 Group планирует вернуться к практике выплат дивидендов, "как только санкционные ограничения будут сняты", заявила президент компании Екатерина Лобачева.
"Дивиденды мы пока выплатить, к сожалению, не можем. Как у компании, зарегистрированной в Нидерландах, и компании с большим количеством миноритарных акционеров – западных фондов, у нас пока нет возможности довести выплаты до каждого акционера, поэтому в целях соблюдения их прав и интересов пока дивиденды выплачивать не будем. При этом у компании достаточный денежный поток и достаточно чистой прибыли, и как только санкционные ограничения будут сняты, мы планируем вернуться к выплатам", - сообщила она в интервью "Интерфаксу".
Как сообщалось, в марте набсовет ритейлера рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2021 год, "учитывая текущие сложные рыночные условия и необходимость направить все ресурсы на поддержку текущей деятельности Х5".
@trader_book
"Дивиденды мы пока выплатить, к сожалению, не можем. Как у компании, зарегистрированной в Нидерландах, и компании с большим количеством миноритарных акционеров – западных фондов, у нас пока нет возможности довести выплаты до каждого акционера, поэтому в целях соблюдения их прав и интересов пока дивиденды выплачивать не будем. При этом у компании достаточный денежный поток и достаточно чистой прибыли, и как только санкционные ограничения будут сняты, мы планируем вернуться к выплатам", - сообщила она в интервью "Интерфаксу".
Как сообщалось, в марте набсовет ритейлера рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2021 год, "учитывая текущие сложные рыночные условия и необходимость направить все ресурсы на поддержку текущей деятельности Х5".
@trader_book
Мать и дитя. Финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2022 г.
- Общая Выручка выросла на 1,3% г/г до 12 159 млн руб.
- EBITDA снизилась на 5,8% г/г до 3 559 млн руб. Рентабельность по EBITDA снизилась на 2,2 п. п. г/г и составила 29,3%.
- Скорректированная чистая прибыль снизилась на 9,4% г/г до 2 393 млн руб. Рентабельность скорректированной чистой прибыли составила 19,7%.
- Денежный поток от операционной деятельности снизился на 15,9% г/г и составил 3 132 млн руб.
- Капитальные затраты (CAPEX) составили 762 млн руб., рост на 7% г/г. Основная доля капитальных затрат приходится на запуск новых проектов — MD Лахта в Санкт-Петербурге, MD Тюмень-2 и амбулаторная клиника в Екатеринбурге.
- Чистая денежная позиция по состоянию на 30 июня 2022 г. составила 85 млн руб. Показатель Чистая денежная позиция / EBITDA составил 0,0x. В III квартале 2022 г. досрочно исполнены все обязательства перед банком ВТБ, погашен кредит в размере 2 166 млн руб.
МНЕНИЕ
Отчёт в целом слабый и ожидаемый. EBITDA снизилась на фоне снижения выручки от услуг по диагностике и лечению COVID-19, который уже начал трансформироваться в сезонный грипп. Чистая прибыль снизилась "благодаря" убыткам от курсовой разницы. Незначительный рост выручки обеспечил стабильный спрос на услуги ЭКО в Москве и МО.
По технике есть ощущение, что бумага нашла своё дно в июне, нырнув ниже уровня 350₽. Затем состоялся выкуп и сегодня мы наблюдаем формирование нового восходящего тренда, к которому стоит присоединиться на проливах типа вчерашнего, с целью на 700₽.
#mdmg
Посмотрим
@trader_book
👍 - покупать
👎 - продавать
🔥 - держать
🤔 - нет мнения
- Общая Выручка выросла на 1,3% г/г до 12 159 млн руб.
- EBITDA снизилась на 5,8% г/г до 3 559 млн руб. Рентабельность по EBITDA снизилась на 2,2 п. п. г/г и составила 29,3%.
- Скорректированная чистая прибыль снизилась на 9,4% г/г до 2 393 млн руб. Рентабельность скорректированной чистой прибыли составила 19,7%.
- Денежный поток от операционной деятельности снизился на 15,9% г/г и составил 3 132 млн руб.
- Капитальные затраты (CAPEX) составили 762 млн руб., рост на 7% г/г. Основная доля капитальных затрат приходится на запуск новых проектов — MD Лахта в Санкт-Петербурге, MD Тюмень-2 и амбулаторная клиника в Екатеринбурге.
- Чистая денежная позиция по состоянию на 30 июня 2022 г. составила 85 млн руб. Показатель Чистая денежная позиция / EBITDA составил 0,0x. В III квартале 2022 г. досрочно исполнены все обязательства перед банком ВТБ, погашен кредит в размере 2 166 млн руб.
МНЕНИЕ
Отчёт в целом слабый и ожидаемый. EBITDA снизилась на фоне снижения выручки от услуг по диагностике и лечению COVID-19, который уже начал трансформироваться в сезонный грипп. Чистая прибыль снизилась "благодаря" убыткам от курсовой разницы. Незначительный рост выручки обеспечил стабильный спрос на услуги ЭКО в Москве и МО.
По технике есть ощущение, что бумага нашла своё дно в июне, нырнув ниже уровня 350₽. Затем состоялся выкуп и сегодня мы наблюдаем формирование нового восходящего тренда, к которому стоит присоединиться на проливах типа вчерашнего, с целью на 700₽.
#mdmg
Посмотрим
@trader_book
👍 - покупать
👎 - продавать
🔥 - держать
🤔 - нет мнения
Совет директоров "Полюса" рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать финальные дивиденды за 2021 год, говорится в сообщении компании.
Годовое собрание акционеров рассмотрит вопрос о дивидендах 30 сентября. В собрании примут участие акционеры по данным реестра на 7 сентября текущего года.
Совет директоров "Полюса" предварительно изучал вопрос о финальных дивидендах, сообщала компания в начале марта. Они могли составить, в соответствии с дивидендной политикой, привязанной к EBITDA, сумму в рублях, эквивалентную $548 млн, или $4,03 на акцию, уточнял тогда "Полюс".
За первое полугодие прошлого года "Полюс" выплатил 267,48 рубля (или $3,61) на акцию. Общая сумма выплат составляла $491 млн, что представляло собой 30% полугодовой EBITDA и соответствовало дивполитике "Полюса".
@trader_book
Годовое собрание акционеров рассмотрит вопрос о дивидендах 30 сентября. В собрании примут участие акционеры по данным реестра на 7 сентября текущего года.
Совет директоров "Полюса" предварительно изучал вопрос о финальных дивидендах, сообщала компания в начале марта. Они могли составить, в соответствии с дивидендной политикой, привязанной к EBITDA, сумму в рублях, эквивалентную $548 млн, или $4,03 на акцию, уточнял тогда "Полюс".
За первое полугодие прошлого года "Полюс" выплатил 267,48 рубля (или $3,61) на акцию. Общая сумма выплат составляла $491 млн, что представляло собой 30% полугодовой EBITDA и соответствовало дивполитике "Полюса".
@trader_book
Банк России ограничивает продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг недружественных стран
Брокеры с 1 октября 2022 года не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле неквалифицированного инвестора превысит 15%. Такое предписание Банк России направил брокерам.
С 1 ноября 2022 года порог для таких сделок составит 10% портфеля клиента, с 1 декабря — 5%. С 1 января 2023 года брокеры должны будут приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по увеличению позиции по ценным бумагам иностранных эмитентов из недружественных стран.
Ограничения не распространяются на операции по закрытию коротких позиций, а также на операции с иностранными бумагами российских компаний и эмитентов из дружественных стран.
Решение по операциям с бумагами эмитентов из дружественных стран Банк России примет позже, с учетом результатов работы участников рынка по выстраиванию системы хранения без участия депозитариев недружественных стран.
@trader_book
Брокеры с 1 октября 2022 года не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле неквалифицированного инвестора превысит 15%. Такое предписание Банк России направил брокерам.
С 1 ноября 2022 года порог для таких сделок составит 10% портфеля клиента, с 1 декабря — 5%. С 1 января 2023 года брокеры должны будут приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по увеличению позиции по ценным бумагам иностранных эмитентов из недружественных стран.
Ограничения не распространяются на операции по закрытию коротких позиций, а также на операции с иностранными бумагами российских компаний и эмитентов из дружественных стран.
Решение по операциям с бумагами эмитентов из дружественных стран Банк России примет позже, с учетом результатов работы участников рынка по выстраиванию системы хранения без участия депозитариев недружественных стран.
@trader_book
«Газпром капитал» разместит замещающие облигации.
Это российские облигации, замещающие еврооблигации серии 41, права на которые учитываются российскими депозитариями.
Еврооблигации серии 41 были выпущены Gaz Capital S.A. в 2017 году на сумму 750 млн долл. США для финансирования займа в пользу ПАО «Газпром» (ставка купона – 4,95% годовых, срок погашения – 23 марта 2027 года).
Замещающие облигации будут иметь аналогичные с еврооблигациями серии 41 условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты будут осуществляться в российских рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.
@trader_book
Это российские облигации, замещающие еврооблигации серии 41, права на которые учитываются российскими депозитариями.
Еврооблигации серии 41 были выпущены Gaz Capital S.A. в 2017 году на сумму 750 млн долл. США для финансирования займа в пользу ПАО «Газпром» (ставка купона – 4,95% годовых, срок погашения – 23 марта 2027 года).
Замещающие облигации будут иметь аналогичные с еврооблигациями серии 41 условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты будут осуществляться в российских рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.
@trader_book
Московская биржа предоставляет доступ клиентам-нерезидентам к рынку акций
С 12 сентября 2022 года Московская биржа предоставит возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц. Кроме того, таким клиентам станет доступно совершение сделок репо/репо с ЦК с акциями и облигациями.
Клиенты-нерезиденты, связанные с недружественными государствами, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц смогут совершать операции с акциями, кроме акций стратегических и ряда иных предприятий.
Профессиональные участники (банки, брокеры, управляющие компании) с 8 августа 2022 года начали регистрировать клиентов-нерезидентов на Московской бирже. Для предоставления доступа клиентам участники обязаны провести идентификацию клиентов и их контролирующих лиц, а также предоставить дополнительные сведения о клиентах при их регистрации или внесении изменений в данные, представленные при регистрации.
@trader_book
С 12 сентября 2022 года Московская биржа предоставит возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц. Кроме того, таким клиентам станет доступно совершение сделок репо/репо с ЦК с акциями и облигациями.
Клиенты-нерезиденты, связанные с недружественными государствами, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц смогут совершать операции с акциями, кроме акций стратегических и ряда иных предприятий.
Профессиональные участники (банки, брокеры, управляющие компании) с 8 августа 2022 года начали регистрировать клиентов-нерезидентов на Московской бирже. Для предоставления доступа клиентам участники обязаны провести идентификацию клиентов и их контролирующих лиц, а также предоставить дополнительные сведения о клиентах при их регистрации или внесении изменений в данные, представленные при регистрации.
@trader_book
Сбербанк вышел на прибыль, во втором полугодии прогнозирует положительный финансовый результат. Об этом сообщил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф.
"В принципе все идет по плану. Мы действительно во вторую половину года прогнозируем позитивные финансовые результаты, мы вышли на трек прибыльный, фактически полностью сформировали резервы, которые были необходимы. Хороший знак заключается в том, что мы перестали использовать те послабления, которые сделал Центральный банк", - заявил Греф на онлайн пресс-конференции в рамках Восточного экономического форума.
"В общем вторую половину года мы видим значительно более позитивной, банк адаптировался к новой реальности, активно меняем нашу бизнес-модель", - добавил глава Сбербанка.
Он не стал давать прогноз по финансовому результату банка на 2022 год, отметив, что ожидания на этот год уже дважды менялись. Сейчас, по его словам, начинается очередная стратегическая сессия, на которой будет утвержден новый прогноз – "значительно более позитивный". "Я не готов пока еще говорить о финансовом результате года, зависит от большого количества параметров, которые на сегодняшний день неизвестны. Но я уже сказал, что мы будем видеть значительно лучше, чем мы ожидали", - сказал Греф.
Сбербанк решил все свои проблемы, практически сформировал резервы и сможет обойтись без дополнительной капитализации. "Нам не потребуется капитализация, мы в этом смысле самодостаточны", - заявил глава Сбербанка.
Он подчеркнул, что сегодня банк входит в нормальный режим функционирования. По ряду показателей – расходам на резервы, чистому процентному доходу и выдаче корпоративных и некоторых розничных кредитов – банк вернулся на докризисный уровень.
"Объем создания резервов у нас в августе тоже вернулся на докризисный уровень, что говорит о том, что мы свои ключевые проблемы решили. Доля просроченной задолженности остается стабильной", - отметил Греф. По его словам, рентабельность капитала тоже постепенно восстанавливается.
@trader_book
"В принципе все идет по плану. Мы действительно во вторую половину года прогнозируем позитивные финансовые результаты, мы вышли на трек прибыльный, фактически полностью сформировали резервы, которые были необходимы. Хороший знак заключается в том, что мы перестали использовать те послабления, которые сделал Центральный банк", - заявил Греф на онлайн пресс-конференции в рамках Восточного экономического форума.
"В общем вторую половину года мы видим значительно более позитивной, банк адаптировался к новой реальности, активно меняем нашу бизнес-модель", - добавил глава Сбербанка.
Он не стал давать прогноз по финансовому результату банка на 2022 год, отметив, что ожидания на этот год уже дважды менялись. Сейчас, по его словам, начинается очередная стратегическая сессия, на которой будет утвержден новый прогноз – "значительно более позитивный". "Я не готов пока еще говорить о финансовом результате года, зависит от большого количества параметров, которые на сегодняшний день неизвестны. Но я уже сказал, что мы будем видеть значительно лучше, чем мы ожидали", - сказал Греф.
Сбербанк решил все свои проблемы, практически сформировал резервы и сможет обойтись без дополнительной капитализации. "Нам не потребуется капитализация, мы в этом смысле самодостаточны", - заявил глава Сбербанка.
Он подчеркнул, что сегодня банк входит в нормальный режим функционирования. По ряду показателей – расходам на резервы, чистому процентному доходу и выдаче корпоративных и некоторых розничных кредитов – банк вернулся на докризисный уровень.
"Объем создания резервов у нас в августе тоже вернулся на докризисный уровень, что говорит о том, что мы свои ключевые проблемы решили. Доля просроченной задолженности остается стабильной", - отметил Греф. По его словам, рентабельность капитала тоже постепенно восстанавливается.
@trader_book
Заявления главы "Новатэка" Леонида Михельсона:
▪️ "Новатэк" не ждет сильного роста предложения газа с 2023 до середины 2025 года, этого не хватит, чтобы покрыть дефицит в Европе;
▪️ Компании интересен проект "Сахалин-2";
▪️ "Новатэк" перестал рассматривать возможность покупки российских активов Fortum;
▪️ На мировом рынке газа сейчас никто не хочет подписывать долгосрочные договоры из-за высоких цен;
▪️ "Новатэк" ожидает, что цены на газ "успокоятся" в 2024 году, и компании вернутся к долгосрочному контрактированию поставок;
▪️ Компания получила все необходимое оборудование для второй и третьей линий "Арктик СПГ – 2", проект будет реализован в срок;
▪️ Первая линия проекта "Арктик СПГ – 2" будет запущена в декабре 2023 года;
▪️ "Новатэк" решил самостоятельно финансировать НИОКР и разработчиков СПГ-оборудования;
▪️ Компания снизит добычу жидких углеводородов в 2022 году на 3-4%.
@trader_book
▪️ "Новатэк" не ждет сильного роста предложения газа с 2023 до середины 2025 года, этого не хватит, чтобы покрыть дефицит в Европе;
▪️ Компании интересен проект "Сахалин-2";
▪️ "Новатэк" перестал рассматривать возможность покупки российских активов Fortum;
▪️ На мировом рынке газа сейчас никто не хочет подписывать долгосрочные договоры из-за высоких цен;
▪️ "Новатэк" ожидает, что цены на газ "успокоятся" в 2024 году, и компании вернутся к долгосрочному контрактированию поставок;
▪️ Компания получила все необходимое оборудование для второй и третьей линий "Арктик СПГ – 2", проект будет реализован в срок;
▪️ Первая линия проекта "Арктик СПГ – 2" будет запущена в декабре 2023 года;
▪️ "Новатэк" решил самостоятельно финансировать НИОКР и разработчиков СПГ-оборудования;
▪️ Компания снизит добычу жидких углеводородов в 2022 году на 3-4%.
@trader_book
Акции «Газпрома» стали самыми популярными в портфелях частных инвесторов на Московской бирже, сообщила торговая площадка. Их доля в портфеле частных лиц выросла с 28,7% по итогам июля до 33,9% в августе.
Инвесторы нарастили долю акций «Газпрома» в своих портфелях на фоне ожиданий выплаты крупных дивидендов. В конце августа совет директоров компании рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первую половину 2022 года в размере ₽51,03 на акцию. Общий объем выплат при этом составит ₽1,208 трлн, что соответствует 50% от скорректированной чистой прибыли за первое полугодие. Собрание акционеров, на котором примут окончательное решение по дивидендам, состоится 30 сентября. На фоне ажиотажного спроса инвесторов после рекомендации по выплате дивидендов акции «Газпрома» взлетели на торгах 31 августа — на максимуме рост превышал 35%, а по итогам торговой сессии составил 24,95% (₽254,9).
Популярностью у частных инвесторов по итогам прошлого месяца также пользовались обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (19,8% и 5,6% портфеля частных лиц соответственно), акции «Норникеля» с долей 9,5%, бумаги ЛУКОЙЛа с долей 8,9%, «Яндекса» (5,3%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (5,1%), акции «Роснефти» (4,6%), МТС (3,7%) и НОВАТЭКа (3,7%).
К началу сентября число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, превысило 21,2 млн человек. За август их количество выросло на 421 тыс. человек. Некоторые инвесторы имеют несколько брокерских счетов. В общей сложности, по подсчетам Мосбиржи, частными инвесторами было открыто уже 35,6 млн счетов.
Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями на бирже в августе составила 76,2%. За последний месяц их доля в объеме торгов акциями немного снизилась — в июле она составляла 77%. В объеме торгов облигациями доля частных инвесторов выросла с 25,7% в июле до 26% в августе.
@trader_book
Инвесторы нарастили долю акций «Газпрома» в своих портфелях на фоне ожиданий выплаты крупных дивидендов. В конце августа совет директоров компании рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первую половину 2022 года в размере ₽51,03 на акцию. Общий объем выплат при этом составит ₽1,208 трлн, что соответствует 50% от скорректированной чистой прибыли за первое полугодие. Собрание акционеров, на котором примут окончательное решение по дивидендам, состоится 30 сентября. На фоне ажиотажного спроса инвесторов после рекомендации по выплате дивидендов акции «Газпрома» взлетели на торгах 31 августа — на максимуме рост превышал 35%, а по итогам торговой сессии составил 24,95% (₽254,9).
Популярностью у частных инвесторов по итогам прошлого месяца также пользовались обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (19,8% и 5,6% портфеля частных лиц соответственно), акции «Норникеля» с долей 9,5%, бумаги ЛУКОЙЛа с долей 8,9%, «Яндекса» (5,3%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (5,1%), акции «Роснефти» (4,6%), МТС (3,7%) и НОВАТЭКа (3,7%).
К началу сентября число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, превысило 21,2 млн человек. За август их количество выросло на 421 тыс. человек. Некоторые инвесторы имеют несколько брокерских счетов. В общей сложности, по подсчетам Мосбиржи, частными инвесторами было открыто уже 35,6 млн счетов.
Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями на бирже в августе составила 76,2%. За последний месяц их доля в объеме торгов акциями немного снизилась — в июле она составляла 77%. В объеме торгов облигациями доля частных инвесторов выросла с 25,7% в июле до 26% в августе.
@trader_book
Михаил Мишустин выступил на пленарном заседании Московского финансового форума.
Тезисно:
▪️Запад, инициировавший беспрецедентные санкции против России, не смог добиться своей цели и подорвать финансовую стабильность страны;
▪️Попытка Запада ограничить экспорт энергоносителей из РФ привела к росту нефтегазовых доходов российского бюджета почти на 50%;
▪️Российская экономика адаптируется к санкциям, нормализуется ситуация с потребительским спросом;
▪️Российский бизнес отреагировал на санкции не так, как ожидали их авторы, предприниматели продолжили инвестпрограммы там, где это возможно;
▪️Россия выйдет из ситуации с санкциями еще более сильной и подготовленной, это совершенно очевидно;
▪️Россия находится в процессе переосмысления своего финансового суверенитета, в этой сфере нужно исключить влияние третьих стран;
▪️России предстоит двигаться в условиях длительного и, возможно, усиливающегося санкционного давления;
▪️Необходимо ускорить цифровизацию финансового сектора РФ, сохранив независимость от стран - держателей серверов;
▪️Значительное сокращение использования долларов в РФ можно считать долгосрочным трендом, прогнозируется, что при присоединении к нему других стран возможно формирование многополярной системы международных расчетов;
▪️Россия не станет закрываться от мира, поскольку обеспечение интересов страны означает не изоляцию, а безопасность и стабильность;
▪️Правительство будет настраивать финансовую систему в России, исходя из интересов граждан;
▪️Задачи, подобные стоящим перед Россией сейчас, не решало ни одно государство в мире.
@trader_book
Тезисно:
▪️Запад, инициировавший беспрецедентные санкции против России, не смог добиться своей цели и подорвать финансовую стабильность страны;
▪️Попытка Запада ограничить экспорт энергоносителей из РФ привела к росту нефтегазовых доходов российского бюджета почти на 50%;
▪️Российская экономика адаптируется к санкциям, нормализуется ситуация с потребительским спросом;
▪️Российский бизнес отреагировал на санкции не так, как ожидали их авторы, предприниматели продолжили инвестпрограммы там, где это возможно;
▪️Россия выйдет из ситуации с санкциями еще более сильной и подготовленной, это совершенно очевидно;
▪️Россия находится в процессе переосмысления своего финансового суверенитета, в этой сфере нужно исключить влияние третьих стран;
▪️России предстоит двигаться в условиях длительного и, возможно, усиливающегося санкционного давления;
▪️Необходимо ускорить цифровизацию финансового сектора РФ, сохранив независимость от стран - держателей серверов;
▪️Значительное сокращение использования долларов в РФ можно считать долгосрочным трендом, прогнозируется, что при присоединении к нему других стран возможно формирование многополярной системы международных расчетов;
▪️Россия не станет закрываться от мира, поскольку обеспечение интересов страны означает не изоляцию, а безопасность и стабильность;
▪️Правительство будет настраивать финансовую систему в России, исходя из интересов граждан;
▪️Задачи, подобные стоящим перед Россией сейчас, не решало ни одно государство в мире.
@trader_book
Проблему замороженных активов российских инвесторов нужно решать, обсуждаются разные варианты, один из них - создание фонда компенсации потерь за счет заблокированных Россией активов нерезидентов, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Московском финансовом форуме.
"Мы сейчас обсуждаем идею, в том числе создания такого фонда компенсации, на базе АСВ можно, чтобы доходы со средств нерезидентов, которые мы со своей стороны заморозили, можно было бы этими доходами компенсировать, например, для массовых инвесторов эту часть (потери по замороженным из-за санкций активам - ИФ)", - сказала Набиуллина.
Найти механизмы, которые смягчат проблему замороженных активов российских инвесторов, нужно для возвращения их доверия к рынку, отметила глава ЦБ. "У наших людей, которые вложились в финансовые рынки, большая часть активов заморожена", - напомнила она. По ее словам, можно обсуждать разные пути решения этой проблемы.
"Доверие вернуть важно, если мы хотим иметь достаточно ресурсов, направленных на структурную перестройку экономики", - подчеркнула Набиуллина.
@trader_book
"Мы сейчас обсуждаем идею, в том числе создания такого фонда компенсации, на базе АСВ можно, чтобы доходы со средств нерезидентов, которые мы со своей стороны заморозили, можно было бы этими доходами компенсировать, например, для массовых инвесторов эту часть (потери по замороженным из-за санкций активам - ИФ)", - сказала Набиуллина.
Найти механизмы, которые смягчат проблему замороженных активов российских инвесторов, нужно для возвращения их доверия к рынку, отметила глава ЦБ. "У наших людей, которые вложились в финансовые рынки, большая часть активов заморожена", - напомнила она. По ее словам, можно обсуждать разные пути решения этой проблемы.
"Доверие вернуть важно, если мы хотим иметь достаточно ресурсов, направленных на структурную перестройку экономики", - подчеркнула Набиуллина.
@trader_book
СПБ Биржа возобновит выплату дивидендов по акциям США в сентябре-октябре
Об этом заявил журналистам глава торговой площадки Роман Горюнов в кулуарах Московского финансового форума — 2022.
«Там есть технические проблемы, которые нам надо решить, я думаю, что в ближайшие недели точно. Сентябрь-октябрь», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее СПБ Биржа ориентировала инвесторов на середину августа, прогнозируя сроки возобновления выплат «зависших» дивидендов по акциям США.
@trader_book
Об этом заявил журналистам глава торговой площадки Роман Горюнов в кулуарах Московского финансового форума — 2022.
«Там есть технические проблемы, которые нам надо решить, я думаю, что в ближайшие недели точно. Сентябрь-октябрь», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее СПБ Биржа ориентировала инвесторов на середину августа, прогнозируя сроки возобновления выплат «зависших» дивидендов по акциям США.
@trader_book
Банк России продлил на полгода — до 9 марта 2023 года — запрет для банков взимать комиссию с физических лиц при выдаче им валюты с вкладов или счетов. Эта мера первоначально была введена в марте текущего года со сроком действия до 9 сентября 2022 года, говорится в сообщении ЦБ.
Также до 9 марта 2023 года будет действовать запрет на комиссии за конвертацию иностранных валют в доллары США и евро, если конвертация проводилась для последующей выдачи средств.
Ранее ЦБ продлил до 9 марта 2023 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты со счетов и вкладов физических лиц. Они могут снять в валюте только деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года. Лимит на снятие составляет 10 тысяч долларов США или эквивалент этой суммы в евро. Выдача иностранной валюты осуществляется в долларах США или евро, независимо от валюты вклада или счета.
В ЦБ отметили, что выдача наличных средств, зачисленных на валютный счет или вклад в банке с 00:00 мск 9 сентября 2022 года, будет проводиться в рублях по курсу банка. При этом по-прежнему валюта, зачисленная с 9 марта до 9 сентября 2022 года выдается в рублях по курсу банка, но сумма должна быть не меньше, чем рассчитанная по официальному курсу Банка России на день выплаты.
@trader_book
Также до 9 марта 2023 года будет действовать запрет на комиссии за конвертацию иностранных валют в доллары США и евро, если конвертация проводилась для последующей выдачи средств.
Ранее ЦБ продлил до 9 марта 2023 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты со счетов и вкладов физических лиц. Они могут снять в валюте только деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года. Лимит на снятие составляет 10 тысяч долларов США или эквивалент этой суммы в евро. Выдача иностранной валюты осуществляется в долларах США или евро, независимо от валюты вклада или счета.
В ЦБ отметили, что выдача наличных средств, зачисленных на валютный счет или вклад в банке с 00:00 мск 9 сентября 2022 года, будет проводиться в рублях по курсу банка. При этом по-прежнему валюта, зачисленная с 9 марта до 9 сентября 2022 года выдается в рублях по курсу банка, но сумма должна быть не меньше, чем рассчитанная по официальному курсу Банка России на день выплаты.
@trader_book
ЦБ отказался от идеи запретить маржинальную торговлю новичкам
В конце июня в ЦБ заявили, что планируют снизить риски маржинальной торговли для начинающих инвесторов и повысить осознанность использования заемных средств в рамках торговли с «плечом». Предполагалось, что сразу после прихода на рынок новичкам будет нельзя заниматься маржинальной торговлей в течение определенного времени. Звучала цифра — год с момента начала торговли.
Вчера в кулуарах Московского финансового форума «РБК Инвестиции» спросили руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаилу Мамуту, получила эта идея развитие?
«Есть типы сделок, которые без маржинальной торговли вообще не работают. То есть если у человека есть доступ к этим сделкам, то у него должен быть доступ к маржинальной торговле. Главное, чтобы он понимал, что это маржинальная торговля, и последствия принятия на себя соответствующего риска «плеча», — сказал он.
Сейчас новички проходят тестирование у брокера, а также дают согласие на заключение сделок с «плечом». Эти меры в комплексе дадут «разумный баланс».
«На наш взгляд, если человек осознанно проходит тест, понимает, что такое маржинальная торговля — это сейчас обязательно через тестирование — и больше того, выражает согласие с тем, что он собирается совершить сделку с «плечом», то это достаточная степень уведомления», — пояснил Мамута.
РБК
Вы используете маржинальные сделки?
👍-да
👎- нет
🤔 - а что это?
@trader_book
В конце июня в ЦБ заявили, что планируют снизить риски маржинальной торговли для начинающих инвесторов и повысить осознанность использования заемных средств в рамках торговли с «плечом». Предполагалось, что сразу после прихода на рынок новичкам будет нельзя заниматься маржинальной торговлей в течение определенного времени. Звучала цифра — год с момента начала торговли.
Вчера в кулуарах Московского финансового форума «РБК Инвестиции» спросили руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаилу Мамуту, получила эта идея развитие?
«Есть типы сделок, которые без маржинальной торговли вообще не работают. То есть если у человека есть доступ к этим сделкам, то у него должен быть доступ к маржинальной торговле. Главное, чтобы он понимал, что это маржинальная торговля, и последствия принятия на себя соответствующего риска «плеча», — сказал он.
Сейчас новички проходят тестирование у брокера, а также дают согласие на заключение сделок с «плечом». Эти меры в комплексе дадут «разумный баланс».
«На наш взгляд, если человек осознанно проходит тест, понимает, что такое маржинальная торговля — это сейчас обязательно через тестирование — и больше того, выражает согласие с тем, что он собирается совершить сделку с «плечом», то это достаточная степень уведомления», — пояснил Мамута.
РБК
Вы используете маржинальные сделки?
👍-да
👎- нет
🤔 - а что это?
@trader_book
Мосбиржа увеличила с 8 до 53 штук число стратегических и некоторых других предприятий, акции которых будут недоступны для сделок нерезидентов.
@trader_book
@trader_book