«Газпром» объявил форс-мажор по поставкам газа в Европу как минимум одному крупному потребителю. Об этом со ссылкой на письмо компании пишет Reuters.
По данным агентства, в письме сказано, что с 14 июня «Газпром» не сможет выполнить свои обязательства по поставкам из-за «чрезвычайных» обстоятельств, от него не зависящих. Как сообщил источник Reuters, письмо касалось поставок в Германию по трубопроводу «Северный поток».
@trader_book
По данным агентства, в письме сказано, что с 14 июня «Газпром» не сможет выполнить свои обязательства по поставкам из-за «чрезвычайных» обстоятельств, от него не зависящих. Как сообщил источник Reuters, письмо касалось поставок в Германию по трубопроводу «Северный поток».
@trader_book
Детский Мир
Операционные результаты за II квартал и I полугодие 2022 г.
Показатели II квартала
- Общий объем продаж (GMV) увеличился на 11,6% до 46,7 млрд руб. (с НДС).
- Общий объем онлайн-продаж вырос на 7,3% до 12,7 млрд руб. (с НДС). Доля онлайн-продаж в России составила 27,9%.
- Чистая выручка группы увеличилась на 10,5% до 41,3 млрд руб.
- Объем продаж собственных торговых марок и прямого импорта в России составил 56,7% от общих продаж (+8,8 п.п.).
- Месячное количество активных пользователей приложения (MAU) увеличилось на 29,0% до 4,0 млн.
- Объем продаж маркетплейса в России вырос на 140,5% до 1,4 млрд руб. (с НДС). Доля маркетплейса от общих онлайн-продаж в России составила 11,0%.
- Общее количество магазинов составило 1 123 магазинов (+194 магазина год к году) в 442 городах и населенных пунктах России, Казахстана и Беларуси.
- Торговая площадь магазинов увеличилась на 6,5% до 981 тыс. кв. м.
- Общий размер складской площади составил 238 тыс. кв. м.
Показатели I полугодия
- Общий объем продаж (GMV) увеличился на 9,7% до 89,3 млрд руб. (с НДС).
- Общий объем онлайн-продаж вырос на 13,4% до 25,8 млрд руб. (с НДС). Доля онлайн-продаж в России составила 29,9%.
- Чистая выручка увеличилась на 8,3% до 79,2 млрд руб.
- Объем продаж собственных торговых марок и прямого импорта в России составил 51,0% от общих продаж.
- Чистый прирост количества магазинов составил +4 магазина.
Комментарии
Мария Давыдова, генеральный директор Детского:
- Менеджмент ожидает увеличения операционной прибыли (скорр. EBITDA) по итогам I полугодия.
- Отвечая на вызовы I полугодия 2022 г., компании удалось перестроить логистические цепочки, работа по оптимизации данных процессов продолжается. Компания также ведет активную работу по выбору и добавлению на полку товаров от новых поставщиков, что снижает потенциальные риски ухода определенных брендов с рынка РФ.
- Компания отмечает общее умеренное восстановление потребительской уверенности во II квартале 2022 г., при этом Детский мир учитывает сохраняющуюся высокую неопределённость по ключевым макропараметрам во II полугодии 2022 г. при принятии как операционных, так и инвестиционных решений.
МНЕНИЕ
Отчёт достаточно неплохой и не удивительно, что бумага гэпанула вверх. Думается, что стоит искать точку входа в лонг после закрытия гэпа. Сопротивлением выступает уровень 78, при закреплении цены выше, откроется цель на 90.
#дм #dsky
@trader_book
Посмотрим
Операционные результаты за II квартал и I полугодие 2022 г.
Показатели II квартала
- Общий объем продаж (GMV) увеличился на 11,6% до 46,7 млрд руб. (с НДС).
- Общий объем онлайн-продаж вырос на 7,3% до 12,7 млрд руб. (с НДС). Доля онлайн-продаж в России составила 27,9%.
- Чистая выручка группы увеличилась на 10,5% до 41,3 млрд руб.
- Объем продаж собственных торговых марок и прямого импорта в России составил 56,7% от общих продаж (+8,8 п.п.).
- Месячное количество активных пользователей приложения (MAU) увеличилось на 29,0% до 4,0 млн.
- Объем продаж маркетплейса в России вырос на 140,5% до 1,4 млрд руб. (с НДС). Доля маркетплейса от общих онлайн-продаж в России составила 11,0%.
- Общее количество магазинов составило 1 123 магазинов (+194 магазина год к году) в 442 городах и населенных пунктах России, Казахстана и Беларуси.
- Торговая площадь магазинов увеличилась на 6,5% до 981 тыс. кв. м.
- Общий размер складской площади составил 238 тыс. кв. м.
Показатели I полугодия
- Общий объем продаж (GMV) увеличился на 9,7% до 89,3 млрд руб. (с НДС).
- Общий объем онлайн-продаж вырос на 13,4% до 25,8 млрд руб. (с НДС). Доля онлайн-продаж в России составила 29,9%.
- Чистая выручка увеличилась на 8,3% до 79,2 млрд руб.
- Объем продаж собственных торговых марок и прямого импорта в России составил 51,0% от общих продаж.
- Чистый прирост количества магазинов составил +4 магазина.
Комментарии
Мария Давыдова, генеральный директор Детского:
- Менеджмент ожидает увеличения операционной прибыли (скорр. EBITDA) по итогам I полугодия.
- Отвечая на вызовы I полугодия 2022 г., компании удалось перестроить логистические цепочки, работа по оптимизации данных процессов продолжается. Компания также ведет активную работу по выбору и добавлению на полку товаров от новых поставщиков, что снижает потенциальные риски ухода определенных брендов с рынка РФ.
- Компания отмечает общее умеренное восстановление потребительской уверенности во II квартале 2022 г., при этом Детский мир учитывает сохраняющуюся высокую неопределённость по ключевым макропараметрам во II полугодии 2022 г. при принятии как операционных, так и инвестиционных решений.
МНЕНИЕ
Отчёт достаточно неплохой и не удивительно, что бумага гэпанула вверх. Думается, что стоит искать точку входа в лонг после закрытия гэпа. Сопротивлением выступает уровень 78, при закреплении цены выше, откроется цель на 90.
#дм #dsky
@trader_book
Посмотрим
Крупнейший поставщик IT-решений Softline собирается отделить российскую часть бизнеса от нероссийской. Сообщение об этом появилось на официальном сайте компании.
«Данное намерение было продиктовано ситуацией, в которой бизнес группы в России и вне России стал значительно отличаться в части операционных приоритетов и рыночных стратегий. Динамика двух различных рынков в настоящее время изменилась настолько, что после всестороннего рассмотрения альтернативных вариантов совет директоров принял решение о создании двух различных компаний», — говорится в заявлении.
После разделения бизнес группы в РФ будет называться Softline Россия, за ее пределами — Softline Global. В дельнейшем эти названия могут быть изменены. Уточняется, что Softline Global собирается сохранить листинг на Лондонской бирже. Процесс разделения бизнесов уже запущен.
#sftl
@trader_book
«Данное намерение было продиктовано ситуацией, в которой бизнес группы в России и вне России стал значительно отличаться в части операционных приоритетов и рыночных стратегий. Динамика двух различных рынков в настоящее время изменилась настолько, что после всестороннего рассмотрения альтернативных вариантов совет директоров принял решение о создании двух различных компаний», — говорится в заявлении.
После разделения бизнес группы в РФ будет называться Softline Россия, за ее пределами — Softline Global. В дельнейшем эти названия могут быть изменены. Уточняется, что Softline Global собирается сохранить листинг на Лондонской бирже. Процесс разделения бизнесов уже запущен.
#sftl
@trader_book
Зампред "Газпрома" Виталий Маркелов и глава иранской национальной нефтяной корпорации (NIOC) Мохсен Хойстемер подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между компаниями, пишет иранское агентство Shana.
Проекты, стоимость которых оценивается в $40 млрд, включают разработку газовых месторождений Киш и Северный Парс, повышение давления на месторождении Южный Парс, разработку шести нефтяных месторождений, завершение проектов СПГ, свопы по газу и продуктам переработки, строительство экспортных газопроводов и другое научно-техническое сотрудничество.
@trader_book
Проекты, стоимость которых оценивается в $40 млрд, включают разработку газовых месторождений Киш и Северный Парс, повышение давления на месторождении Южный Парс, разработку шести нефтяных месторождений, завершение проектов СПГ, свопы по газу и продуктам переработки, строительство экспортных газопроводов и другое научно-техническое сотрудничество.
@trader_book
Сбербанк будет внесен в черный список Евросоюзом: все его активы будут заморожены, а транзакции, за исключением финансовых операций по торговле продуктами питания и удобренииям, запрещены, узнал Reuters у представителя ЕС. Кроме того, санкции будут введены против первого вице-премьера России Андрея Белоусова, генерального директора госкорпорации Ростех Сергея Чемезова, мэра Москвы Сергея Собяниня и Олега Езубова, который является родственником бизнесмена Олега Дерипаски.
«Новый список ЕС категорически ограничивает деятельность российского кредитора Сбербанка — крупнейшего банка России», — пишет издание Euobserver.
Ранее стало известно о готовности седьмого пакета санкций против России. В новый список планируется включить девять компаний, в том числе Сбербанк, вице-премьера, несколько региональных политиков — в целом 48 физических лиц. При этом ЕС введет запрет на импорт российского золота и товаров двойного назначения. До сих пор Сбер был под секторальными санкциями ЕС, а также был отключен от системы передачи межбанковских сообщений SWIFT. Также до этого Сбербанк потерял доступ к рынку капитала стран ЕС.
#sber
@trader_book
«Новый список ЕС категорически ограничивает деятельность российского кредитора Сбербанка — крупнейшего банка России», — пишет издание Euobserver.
Ранее стало известно о готовности седьмого пакета санкций против России. В новый список планируется включить девять компаний, в том числе Сбербанк, вице-премьера, несколько региональных политиков — в целом 48 физических лиц. При этом ЕС введет запрет на импорт российского золота и товаров двойного назначения. До сих пор Сбер был под секторальными санкциями ЕС, а также был отключен от системы передачи межбанковских сообщений SWIFT. Также до этого Сбербанк потерял доступ к рынку капитала стран ЕС.
#sber
@trader_book
ММК
Операционные результаты за I полугодие 2022 г.
Группа ММК (флагманский актив - "Магнитогорский металлургический комбинат") в I полугодии 2022 года произвела 6,063 млн тонн стали, что на 9,5% ниже уровня аналогичного периода прошлого года, сообщила компания.
Объем выплавки стали во II квартале упал на 7,9% (в I квартале – 3,17 млн тонн), до 2,892 млн тонн.
Продажи товарной металлопродукции понизились в I полугодии на 15,7%, до 5,246 млн тонн. Во втором квартале падение к первому кварталу составило 18,1 %, до 2,362 млн тонн.
Квартальное падение продаж комбинат объяснил "сжатием спроса на металлопродукцию на рынке России, действовавшими ограничениями и неблагоприятной конъюнктурой экспортных рынков".
Средние цены реализации по итогам II квартала упали на 15,7% к уровню предыдущего квартала и составили $1023/тонна, отражая значительное укрепление российского рубля относительно доллара США. Рублевые цены на металлопродукцию при этом сократились на 10,1% в связи со значительным снижением спроса на российском рынке. В первом полугодии цены выросли на 13,3% до $947 за тонну в связи с более благоприятной рыночной конъюнктурой начала 2022 года по сравнению с прошлым годом.
МНЕНИЕ
Результаты слабые и ожидаемые. Бумага уже давно находится в свободном падении и никакие поддержки её не поддерживают. На моём графике они просто закончились. В такой ситуации остаётся лишь только гадать, где у неё дно. Мы его обязательно увидим постфактум, а пока без позиции - шорт наверное поздновато, а лонг рановато.
#ммк #mgn
@trader_book
Посмотрим
Операционные результаты за I полугодие 2022 г.
Группа ММК (флагманский актив - "Магнитогорский металлургический комбинат") в I полугодии 2022 года произвела 6,063 млн тонн стали, что на 9,5% ниже уровня аналогичного периода прошлого года, сообщила компания.
Объем выплавки стали во II квартале упал на 7,9% (в I квартале – 3,17 млн тонн), до 2,892 млн тонн.
Продажи товарной металлопродукции понизились в I полугодии на 15,7%, до 5,246 млн тонн. Во втором квартале падение к первому кварталу составило 18,1 %, до 2,362 млн тонн.
Квартальное падение продаж комбинат объяснил "сжатием спроса на металлопродукцию на рынке России, действовавшими ограничениями и неблагоприятной конъюнктурой экспортных рынков".
Средние цены реализации по итогам II квартала упали на 15,7% к уровню предыдущего квартала и составили $1023/тонна, отражая значительное укрепление российского рубля относительно доллара США. Рублевые цены на металлопродукцию при этом сократились на 10,1% в связи со значительным снижением спроса на российском рынке. В первом полугодии цены выросли на 13,3% до $947 за тонну в связи с более благоприятной рыночной конъюнктурой начала 2022 года по сравнению с прошлым годом.
МНЕНИЕ
Результаты слабые и ожидаемые. Бумага уже давно находится в свободном падении и никакие поддержки её не поддерживают. На моём графике они просто закончились. В такой ситуации остаётся лишь только гадать, где у неё дно. Мы его обязательно увидим постфактум, а пока без позиции - шорт наверное поздновато, а лонг рановато.
#ммк #mgn
@trader_book
Посмотрим
Российская горнорудная компания «Полиметалл» сообщила, что рассматривает возможность продажи своих активов в России, которые являются основными в ее портфеле. Уточняется, что в случае продажи компания может сфокусироваться на работе в Казахстане.
«В случае завершения потенциальная сделка приведет к тому, что компания сосредоточится в первую очередь на своей деятельности в Казахстане, где в настоящее время добывается более 500 тыс. унций золота в год, а выручка в 2021 году составила $984 млн»,— говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже.
@trader_book
«В случае завершения потенциальная сделка приведет к тому, что компания сосредоточится в первую очередь на своей деятельности в Казахстане, где в настоящее время добывается более 500 тыс. унций золота в год, а выручка в 2021 году составила $984 млн»,— говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже.
@trader_book
Netflix Inc. зафиксировал отток почти 1 млн пользователей во втором квартале, при этом компания отчиталась о росте чистой прибыли и выручки.
Как сообщается в пресс-релизе, во втором квартале количество клиентов платных сервисов снизилось на 970 тыс. вместо ожидавшегося компанией падения на 2 млн.
"Мы потеряли 1 млн подписчиков вместо потери 2 млн. Это сложно назвать успехом", - отметил председатель совета директоров Netflix Рид Хейстингс.
Компания зафиксировала отток 1,3 млн подписчиков в США и Канаде, а также 800 тыс. в Европе, однако получила 1,1 млн новых клиентов в Азии.
В текущем квартале компания ожидает переломить негативный тренд и увеличить число платных подписчиков на 1 млн, до 221,7 млн.
Между тем чистая прибыль Netflix в апреле-июне составила $1,44 млрд, или $3,22 в расчете на акцию, по сравнению с $1,35 млрд, или $2,97 на акцию, за аналогичный период прошлого года.
Выручка увеличилась на 8,6% и достигла $7,97 млрд. Показатель испытал негативное влияние в размере порядка $340 млн из-за колебаний валютных курсов.
Аналитики в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне $3 на акцию при выручке в $8,05 млрд.
В третьем квартале Netflix планирует получить выручку в районе $7,84 млрд, прибыль - $2,14 на акцию. Консенсус-прогноз предполагает соответственно $8,08 млрд и $2,77 на акцию.
@trader_book
Как сообщается в пресс-релизе, во втором квартале количество клиентов платных сервисов снизилось на 970 тыс. вместо ожидавшегося компанией падения на 2 млн.
"Мы потеряли 1 млн подписчиков вместо потери 2 млн. Это сложно назвать успехом", - отметил председатель совета директоров Netflix Рид Хейстингс.
Компания зафиксировала отток 1,3 млн подписчиков в США и Канаде, а также 800 тыс. в Европе, однако получила 1,1 млн новых клиентов в Азии.
В текущем квартале компания ожидает переломить негативный тренд и увеличить число платных подписчиков на 1 млн, до 221,7 млн.
Между тем чистая прибыль Netflix в апреле-июне составила $1,44 млрд, или $3,22 в расчете на акцию, по сравнению с $1,35 млрд, или $2,97 на акцию, за аналогичный период прошлого года.
Выручка увеличилась на 8,6% и достигла $7,97 млрд. Показатель испытал негативное влияние в размере порядка $340 млн из-за колебаний валютных курсов.
Аналитики в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне $3 на акцию при выручке в $8,05 млрд.
В третьем квартале Netflix планирует получить выручку в районе $7,84 млрд, прибыль - $2,14 на акцию. Консенсус-прогноз предполагает соответственно $8,08 млрд и $2,77 на акцию.
@trader_book
ЦБ предложил повысить порог для признания квалифицированным инвестором с 6 до 30 млн рублей.
Также регулятор предложил учитывать только ликвидные активы и исключить экономическое образование из списка самостоятельных критериев. Сделки с иностранными финансовыми инструментами предлагается разрешить только квалифицированным инвесторам.
Об этом в ходе конференции регулятора сказал член совета директоров ЦБ Михаил Мамута.
@trader_book
Также регулятор предложил учитывать только ликвидные активы и исключить экономическое образование из списка самостоятельных критериев. Сделки с иностранными финансовыми инструментами предлагается разрешить только квалифицированным инвесторам.
Об этом в ходе конференции регулятора сказал член совета директоров ЦБ Михаил Мамута.
@trader_book
Газпром:
Китай наращивает объемы суточных закупок российского газа по газопроводу «Сила Сибири» – 19 июля достигнут новый исторический рекорд. В настоящее время «Газпром» ведет поставки сверх суточных контрактных количеств.
Поставки осуществляются в рамках долгосрочного контракта между «Газпромом» и китайской компанией CNPC.
Несмотря на ранее направленные запросы, «Газпром» на сегодняшний день так и не получил от компании Siemens официальных документов, позволяющих поставить газотурбинный двигатель для КС «Портовая» в условиях санкционных ограничений Канады и ЕС.
В этих обстоятельствах «Газпром» снова запросил компанию Siemens предоставить такие документы. «Газпром» еще раз обратил внимание, что гарантированный возврат направленного ранее на ремонт двигателя в условиях санкционных ограничений и последующий капитальный ремонт других двигателей для КС «Портовая» напрямую влияют на безопасную эксплуатацию газопровода «Северный поток».
@trader_book
Китай наращивает объемы суточных закупок российского газа по газопроводу «Сила Сибири» – 19 июля достигнут новый исторический рекорд. В настоящее время «Газпром» ведет поставки сверх суточных контрактных количеств.
Поставки осуществляются в рамках долгосрочного контракта между «Газпромом» и китайской компанией CNPC.
Несмотря на ранее направленные запросы, «Газпром» на сегодняшний день так и не получил от компании Siemens официальных документов, позволяющих поставить газотурбинный двигатель для КС «Портовая» в условиях санкционных ограничений Канады и ЕС.
В этих обстоятельствах «Газпром» снова запросил компанию Siemens предоставить такие документы. «Газпром» еще раз обратил внимание, что гарантированный возврат направленного ранее на ремонт двигателя в условиях санкционных ограничений и последующий капитальный ремонт других двигателей для КС «Портовая» напрямую влияют на безопасную эксплуатацию газопровода «Северный поток».
@trader_book
ЛСР
Операционные результаты за I полугодие и II квартал 2022 г.
Стоимость заключенных новых договоров выросла до 53 млрд руб., а объём составил 308 тыс. кв. м. Стоимость заключенных новых договоров во II квартале составила 266 тыс. кв. м. (-47% г/г), объем — 12 млрд руб. (-57% г/г).
Доля заключенных контрактов с участием ипотечных средств составила 75% по сравнению с 68% в I полугодии 2021 г.
По итогам I полугодия введено в эксплуатацию 348 тыс. кв. м чистой продаваемой площади, что на 41% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За II квартал в эксплуатацию введено 278 тыс. кв. м. чистой продаваемой площади (+55% г/г).
Объем площадей, выведенных в продажу, составил 438 тыс. кв. м.
Комментарии
Динамика продаж в сегменте строительных материалов соответствует ожиданиям компании, отмечает ЛСР.
На результаты ЛСР по итогам I полугодия и II квартала повлиял рост макроэкономической нестабильности, увеличение процентных ставок в экономике и соответственно удорожание ипотеки. В III квартале ситуация должна улучшиться на фоне понижения ключевой ставки ЦБ РФ, а также за счет снижения ставки по льготной ипотеке до 7%.
МНЕНИЕ
Бумага выглядит достаточно неплохо, как и весь сектор девелоперов. Думается, что стоит искать точку входа на откатах с целью на 700₽.
#lsrg
Посмотрим
@trader_book
Операционные результаты за I полугодие и II квартал 2022 г.
Стоимость заключенных новых договоров выросла до 53 млрд руб., а объём составил 308 тыс. кв. м. Стоимость заключенных новых договоров во II квартале составила 266 тыс. кв. м. (-47% г/г), объем — 12 млрд руб. (-57% г/г).
Доля заключенных контрактов с участием ипотечных средств составила 75% по сравнению с 68% в I полугодии 2021 г.
По итогам I полугодия введено в эксплуатацию 348 тыс. кв. м чистой продаваемой площади, что на 41% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За II квартал в эксплуатацию введено 278 тыс. кв. м. чистой продаваемой площади (+55% г/г).
Объем площадей, выведенных в продажу, составил 438 тыс. кв. м.
Комментарии
Динамика продаж в сегменте строительных материалов соответствует ожиданиям компании, отмечает ЛСР.
На результаты ЛСР по итогам I полугодия и II квартала повлиял рост макроэкономической нестабильности, увеличение процентных ставок в экономике и соответственно удорожание ипотеки. В III квартале ситуация должна улучшиться на фоне понижения ключевой ставки ЦБ РФ, а также за счет снижения ставки по льготной ипотеке до 7%.
МНЕНИЕ
Бумага выглядит достаточно неплохо, как и весь сектор девелоперов. Думается, что стоит искать точку входа на откатах с целью на 700₽.
#lsrg
Посмотрим
@trader_book
Постпреды стран Евросоюза утвердили новый, седьмой пакет санкций против России, сообщил постпред Литвы при ЕС Арнольдас Пранкявичюс, ограничения подразумевают новые меры экспортного контроля и заморозку активов Сбербанка, а также эмбарго на российское золото. Под санкции попадут около 50 физических и юридических лиц.
«Мы только что утвердили новый пакет санкций против России, в который входят запрет золота, новые меры экспортного контроля, заморозка активов Сбербанка, санкции против более 50 новых физических и юридических лиц, включая политиков, военачальников, олигархов, пропагандистов»,— написал Арнольдас Пранкявичюс в Twitter.
@trader_book
«Мы только что утвердили новый пакет санкций против России, в который входят запрет золота, новые меры экспортного контроля, заморозка активов Сбербанка, санкции против более 50 новых физических и юридических лиц, включая политиков, военачальников, олигархов, пропагандистов»,— написал Арнольдас Пранкявичюс в Twitter.
@trader_book
Акции СПБ Биржи обвалились в моменте на 23%, обновив исторический минимум, но немного отскочили и закрылись - 14% и на круглом уровне 100₽.
Падение бумаг торговой площадки началось после того, как заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния представил концепцию совершенствования защиты розничных инвесторов в России. Изменения должны коснуться как профессиональных, так и непрофессиональных участников рынка. В частности, в рамках нее предлагается временно запретить неквалифицированным инвесторам торговлю иностранными ценными бумагами.
Реакция биржи:
«СПБ Биржа не согласна с концепцией ЦБ РФ по ограничению прав неквалифицированных инвесторов на торговлю иностранными ценными бумагами. Реализация этих предложений негативно повлияет на долгосрочное развитие всего российского финансового рынка. Масштабы этого негативного влияния могут оказаться несоразмерны рискам, о которых заявил регулятор», — говорится в комментарии площадки.
СПБ Биржа призвала к диалогу с участниками рынка, а также заявила, что предложенная ЦБ концепция усилит недоверие частных инвесторов к российской финансовой инфраструктуре и повысит их инвестиционные риски.
МНЕНИЕ
Закручивание гаек продолжается.
А вы что думаете?
👍 поддержка ЦБ
👎 против ЦБ
🤔 нет мнения
😡 задолбали уже
@trader_book
Падение бумаг торговой площадки началось после того, как заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния представил концепцию совершенствования защиты розничных инвесторов в России. Изменения должны коснуться как профессиональных, так и непрофессиональных участников рынка. В частности, в рамках нее предлагается временно запретить неквалифицированным инвесторам торговлю иностранными ценными бумагами.
Реакция биржи:
«СПБ Биржа не согласна с концепцией ЦБ РФ по ограничению прав неквалифицированных инвесторов на торговлю иностранными ценными бумагами. Реализация этих предложений негативно повлияет на долгосрочное развитие всего российского финансового рынка. Масштабы этого негативного влияния могут оказаться несоразмерны рискам, о которых заявил регулятор», — говорится в комментарии площадки.
СПБ Биржа призвала к диалогу с участниками рынка, а также заявила, что предложенная ЦБ концепция усилит недоверие частных инвесторов к российской финансовой инфраструктуре и повысит их инвестиционные риски.
МНЕНИЕ
Закручивание гаек продолжается.
А вы что думаете?
👍 поддержка ЦБ
👎 против ЦБ
🤔 нет мнения
😡 задолбали уже
@trader_book
Великобритания ввела новые санкции против России. В частности, ограничения касаются импорта золота. Также планируется ввести запрет на импорт угля и нефти из России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.
«Эта поправка запрещает импорт нефти и нефтепродуктов, угля и угольной продукции и золота, а также приобретение, поставку и доставку, прямым или непрямым путем этих продуктов», — говорится в документе
Запрет на импорт золота вступил в силу 21 июля. Отказаться от российского угля Великобритания намерена с 10 августа, а от нефти — с 31 декабря этого года. Новые санкции в отношении России также запрещают предоставление соответствующей техподдержки, финансовых сервисов и брокерских услуг.
@trader_book
«Эта поправка запрещает импорт нефти и нефтепродуктов, угля и угольной продукции и золота, а также приобретение, поставку и доставку, прямым или непрямым путем этих продуктов», — говорится в документе
Запрет на импорт золота вступил в силу 21 июля. Отказаться от российского угля Великобритания намерена с 10 августа, а от нефти — с 31 декабря этого года. Новые санкции в отношении России также запрещают предоставление соответствующей техподдержки, финансовых сервисов и брокерских услуг.
@trader_book
Polymetal
Во II квартале 2022 года производство Polymetal снизилось на 9% в годовом измерении, до 326 тысяч унций в золотом эквиваленте, сообщила компания.
Снижение производства на Кызыле и Албазино из-за низких содержаний и запланированной остановки Амурского ГМК для технического обслуживания полностью перекрыло новый выпуск на Нежданинском, объяснил Polymetal.
Квартальная выручка упала на 36% год к году, составив $433 млн. Продажи золота за квартал упали на 40%, до 189 тыс. унций, тогда как серебра - подросли на 3%, до 4,4 млн унций.
Во II квартале на российских предприятиях Polymetal было накоплено 130 тысяч унций запасов золота и серебра в слитках в золотом эквиваленте. Ожидается, что разрыв между продажами и производством будет устранен в III квартале, так как компания наращивает экспорт на различные азиатские рынки, отмечает Polymetal.
Чистый долг Polymetal на конец II квартала составил $2,8 млрд.
В первой половине 2022 года производство Polymetal в золотом эквиваленте снизилось на 7% по сравнению с первой половиной 2021 года, составив 697 тысяч унций в золотом эквиваленте, включая 453 тысячи унций, полученных на российских предприятиях, и 244 тысячи унций на предприятиях Казахстана. Из-за ограничений, введенных Китаем в связи с COVID-19, Polymetal был вынужден сократить отгрузку золотого концентрата с Нежданинского и Кызыла.
Прогнозы
С учетом укрепления курса рубля к доллару Polymetal в сентябре объявит обновленный прогноз денежных и капитальных затрат на 2022 год, сообщила компания.
Актуальный прогноз денежных затрат (TCC) Polymetal на 2022 год составляет $850-950 на унцию золотого эквивалента, совокупных денежных затрат (AISC) - $1200-1300 на унцию, capex - $650 млн.
Прогноз производства на 2022 год подтвержден в объеме 1,7 млн унций в золотом эквиваленте: 1,2 млн унций в России и 500 тысяч унций в Казахстане. Однако Polymetal отмечает, что ввиду карантинных и логистических сложностей в морских и железнодорожных перевозках в Китае есть риск невыполнения прогнозных показателей.
МНЕНИЕ
Результаты ожидаемые и слабые, что естественным образом отражается на котировках - бумага находится в свободном падении и похоже стремится уйти в район своего первичного размещения в 2013-м - 220₽, а возможно и ниже.
#poly
Посмотрим
@trader_book
Во II квартале 2022 года производство Polymetal снизилось на 9% в годовом измерении, до 326 тысяч унций в золотом эквиваленте, сообщила компания.
Снижение производства на Кызыле и Албазино из-за низких содержаний и запланированной остановки Амурского ГМК для технического обслуживания полностью перекрыло новый выпуск на Нежданинском, объяснил Polymetal.
Квартальная выручка упала на 36% год к году, составив $433 млн. Продажи золота за квартал упали на 40%, до 189 тыс. унций, тогда как серебра - подросли на 3%, до 4,4 млн унций.
Во II квартале на российских предприятиях Polymetal было накоплено 130 тысяч унций запасов золота и серебра в слитках в золотом эквиваленте. Ожидается, что разрыв между продажами и производством будет устранен в III квартале, так как компания наращивает экспорт на различные азиатские рынки, отмечает Polymetal.
Чистый долг Polymetal на конец II квартала составил $2,8 млрд.
В первой половине 2022 года производство Polymetal в золотом эквиваленте снизилось на 7% по сравнению с первой половиной 2021 года, составив 697 тысяч унций в золотом эквиваленте, включая 453 тысячи унций, полученных на российских предприятиях, и 244 тысячи унций на предприятиях Казахстана. Из-за ограничений, введенных Китаем в связи с COVID-19, Polymetal был вынужден сократить отгрузку золотого концентрата с Нежданинского и Кызыла.
Прогнозы
С учетом укрепления курса рубля к доллару Polymetal в сентябре объявит обновленный прогноз денежных и капитальных затрат на 2022 год, сообщила компания.
Актуальный прогноз денежных затрат (TCC) Polymetal на 2022 год составляет $850-950 на унцию золотого эквивалента, совокупных денежных затрат (AISC) - $1200-1300 на унцию, capex - $650 млн.
Прогноз производства на 2022 год подтвержден в объеме 1,7 млн унций в золотом эквиваленте: 1,2 млн унций в России и 500 тысяч унций в Казахстане. Однако Polymetal отмечает, что ввиду карантинных и логистических сложностей в морских и железнодорожных перевозках в Китае есть риск невыполнения прогнозных показателей.
МНЕНИЕ
Результаты ожидаемые и слабые, что естественным образом отражается на котировках - бумага находится в свободном падении и похоже стремится уйти в район своего первичного размещения в 2013-м - 220₽, а возможно и ниже.
#poly
Посмотрим
@trader_book
Северсталь
Операционные результаты за II кв. и 6 месяцев 2022 г.
"Северсталь" во II квартале 2022 года сократила выплавку стали на 18% по сравнению с I кварталом - до 2,403 млн тонн, сообщила компания. В I квартале компания произвела 2,922 млн тонн стали.
За первое полугодие "Северсталь" выпустила 5,325 млн тонн стали по сравнению с 5,737 млн тонн годом ранее (-7%).
Консолидированные продажи стальной продукции группы в прошлом квартале сократились на 17% на фоне ограниченного доступа на экспортные рынки и сокращающегося спроса на локальном рынке, до 2,269 млн тонн по сравнению с I кварталом (2,726 млн тонн). За полугодие продажи снизились на 6%, до 4,994 млн тонн.
Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью составили во II квартале 1,08 млн тонн (-15% кв/кв) вследствие снижения продаж холоднокатаного и оцинкованного проката, а также труб. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью сохранилась на уровне 47%.
Квартальные продажи железной руды третьим сторонам выросли до 716 тысяч тонн с 281 тысячи тонн кварталом ранее из-за низкого спроса Череповецкого металлургического комбината на сырье. Продажи угля составили всего 6 тысяч тонн в результате продажи актива "Воркутауголь" в конце апреля 2022 года.
Загрузка производственных мощностей "Северстали" упала до 75%.
Комментарии
Александр Шевелев, генеральный директор АО «Северсталь Менеджмент»:
«Первая половина 2022 года была чрезвычайно сложной для российских металлургов и компании «Северсталь». На фоне санкционного давления мы были вынуждены принять срочные меры для сохранения стабильности бизнеса. Так, после полного закрытия экспорта стали в страны ЕС нам пришлось переориентировать продажи на другие, менее маржинальные рынки, а также перестроить нашу цепочку закупок товарно-материальных ценностей для обеспечения работы предприятий.
*Из-за продолжающейся перестройки процессов компании мы приняли непростое решение не раскрывать финансовые результаты за I и II кварталы 2022 года. Но мы планируем вернуться к этой практике в будущем.
*Затрудненный доступ к экспорту сопровождался значительным снижением внутреннего спроса и цен, резким укреплением рубля, что оказало давление на результаты компании. За первое полугодие консолидированные продажи стали снизились на 6% до 5 млн тонн, при этом основной удар пришелся на второй квартал — падение продаж стали за апрель-июнь составило 17%. Из-за трудностей со сбытом мы были вынуждены пересмотреть производственную программу. Это привело к тому, что производство стали сократилось на 7% г/г до 5,32 млн тонн, а загрузка производственных мощностей упала до 75%. При этом произошел рост себестоимости продукции, в основном из-за инфляционного давления со стороны транспортных расходов и тарифов естественных монополий».
МНЕНИЕ
Результаты слабые и ожидаемые. Как и акции всех металлургов, бумага Северстали уже полгода находится в медвежьем тренде. Предполагаемая цель снижения лежит в районе 600₽, где возможно, начнётся проторговка уровня и формирование нового восходящего тренда.
#северсталь #chmf
Посмотрим
@trader_book
Операционные результаты за II кв. и 6 месяцев 2022 г.
"Северсталь" во II квартале 2022 года сократила выплавку стали на 18% по сравнению с I кварталом - до 2,403 млн тонн, сообщила компания. В I квартале компания произвела 2,922 млн тонн стали.
За первое полугодие "Северсталь" выпустила 5,325 млн тонн стали по сравнению с 5,737 млн тонн годом ранее (-7%).
Консолидированные продажи стальной продукции группы в прошлом квартале сократились на 17% на фоне ограниченного доступа на экспортные рынки и сокращающегося спроса на локальном рынке, до 2,269 млн тонн по сравнению с I кварталом (2,726 млн тонн). За полугодие продажи снизились на 6%, до 4,994 млн тонн.
Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью составили во II квартале 1,08 млн тонн (-15% кв/кв) вследствие снижения продаж холоднокатаного и оцинкованного проката, а также труб. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью сохранилась на уровне 47%.
Квартальные продажи железной руды третьим сторонам выросли до 716 тысяч тонн с 281 тысячи тонн кварталом ранее из-за низкого спроса Череповецкого металлургического комбината на сырье. Продажи угля составили всего 6 тысяч тонн в результате продажи актива "Воркутауголь" в конце апреля 2022 года.
Загрузка производственных мощностей "Северстали" упала до 75%.
Комментарии
Александр Шевелев, генеральный директор АО «Северсталь Менеджмент»:
«Первая половина 2022 года была чрезвычайно сложной для российских металлургов и компании «Северсталь». На фоне санкционного давления мы были вынуждены принять срочные меры для сохранения стабильности бизнеса. Так, после полного закрытия экспорта стали в страны ЕС нам пришлось переориентировать продажи на другие, менее маржинальные рынки, а также перестроить нашу цепочку закупок товарно-материальных ценностей для обеспечения работы предприятий.
*Из-за продолжающейся перестройки процессов компании мы приняли непростое решение не раскрывать финансовые результаты за I и II кварталы 2022 года. Но мы планируем вернуться к этой практике в будущем.
*Затрудненный доступ к экспорту сопровождался значительным снижением внутреннего спроса и цен, резким укреплением рубля, что оказало давление на результаты компании. За первое полугодие консолидированные продажи стали снизились на 6% до 5 млн тонн, при этом основной удар пришелся на второй квартал — падение продаж стали за апрель-июнь составило 17%. Из-за трудностей со сбытом мы были вынуждены пересмотреть производственную программу. Это привело к тому, что производство стали сократилось на 7% г/г до 5,32 млн тонн, а загрузка производственных мощностей упала до 75%. При этом произошел рост себестоимости продукции, в основном из-за инфляционного давления со стороны транспортных расходов и тарифов естественных монополий».
МНЕНИЕ
Результаты слабые и ожидаемые. Как и акции всех металлургов, бумага Северстали уже полгода находится в медвежьем тренде. Предполагаемая цель снижения лежит в районе 600₽, где возможно, начнётся проторговка уровня и формирование нового восходящего тренда.
#северсталь #chmf
Посмотрим
@trader_book
Ключевая ставка – 8% годовых
Совет директоров Банка России 22 июля 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 150 б.п., до 8,00% годовых.
Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанной динамикой потребительского спроса. Инфляционные ожидания людей и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года.
Снижение деловой активности происходит медленнее, чем мы предполагали в июне. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность.
Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки во втором полугодии 2022 г. По прогнозу ЦБ годовая инфляция снизится до 12,0–15,0% в 2022 году, 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.
@trader_book
Совет директоров Банка России 22 июля 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 150 б.п., до 8,00% годовых.
Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанной динамикой потребительского спроса. Инфляционные ожидания людей и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года.
Снижение деловой активности происходит медленнее, чем мы предполагали в июне. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность.
Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки во втором полугодии 2022 г. По прогнозу ЦБ годовая инфляция снизится до 12,0–15,0% в 2022 году, 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.
@trader_book
Трейдер book аналитика
Ключевая ставка – 8% годовых Совет директоров Банка России 22 июля 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 150 б.п., до 8,00% годовых. Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции.…
ЦБ считает, что в России продолжат обращаться валюты «недружественных» стран – доллары и евро, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос на пресс-конференции.
«Иметь валютные вклады может быть сопряжено с рисками попадания банков под… санкции. Поэтому, конечно людям и компаниям надо это учитывать», - сказала топ-менеджер Банка России, уточнив, что многие компании и граждане уже это учитывают и переводят свои активы «в более безопасные и надежные формы активов (если это не рубль, то валюты дружественных стран)».
Тем не менее Эльвира Набиуллина сказала, что «даже в самом апокалиптическом, если можно сказать, сценарии, у нас наличные доллары в стране будут обращаться». «Могу только одну цифру назвать: по нашей оценке, наличная иностранная валюта – долларов и евро – на руках у населения скопилось около $85 млрд», - заявила она. «Сейчас банки могут продавать и покупать эту валюту, поэтому обращение наличной валюты в России сохранится», - добавила председатель регулятора.
ЦБ в сентябре будет вынужден продлить валютные ограничения
"К сожалению, у нас сейчас нет оснований ожидать, что ситуация с поступлением наличной иностранной валюты в страну изменится к лучшему в ближайшем будущем. Те решения недружественных стран о запрете ввоза в Россию наличной валюты, о которых я уже говорила, остаются в силе. При этом наши банки должны иметь возможность обеспечивать для всех граждан их права на открытые раньше валютные счета и получить сумму в рамках разрешенного лимита $10 тыс. Поэтому в сентябре мы будем вынуждены продлить те ограничения, которые ввели в начале марта", - сказала во время пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
@trader_book
«Иметь валютные вклады может быть сопряжено с рисками попадания банков под… санкции. Поэтому, конечно людям и компаниям надо это учитывать», - сказала топ-менеджер Банка России, уточнив, что многие компании и граждане уже это учитывают и переводят свои активы «в более безопасные и надежные формы активов (если это не рубль, то валюты дружественных стран)».
Тем не менее Эльвира Набиуллина сказала, что «даже в самом апокалиптическом, если можно сказать, сценарии, у нас наличные доллары в стране будут обращаться». «Могу только одну цифру назвать: по нашей оценке, наличная иностранная валюта – долларов и евро – на руках у населения скопилось около $85 млрд», - заявила она. «Сейчас банки могут продавать и покупать эту валюту, поэтому обращение наличной валюты в России сохранится», - добавила председатель регулятора.
ЦБ в сентябре будет вынужден продлить валютные ограничения
"К сожалению, у нас сейчас нет оснований ожидать, что ситуация с поступлением наличной иностранной валюты в страну изменится к лучшему в ближайшем будущем. Те решения недружественных стран о запрете ввоза в Россию наличной валюты, о которых я уже говорила, остаются в силе. При этом наши банки должны иметь возможность обеспечивать для всех граждан их права на открытые раньше валютные счета и получить сумму в рамках разрешенного лимита $10 тыс. Поэтому в сентябре мы будем вынуждены продлить те ограничения, которые ввели в начале марта", - сказала во время пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
@trader_book
Автоматическая конвертация депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях, начнется с 15 августа, говорится в сообщении ЦБ
На счета владельцев этих бумаг будут зачислены акции российских эмитентов, на которые были выпущены депозитарные расписки. Порядок такой конвертации определяет совет директоров ЦБ. Регулятор обещает, что автоматическая конвертация пройдет в сжатые сроки.
«Инвесторам не придется подавать никаких заявлений, и вся процедура будет проходить без участия иностранных учетных институтов», — говорится в сообщении регулятора.
@trader_book
На счета владельцев этих бумаг будут зачислены акции российских эмитентов, на которые были выпущены депозитарные расписки. Порядок такой конвертации определяет совет директоров ЦБ. Регулятор обещает, что автоматическая конвертация пройдет в сжатые сроки.
«Инвесторам не придется подавать никаких заявлений, и вся процедура будет проходить без участия иностранных учетных институтов», — говорится в сообщении регулятора.
@trader_book
Лента
Операционные и финансовые результаты за II квартал и I полугодие 2022 г.
Основные результаты I полугодия 2022 г.
- Продажи выросли на 20,3% г/г до 262,5 млрд руб.
- Розничные продажи достигли 259,3 млрд руб., увеличившись на 20,7% г/г.
- Сопоставимые продажи (LFL) выросли на 5,2%, в то время как средний чек LFL увеличился на 9,0%.
- Онлайн-продажи выросли на 159,0% г/г до 20,4 млрд руб.
- Компания открыла 62 магазина малых форматов на валовой основе.
- Общая торговая площадь увеличилась на 16,3% и составила 1 778,7 тыс. кв. м.
- Валовая прибыль составила 62,8 млрд руб., увеличившись на 26,4%. Валовая маржа выросла на 114 б.п. и достигла 23,9%.
- EBITDA составила 15,4 млрд руб., маржа EBITDA составила 5,9%.
- Капитальные расходы составили 7,2 млрд руб., увеличившись на 43%.
- Отношение чистого долга к EBITDA (за последние 12 месяцев) составило 1,9x по сравнению с 1,4x на 31 декабря 2021 г.
Основные результаты II квартала 2022 г.
- Продажи: 130,1 млрд руб. (+17,4% г/г)
- LFL продажи: (+2,6%), LFL средний чек (+8,6%), LFL трафик (-5,5%)
- Онлайн-продажи: 9,6 млрд руб. (+135,4% г/г)
- Валовая прибыль: 32,8 млрд руб (+17,4% г/г).
- EBITDA: 8,5 млрд руб. (-21,2% г/г)
- Чистая прибыль: 2,6 млрд руб. (-35,2% г/г)
Прогнозы
За 2022 г. Лента планирует увеличить количество магазинов не менее чем на 100. Этот прогноз отражает текущую неопределённую макроэкономическую ситуацию. В 2022 г. Лента продолжит искать возможности для роста, расширения с использованием существующих и новых форматов, а также дальнейшего развития своего онлайн-бизнеса. Компания оставляет за собой право пересматривать свой прогноз в течение года или в случае появления дополнительной информации о влиянии текущих рыночных условий на бизнес.
МНЕНИЕ
Отчёт достаточно неплохой. По словам Владимира Сорокина, генерального директора Ленты, во II квартале 2022 г. компания завершила процесс интеграции «Билла»: все магазины сети уже работают под брендом «Лента», они полностью интегрированы в платформы, матрицы и IT-решения Ленты. Во II полугодии 2022 г. компания продолжит интеграцию сети «Семья» и онлайн-бизнеса «Утконос».
По технике, после проторговки уровня 675₽, в бумаге наблюдается формирование разворота вверх, к которому, думаю, стоит присоединиться. Целью для лонга выступают уровни 800-850-900₽.
#лента #lnta
Посмотрим
@trader_book
Операционные и финансовые результаты за II квартал и I полугодие 2022 г.
Основные результаты I полугодия 2022 г.
- Продажи выросли на 20,3% г/г до 262,5 млрд руб.
- Розничные продажи достигли 259,3 млрд руб., увеличившись на 20,7% г/г.
- Сопоставимые продажи (LFL) выросли на 5,2%, в то время как средний чек LFL увеличился на 9,0%.
- Онлайн-продажи выросли на 159,0% г/г до 20,4 млрд руб.
- Компания открыла 62 магазина малых форматов на валовой основе.
- Общая торговая площадь увеличилась на 16,3% и составила 1 778,7 тыс. кв. м.
- Валовая прибыль составила 62,8 млрд руб., увеличившись на 26,4%. Валовая маржа выросла на 114 б.п. и достигла 23,9%.
- EBITDA составила 15,4 млрд руб., маржа EBITDA составила 5,9%.
- Капитальные расходы составили 7,2 млрд руб., увеличившись на 43%.
- Отношение чистого долга к EBITDA (за последние 12 месяцев) составило 1,9x по сравнению с 1,4x на 31 декабря 2021 г.
Основные результаты II квартала 2022 г.
- Продажи: 130,1 млрд руб. (+17,4% г/г)
- LFL продажи: (+2,6%), LFL средний чек (+8,6%), LFL трафик (-5,5%)
- Онлайн-продажи: 9,6 млрд руб. (+135,4% г/г)
- Валовая прибыль: 32,8 млрд руб (+17,4% г/г).
- EBITDA: 8,5 млрд руб. (-21,2% г/г)
- Чистая прибыль: 2,6 млрд руб. (-35,2% г/г)
Прогнозы
За 2022 г. Лента планирует увеличить количество магазинов не менее чем на 100. Этот прогноз отражает текущую неопределённую макроэкономическую ситуацию. В 2022 г. Лента продолжит искать возможности для роста, расширения с использованием существующих и новых форматов, а также дальнейшего развития своего онлайн-бизнеса. Компания оставляет за собой право пересматривать свой прогноз в течение года или в случае появления дополнительной информации о влиянии текущих рыночных условий на бизнес.
МНЕНИЕ
Отчёт достаточно неплохой. По словам Владимира Сорокина, генерального директора Ленты, во II квартале 2022 г. компания завершила процесс интеграции «Билла»: все магазины сети уже работают под брендом «Лента», они полностью интегрированы в платформы, матрицы и IT-решения Ленты. Во II полугодии 2022 г. компания продолжит интеграцию сети «Семья» и онлайн-бизнеса «Утконос».
По технике, после проторговки уровня 675₽, в бумаге наблюдается формирование разворота вверх, к которому, думаю, стоит присоединиться. Целью для лонга выступают уровни 800-850-900₽.
#лента #lnta
Посмотрим
@trader_book
