✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🛢 Цены на нефть
— котировки Brent упали на 3,94% по итогам торгов 12 июня, закрывшись на уровне $71,84 за баррель
— падение спровоцировало сообщение о том, что Goldman Sachs в третий раз подряд понизил прогнозы цен на нефть
— оценка по Brent изменилась с $95 до $86 за баррель, по WTI — с $89 до $81 за баррель
— в инвестбанке объяснили изменение прогнозов избытком предложения нефти в странах, на которые наложены санкции — в частности, в Иране, Венесуэле и России
— в Goldman Sachs также сомневаются в том, что дополнительное сокращение добычи Саудовской Аравией на 1 млн барр. в сутки в июле приведет к скачку цен
— в «БКС Мир Инвестиций» также отметили, что давление на цены оказало недостаточное количество сигналов, указывающих на то, что инфляция замедляется, и мировые ЦБ могут сделать паузу в цикле повышения ставок

🇷🇺Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи закрылся в пятницу в символическом минусе, опустившись до 2 708,04 пункта (-0,06%)
— В «БКС Мир Инвестиций» полагают, что новая неделя для российского рынка может начаться в негативном ключе из-за падения цен на нефть и другое сырье
— в частности под давлением могут оказаться российские нефтегазовые компании
— однако лучше рынка может смотреться «Сургутнефтегаз», который в пятницу развеял беспокойство рынка в отношении кубышки компании
— денежная кубышка «Сургутнефтегаза» в прошлом году не только не уменьшилась, но, наоборот, значительно выросла, достигнув $61 млрд
— это дает надежду на щедрые дивиденды в 2023 году
— «Российский рынок сейчас малочувствителен к ситуации на зарубежных фондовых площадках, но по-прежнему сильно зависит от цен на сырье из-за высокой доли нефтегазового и металлургического секторов в общей капитализации», — отметили в «БКС Мир Инвестиций»

🇺🇸 Рынок США. Инфляция
— индекс широкого рынка S&P 500 обновил годовые максимумы по итогам понедельника
— по итогам дня индикатор вырос на 0,93%, до 4 338,93 пункта, это максимальный уровень с 22 апреля 2022 года
— рост S&P 500 был достигнут за счет небольшого числа компаний технологического сектора, пишет Financial Times
— участники рынка отыгрывали ожидания того, что ФРС не будет повышать ставки на предстоящем заседании 13-14 июня
— на текущий момент рынок закладывает в цены 80,4%-ную вероятность, что ставка останется на прежнем уровне 5-5,25%
— во вторник в США выйдут данные по инфляции за май. Эксперты полагают, что по итогам месяца инфляция в США замедлилась с 4,9% до 4,1%
— такой прогноз поддерживает позитивные ожидания рынка в отношении дальнейшей динамики ставки ФРС

https://quote.ru/news/article/6487ef829a794750e730988d

@selfinvestor

🏦 Аналитики «ВТБ Мои Инвестиции» обновили топ-10 акций-фаворитов на российском рынке.

✔️ Добавлены — акции Ozon.
❌ Исключены — обыкновенные акции «Мечела».

✔️Эксперты включили в список депозитарные расписки Ozon на фоне повышения планов компании по росту оборота в 2023 году до 70%. В брокере ожидают, что в долгосрочной перспективе рентабельность Ozon по EBITDA может достигнуть 4-6% против 2,6% в первом квартале.

✔️Бумаги «Мечела» покинули топ из-за слабых операционных результатов: добыча угля в первом квартале снизилась на 25% по сравнению с прошлым годом и на 16% в сравнении с первым кварталом. Эксперты отметили, что не видят краткосрочных триггеров для акций «Мечела».

Какие еще компании входят в топ-10, читайте:
👉🏻 https://quote.ru/news/article/648816579a7947bee639d28d

@selfinvestor

🇺🇸 Инфляция замедлилась перед заседанием ФРС

Инфляция в США в годовом выражении замедлилась до 4% в мае. Аналитики ожидали, что инфляция составит 4,1%. Это замедление роста цен стало 11-м подряд, а показатель — самым низким с марта 2021 года.

Базовая инфляция (без учета цен на продукты питания и энергоносители) составила 5,3% — прогноз был на уровне в 5,3%. Экономический обозреватель Washington Post Хизер Лонг отмечает, что показатель базовой инфляции все еще медленно меняется.

Главный экономист Allianz Мохамед Али Эль-Эриан в своем Twitter заявил, что с такими цифрами Федеральная резервная система (ФРС) сохранит ставки без изменений, но оставит дверь открытой для возможного июльского повышения.

Напоминаем, что уже завтра, 14 июня, ФРС объявит о решении о повышении процентной ставки. На прошлом заседании глава ФРС США Джером Пауэлл давал намеки на то, что ставка останется без изменений. Сегодня рынок фьючерсов закладывает 97% вероятность того, что ставка завтра не изменится.

@selfinvestor

💶 Сегодня курс евро достиг отметки 91₽ — впервые с 25 апреля

В этот же момент укреплялся курс доллара, который на торгах Мосбиржи поднялся на 1,67₽, или на 2%, — до 84,3₽. В предыдущий раз доллар торговался выше 84₽ более 14 месяцев назад — 4 апреля 2022 года.

Аналитики из «БКС Мир Инвестиций» указывают на дисбаланс, связанный с недостатком притока валюты на рынок, как на основную причину ослабления рубля. Они полагают, что этот дисбаланс вызван снижением экспортных доходов в связи с низкими ценами на нефть и газ.

Эксперты «Альфа-Инвестиций» имеют схожее мнение. Они отмечают, что цена на баррель Brent долгое время оставалась около $72, что приводило к отставанию доходов от продажи нефти и газа от запланированных, увеличивая тем самым давление на торговый баланс.

Прогнозы аналитиков Промсвязьбанка свидетельствуют о возможном дальнейшем укреплении евро до ₽92-94 при сохранении низкой активности экспортеров. Однако, несмотря на негативную общую картину, аналитики «Альфа-Инвестиций» считают, что нефтяные цены еще могут вернуться к уровню $85–90 за баррель во второй половине года, что способствовало бы укреплению рубля.

Подробнее рассказываем здесь.

@selfinvestor

📊 Интерес россиян к инвестициям в дружественные валюты заметно вырос за последний год, показал опрос «Сбера».

🗣 «Как показывает исследование, соотношение тех, кто готов инвестировать в валюты дружественных стран, уже сопоставимо с популярными ранее долларом и евро», — отметил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский. По его словам, число тех, кто по-прежнему готов вкладываться в доллар, за год сократилось вдвое.

▪️ в валюты дружественных стран россияне готовы направлять 7,4% своего портфеля
▪️ 8% инвесторов рассматривают эти валюты лишь как средство сохранения капитала, 48% рассчитывают приумножить свой капитал, 44% хотят вкладываться и для сохранения, и приумножения капитала
▪️ в среднем по стране попробовать инвестировать в валюты дружественных стран хотят 11,7% опрошенных
▪️ больше всего таких инвесторов проживает в Казани (26%), Уфе и Кирове (по 25%)
▪️ в большей степени это молодые люди в возрасте 18−30 лет

💰 Одновременно выросло число тех, кто хотел бы сохранять и копить в рублях. Таких среди респондентов оказалось 61,4%. Годом ранее рублю доверяли лишь 40,1%.

👉🏻 «Сбер» сообщил о готовности россиян инвестировать в дружественные валюты

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇺🇸 Ставка ФРС
— в среду, 14 июня, ФРС США примет решение по ставке
— пресс-релиз по итогам заседания выйдет в 21:00 мск, а пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла состоится в 21:30 мск.
— рынок ожидает, что американский регулятор сохранит ставку на прежнем уровне 5-5,25%. Вероятность этого события на начало дня 14 июня оценивается в 94,2%
— по мнению экспертов «Газпромбанк Инвестиции», в пользу такого решения могут сыграть данные по инфляции, которая замедлилась до минимума с марта 2021 года (4%), и замедление экономики США
— тем не менее некоторые эксперты (в частности Citigroup) не исключают повышения ставки, указывая на стабильно высокий рост цен от месяца к месяцу (базовый CPI составил 0,4% третий раз подряд)
— но даже если ФРС решит взять паузу на июньском заседании, регулятор вполне может вновь повысить ставку в июле, учитывая сильные показатели по рынку труда, считают в «Газпромбанк Инвестиции

💰 Российская валюта
— курс рубля во вторник показал ярко выраженную слабость
— в течение дня доллар впервые с апреля 2022 года превысил отметку ₽84, евро впервые с апреля текущего года поднялся выше ₽91
— давление на рубль оказывает сокращение экспортной выручки при одновременном увеличении импорта и слабость цен на нефть, отметили в «БКС Мир Инвестиций»
— в брокере добавили, что негативно на курс повлияло решение ЦБ оставить ключевую ставку на прежнем уровне в 7,5%, так как «относительно низкие процентные ставки в экономике являются одним из фундаментальных факторов ослабления любой валюты»
— в ПСБ полагают, что в случае сохранения невысокой активности экспортеров, евро может продолжить повышение до ₽92-94
— в «Альфа-Инвестициях» прогнозируют доллар летом в районе ₽85–90, если цены на нефть не вернутся к уровням $85–90 за баррель

🇷🇺Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи активно рос с самого начала сессии вторника и к концу торгов обновил годовые максимумы, достигнув отметки 2 757,28 пункта
— поддержку рынку оказало восстановление нефти Brent (+3,4%) и рост курса доллара (+2%)
— такая динамика позитивно влияет на выручку экспортеров, в особенности нефтегазовых, отметили в «БКС Мир Инвестиций»
— среди компаний индекса рост возглавили Fix Price (+6,38%), НЛМК (+4,67%), ММК (+4,53%), ЛУКОЙЛ (+3,68%) и «Роснефть» (+3,53%)
— котировки также поддержало то, что в первый торговый день новой недели реализовался отложенный спрос на акции, образовавшийся перед длинными выходными, добавили в БКС
— в среду индекс Мосбиржи может продолжить расти к отметке 2775 пунктов в ожидании позитивных новостей с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), а также на фоне роста цен на нефть и ослабления рубля, полагают в ПСБ

https://quote.ru/news/article/648940299a794777ea2ee77d

@selfinvestor

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 13 июня

— Мосбиржа: дивиденды — ₽4,84 на одну акцию. Дата выплаты — 30 июня. Дивдоходность — 3,8%
— Левенгук: дивиденды — ₽0,3967 на одну акцию. Дата выплаты — 30 июня. Дивдоходность — 1,74%
— ТГК-14: дивиденды — ₽0,0004945 на одну акцию. Дата выплаты — 30 июня. Дивдоходность — 4,48%
— American International: дивиденды — $0,36 на одну акцию. Дата выплаты — 30 июня. Дивдоходность — 0,64%
— Albemarle: дивиденды — $0,4 на одну акцию. Дата выплаты — 3 июля. Дивдоходность — 0,18%
— Coca-Cola: дивиденды — $0,46 на одну акцию. Дата выплаты — 3 июля. Дивдоходность — 0,76%
— TSMC: дивиденды — $0,353562 на одну акцию. Дата выплаты — 13 июля. Дивдоходность — 0,33%

📝 Другие важные события
— 14-17 июня пройдет Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Участники обсудят перспективы устойчивого развития глобальной экономики
— Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26241 и ОФЗ-ПК серии 29024
— представители стран ЕС обсудят 11 пакет санкций против России
— МЭА опубликует ежемесячный отчет по рынку нефти — 11:00 мск
— Еврозона: промышленное производство, май — 12:00 мск
— США: индекс цен производителей, май — 15:30 мск
— США: данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA) — 17:30 мск

https://quote.ru/news/article/648940299a794777ea2ee77d

@selfinvestor

Данные: TradingView

❗️Курс доллара на утренних торгах превысил отметку ₽85 впервые с 4 апреля 2022 года. На максимуме американская валюта торговалась на отметке ₽85,03.

#открытие_рф

@selfinvestor

🗂 Власти обяжут российские компании с 2025 года утверждать и раскрывать свою дивидендную политику и ориентироваться на нее при принятии решений о выплатах.

В Минэкономразвития предложили внести соответствующие поправки в закон «Об акционерных обществах», сообщил «Коммерсантъ».

Согласно проекту министерства, сама дивидендная политика должна будет содержать данные:
✔️о порядке определения размера дивидендов по акциям каждой категории,
✔️периодичности их выплаты
✔️и факторах, влияющих на распределение прибыли.
Если собрание акционеров отклоняется от такой политики, то решение нужно будет обосновывать.

Раскрытие данных о дивидендной политике может обеспечить предсказуемость выплат и повысить интерес граждан к ценным бумагам.

🗣 «Дивидендная политика напрямую влияет на выбор инвестором того или иного публичного общества при приобретении ценных бумаг. Компании, стабильно выплачивающие дивиденды, привлекают внимание большего числа инвесторов, что приводит к росту стоимости акций таких публичных обществ», — рассказал «Ъ» первый заместитель главы Минэкономики Илья Торосов.

https://quote.ru/news/article/64896e859a794743c21bdca3

@selfinvestor