✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Решение по ставке Банка России
— 9 июня, в 13:30 мск, Банк России объявит о своем решении по ключевой ставке. В 15:00 мск регулятор проведет пресс-конференцию
— совет директоров российского центробанка с высокой вероятностью сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, считает 30 участников консенсус-прогноза, собранного РБК
— если прогноз сбудется, это будет шестое заседание подряд, на котором регулятор оставит ставку неизменной
— в «Альфа-Банке» обратили внимание на рекордные объемы розничных кредитов в мае. Это «расширяет спектр инфляционных рисков и должно найти отражение в ужесточении риторики ЦБ РФ», — полагают в банке
— эксперты также отметили резкое ускорение инфляции с 0,08% до 0,21% на неделе с 30 мая по 5 июня
— в инвестбанке «Синара» полагают, что это создает неопределенность для ЦБ в отношении дальнейшей динамики инфляции и с вероятностью в 50% может привести к повышению ставки на этом заседании
— в «БКС Мир инвестиций» считают, что если инфляция останется высокой, то ставка может быть повышена в июле, но не на сегодняшнем заседании

📃 Результаты Сбербанка по РПБУ
— 9 июня Сбербанк представит сокращенные результаты по РПБУ за пять месяцев 2023 года
— сохранение прибыльного трека в мае на уровне января–апреля будет положительным фактором, полагают в БКС
— однако в последнее время акции «Сбера» часто игнорируют хорошие отчеты. Выраженной позитивной реакции обычно не наблюдается, так как сильные результаты в целом рынком ожидаемы, предупредили в брокерской компании
— Сбербанк в январе-апреле 2023 года получил ₽470,9 млрд чистой прибыли по РСБУ, в апреле – ₽120,7 млрд

🛢 Цены на нефть
— котировки Brent вечером в четверг обвалились на 4,3%
— падение спровоцировало сообщение Reuters о том, что США и Иран близки к заключению ядерной сделки, в рамках которой США снимет санкции с иранского нефтегазового экспорта в обмен на приостановку программы по обогащению урана
— «В случае успеха это означало бы, что на рынок в течение года может прийти дополнительно около 1 млн барр. в сутки иранской нефти, которая пока остается запертой из-за санкций. Для цен на нефть это негатив, поэтому фьючерсы Brent резко упали на новостях», — пояснили в «БКС Мир Инвестиций»
— позднее представители США и Ирана опровергли сообщение, что позволило ценам на нефть отыграть большую часть потерь
— по итогам торгов Brent подешевела на 1,3%, до $75,96 за баррель
— «Вероятно, сегодня восстановление может продолжиться, если в информационном поле не появятся новые негативные новости», — отметили в БКС

📝 Другие важные события
— «Акрон»: ГОСА. На повестке вопрос дивидендов. Ранее совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды
— «Северсталь»: ГОСА. На повестке вопрос дивидендов. Ранее совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды
— «Россети Сибири»: ГОСА. На повестке вопрос дивидендов. Ранее совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды
— «Россети Центр»: ГОСА. На повестке вопрос дивидендов. Ранее совет директоров компании рекомендовал дивиденды по итогам 2022 года в размере ₽0,01121 на одну обыкновенную акцию
— «Россети Центр и Приволжье»: ГОСА. На повестке вопрос дивидендов. Ранее совет директоров компании рекомендовал дивиденды по итогам 2022 года в размере ₽0,00204 на одну обыкновенную акцию
— «Россети Юг»: ГОСА. На повестке вопрос дивидендов. Ранее совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года
— «МРСК Урала»: ГОСА. На повестке вопрос дивидендов. Ранее совет директоров компании рекомендовал дивиденды по итогам 2022 года в размере ₽0,00504 на одну обыкновенную акцию

— Россия: индекс потребительских цен, май — 19:00 мск
— США: данные по числу активных буровых от Baker Hughes — 20:00 мск


https://quote.ru/news/article/6482a7699a794759e411c6a4

@selfinvestor

⚡️Курс доллара превысил ₽83 впервые с 7 апреля (0,5% к закрытию предыдущего дня). Курс евро растет на 0,42%, до ₽89,47.

@selfinvestor

❗️СПБ Биржа не будет проводить торги и расчеты 12 июня в связи с празднованием Дня России:

▪️ ценными бумагами иностранных эмитентов, осуществляющих основную операционную деятельность в РФ;
▪️российскими ценными бумагами в валюте RUB;
▪️ценными бумагами иностранных эмитентов из стран СНГ в валюте RUB.

Торги и расчеты по остальным иностранным и российским ценным бумагам будут проводиться согласно установленному расписанию.

@selfinvestor

⚡️Банк России оставил ключевую ставку неизменной на уровне 7,5%

🔹Решение сохранить ставку было ожидаемым. Все 30 аналитиков, опрошенных РБК, прогнозировали сохранение ее на прежнем уровне.

🔹ЦБ уже шестой раз подряд оставляет ставку без изменений. До этого регулятор снижал ее шесть раз подряд.

🔹Главный экономист «БКС Мир Инвестиций» Наталья Лаврова предположила, что ускорение роста цен на неделе с 30 мая по 5 июня (до 0,21%) могло быть разовым фактором, учитывая волатильность и сезонность недельных показателей. Однако эксперт не исключила, что если инфляция останется высокой ставка может быть повышена в июле.

🔹«К концу года инфляция, возможно, устремится в сторону 6%. Чтобы Центробанку уложиться в таргет 4% в следующем году, уже в текущем регулятору придется временно ужесточить курс ДКП. На заседании 21 июля, например, ЦБ может повысить ключевую ставку с шагом от 25 б.п. до 50 б.п.», — полагает эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер.

🔹Следующее заседание совета директоров Банка России состоится 21 июля 2023 года. По его итогам регулятор также опубликует обновленный прогноз по ключевым макроэкономическим показателям.

@selfinvestor

❗️«РБК Инвестиции» выяснили сумму иска частных инвесторов к ГТЛК и НРД — почти $500 тыс.

Арбитражный суд города Москвы зарегистрировал коллективный иск частных лиц к ГТЛК и НРД. В нем инвесторы требуют взыскать задолженность по еврооблигациям лизинговой компании.

«РБК Инвестиции» ознакомились с документом. Сумма требований, которую истцы просят взыскать с ГТЛК и НРД, на данный момент составляет $472,9 тыс. по основному долгу и ₽1,36 млн в качестве процентов за незаконное пользование чужими денежными средствами.

Всего требования предъявляют 28 лиц: 27 частных инвесторов и одна компания. У самого крупного держателя — 5 тыс. евробондов ГТЛК, у самого мелкого — одна бумага. Среди них могут быть и «неквалы».

Размер претензий будет постепенно увеличиваться, считает представитель инициативной группы инвесторов.

https://quote.ru/news/article/6482f2b19a79470f6a079570

@selfinvestor

ЦБ: экономика вернется к докризисному уровню в 2024 году

«По нашим прогнозам, с учетом постепенного замещения внешнего спроса внутренним экономика полностью вернется к докризисному уровню в следующем году», — сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по денежно-кредитной политике.

По ее словам, регулятор сохраняет намерение вернуть инфляцию к таргету 4% в следующем году. Не исключено повышение ставки уже на ближайших заседаниях.

@selfinvestor

ЦБ: операции в рамках бюджетного правила не влияют на курс рубля

«Бытует очень расхожее мнение, что направленность операций Минфина в рамках бюджетного правила каким-то образом влияет на динамику валютного курса. Это мнение — оно ошибочно. Потому что смысл бюджетного правила — это стабилизация расходов, но его побочный эффект состоит в том, что операции Минфина в рамках бюджетного правила в точности компенсируют колебания нефтегазовых доходов», — сказал в ходе пресс-конференции по денежно-кредитной политике зампред ЦБ Алексей Заботкин.

По его словам, когда на рынок поступает меньше валютной выручки из-за низких цен на нефть, Минфин продает валюту из ФНБ, компенсируя это. А когда на рынок приходит больше валютной выручки, наоборот, этот избыток частично выкупается в ФНБ.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина также отметила, что «в целом по году» регулятор не ожидает покупок валюты Минфином. С начала года по май включительно ведомство только продавало валюту.

@selfinvestor

⚡️ЦБ: сложности с закрытием ИИС из-за заблокированных акций устранены

«Мы знаем об этой проблеме — это по сути техническая проблема, которая, хотела бы подчеркнуть, не имеет никакого отношению к функционированию в целом системы ИИС. Эта проблема к настоящему времени решена и клиенты могут обратиться к своему брокеру для проведения операций по данному счету», — сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по денежно-кредитной политике.

Ранее пользователи «Тинькофф Инвестиций» пожаловались на то, что испытывают сложности с закрытием ИИС, на которых лежат заблокированные бумаги. Forbes писал, что такие проблемы возникали у клиентов, которые владели бумагами компании Petropavlovsk.

@selfinvestor

Данные: Finviz

S&P 500: 4 309,3 (+0,36%)
Nasdaq Composite: 13 346,97 (+0,82%)
Dow Jones: 33 882,11 (+0,14%)

#открытие_сша

@selfinvestor

📺 Элина Тихонова позвала в студию Софью Донец из «Ренессанс Капитала». Говорили, конечно, про ставку и дальнейшие сценарии ДКП. Также в новом «Индексе недели» — почему слабеет рубль, дивидендный поток иссякает и это плохо для рынка, новации в ИИС-3 и их значение для инвестора.

👉 Смотрите на YouTube

@selfinvestor

Банк ВТБ может отказаться от покупки доли в российской структуре «Яндекса» — после того как банк подавал свою заявку, «многое изменилось», заявил в интервью Reuters глава банка Андрей Костин. В числе факторов он назвал изменившуюся оценку стоимости компании, «риск санкионности» и отход Аркадия Воложа от управления компанией.

«Я не уверен, что мы пойдем в «Яндекс». У нас там сейчас 1,1% всего. Это была портфельная инвестиция. Рулить «Яндексом» у нас никогда желания не было, а для портфельной инвестиции важно правильно определить цену входа. В сделке сейчас много факторов, один из них — рост цены по сравнению с первоначальной», — сказал Костин.

Он пояснил, что недавно по новым оценкам стоимость компании составила $7 млрд, однако ВТБ подавал свою заявку (сначала на 15%, потом на 10% компании) по цене ниже этой. По словам Костина, сейчас вопрос о сделке находится «в так называемом stand by»: активных переговоров о покупке ВТБ не ведет.

💵 10 марта 2022 года доллар достиг своего максимального за всю историю значения к рублю — ₽121,53. А уже 29 июня на фоне дисбаланса в торговых потоках курс на минимуме составил ₽50,01.

Далее ослабление рубля шло волнами, основные из которых были зафиксированы в середине декабря 2022 года и в конце марта — начале апреля 2023-го. А в последние дни, возможно, началось формирование новой волны...

Почему растет доллар 👉 Эксперты объяснили рост выше ₽83 и дали прогноз

@selfinvestor

🔄 Рынок замещающих облигаций появился в 2022 году и еще не сформировался до конца. На Мосбирже представлены 32 выпуска от 9 эмитентов. В связи с этим на нем есть неэффективности, и если о них знать, можно неплохо заработать.

Как устроен рынок «замещаек» и стоит ли сейчас в них инвестировать — разбирался начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

https://quote.ru/news/article/648219be9a79471a83122ecc

@selfinvestor

🏖 Лето — не самое активное время на рынке. Стоит ли пересматривать портфель с учетом сезонности и если да, на какие бумаги обратить внимание? «РБК Инвестиции» выяснили, почему идея составить портфель «под лето» не сработает. В то же время точечные решения вполне уместны, но только в определенных бумагах и секторах.

Как подготовить свои инвестиции к сезону отпусков, читайте в нашем специальном материале 👉 Летний портфель

@selfinvestor

♾️ Нам нужно поговорить о вечном

«Вечные» облигации — заветная мечта многих инвесторов. Потому что купон выплачивается бесконечно и потому что фактическая доходность выше, чем у обычных бондов.

Хм, а это точно так? И неужели нет никакого подвоха? «РБК Инвестиции» собрали самое важное об инструменте.

Поговорим о вечном 👉 Стоит ли покупать бессрочные бонды или риски велики

@selfinvestor