📺 Купить ОФЗ или не купить — вот в чем вопрос. Тем интереснее ответить на него сейчас, за несколько дней до заседания ЦБ по ставке. А еще поговорим про рынок ВДО: как там облигации «ТГК-14» и «Делимобиля» и на какие новые имена обратить внимание? Смотрите новый выпуск программы «Облигации Главное» с Константином Бочкаревым.

👉 Смотреть на YouTube

@selfinvestor

🍏 Началась презентация новых продуктов в рамках Всемирной конференцией разработчиков Apple (WWDC23). Кстати, на ожиданиях того, что компания представит гарнитуру дополненной реальности, ее акции достигли исторического максимума — $184,95. Это самая высокая цена за всю историю.

Ранее Apple уже стоила $3 трлн. Как думаете, возьмет ли снова эту высоту?

https://quote.ru/news/article/647db3529a7947c2c86e85c2

@selfinvestor

❗️Швейцарский франк вернулся на торги Мосбиржи фееричным ростом — почти на 40%

Валюта Швейцарии не торговалась в России с 10 июня прошлого года. А сегодня Мосбиржа возобновила сделки с ней в особом режиме, который не предусматривает поставку.

По итогам торгов курс швейцарского франка взлетел на 37,43%, до ₽83,2. А в моменте рост составлял 47,83%. При этом обороты оказались не очень большими — прошло 13 сделок на ₽1,1 млн.

«Данный инструмент запущен по просьбе участников рынка. Как и при запуске любого нового инструмента, требуется время для автоматизации процессов бэк-офиса, перестройки внутренних процессов. Мы ожидаем увеличения объемов и ликвидности в инструменте по мере адаптации процессов у участников», — сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе Московской биржи.

https://quote.ru/news/article/647deb709a7947926a83ecbb

@selfinvestor

Каждый третий взрослый россиянин имеет опыт инвестиций — 34%

Таковы результаты опроса сервиса «Работа.ру» и управляющей компании «Первая» (есть в распоряжении «РБК Инвестиций»). В пятерку самых популярных активов на рынке, куда вкладывались опрошенные, вошли:

1️⃣ Акции — 62%
2️⃣ Облигации — 33%
3️⃣ Валюта — 29%
4️⃣ Паевые инвестфонды — 23%
5️⃣ Драгоценные металлы — 15%

Менее популярные варианты — криптовалюта (12%) и бизнес (9%). Популярность акций в том, что среди доступных «неквалам» бумаг в акциях потенциальная прибыль самая высокая, считают в УК «Первая».

О том, сколько и куда вкладывают россияне и сколько заработали на своих инвестициях, здесь 👉 Каждый третий взрослый россиянин пробовал инвестировать

Фото: УК «Первая». График показывает, сколько денег опрошенные вложили за все время инвестирования.

@selfinvestor

⚡️ ЛДВ (льгота долгосрочного владения) может быть отменена с дохода по всем иностранным ценным бумагам, кроме бумаг ЕАЭС. Такие поправки в Налоговый кодекс подготовил Минфин (есть у РБК).

Если инвестор непрерывно владеет ценной бумагой три года и больше, он может оформить инвестиционный налоговый вычет. Сейчас под это правило подпадают иностранные акции, в том числе США, торгующиеся на российских биржах.

Минфин предлагает сохранить ЛДВ только в отношении российских компаний и эмитентов, зарегистрированных в ЕАЭС. Причем это должны быть биржевые бумаги на одной из российских площадок.

Помимо очевидных акций, которых это коснется (Apple, Tesla, Alibaba, NVIDIA и т.д.), отмена льготы затронет и эмитентов с иностранной «пропиской» (Yandex, «Полиметалл», TCS Group, Ozon), говорят эксперты.

Если поправки будут приняты, они вступят в силу с 1 января 2024 года.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов индекс Мосбиржи снизился на 0,93%, до 2694,14 пункта
— в лидерах снижения оказался «Полиметалл» (-6,62%) на новости о том, что из-за санкций из руководства российского подразделения вышел ряд ключевых топ-менеджеров, а также ЛУКОЙЛ (-4,02%), продолживший падать после дивидендной отсечки
— эксперты отмечают, что рынок снижался на фоне новостей геополитики, фиксации прибыли по крупнейшим эмитентам и укрепления рубля
— в «Алор Брокер» считают, что дальнейшая восходящая динамика российского рынка остается под вопросом., так как «на горизонте нет позитивных событий способных оказать существенную поддержку широкому рынку», а фактор дивидендов уже заложен в цены
— при этом любая негативным новость об ухудшении остановки в зоне СВО, способна спровоцировать значительный рост волатильности, предупредили в инвесткомпании

⛽️ Цены на газ
— цены на газ в Европе в понедельник росли на 23,9%, до $330 за тыс. кубометров — максимума с 24 мая
— по итогам торгов цены на газ составили $320,3 за тыс. кубометров
— газ в Европе дорожает на признаках сокращения предложения на рынке сжиженного природного газа и потенциально более высокого спроса на газ в Азии
— цены также поддержала новость о том, что Саудовская Аравия обязалась в июле дополнительно сократить добычу на 1 млн барр. в день
— «Повышение цен на европейский газ после скачка цен на нефть является признаком того, что цены могут еще вырасти», — рассказал аналитик Bloomberg Intelligence Патрисио Альварес
— после решения ОПЕК+ цены на фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе 5 июня дорожали до $78,19 за баррель. Долгосрочные контракты на СПГ часто связаны с ценой нефти

💸 Российская валюта
— 5 июня курс доллара в начале дня вплотную поднимался к отметке ₽82 на фоне геополитических новостей: на максимуме дня пара доллар/рубль достигла отметки ₽81,92
— однако затем рубль перешел к укреплению
— позитивно на российскую валюту повлияла новость о планах Минфина продать в июне почти в два раза больше юаней в рамках исполнения бюджетного правила
— объем продаж юаней с 7 июня по 6 июля составит ₽74,6 млрд, или ₽3,6 млрд в день — на ₽1,6 млрд больше, чем в мае
— «То есть масштаб поддержки рубля вновь увеличится, что уже вчера сказалось на его укреплении», — отметили в «БКС Мир Инвестиций»
— однако в брокере предупредили, что в ближайшее время волатильность рубля будет повышенной, так как рынок очень чутко реагирует на новости, в частности, обострение геополитической ситуации

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 5 июня

— BlackRock: дивиденды — $5 на одну акцию. Дата выплаты — 23 июня. Дивдоходность — 0,74%
— NVIDIA: дивиденды — $0,04 на одну акцию. Дата выплаты — 30 июня. Дивдоходность — 0,01%

📝 Другие важные события
— «Норникель»: общее собрание акционеров. В повестке есть вопрос дивидендов
— «Полюс»: общее собрание акционеров. В повестке есть вопрос дивидендов. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере ₽436,79 на акцию
— ВТБ: общее собрание акционеров. В повестке есть вопрос дивидендов
— 8-я ежегодная Глобальная конференция по энергоэффективности, организованная МЭА — пройдет с 6 по 8 июня в Париже
— Еврозона: розничные продажи, апрель — 12:00 мск
— США: Управление энергетической информации США (EIA) опубликует отчет Short-Term Energy Outlook — 19:00 мск
— США: запасы нефти по данным Американского института нефти (API) — 23:30 мск

https://quote.ru/news/article/647eb2d49a7947529e0d37d9

@selfinvestor

Данные: TradingView

Продолжаем снижаться на фоне геополитики.

Совет директоров «Инарктика» рекомендовал выплатить дивиденды за первый квартал 2023 года в размере ₽10 на акцию. Дивдоходность такой выплаты — ₽1,74%. Акции компании снижаются на 4,8%: рекомендация по итогам 2022 года — не выплачивать.

#открытие_рф

@selfinvestor

Акции Ozon прибавляют 3%, компания в лидерах роста индекса Мосбиржи.

▪️Котировки растут на планах Ozon в июле начать продажи в Киргизии, а осенью выйти на рынок Армении. Об этом сообщил в ходе конференции Come On Forum руководитель бизнес-направления маркетплейса Сергей Гончаров.

▪️Армения станет 4-й страной СНГ, куда выйдет Ozon после Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Компания также работает в Турции и Китае.

▪️В Ozon ожидают, что в 2023 году GMV вырастет не менее, чем на 70%. Драйвером роста продаж станут регионы России.

▪️«Только за первый квартал этого года количество [покупателей] выросло на 2 млн. И уже сегодня они приходят, покупают больше, растет не только количество заказов, но и их частота, которая выросла практически в 4 раза, с 2019 года до сегодняшнего момента, и составила 15 заказов в год в среднем на одного покупателя», — подчеркнул Гончаров.

▪️По прогнозу Ozon, рынок электронной торговли в России в 2027 году вырастет в 3 раза в сравнении с 2022 годом, до ₽18 трлн.

@selfinvestor

Фото: SberCIB

❌ Аналитики SberCIB исключили из подборки лучших акций малой и средней капитализации «Инарктику» (бывшая «Русская Аквакультура»).

Эксперты дополнили вчерашнее обновление подборки после того, как стало известно о том, что совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год, но решил выплатить ₽10 на акцию за первый квартал 2023-го.

📢 «Мы оцениваем новость негативно. В последний раз «Инарктика» публиковала финансовые результаты только за 9 месяцев 2021 года. Невыплата дивидендов за 2022 год повышает риски того, что в прошлом году финансовые показатели компании могли быть под давлением», — пояснили свое решение в SberCIB.

Днем ранее аналитики SberCIB исключили из подборки акции «Совкомфлота» — после роста котировок почти на 50%, а также «префы» Мечела — после выхода слабых операционных данных за первый квартал и из-за решения компании не выплачивать дивиденды за 2022 год.

В SberCIB обновили подборку лучших акций малой и средней капитализации

@selfinvestor

Данные: TradingView

Акции Coinbase попали под давление на новости о том, что SEC подала на криптобиржу в суд.

#открытие_сша

@selfinvestor

❗️Совет директоров «Полюса» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года.

Решение отменить предыдущую рекомендацию (₽436,79 на акцию) СД компании принял сразу же после того, как годовое общее собрание акционеров было признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума. Новое собрание намечено на 7 июля.

«Решение о невыплате дивидендов, безусловно, отрицательно повлияет на акции в краткосрочной перспективе. При этом мы не ожидаем, что санкции США, недавно введенные против компании, негативно скажутся на ее финансовых и операционных показателях. Мы сохраняем позитивный взгляд на акции «Полюса», который выиграет от высоких цен на золото и ослабления рубля в 2023 году», — отмечают аналитики инвестбанка «Синара».

«Произошло нечто странное, и как теперь доверять корпоративной информации, непонятно. До прояснения ситуации мы приостанавливаем по акциям компании «Полюс» рейтинг «покупать» с целевой ценой ₽12 034 за бумагу», — прокомментировал ситуацию аналитик финансовой группы «Финам» Алексей Калачев.

@selfinvestor

🍏 Накануне Apple презентовала долгожданную новинку, но это не сделало инвесторов счастливее. Сначала акции достигли исторического максимума, потом перешли к снижению, а сегодня оно продолжается.

Что не так с гарнитурой дополненной реальности? Слишком дорогая или недостаточно крутая, чтобы «убить» традиционные экраны? Вопросов много, тем временем аналитики Уолл-стрит начали понижать таргеты по бумаге.

Разбираемся 👈

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— российский рынок просел на 2,5% на утренних торгах, однако вскоре развернулся и в течение дня отыгрывал потери
— тем не менее, выйти в плюс индексу Мосбиржи не удалось — по итогам дня он снизился на 0,48%, до 2 681,25 пункта
— «Отрицательной динамике способствовали ухудшение геополитической обстановки после прорыва Каховской ГЭС, снижение цен на металлы и сырье, а также желание зафиксировать прибыль после того, как накануне индекс Мосбиржи не смог преодолеть сопротивление и пойти выше», — отметили в инвестхолдинге «Финам»
— на рынке сейчас правят эмоции, однако регулярные выкупы просадок говорят о сохранении тренда на рост, обратили внимание в «БКС Мир Инвестиций»
— российскому рынку акций в этих условиях достаточно даже просто нейтрального спокойного фона, чтобы пусть медленно, но продвигаться наверх, считают в брокере

🥇Акции «Полюса»
— совет директоров «Полюса» отменил рекомендацию выплатить дивиденды в размере ₽436,79 на акцию и вместо этого рекомендовал дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать
— это произошло сразу после того, как ГОСА, на котором должны были утвердить дивиденды, не состоялось из-за отсутствия кворума
— в качестве причины СД назвал введенные против компании санкции
— новое собрание акционеров назначено на 7 июля
— инвесторов эта новость почти не обеспокоила — после недолговременной просадки акции компании вернулись к росту
— влияние на котировки будет, скорее всего, незначительным, так как акции «Полюса» — это ставка на рост, а не на дивиденды, считают аналитики SberCIB
— в инвестхолдинге «Финам» отметили, что «произошло нечто странное, и как теперь доверять корпоративной информации, непонятно» и приостановили рекомендацию и прогноз по акциям «Полюса»

🚚 Дивиденды КамАЗа
— с 1 по 7 июня должно пройти заседание совета директоров КамАЗа в форме заочного голосования
— его участники планируют обсудить вопрос рекомендациях по распределению чистой прибыли по итогам 2022 года
— ранее генеральный директор компании Сергей Когогин сообщил о высокой вероятности выплаты дивидендов по итогам работы компании за 2022 год
— аналитики ПСБ полагают, что дивиденды компании могут составить ₽1,63 на акцию
— по итогам 2020 года компания выплатила ₽0,54 на акцию. За 2021 год КамАЗ дивиденды не выплачивал

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 6 июня

— Elevance Health: дивиденды — $1,48 на одну акцию. Дата выплаты — 23 июня. Дивдоходность — 0,32%
— Росбанк: дивиденды — ₽2,9 на одну акцию. Дата выплаты — 26 июня. Дивдоходность — 2,79%
— Simon Property: дивиденды — $1,85 на одну акцию. Дата выплаты — 30 июня. Дивдоходность — 1,7%
— Occidental Petroleum: дивиденды — $0,18 на одну акцию. Дата выплаты — 14 июля. Дивдоходность — 0,3%

📝 Другие важные события
— «Росинтер»: заседание совета директоров. В повестке есть вопрос дивидендов
— Минфин РФ проведет аукционы ОФЗ 26240, 26242, 52005
— Росстат: данные об оценке индекса потребительских цен с 30 мая по 5 июня
— Минфин с 7 июня по 6 июля направит на продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила средства объемом ₽74,6 млрд, ежедневный объем продажи составит эквивалент ₽3,6 млрд
— ЕС: постпреды стран ЕС обсудят введение 11-го пакета санкций против России
— США: торговый баланс, май — 15:30 мск
— США: запасы нефти по данным Управленияэнергетической безопасности США (EIA) — 17:30 мск

https://quote.ru/news/article/648004149a7947df73abd424

@selfinvestor

Данные: TradingView

КамАз растет на открытии. Возможно, в ожидании дивидендов.
Компания также сообщила, что планирует нарастить свою долю на рынке грузовиков.

#открытие_рф

@selfinvestor

▪️Совет директоров «Лензолото» рекомендовал выплатить дивиденды в размере ₽131 на одну привилегированную акцию. По текущим ценам такая выплата дает дивдоходность в 4,24%.

❌ По обыкновенным акциям СД рекомендовал дивиденды не выплачивать.

«Префы» компании растут на 6,24%. «Обычка» прибавляет 1,6%.

@selfinvestor

После второй за год дополнительной эмиссии акций доля государства в капитале ВТБ уменьшилась с 76,4% до 61,8%, рассказал на брифинге зампред банка Дмитрий Пьянов. Но она по-прежнему выше, чем на начало 2023 года (до первой эмиссии).