С начала года индекс NASDAQ 100 вырос более чем на 30%, а Dow Jones — почти на 2%. Такой разброс связан с бумагами, входящими в каждый из бенчмарков, а также сменой цикла — инвесторы стали брать больше риска на ожиданиях, что ФРС смягчит свою политику.

Но дело не только в этом. Даже в период, когда экономике угрожает рецессия, а ФРС активно повышает ставки, инвесторы все равно предпочитают технологические компании. Подробнее — в колонке аналитика по международным рынкам «БКС Мир инвестиций» Игоря Герасимова.

https://quote.ru/news/article/6479e20e9a7947933a5746d1

@selfinvestor

Владельцам индивидуального инвестиционного счета (ИИС) третьего типа, который можно будет открыть с 2024 года, предложили установить налоговый вычет с доходов на сумму до 30 млн руб., следует из пакета поправок, которые изучил РБК. Это означает, что максимальный размер НДФЛ, от уплаты которого освободят доходы инвестора с ИИС, составит 3,9 млн руб. при ставке налога в 13%, или 4,5 млн руб. при ставке 15%.

В общем случае такой налоговый вычет будет действовать только в том случае, если человек, заключивший договор, продержит средства на счете в течение 10 лет. В то же время поправки предусматривают переходный период в зависимости от даты открытия ИИС нового типа: при открытии в 2024 году он составит 5 лет, при открытии в 2025 году — 6 лет и так далее. До 10 лет минимальный срок для налоговых льгот по ИИС вырастет к 2029 году.

✍🏻На что обратить внимание сегодня

Наступление ВСУ
— утром 4 июня вооруженные силы Украины начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении, заявили в Минобороны России
— в ведомстве подчеркнули, что целью противника являлся прорыв обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта, однако своих задач ВСУ не достигли

🛢 Итоги заседания ОПЕК+
— по итогам заседания 3-4 июня министры стран ОПЕК+ договорились о совокупной квоте на добычу — она составит 40,46 млн барр. в сутки
— это на 1,393 млн барр. в сутки меньше уровней, согласованных на предыдущем заседании в октябре 2022 года
— квота России на 2024 год составит 9,828 млн барр. в сутки, Саудовская Аравия будет добывать 10,5 млн барр. в сутки
— ОАЭ единственные из стран альянса получили возможность увеличить свой разрешенный уровень производства — на 200 тыс. барр. в сутки
— кроме того, и Россия, и Саудовская Аравия и другие страны до конца 2024 года будут придерживаться добровольного сокращения добычи, о котором было объявлено в апреле 2023 года — в целом на 1,66 млн барр. в сутки
— Россия, в частности, обязалась дополнительно сократить добычу на 500 тыс. барр. в сутки, таким образом в следующем году страна будет добывать 9,328 млн барр. в сутки
— Саудовская Аравия также заявила, что в июле 2023 года на месяц сократит добычу еще на 1 млн барр. в сутки. При этом страна не исключила, что может продлить это решение
— на 7:47 мск августовский контракт на нефть этого сорта дорожал на 1,26%, до $77,11 за баррель
— в «БКС Мир Инвестиций» объяснили умеренную реакцию цен отсутствием уверенности рынка в том, что таких мер хватит, чтобы удержать цены на высоких уровнях

⛓ Заседание совета директоров «Русала»
— 5 июня состоится совет директоров «Русала». В повестке, в частности, есть вопрос о дивидендах
— на фоне не самых сильных финансовых показателей эксперты «БКС Мир Инвестиций» не ждут от компании дивидендов или полагают, что они будут незначительными

📃 Начало торгов новыми ETF на СПБ Бирже
— СПБ Биржа с 5 июня добавит к торгам ценными бумагами 14 новых бумаг ETF-фондов, включая 13 маржинальных фондов, пять из которых реверсные
— сделки с ценными бумагами ETF доступны только квалифицированным инвесторам
— в результате общее количество бумаг ETF-фондов, доступных инвесторам на торгах, увеличится до 170 акций
— часть бумаг будет торговаться с 14:30 мск, часть — с 16:30 мск

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 2 июня

— Halliburton: дивиденды — $0,16 на одну акцию. Дата выплаты — 28 июня. Дивдоходность — 0.51%
— SLB: дивиденды — $0,25 на одну акцию. Дата выплаты — 13 июля. Дивдоходность — 0,54%

📝 Другие важные события
— Московская биржа с 5 июня возобновит торги швейцарским франком, но в особом режиме расчетов. В течение торгового дня инвесторы смогут заключать стандартные сделки спот и своп, однако после 19:00 мск открытые позиции переводятся из франков в рубли по курсу Банка России.
— Мосбиржа с 5 июня распространит действие дискретных аукционов на все акций и депозитарные расписки при резких колебаниях цен на них.
— «Аэрофлот»: совет директоров. В повестку включен вопрос о распределении чистой прибыли/убытков ПАО «Аэрофлот» по результатам 2022 года.
— Германия: экспорт, импорт и торговый баланс, апрель — 09:00 мск.
— Германия: индекс деловой активности в сфере услуг, май — 10:55 мск.
— Еврозона: индекс деловой активности в сфере услуг, май, май — 11:00 мск.
— Еврозона: индекс цен производителей, апрель — 12:00 мск.
— США: промышленные заказы — 17:00 мск.
— США: индекс деловой активности в непроизводственном секторе, май — 17:00 мск.

https://quote.ru/news/article/647d63aa9a7947742faacaf9

@selfinvestor

Данные: TradingView

Котировки «Полиметалла» резко снизились в начале торгов на новости о том, что руководители в российском филиале АО «Полиметалл» уходят со своих постов связи с введенными против компании санкциями.

#открытие_рф

@selfinvestor

Данные: TradingView

Котировки «Полиметалла» продолжают снижаться. Уже -7,5%.

https://quote.ru/news/article/647d9d4d9a794745bebd4a27

@selfinvestpr

❗️Совет директоров «Аэрофлота» рекомендовал дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.

«СД компании рекомендовал не платить дивиденды за 2022 г. Ожидаемо. Причина — предполагаемые убытки компании. «Аэрофлот» не раскрывает своей финансовой отчетности, но мы считаем, что компания пока убыточна», — отметили аналитики «БКС Мир Инвестиций». Рекомендация брокера по бумагам «Аэрофлота» — «продавать».

@selfinvestor

💵 Минфин нарастит продажу юаней в 1,8 раза — экономисты удивились

▪️Ведомство сообщило, что в июне недополучит нефтегазовых доходов на ₽44 млрд. При этом по итогам мая бюджет недосчитался ₽30,6 млрд. В связи с этим продажи валюты в июне составят ₽74,6 млрд (₽3,6 млрд в день). Это в 1,85 раза больше, чем было в мае.

▪️Таким образом, бюджетное правило продолжает работать на продажу валюты (переход на покупку ожидался еще в мае). «Новость оказалась весьма неожиданной для рынка, так как аналитики прогнозировали снижение продаж, а некоторые даже ожидали старта покупки юаней», — пишут эксперты инвестбанка «Синара».

▪️Как отмечает главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков, его удивила оценка недополученных расходов на июнь в размере ₽44 млрд. Сам он ожидал превышения доходов на ₽8 млрд. «У прогноза доходов на следующий месяц Минфина нет жесткого алгоритма, насколько нам известно, и есть несколько степеней свободы в том, какие предпосылки в него закладываются», — объясняет Исаков.

▪️До публикации данных от Минфина он допустил, что начало покупок юаней скорее придется на июль. А уже после нее написал, что «корректировка Минфином оценок за июнь через месяц сблизит наши цифры». Авторы телеграм-канала «Твердые цифры» также до публикации официального прогноза оценивали, что отклонение нефтегазовых доходов бюджета в июне от базовых будет околонулевым.

▪️В «Синаре» напоминают, что операции Минфина направлены на сглаживание внутридневной волатильности, а не на управление курсом рубля. «Поскольку объемы остаются низкими, они не оказывают заметного влияния на курс российской валюты», — пишут они. «Взгляд на рубль не меняется — шансы на умеренное укрепление с текущих уровней, полагаю, сохраняются», — говорит директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.

@selfinvestor

Данные: Investing

Цены на европейский газ выросли более чем на 20% на торгах 5 июня, поднявшись до $319,6 за тыс. кубометров.

Газ в Европе дорожает на признаках сокращения предложения на рынке сжиженного природного газа и потенциально более высокого спроса на газ в Азии.

Поддержку ценам также оказала новость о том, что Саудовская Аравия обязалась в июле дополнительно сократить добычу на 1 млн барр. в день

Цены на европейский газ обвалились на 93% с пика августа 2022 года (свыше 3570 за тыс. кубометров) и 2 июня достигли минимального уровня за два года — $266,3 за тыс. кубометров.

https://quote.ru/news/article/64774fcb9a79471120acd47c

@selfinvestor

Данные: Finviz

S&P 500: 4 293,13 (+0,25%)
Nasdaq Composite: 13 288,31 (+0,36%)
Dow Jones: 33 757,39 (-0,02%)

#открытие_сша

@selfinvestor

📺 Купить ОФЗ или не купить — вот в чем вопрос. Тем интереснее ответить на него сейчас, за несколько дней до заседания ЦБ по ставке. А еще поговорим про рынок ВДО: как там облигации «ТГК-14» и «Делимобиля» и на какие новые имена обратить внимание? Смотрите новый выпуск программы «Облигации Главное» с Константином Бочкаревым.

👉 Смотреть на YouTube

@selfinvestor

🍏 Началась презентация новых продуктов в рамках Всемирной конференцией разработчиков Apple (WWDC23). Кстати, на ожиданиях того, что компания представит гарнитуру дополненной реальности, ее акции достигли исторического максимума — $184,95. Это самая высокая цена за всю историю.

Ранее Apple уже стоила $3 трлн. Как думаете, возьмет ли снова эту высоту?

https://quote.ru/news/article/647db3529a7947c2c86e85c2

@selfinvestor

❗️Швейцарский франк вернулся на торги Мосбиржи фееричным ростом — почти на 40%

Валюта Швейцарии не торговалась в России с 10 июня прошлого года. А сегодня Мосбиржа возобновила сделки с ней в особом режиме, который не предусматривает поставку.

По итогам торгов курс швейцарского франка взлетел на 37,43%, до ₽83,2. А в моменте рост составлял 47,83%. При этом обороты оказались не очень большими — прошло 13 сделок на ₽1,1 млн.

«Данный инструмент запущен по просьбе участников рынка. Как и при запуске любого нового инструмента, требуется время для автоматизации процессов бэк-офиса, перестройки внутренних процессов. Мы ожидаем увеличения объемов и ликвидности в инструменте по мере адаптации процессов у участников», — сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе Московской биржи.

https://quote.ru/news/article/647deb709a7947926a83ecbb

@selfinvestor

Каждый третий взрослый россиянин имеет опыт инвестиций — 34%

Таковы результаты опроса сервиса «Работа.ру» и управляющей компании «Первая» (есть в распоряжении «РБК Инвестиций»). В пятерку самых популярных активов на рынке, куда вкладывались опрошенные, вошли:

1️⃣ Акции — 62%
2️⃣ Облигации — 33%
3️⃣ Валюта — 29%
4️⃣ Паевые инвестфонды — 23%
5️⃣ Драгоценные металлы — 15%

Менее популярные варианты — криптовалюта (12%) и бизнес (9%). Популярность акций в том, что среди доступных «неквалам» бумаг в акциях потенциальная прибыль самая высокая, считают в УК «Первая».

О том, сколько и куда вкладывают россияне и сколько заработали на своих инвестициях, здесь 👉 Каждый третий взрослый россиянин пробовал инвестировать

Фото: УК «Первая». График показывает, сколько денег опрошенные вложили за все время инвестирования.

@selfinvestor

⚡️ ЛДВ (льгота долгосрочного владения) может быть отменена с дохода по всем иностранным ценным бумагам, кроме бумаг ЕАЭС. Такие поправки в Налоговый кодекс подготовил Минфин (есть у РБК).

Если инвестор непрерывно владеет ценной бумагой три года и больше, он может оформить инвестиционный налоговый вычет. Сейчас под это правило подпадают иностранные акции, в том числе США, торгующиеся на российских биржах.

Минфин предлагает сохранить ЛДВ только в отношении российских компаний и эмитентов, зарегистрированных в ЕАЭС. Причем это должны быть биржевые бумаги на одной из российских площадок.

Помимо очевидных акций, которых это коснется (Apple, Tesla, Alibaba, NVIDIA и т.д.), отмена льготы затронет и эмитентов с иностранной «пропиской» (Yandex, «Полиметалл», TCS Group, Ozon), говорят эксперты.

Если поправки будут приняты, они вступят в силу с 1 января 2024 года.

@selfinvestor