Данные: TradingView

31 мая европейская валюта открыла торги резким скачком, за минуту подешевев почти до ₽86. Доллар показал аналогичное движение, достигнув ₽80,67.

На 7:11 мск пара евро/рубль торговалась на уровне ₽86,8875. Доллар стоил ₽81,25.

Днем ранее евро впервые с 23 мая превысил отметку ₽87, закрывшись на уровне ₽87,1975 — на максимуме дня.

✍🏻На что обратить внимание сегодня

💍 Акции АЛРОСА
— набсовет АЛРОСА рекомендовал не выплачивать дивиденды за второе полугодие 2022 года
— компания выплатила дивиденды за первую половину 2021 года в размере ₽64 млрд, или ₽9 на акцию. Дивиденды за второе полугодие 2021-го и первую половину 2022 года не выплачивались
— ранее стало известно, что в этом году АЛРОСА начнет восстанавливать рудник «Мир», в компании оценили ориентировочную стоимость проекта в ₽120 млрд
— в «БКС Мир Инвестиций» позитивно оценивают перспективы компании на долгосрок, «учитывая высокую стоимость сырья и важную роль компании на мировом рынке алмазов и бриллиантов»
— однако аналитики предупреждают, что пока этого не произошло, акции еще способны развернуться в сторону минимума 2022 года
— для начала полноценной фазы роста требуется публикация отчетов и комментарии менеджмента о дальнейших перспективах, отметили в «БКС Мир Инвестиций»
— АЛРОСА не публикует финансовые и операционные результаты с февраля прошлого года

⛽️ Акции НОВАТЭКа
— НОВАТЭК хочет построить в Мурманской области завод по производству СПГ мощностью 20,4 млн тонн
— запуск первых двух линий запланирован на 2027 год, третьей — на конец 2029 года, сообщил «Коммерсантъ»
— ожидается, что возведение первой линии начнется в поселке Белокаменка в середине 2024 года
— сейчас компания обсуждает с «Газпромом» сооружение газопровода Волхов—Мурманск— Белокаменка протяженностью 1,3 тыс. км, так как компания планирует получать сырье для проекта из Единой системы газоснабжения
— проект завода предполагает использование электроприводов и дешевой электроэнергии Кольской АЭС, что избавляет от необходимости закупать санкционные газовые турбины

🛢 Цены на нефть
— Цены на нефть Brent обрушились во вторник на 4,6% на бирже ICE, по итогам торгов составив $73,54 за баррель
— на котировки негативно повлияла заминка в решении вопроса потолка госдолга, а также новая волна опасений в отношении спроса, отметили в «БКС Мир Инвестиций»
— соглашение по потолку госдолга между президентом США Байденом и спикером палаты представителей Маккарти должны одобрить обе палаты Конгресса до 5 июня
— однако во вторник стало известно о разногласиях между представителями партий
— в среду в палате представителей состоится голосование по сделке
— давление на цены на нефть во вторник также оказали сомнения в том, что на заседании 4 июня ОПЕК+ сократит добычу
— в Китае вышла слабая статистика по производственному сектору: индекс PMI упал до 48,8 пункта при прогнозе в 51,4 пункта
— «Более медленное, чем ожидалось, восстановление экономики после отмены антиковидных мер в декабре 2022 года дает повод для негативного пересмотра прогнозов по спросу на 2023 год. Слабая статистика из Китая ухудшает сентимент на нефтяных торговых площадках», — отметили в «БКС Мир Инвестиций»

https://quote.ru/news/article/647640229a79473200e79ff1

@selfinvestor

📃 Корпоративные отчетности
После закрытия рынка в США

— Salesforce: финансовые результаты за первый квартал 2024 финансового года
— Victoria’s Secret: финансовые результаты за первый квартал 2023 года

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 30 мая

— «Красноярскэнергосбыт»: дивиденды — ₽1,1335132838 на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию. Дата выплаты — 19 июня. Дивдоходность — 7,64% по обыкновенным акциям и 7,6% по «префам»
— General Motors: дивиденды — $0,09. Дата выплаты — 15 июня. Дивдоходность — 0,27%
— Bath & Body Works: дивиденды — $0,2. Дата выплаты — 16 июня. Дивдоходность — 0,55%
— Bank of America: дивиденды — $0,22. Дата выплаты — 30 июня. Дивдоходность — 0,78%

📝 Другие важные события
— Минфин РФ проведет аукционы ОФЗ серий 26238 и 29024. Серия 29024 — это флоатер, то есть выпуск с купоном, привязанным к ставке RUONIA. В «БКС Мир Инвестиций» ожидают высокий спрос на этот выпуск на сегодняшнем аукционе
— на СПБ Бирже с 31 мая с 8:00 мск можно будет торговать бумагами еще 56 международных компаний. Всего число ценных бумаг, доступных на утренней сессии вырастет до 172
— Турция: ВВП, первый квартал — 10:00 мск
— Германия: уровень безработицы, май — 10:55 мск
— Германия: индекс потребительских цен, май — 15:00 мск
— Россия: промышленное производство, апрель — 19:00 мск
— Россия: розничные продажи, апрель — 19:00 мск
— США: публикация экономического обзора ФРС Бежевая Книга — 21:00 мск
— США: данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 23:30 мск

https://quote.ru/news/article/647640229a79473200e79ff1

@selfinvestor

Данные: TradingView

АЛРОСА открыла торги среды резким снижением на новости о рекомендации набсовета компании не выплачивать дивиденды по итогам второго полугодия 2022 года.

Whoosh падает после сообщения о планах запретить самокаты на пешеходных дорожках и ограничить скорость передвижения.

НОВАТЭК позитивно реагирует на новость о планах построить новый завод по производству СПГ в Мурманской области.

#открытие_рф

@selfinvestor

Данные: «Роснефть»

«Роснефть» превысила ожидания по чистой прибыли по итогам первого квартала 2023 года.

▪️Чистая прибыль выросла на 45,5%, до ₽323 млрд по сравнению с четвертым кварталом. Результат превысил прогнозы — по данным «БКС Мир Инвестиций», консенсус по показателю составлял ₽236 млрд.

▪️Выручка снизилась на 1,1%, до ₽1,82 трлн, так как рублевая цена сорта Urals упала на 8,2%. Но компания сократила затраты, что позитивно повлияло на прибыль.

▪️Глава «Роснефти» Игорь Сечин отметил, что «несмотря на ухудшение внешней среды, «Роснефть» смогла продемонстрировать рост объемов производства, причем как жидких углеводородов, так и газа». При этом основным драйвером роста стал проект «Сахалин-1».

▪️Вклад первого квартала в сумму дивидендов за полугодие составил ₽15,2 на акцию с учетом дивполитики, предусматривающей выплаты в 50% от чистой прибыли по МСФО, отметили в БКС.

https://quote.ru/news/article/6476f45b9a79471921913cc7

@selfinvestor

КамАЗ, скорее всего, выплатит дивиденды за 2022 год.

«Могу сказать, что, скорее всего, да», — ответил гендиректор компании Сергей Когогин на вопрос журналистов о возможности выплаты дивидендов за 2022 год.

Акционеры обсудят вопрос дивидендов на общем собрании, которое состоится 29 июня. Однако совет директоров рекомендации по выплатам пока не давал.

В последний раз компаний выплачивала дивиденды за 2020 год — в июне 2021-го. Тогда акционеры получили ₽0,54 на акцию.

@selfinvestor

Данные: TradingView

🚀 Акции КамАЗа на новости о планах компании выплатить дивиденды.

@selfinvestor

Данные: Finviz

S&P 500: 4 191,33 (-0,34%)
Nasdaq Composite: 13 012,09 (-0,04%)
Dow Jones: 32 901,06 (-0,43%)

#открытие_сша

@selfinvestor

🇨🇭Новый виток в истории со швейцарскими франками на Мосбирже — торги возобновятся в особом режиме

▪️ Торги швейцарским франком на Мосбирже были приостановлены с 14 июня 2022 года. Решение было принято из-за трудностей в проведении расчетов после того, как 10 июня Швейцария присоединилась к санкциям против России.

▪️30 декабря 2022 года брокер «Тинькофф Инвестиции» сообщил, что сконвертировал швейцарские франки своих клиентов по курсу ₽76,6116 за 1 CHF. Это была разовая внебиржевая операция, которая прошла 29 декабря.

▪️На следующий день, 31 декабря, Мосбиржа заявила, что ей удалось добиться конвертации «зависших» франков. Проблема была в трактовке банком-корреспондентом требований регуляторов ЕС.

▪️Сегодня Мосбиржа сообщила, что с 5 июня возобновит торги швейцарским франком. Инвесторы смогут заключать стандартные сделки спот и своп, но после 19:00 мск открытые позиции будут переведены в рубли. Будут доступны инструменты: CHFRUB_TOM, CHFRUB_SPT, CHF_TOMSPT, CHFRUB_TMS.

▪️«На данный момент фактическая поставка валюты невозможна, до появления такой возможности расчеты будут проводиться в рублях с пересчетом позиций TOM по курсу Банка России на завтра», — говорится в сообщении.

▪️Также площадка указала на риски таких сделок: низкая ликвидность, опасность манипуляций, а также то, что открытая валютная позиция TOM переводится в рубли после 19:00 мск (но ее можно закрыть самостоятельно либо перенести свопом).

https://quote.ru/news/article/6477392f9a7947855c27aed3

@selfinvestor

❗️31 мая — последний день для того, чтобы отчитаться в ФНС о движениях по зарубежному банковскому или брокерскому счету. Это касается не всех счетов, а только тех, остатки или обороты по которым в 2022 году превышали эквивалент ₽600 тыс.

Для заполнения отчета о движении денежных средств нужен личный кабинет на сайте nalog.ru и выгрузка операций от банка/брокера. А с нашей пошаговой инструкцией процесс займет не более получаса.

Как физлицу сообщить в ФНС об операциях по иностранному счету 👉 Инструкция

@selfinvestor

Совет директоров «Россетей» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. В моменте акции падали на 6,5%, на 19:53 мск снижение замедлилось до 3,81%, до ₽0,10310.

Ранее «Коммерсантъ» отмечал, что по итогам 2022 года были предусмотрены выплаты в размере около ₽23 млрд.

@selfinvestor

📺 Элина Тихонова позвала в студию Максима Орловского из «Ренессанс Капитала». Похоже, что он не очень хочет говорить про рубль. Интересно почему? А, впрочем, смотрите сами в новом выпуске «Индекса недели».

👉 Смотреть на YouTube

@selfinvestor

Арбитражные суды стали отказывать в принудительной конвертации расписок в акции российских компаний, которой с начала года пытаются добиться инвесторы, следует из материалов арбитражных дел. На данный момент суды отказали в удовлетворении требований о принудительной конвертации расписок как минимум трем инвесторам — двум американским компаниям и частному лицу (данные о резидентстве не приводятся). Оспорить такие решения будет сложно, предупреждают юристы.

С заявлениями о соблюдении требований о принудительной конвертации в начале 2023 года обратились более 10 частных и институциональных инвесторов. Ответчиками по делам выступают Ситибанк, Газпромбанк и Райффайзенбанк, которые участвуют в цепочке учета бумаг, выпущенных по депозитарным программам российских компаний. В документах идет речь о расписках на акции ЛУКОЙЛа, Сбербанка, «Роснефти» и ряда других российских эмитентов. Требования всех инвесторов одинаковы — они просят суд обязать банки принудительно обменять депозитарные расписки на акции российских компаний, ссылаясь на механизм, предусмотренный 319-ФЗ

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🛢 Последний день для покупки акций ЛУКОЙЛа под дивиденды
— в четверг, 1 июня, последний день, когда можно купить акции ЛУКОЙЛа для получения дивидендов
— в конце дня будет закрыт реестр акционеров, имеющих право на выплаты
— а в пятницу, 2 июня, торги по акциям компании откроются с гэпом — из котировок будут исключены дивиденды
— дивиденды по акциям нефтяной компании составят ₽438 на акцию
— по цене на закрытия торгов 31 мая это дает доходность в 7,87%
— по мнению аналитиков «БКС Мир Инвестиций», котировки в пятницу могут упасть на 6,5-7%, утянув за собой рынок
— из-за большого веса акций ЛУКОЙЛа в индексе Мосбиржи (16,65%) индикатор может просесть на 1%, считают в брокерской компании
— в «БКС Мир Инвестиций» полагают, что на закрытие гэпа по акциям ЛУКОЙЛа может уйти от 20 до 40 торговых дней или 1–2 календарных месяца

💡Акции «ФСК — Россети»
— совет директоров «ФСК-Россети» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года
— на вечерней сессии рынок отреагировал на новость падением на 6,5%, однако к закрытию торгов отыграл часть потерь и завершил день снижением на 3,6%
— «На наш взгляд, это решение не является большим сюрпризом, учитывая фокус Россетей на инвестпрограмму. Однако негативная реакция еще вполне возможна, — считают в «БКС Мир Инвестиций». — Бумаги […] могут продолжить снижение».

🇺🇸 Потолок госдолга США
— палата представителей США одобрила законопроект о повышении потолка госдолга
— затем законопроект должен принять сенат, когда именно пройдет голосование, пока не известно
— сделать это нужно до 5 июня — к этой дате Минфин США исчерпает имеющиеся ресурсы для выполнения обязательств, предупреждала глава ведомства Джанет Йеллен
— в случае одобрения документ отправится на подпись президенту Джо Байдену

https://quote.ru/news/article/64781d179a7947c7060e070d

@selfinvestor

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 31 мая

— НПО «Наука»: дивиденды — ₽7,2 на одну акцию. Дата выплаты — 20 июня. Дивдоходность — 2,06%
— ЛУКОЙЛ: дивиденды — ₽438 на одну акцию. Дата выплаты — 16 июня. Дивдоходность — 7,87%
— Nike: дивиденды — $0,34. Дата выплаты — 5 июля. Дивдоходность — 0,32%
— Harley-Davidson: дивиденды — $0,165. Дата выплаты — 21 июня. Дивдоходность — 0,53%

📄 Корпоративные отчетности
До открытия рынка в США
— Dollar General: финансовые результаты за первый квартал 2023 года
— Macy's: финансовые результаты за первый квартал 2023 года

После закрытия рынка в США
— Broadcom: финансовые результаты за второй квартал 2023 финансового года
— Dell: финансовые результаты за первый квартал 2024 финансового года

📝 Другие важные события
— ВТБ завершит сбор заявок на участие в допэмиссии акций номинальным объемом ₽93 млрд
— Банк России опубликует макроэкономический опрос
— Россия: индекс производственной активности, май — 9:00 мск
— Турция: индекс производственной активности, май — 10:00 мск
— Германия: индекс деловой активности PMI в производственном секторе, май — 10:55 мск
— Еврозона: индекс деловой активности PMI в производственном секторе, май — 11:00 мск
— Еврозона: уровень безработицы — 12:00 мск
— Еврозона: публикация протокола заседания ЕЦБ — 14:30 мск
— США: число созданных рабочих мест в частном секторе ADP — 15:15 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице — 15:30 мск
— Россия: международные резервы центробанка — 16:00 мск
— США: индекс деловой активности в промышленности ISM — 17:00 мск
— США: данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA) — 18:00 мск

https://quote.ru/news/article/64781d179a7947c7060e070d

@selfinvestor

Данные: TradingView

Акции «ФСК-Россети» продолжили снижаться на новости о том, что совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года.

Кроме того, в компании сообщили о возможной допэмиссии на ₽120.5 млрд в пользу государства. По мнению экспертов инвестбанка «Синара», это негативно для акций компании, так как создает риск разводнения прибыли.

#открытие_рф

@selfinvestor

В Налоговый кодекс в ближайшее время могут внести несколько важных поправок. Соответствующие законопроекты были внесены на рассмотрение Госдумы и правительства.

Власти предложили изменить порядок налогообложения купонов по бондам

В Государственную думу поступил законопроект с поправками в Налоговый кодекс, которые должны устранить проблему налогообложения дохода по облигациям, если инвестор купил их на вторичном рынке.

Сейчас при выплате купона брокер удерживает налог с его полной суммы, хотя инвестору поступает на счет купон за вычетом накопленного купонного дохода, который был зачислен еще при покупке облигации.

Поправки внесут в налоговое законодательство понятие накопленного купонного дохода (НКД), а также установят, что первый купонный доход, полученный после приобретения облигации, будет уменьшен на сумму НКД. Эти изменения обеспечат более справедливое налогообложение доходов инвесторов, а также приведут к снижению волатильности и повышению ликвидности долгового рынка, отметили в Ассоциации владельцев облигаций (АВО).

https://quote.ru/news/article/64782f1e9a7947f4f00fddca

Минфин внес в правительство проект закона о введении ИИС-3.

Ожидается, что уже с января 2024 года граждане смогут открывать одновременно до трех индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3) без ограничения по сумме внесенных на них денежных средств.

При этом индивидуальные инвестиционные счета, открытые до 31 декабря 2023 года, продолжат действовать на прежних условиях.

Инвестору будут доступны налоговые преференции по ИИС-3: комбинация льгот ИИС-1 и ИИС-2. Сейчас рассматривается вопрос плавного увеличения от 5 до 10 лет необходимого срока инвестирования через ИИС-3 для получения налоговых льгот.

В некоторых случаях (при возникновении «особой жизненной ситуации») инвесторы смогут досрочно снимать средства с ИИС-3 без потери льгот. Изменения будут внесены в виде поправок в Налоговый кодекс.

https://quote.ru/news/article/6478413a9a79478aea287257

@selfinvestor

⚡️ СПБ Биржа увеличит количество ETF на торгах до 170

С 5 июня предоставим доступ к торгам ценными бумагами 14 новых ETF:

• тринадцать фондов — маржинальные, пять из которых реверсные;

• один фонд, инвестирующий в акции компаний потребительского сектора.


❗️ETF на СПБ Бирже доступны только квалифицированным инвесторам.

➡️ Список ETF, выводимых на торги, а также подробности в официальном сообщении.

#новыеинстременты
@spbexchange_official